Intelliflo améliore l'expérience client, l'efficacité et le retour sur investissement (ROI) avec Jitterbit

Le Client

Intelliflo est le principal fournisseur de logiciels de gestion de cabinet pour l'industrie financière britannique. Ensemble, les clients de l'entreprise utilisent les produits Intelliflo pour gérer les finances de plus de huit millions d'utilisateurs. Parmi les offres de l'entreprise figure Intelliflo Office, une plateforme qui regroupe des fonctionnalités telles que des portails clients, l'automatisation des flux de travail et le stockage de documents.

Défi

Les initiatives commerciales d'Intelliflo étaient entravées par un manque de processus efficaces. Des données précieuses étaient disponibles, mais souvent cloisonnées, à la fois sur site et dans le cloud. L'entreprise avait déployé des solutions SaaS pour l'aider, mais sans base intégrée, elles n'étaient pas en mesure de tenir leurs promesses d'amélioration des processus métier ou de soutien aux stratégies de croissance. Pire encore, dans leurs configurations actuelles, nombre d'entre elles entravaient réellement l'innovation au lieu de la favoriser.

Par exemple, avant le déploiement de Jitterbit, les données financières de l’entreprise se trouvaient dans NetSuite, ses données clients dans Salesforce, et il y avait des doublons entre les deux. La ressaisie des données était fastidieuse et source d’erreurs pour les employés, et les clients de l’entreprise devaient accéder à différentes applications pour trouver les informations dont ils avaient besoin, ce qui nuisait considérablement à l’expérience client.

Solution

Consciente de la nécessité d'assurer une circulation efficace des données au sein de l'entreprise, Intelliflo s'est tournée vers BrightBridge, une société de conseil de premier plan dans le domaine des technologies financières (FinTech), afin de l'aider à optimiser ses opérations à l'aide de Jitterbit. BrightBridge a aidé Intelliflo à intégrer sa suite financière Netsuite à Office 365, Splunk, SQL Server et à son CRM Salesforce. L'équipe a créé une plateforme d'intégration d'entreprise à l'aide de Jitterbit iPaaS, ce qui a permis d'intégrer, d'automatiser et d'orchestrer rapidement et facilement diverses applications et processus métier.

En utilisant Jitterbit pour intégrer des API, Intelliflo a pu proposer une gamme d'interfaces utilisateur intuitives et de packs de démarrage d'intégration, ce qui a permis aux utilisateurs quotidiens de connecter facilement des applications tierces à Intelliflo Office en quelques secondes seulement, automatisant ainsi les tâches courantes entre différents systèmes.

Résultats

Dans les 30 secondes suivant la signature électronique du contrat, plus de 10 processus étaient déjà terminés.

“ En nous intégrant à Jitterbit, nous offrons un moyen rapide de relier notre système à des logiciels internes, ce qui rend des tâches telles que le rapprochement des revenus ou la génération de leads plus rapides et plus efficaces ”, a déclaré Rob Walton, directeur des opérations d'Intelliflo.

Grâce à Jitterbit iPaaS, Intelliflo a pu garantir un flux de données suffisant au sein des systèmes qui régissent son activité, aboutissant à l'intégration de plus de 35 systèmes, notamment NetSuite et Salesforce. Outre l'amélioration de l'efficacité et la réduction des erreurs, cette intégration a également permis à l'entreprise de se forger une vision à 360 degrés du client.

“ L'intégration nous a donné la capacité d'accroître considérablement notre efficacité et notre productivité, ce qui a à son tour un effet assez spectaculaire sur l'expérience de nos clients avec nous ’, a déclaré Purdey.

Les gains d'efficacité apportés par Jitterbit ont donné aux équipes commerciales plus de temps pour améliorer l'expérience client et réaliser des ventes, mais les clients ont également constaté des améliorations grâce aux intégrations Jitterbit elles-mêmes, les systèmes clés et les données étant désormais beaucoup plus faciles d'accès.

Intelliflo a également réduit l'incidence des paiements clients rejetés de plus de 80 pour cent en utilisant Jitterbit pour se connecter à un système tiers de gestion des prélèvements automatiques. L'entreprise peut désormais rapprocher automatiquement ses systèmes CRM et financiers toutes les trois heures, ce qui offre à l'équipe la tranquillité d'esprit de savoir que les intégrations fonctionnent et que leurs données sont propres.

“ Jitterbit est très facile à utiliser. Rapide et efficace, a déclaré Hamish Purdey, PDG d'Intelliflo. Le véritable avantage du logiciel Jitterbit est qu'il connecte simplement les choses entre elles. Lorsque vous commencez à appliquer cette logique au reste de l'entreprise, vous pouvez obtenir des résultats tout à fait extraordinaires. ”