Intelliflo verbetert klantervaring, efficiëntie en ROI met Jitterbit

De klant

Intelliflo is de toonaangevende leverancier van praktijkbeheersoftware voor de Britse financiële sector. Samen gebruiken de klanten van het bedrijf Intelliflo-producten om de financiën van meer dan acht miljoen gebruikers te beheren. Een van de aanbiedingen van het bedrijf is Intelliflo Office, een platform dat functies zoals klantportals, workflowautomatisering en documentopslag samenbrengt.

Uitdaging

De bedrijfsinitiatieven van Intelliflo werden belemmerd door een gebrek aan efficiënte processen. Er waren weliswaar waardevolle gegevens beschikbaar, maar deze waren vaak opgesloten in silo’s, zowel op locatie als in de cloud. Het bedrijf had SaaS-oplossingen geïmplementeerd om hier iets aan te doen, maar zonder een geïntegreerde basis konden deze oplossingen hun beloften om bedrijfsprocessen te verbeteren of groeistrategieën te ondersteunen niet waarmaken. Erger nog: in hun huidige configuraties remden veel van deze oplossingen innovatie juist af, in plaats van deze te bevorderen.

Zo stonden de financiële gegevens van het bedrijf vóór de implementatie van Jitterbit in NetSuite, de klantgegevens in Salesforce, en waren er in beide systemen dubbele gegevens aanwezig. Het handmatig overzetten van gegevens was voor medewerkers een vervelend en foutgevoelig karwei, en de klanten van het bedrijf moesten verschillende apps openen om de benodigde informatie te vinden — wat een aanzienlijke negatieve invloed had op de klantervaring.

Oplossing

Omdat Intelliflo inzag dat een effectieve gegevensstroom binnen het bedrijf van cruciaal belang was, schakelde het bedrijf BrightBridge in, een toonaangevend FinTech-adviesbureau, om hen te helpen hun bedrijfsvoering te verbeteren met behulp van Jitterbit. BrightBridge hielp Intelliflo bij de integratie van het Netsuite-financiële pakket met Office 365, Splunk, SQL Server en het Salesforce CRM-systeem. Het team creëerde een bedrijfsintegratieplatform met behulp van Jitterbit iPaaS, waardoor het mogelijk werd om verschillende applicaties en bedrijfsprocessen snel en eenvoudig te integreren, automatiseren en coördineren.

Door Jitterbit te gebruiken om API's te integreren, kon Intelliflo een reeks intuïtieve gebruikersinterface- en integratiestartpakketten aanbieden, waardoor het voor alledaagse gebruikers eenvoudig werd om binnen enkele seconden applicaties van derden te koppelen aan Intelliflo Office, en zo veelvoorkomende taken over verschillende systemen heen te automatiseren.

Resultaten

Binnen 30 seconden nadat het contract elektronisch was getekend, waren er al meer dan 10 processen voltooid.

“Door te integreren met Jitterbit bieden we een snelle manier om ons systeem te koppelen aan eigen software, waardoor taken zoals inkomstenverzoening of leadgeneratie sneller en efficiënter worden,” aldus Intelliflo COO Rob Walton.

Met behulp van Jitterbit iPaaS kon Intelliflo zorgen voor een voldoende gegevensstroom door de systemen waarop hun bedrijfsvoering draait — wat uiteindelijk leidde tot de integratie van meer dan 35 systemen, met name NetSuite en Salesforce. Naast het verhogen van de efficiëntie en het elimineren van fouten, stelde deze specifieke integratie het bedrijf ook in staat om een 360-gradenbeeld van de klant op te bouwen.

“Dankzij integratie kunnen we onze efficiëntie en productiviteit aanzienlijk verhogen, wat op zijn beurt een behoorlijk dramatisch effect heeft op de klantervaring bij ons,’ aldus Purdey.

De efficiëntiewinst die Jitterbit opleverde, gaf de verkoopteams meer tijd om de klantervaring te verbeteren en verkopen te sluiten — maar klanten zagen ook verbeteringen dankzij de Jitterbit-integraties zelf, doordat belangrijke systemen en gegevens nu veel toegankelijker zijn.

Intelliflo heeft ook het aantal geweigerde klantbetalingen met meer dan 80 procent verminderd door Jitterbit te gebruiken voor een koppeling met een extern systeem voor incassobeheer. Het bedrijf kan nu elke drie uur automatisch hun CRM- en financieelsystemen afstemmen, wat het team de geruststelling geeft dat integraties werken en hun data schoon zijn.

“Jitterbit is heel gemakkelijk om mee te werken. Snel en effectief,” zei Hamish Purdey, CEO van Intelliflo. “Het echte voordeel van de Jitterbit-software is dat het simpelweg dingen met elkaar verbindt. Wanneer je die logica gaat toepassen op de rest van het bedrijf, kun je behoorlijk geweldige resultaten bereiken.”