Das „Salesforce Nonprofit Success Pack“ erleichtert die Konsolidierung von Daten in Salesforce

Denken Sie einmal darüber nach, an all den verschiedenen Orten, an denen Informationen über Ihre Wähler gespeichert sein können, und überlegen Sie sich DANN, wie man all diese Daten zusammenführen muss, damit sie nutzbar werden – das kann einen schon überwältigen! Aber es ist machbar, und zwar schneller und kostengünstiger, als Sie vielleicht denken. Alles, was Sie dafür benötigen, ist ein Verständnis dafür, woher Ihre Daten derzeit stammen und wo diese Daten letztendlich hingeleitet werden müssen – ein Prozess, der als data mapping bezeichnet wird.

Alles, was ein Softwareanbieter tun kann, um das Auffinden der Daten in seiner Anwendung zu erleichtern, trägt dazu bei, den Zeit-, Kosten- und Arbeitsaufwand für die Konsolidierung Ihrer Daten an einem Ort zu reduzieren. Glücklicherweise leistet Salesforce genau das für uns mit der neuen Nonprofit Success Pack (NPSP)!

Da die Funktionen von Salesforce gängige Anforderungen wie Mitgliederverwaltung und Haushaltsverwaltung, Spenderverwaltung und Freiwilligenmanagement abdecken, werden die Daten zu den Mitgliederdetails, der Spenderhistorie und den Freiwilligentätigkeiten auf einer einheitlichen Architektur standardisiert. Dadurch wird es wesentlich einfacher, Daten aus anderen Anwendungen wie Raiser’s Edge oder sogar aus auf home basierenden Anwendungen in Salesforce zu übertragen, da die Hälfte der Arbeit – nämlich die Ermittlung des Zielorts für die Daten – bereits erledigt ist.

Traditionell besteht ein Teil des Datenmapping-Prozesses darin, zu verstehen, wohin alle Daten integriert werden müssen, und – was noch schwieriger ist –, die Beziehungen zwischen allen Datenobjekten zu verstehen. Sind zum Beispiel ein Spender und ein Freiwilliger dasselbe Objekt oder zwei separate Objekte in Ihrer Anwendung? Wie werden mehrere Personen aus demselben Unternehmen so gruppiert, dass sie als zusammenarbeitend erkannt werden? Wie würde die Anwendung einen Ehemann und eine Ehefrau speichern, bei denen der eine eine Spende getätigt und der andere sich freiwillig gemeldet hat?

Salesforce NPSP definiert bereits alle diese Objekte und die Beziehungen zwischen ihnen. Es ermöglicht eine komplexe Kontaktverwaltung, und Sie können eine Person mit mehreren Rollen in Bezug auf Ihre Organisation nachverfolgen. Das bedeutet, dass Sie die Beziehungen dieser Person zu anderen Kontakten und Unternehmen erkennen können. NPSP wurde zudem so konzipiert, dass der technische Zugriff auf die Datenbank durch die Bereitstellung von Standardtabellen und -ansichten vereinfacht wird, sodass alle Organisationen von der gemeinsamen Architektur profitieren können, anstatt jeweils den mühsamen Prozess durchlaufen zu müssen, die Architektur von Grund auf neu aufzubauen.

Kombinieren Sie Salesforce NPSP mit Jitterbit und die Integration wird noch einfacher. Wenn Sie an die Erstellung von Integrationen denken, kommen Ihnen vielleicht Entwickler in den Sinn, die bis spät in die Nacht arbeiten (und dabei Ihr Budget aufbrauchen). Jitterbit bietet jedoch einen intelligenteren Ansatz für die Integration und stellt Ihnen eine grafische Benutzeroberfläche zur Verfügung, mit der Sie Ihre Integrationen per Mausklick und ohne Programmiercode erstellen können. Ihr Salesforce-Administrator kann Daten ganz einfach in Salesforce einbinden, sodass Ihre Nutzer mit nur einer Anwendung die erforderlichen Aufgaben erledigen können – und der Zeit-, Kosten- und Arbeitsaufwand für jede Aufgabe deutlich reduziert wird!