Intelliflo forbedrer kundeoplevelsen, effektiviteten og ROI med Jitterbit

Kunden

Intelliflo er den førende leverandør af praksisstyringssoftware til den britiske finanssektor. Sammen bruger virksomhedens kunder Intelliflo-produkter til at administrere økonomien for over otte millioner brugere. Blandt virksomhedens udbud er Intelliflo Office, en platform der samler funktioner såsom klientportaler, arbejdsetsautomatisering og dokumentlagring.

Udfordring

Intelliflos forretningsinitiativer blev hæmmet af en mangel på effektive processer. Værdifulde data var til stede, men ofte gemt i siloer, både on-premise og i skyen. Virksomheden havde implementeret SaaS-løsninger som en hjælp, men uden et integreret fundament kunne de ikke indfri deres løfter om at forbedre forretningsprocesserne eller understøtte vækststrategierne. Værre end det var, at mange af dem i deres daværende konfigurationer rent faktisk hæmmede innovation i stedet for at muliggøre den.

Før implementeringen af Jitterbit lå virksomhedens økonomiske data for eksempel i NetSuite, kundedataene i Salesforce, og der var dubletter i begge systemer. Det var en kedelig og fejlbehæftet opgave for medarbejderne at indtaste dataene på ny, og virksomhedens kunder var nødt til at bruge forskellige apps for at finde de nødvendige oplysninger — hvilket havde en betydelig negativ indvirkning på kundeoplevelsen.

Løsning

Da Intelliflo indså behovet for at sikre en effektiv datastrøm i virksomheden, henvendte de sig til BrightBridge, et førende FinTech-konsulentfirma, for at få hjælp til at optimere deres drift ved hjælp af Jitterbit. BrightBridge hjalp Intelliflo med at integrere deres Netsuite-regnskabspakke med Office 365, Splunk, SQL Server og deres Salesforce CRM. Teamet skabte en virksomhedsintegrationsplatform ved hjælp af Jitterbit iPaaS, hvilket åbnede mulighed for hurtigt og nemt at integrere, automatisere og koordinere forskellige applikationer og forretningsprocesser.

Ved at bruge Jitterbit til at integrere API'er var Intelliflo i stand til at tilbyde en række intuitive brugerflader og integrations-startpakker, hvilket gjorde det nemt for almindelige brugere at forbinde tredjepartsprogrammer med Intelliflo Office på få sekunder og automatisere almindelige opgaver på tværs af forskellige systemer.

Resultater

Inden for 30 sekunder efter, at kontrakten blev underskrevet elektronisk, var over 10 processer allerede fuldført.

“Ved at integrere med Jitterbit tilbyder vi en hurtig måde at knytte vores system til interne programmer på, hvilket gør opgaver som indkomstastemmelse eller generering af kundeemner hurtigere og mere effektive,” sagde Rob Walton, COO for Intelliflo.

Ved hjælp af Jitterbit iPaaS kunne Intelliflo sikre en tilstrækkelig datastrøm gennem de systemer, der driver virksomheden — hvilket i sidste ende førte til integration af over 35 systemer, især NetSuite og Salesforce. Ud over at øge effektiviteten og eliminere fejl gav denne integration også virksomheden mulighed for at opbygge et 360-graders overblik over kunden.

“Integrationen har givet os mulighed for at øge vores effektivitet og produktivitet markant, hvilket til gengæld har en ret dramatisk indvirkning på vores kunders oplevelse med os,’ sagde Purdey.

De effektiviseringsgevinster, som Jitterbit muliggjorde, gav salgsteamene mere tid til at forbedre kundeoplevelsen og skabe salg – men kunderne oplevede også forbedringer som direkte følge af selve Jitterbit-integrationerne, da nøglesystemer og data nu er meget lettere at tilgå.

Intelliflo har også reduceret forekomsten af afviste kundebetalinger med over 80 procent ved hjælp af Jitterbit til at oprette forbindelse til et tredjeparts system til administration af direkte debiteringer. Virksomheden kan nu automatisk afstemme deres CRM- og økonomisystemer hver tredje time, hvilket giver teamet ro i sindet med hensyn til, at integrationerne fungerer, og at deres data er korrekte.

“Jitterbit er meget nem at arbejde med. Hurtig og effektiv,” sagde Hamish Purdey, administrerende direktør for Intelliflo. “Den egentlige fordel ved Jitterbit-softwaren er, at den simpelthen forbinder ting med ting. Når man begynder at anvende den logik på resten af virksomheden, kan man opnå nogle ret utrolige resultater.”