Intelliflo migliora l'esperienza del cliente, l'efficienza e il ROI con Jitterbit

Il Cliente

Intelliflo è il principale fornitore di software di gestione per l'industria finanziaria del Regno Unito. Insieme, i clienti dell'azienda utilizzano i prodotti Intelliflo per gestire le finanze di oltre otto milioni di utenti. Tra le offerte dell'azienda c'è Intelliflo Office, una piattaforma che riunisce funzionalità come portali per i clienti, automazione dei flussi di lavoro e archiviazione documentale.

Sfida

Le iniziative commerciali di Intelliflo erano ostacolate dalla mancanza di processi efficienti. Erano disponibili dati preziosi, ma spesso nascosti in silos, sia locali che nel cloud. L'azienda aveva implementato soluzioni SaaS per dare aiuto, ma senza una base integrata, non erano in grado di mantenere le promesse di migliorare i processi aziendali o di supportare le strategie di crescita. Peggio ancora, nelle loro configurazioni attuali, molte di esse stavano di fatto inibendo l'innovazione, anziché favorirla.

Ad esempio, prima dell’implementazione di Jitterbit, i dati finanziari dell’azienda erano in NetSuite, quelli relativi ai clienti in Salesforce e in entrambi i sistemi erano presenti dati duplicati. La reimmissione manuale dei dati era un’operazione noiosa e soggetta a errori per i dipendenti, mentre i clienti dell’azienda dovevano accedere a diverse applicazioni per trovare le informazioni necessarie, con un impatto significativo sull’esperienza del cliente.

Soluzione

Riconoscendo la necessità di garantire un flusso efficace di dati all’interno dell’azienda, Intelliflo si è rivolta a BrightBridge, una società leader nella consulenza FinTech, per ottenere assistenza nel potenziamento delle proprie operazioni tramite Jitterbit. BrightBridge ha aiutato Intelliflo a integrare il proprio pacchetto finanziario Netsuite con Office 365, Splunk, SQL Server e il proprio CRM Salesforce. Il team ha creato una piattaforma di integrazione aziendale utilizzando Jitterbit iPaaS, che ha consentito di integrare, automatizzare e orchestrare in modo rapido e semplice varie applicazioni e processi aziendali.

Utilizzando Jitterbit per integrare le API, Intelliflo è stata in grado di offrire una gamma di interfacce utente intuitive e pacchetti di avvio per l'integrazione, che hanno permesso agli utenti comuni di collegare facilmente applicazioni di terze parti a Intelliflo Office in pochi secondi, automatizzando le attività comuni tra diversi sistemi.

Risultati

Entro 30 secondi dalla firma elettronica del contratto, erano già stati completati più di 10 processi.

“Integrandoci con Jitterbit, offriamo una via rapida per collegare il nostro sistema al software aziendale interno, rendendo attività come la riconciliazione dei ricavi o la generazione di lead più rapide ed efficienti”, ha dichiarato Rob Walton, COO di Intelliflo.

Grazie a Jitterbit iPaaS, Intelliflo è riuscita a garantire un flusso di dati adeguato attraverso i sistemi che gestiscono la propria attività, integrando in definitiva oltre 35 sistemi, in particolare NetSuite e Salesforce. Oltre ad aumentare l’efficienza, eliminare gli errori e migliorare la produttività, questa particolare integrazione ha permesso all’azienda di costruire una visione a 360 gradi del cliente.

“L'integrazione ci ha dato la capacità di aumentare in modo significativo la nostra efficienza e produttività, il che a sua volta ha un effetto piuttosto drammatico sull'esperienza dei nostri clienti con noi’, ha dichiarato Purdey.

I guadagni di efficienza sbloccati da Jitterbit hanno concesso ai team di vendita più tempo da dedicare al miglioramento dell'esperienza del cliente e alla conclusione di vendite, ma i clienti hanno anche notato miglioramenti grazie alle integrazioni stesse di Jitterbit, con sistemi chiave e dati ora molto più facili da accedere.

Intelliflo ha inoltre ridotto l'incidenza dei pagamenti dei clienti respinti di oltre l'80% utilizzando Jitterbit per connettersi a un sistema di gestione degli addebiti diretti di terze parti. L'azienda può ora riconciliare automaticamente il proprio CRM e i sistemi finanziari ogni tre ore, offrendo al team la tranquillità che le integrazioni funzionino e che i loro dati siano puliti.

“Jitterbit è molto facile da usare. Veloce ed efficace,” ha dichiarato Hamish Purdey, CEO di Intelliflo. “Il vero vantaggio del software Jitterbit è che collega semplicemente le cose tra loro. Quando inizi ad applicare questa logica al resto del business, puoi ottenere risultati davvero straordinari.”