A Intelliflo melhora a experiência do cliente, a eficiência e o ROI com o Jitterbit

O Cliente

A Intelliflo é a principal fornecedora de software de gestão de escritório para o setor financeiro do Reino Unido. Juntos, os clientes da empresa usam os produtos da Intelliflo para gerenciar as finanças de mais de oito milhões de usuários. Entre as ofertas da empresa está o Intelliflo Office, uma plataforma que reúne recursos como portais de clientes, automação de fluxo de trabalho e armazenamento de documentos.

Desafio

As iniciativas comerciais da Intelliflo eram frustradas pela falta de processos eficientes. Dados valiosos estavam disponíveis, mas frequentemente ocultos em silos, tanto localmente (on-premise) quanto na nuvem. A empresa havia implantado soluções de SaaS para ajudar, mas sem uma base integrada, elas não conseguiam cumprir suas promessas de aprimorar os processos de negócios ou apoiar as estratégias de crescimento. Pior ainda, em suas configurações atuais, muitas delas estavam, na verdade, inibindo a inovação, em vez de possibilitá-la.

Por exemplo, antes da implantação do Jitterbit, os dados financeiros da empresa estavam no NetSuite, os dados de clientes estavam no Salesforce e havia dados duplicados em ambos os sistemas. A reinserção dos dados era tediosa e propensa a erros para os funcionários, e os clientes da empresa precisavam acessar aplicativos diferentes para encontrar as informações necessárias — o que afetava significativamente a experiência do cliente.

Solução

Reconhecendo a necessidade de garantir um fluxo eficaz de dados dentro da empresa, a Intelliflo recorreu à BrightBridge, uma empresa líder em consultoria de FinTech, para ajudá-la a aprimorar suas operações utilizando o Jitterbit. A BrightBridge ajudou a Intelliflo a integrar seu pacote financeiro Netsuite com o Office 365, o Splunk, o SQL Server e seu CRM Salesforce. A equipe criou uma plataforma de integração empresarial utilizando o Jitterbit iPaaS, o que possibilitou integrar, automatizar e orquestrar de forma rápida e fácil diversos aplicativos e processos de negócios.

Usando o Jitterbit para integrar APIs, a Intelliflo conseguiu oferecer uma variedade de pacotes iniciais de integração e interface de usuário intuitiva, o que facilitou para os usuários comuns conectarem aplicativos de terceiros ao Intelliflo Office em apenas alguns segundos, automatizando tarefas comuns em diferentes sistemas.

Consistentes

Em menos de 30 segundos após o contrato ser assinado eletronicamente, mais de 10 processos já haviam sido concluídos.

“Ao nos integrarmos com o Jitterbit, oferecemos uma forma rápida de vincular nosso sistema a softwares próprios, tornando tarefas como reconciliação de receita ou geração de leads mais rápidas e eficientes”, disse Rob Walton, COO da Intelliflo.

Com o uso do Jitterbit iPaaS, a Intelliflo conseguiu garantir um fluxo suficiente de dados pelos sistemas que operam seus negócios — integrando, no total, mais de 35 sistemas, principalmente o NetSuite e o Salesforce. Além de aumentar a eficiência e eliminar erros, essa integração específica também permitiu que a empresa criasse uma visão de 360 graus do cliente.

“A integração nos deu a capacidade de aumentar significativamente nossa eficiência e produtividade, o que por sua vez tem um efeito bastante dramático na experiência dos nossos clientes conosco’, disse Purdey.

Os ganhos de eficiência proporcionados pelo Jitterbit deram às equipes de vendas mais tempo para se dedicarem a melhorar a experiência do cliente e realizar vendas — mas os clientes também viram melhorias devido às próprias integrações do Jitterbit, com sistemas e dados essenciais agora muito mais fáceis de acessar.

A Intelliflo também reduziu a incidência de pagamentos de clientes rejeitados em mais de 80% usando o Jitterbit para se conectar a um sistema de gerenciamento de débito direto de terceiros. A empresa agora pode conciliar automaticamente seus sistemas de CRM e financeiros a cada três horas, o que dá à equipe a tranquilidade de saber que as integrações estão funcionando e seus dados estão limpos.

“O Jitterbit é muito fácil de usar. Rápido e eficaz”, afirmou Hamish Purdey, CEO da Intelliflo. “O verdadeiro benefício do software Jitterbit é que ele simplesmente conecta coisas a coisas. Quando você começa a aplicar essa lógica ao resto do negócio, é possível alcançar resultados bastante surpreendentes.”