Harmonisieren Sie Ihren Angebot-zu-Auftrag-Prozess

Von der Angebotserstellung bis zur Provision. Dieser Prozess war einst komplex, da eine Ad-hoc-Verwaltung die einzige Möglichkeit war, den Fortschritt über diese verschiedenen Funktionen hinweg zu verfolgen. Heute kann ein Vertriebsmitarbeiter den Status seines Geschäfts und seiner Provision direkt über sein bevorzugtes CRM verfolgen – mithilfe einiger einfacher Tools, die von unseren Partnern Apttus, Docusign und Xactly angeboten werden.

Lasst uns ein wenig über die verschiedenen Teile dieses Prozesses sprechen:

• Apttus – Apttus Quote-to-Cash steuert den Geschäftsprozess vom Kaufinteresse des Kunden bis zur Umsatzrealisierung. Apttus basiert auf Salesforce1 und wurde entwickelt, um die Vertriebseffektivität zu steigern, indem es Anwendern die bestmöglichen Angebote für alle Produkte, Preise und Vertriebskanäle aufzeigt und die Reaktionsfähigkeit, Effizienz und Übersicht bei Verträgen verbessert. Durch die Integration von Jitterbit sowie der Bereiche Preisgestaltung, Materialverwaltung, Angebotserstellung und Vertragsmanagement können Sie Verlängerungsangebote auf der Grundlage zuvor vereinbarter Preise und Konditionen problemlos automatisieren und das Backoffice-ERP automatisch mit den erforderlichen Informationen aktualisieren.
• DocuSign – DocuSign ermöglicht es Ihnen, mit der Maus zu unterschreiben, ein eingescanntes Bild Ihrer Unterschrift hochzuladen oder Ihren Namen einzugeben und aus einer Vielzahl von Unterschriftenstilen auszuwählen, um ein Dokument zu unterzeichnen. Mit der mobilen App DocuSign Ink können Sie mit dem Finger unterschreiben. Für welche Option Sie sich auch entscheiden, Ihre Unterschrift ist eine gültige elektronische Signatur. Diese Unterschrift wird mit einer eindeutigen Kennung verknüpft, sodass jedes von Ihnen unterzeichnete Dokument als von Ihnen und nur von Ihnen signiert erfasst wird. Durch die Implementierung von Jitterbit können vom Kunden während des Signiervorgangs bereitgestellte Informationen wie Bestellnummer, Versandpräferenz und Adressänderungen ohne manuelles Eingreifen des Vertriebsmitarbeiters automatisch in Ihrem Backoffice-ERP aktualisiert und der unterzeichnete Vertrag im ERP oder an einem Ort Ihrer Wahl gespeichert werden.
• Genau Die Vertriebsleistungsplattform von Xactly hilft Ihnen, die Kontrolle zu behalten und jeden Aspekt Ihres Vertriebsvergütungsprogramms einfach zu verwalten. Inspirieren Sie zu besseren Leistungen, sparen Sie wertvolle Zeit und lernen Sie, wie man richtig anreizt – und das alles mit einer einzigen, sicheren Cloud-basierten Lösung. Durch den Einsatz von Jitterbit zur Integration kann Xactly problemlos die erforderlichen Informationen aus beliebigen Back-Office-Finanzsystemen abrufen, um die Provision zu berechnen, die Finanzunterlagen zu aktualisieren und sicherzustellen, dass alle Personen, die sich die Provision verdient haben, pünktlich bezahlt werden.

Wo kommt nun Jitterbit ins Spiel? Zwar lassen sich alle unsere Partner problemlos in Salesforce integrieren, doch ist es schwieriger, Daten aus einem ERP-System wie SAP zu beziehen. Mithilfe von Jitterbit kann ein Unternehmen Auftragsdaten aus SAP in Salesforce übertragen, Apttus für die Angebotserstellung nutzen, Docusign zum Versenden des Auftrags an den Kunden verwenden und Xactly einsetzen, um einem Vertriebsmitarbeiter für einen erfolgreichen Verkauf die entsprechende Provision korrekt gutzuschreiben.