Intelliflo verbessert Kundenerlebnis, Effizienz und ROI mit Jitterbit

Der Kunde

Intelliflo ist der führende Anbieter von Praxismanagement-Software für die britische Finanzbranche. Gemeinsam nutzen die Kunden des Unternehmens Intelliflo-Produkte, um die Finanzen von über acht Millionen Nutzern zu verwalten. Zu den Angeboten des Unternehmens gehört Intelliflo Office, eine Plattform, die Funktionen wie Kundenportale, Workflow-Automatisierung und Dokumentenspeicherung zusammenführt.

Herausforderung

Die Geschäftsinitiativen von Intelliflo wurden durch einen Mangel an effizienten Prozessen behindert. Wertvolle Daten waren zwar verfügbar, aber oft in Silos versteckt, sowohl lokal als auch in der Cloud. Das Unternehmen hatte SaaS-Lösungen zur Unterstützung implementiert, aber ohne ein integriertes Fundament konnten sie ihre Versprechen zur Verbesserung von Geschäftsprozessen oder zur Unterstützung von Wachstumsstrategien nicht einlösen. Schlimmer noch, in ihrer damaligen Konfiguration hemmten viele von ihnen die Innovation tatsächlich, anstatt sie zu ermöglichen.

Vor der Einführung von Jitterbit befanden sich beispielsweise die Finanzdaten des Unternehmens in NetSuite, die Kundendaten in Salesforce, und in beiden Systemen gab es doppelte Daten. Das erneute Eingeben der Daten war für die Mitarbeiter mühsam und fehleranfällig, und die Kunden des Unternehmens mussten auf verschiedene Anwendungen zugreifen, um die benötigten Informationen zu finden – was das Kundenerlebnis erheblich beeinträchtigte.

Lösung

Da Intelliflo erkannte, wie wichtig ein effektiver Datenfluss innerhalb des Unternehmens ist, wandte sich das Unternehmen an BrightBridge, ein führendes FinTech-Beratungsunternehmen, um mit Hilfe von Jitterbit seine Abläufe zu optimieren. BrightBridge unterstützte Intelliflo bei der Integration seiner Netsuite-Finanzsoftware mit Office 365, Splunk, SQL Server und seinem Salesforce-CRM. Das Team schuf mithilfe von Jitterbit iPaaS eine Unternehmensintegrationsplattform, die es ermöglichte, verschiedene Anwendungen und Geschäftsprozesse schnell und einfach zu integrieren, zu automatisieren und zu koordinieren.

Durch den Einsatz von Jitterbit zur API-Integration konnte Intelliflo eine Reihe intuitiver Benutzeroberflächen- und Integrations-Starterpakete anbieten, die es alltäglichen Benutzern leicht machen, Drittanbieteranwendungen in nur wenigen Sekunden mit Intelliflo Office zu verbinden und so gängige Aufgaben über verschiedene Systeme hinweg zu automatisieren.

Ergebnisse

Innerhalb von 30 Sekunden nach der elektronischen Unterzeichnung des Vertrags waren bereits mehr als 10 Prozesse abgeschlossen.

“Durch die Integration mit Jitterbit bieten wir eine schnelle Möglichkeit, unser System mit unternehmensinternen Programmen zu verknüpfen, wodurch Aufgaben wie der Einnahmenabgleich oder die Leadgenerierung schneller und effizienter werden”, sagte Rob Walton, COO von Intelliflo.

Mithilfe von Jitterbit iPaaS gelang es Intelliflo, einen ausreichenden Datenfluss durch die Systeme zu gewährleisten, auf denen das Unternehmen basiert – letztendlich wurden über 35 Systeme integriert, insbesondere NetSuite und Salesforce. Neben der Steigerung der Effizienz und der Vermeidung von Fehlern ermöglichte diese spezielle Integration dem Unternehmen zudem die Erstellung einer 360-Grad-Sicht auf den Kunden.

“Die Integration hat uns die Möglichkeit gegeben, unsere Effizienz und Produktivität signifikant zu steigern, was wiederum einen recht dramatischen Effekt auf das Erlebnis unserer Kunden mit uns hat’, sagte Purdey.

Die durch Jitterbit erzielten Effizienzsteigerungen gaben den Vertriebsteams mehr Zeit, um die Kundenerfahrung zu verbessern und Verkäufe zu tätigen – aber auch die Kunden sahen Verbesserungen aufgrund der Jitterbit-Integrationen selbst, da wichtige Systeme und Daten nun viel einfacher zugänglich sind.

Intelliflo hat zudem die Häufigkeit fehlgeschlagener Kundenzahlungen durch den Einsatz von Jitterbit zur Anbindung an ein Lastschrift-Managementsystem eines Drittanbieters um über 80 Prozent reduziert. Das Unternehmen kann nun seine CRM- und Finanzsysteme alle drei Stunden automatisch abgleichen, was dem Team die beruhigende Gewissheit gibt, dass die Integrationen funktionieren und ihre Daten sauber sind.

“Jitterbit ist sehr einfach zu bedienen. Schnell und effektiv”, sagte Hamish Purdey, CEO von Intelliflo. “Der wahre Vorteil der Jitterbit-Software besteht darin, dass sie einfach Dinge miteinander verbindet. Wenn man beginnt, diese Logik auf den Rest des Unternehmens anzuwenden, kann man ziemlich erstaunliche Ergebnisse erzielen.”