Intelliflo mejora la experiencia del cliente, la eficiencia y el ROI con Jitterbit

El cliente

Intelliflo es el proveedor líder de software de gestión de prácticas para la industria financiera del Reino Unido. En conjunto, los clientes de la empresa utilizan los productos de Intelliflo para administrar las finanzas de más de ocho millones de usuarios. Entre las ofertas de la compañía se encuentra Intelliflo Office, una plataforma que reúne funciones como portales de clientes, automatización de flujos de trabajo y almacenamiento de documentos.

Desafío

Las iniciativas comerciales de Intelliflo se veían obstaculizadas por la falta de procesos eficientes. Había datos valiosos disponibles, pero a menudo ocultos en silos, tanto locales como en la nube. La empresa había implementado soluciones SaaS para ayudar, pero sin una base integrada, no podían cumplir sus promesas de mejorar los procesos comerciales o respaldar las estrategias de crecimiento. Peor aún, en sus configuraciones actuales, muchas de ellas en realidad inhibían la innovación en lugar de fomentarla.

Por ejemplo, antes de implementar Jitterbit, los datos financieros de la empresa estaban en NetSuite, los datos de clientes en Salesforce y había datos duplicados en ambos sistemas. La reintroducción de datos resultaba tediosa y propensa a errores para los empleados, y los clientes de la empresa tenían que acceder a diferentes aplicaciones para encontrar la información que necesitaban, lo que afectaba significativamente la experiencia del cliente.

Solución

Al reconocer la necesidad de garantizar un flujo eficaz de datos dentro de la empresa, Intelliflo recurrió a BrightBridge, una empresa líder en consultoría de tecnología financiera (FinTech), para que la ayudara a mejorar sus operaciones mediante el uso de Jitterbit. BrightBridge ayudó a Intelliflo a integrar su paquete financiero de NetSuite con Office 365, Splunk, SQL Server y su CRM Salesforce. El equipo creó una plataforma de integración empresarial utilizando Jitterbit iPaaS, lo que permitió integrar, automatizar y coordinar de manera rápida y sencilla diversas aplicaciones y procesos de negocio.

Al utilizar Jitterbit para integrar API, Intelliflo pudo ofrecer una gama de interfaces de usuario intuitivas y paquetes iniciales de integración, lo que facilitó que los usuarios comunes conectaran aplicaciones de terceros con Intelliflo Office en cuestión de segundos, automatizando tareas comunes en diferentes sistemas.

Resultados

En menos de 30 segundos de haber sido firmado electrónicamente el contrato, ya se habían completado más de 10 procesos.

“Al integrarnos con Jitterbit, ofrecemos una forma rápida de vincular nuestro sistema con el software interno, lo que hace que tareas como la conciliación de ingresos o la generación de prospectos sean más rápidas y eficientes”, dijo Rob Walton, director de operaciones de Intelliflo.

Gracias a Jitterbit iPaaS, Intelliflo pudo garantizar un flujo suficiente de datos a través de los sistemas que gestionan su negocio, logrando finalmente integrar más de 35 sistemas, en particular NetSuite y Salesforce. Además de aumentar la eficiencia y eliminar errores, esta integración en particular también le permitió a la empresa crear una visión de 360 grados del cliente.

“La integración nos ha brindado la capacidad de aumentar significativamente nuestra eficiencia y productividad, lo que a su vez tiene un efecto bastante drástico en la experiencia de nuestros clientes con nosotros’, dijo Purdey.

Las mejoras de eficiencia que Jitterbit liberó dieron a los equipos de ventas más tiempo para dedicar a mejorar la experiencia del cliente y realizar ventas, pero los clientes también vieron mejoras debido a las propias integraciones de Jitterbit, con sistemas y datos clave ahora mucho más fáciles de acceder.

Intelliflo también ha reducido la incidencia de pagos de clientes devueltos en más de un 80 por ciento utilizando Jitterbit para conectarse a un sistema de gestión de débitos directos de terceros. La empresa ahora puede conciliar automáticamente sus sistemas de CRM y financieros cada tres horas, lo que le da al equipo la tranquilidad de que las integraciones están funcionando y sus datos están limpios.

“Jitterbit es muy fácil de usar. Rápido y eficaz”, afirmó Hamish Purdey, director ejecutivo de Intelliflo. “El verdadero beneficio del software de Jitterbit es que simplemente conecta cosas con cosas. Cuando comienzas a aplicar esa lógica al resto del negocio, puedes lograr resultados bastante increíbles”.”