El paquete Salesforce Nonprofit Success Pack facilita la consolidación de datos en Salesforce

¡Piensa en todos los lugares donde puede residir la información sobre los constituyentes Y LUEGO piensa en la tarea de consolidar toda esa información para hacerla útil, puede ser abrumador! Pero se puede hacer, y se puede hacer más rápido y por menos dinero de lo que podrías pensar. Todo lo que se necesita es una comprensión de las fuentes actuales de tus datos y a dónde necesitas que vayan esos datos, un proceso llamado mapeo de datos.

Por lo tanto, cualquier cosa que un proveedor de software pueda hacer para facilitar la localización de los datos en su aplicación solo sirve para reducir el tiempo, el presupuesto y el esfuerzo necesarios para consolidar tus datos en un solo lugar. Afortunadamente, eso es precisamente lo que Salesforce está haciendo por nosotros con el nuevo Paquete de Éxito sin Fines de Lucro (NPSP)!

Dado que la funcionalidad de Salesforce abarca necesidades comunes como la gestión de constituyentes y hogares, la gestión de donantes y la gestión de voluntarios, los datos sobre los detalles de los constituyentes, el historial de los donantes y la actividad de los voluntarios se estandarizan en una única arquitectura. Esto facilita mucho la importación de datos a Salesforce desde otras aplicaciones como Raiser’s Edge o incluso aplicaciones derivadas de home, ya que la mitad del trabajo —encontrar el destino de los datos— ya está hecho.

Tradicionalmente, parte del proceso de mapeo de datos requiere comprender dónde se integrarán todos los datos y, lo que es aún más difícil, comprender las relaciones entre todos los objetos de datos. Por ejemplo, ¿es un Donante y un Voluntario el mismo objeto o dos objetos separados en su aplicación? ¿Cómo se agrupa a varias personas de la misma empresa para que se les reconozca como si trabajaran juntas? ¿Cómo almacenaría la aplicación a un esposo y una esposa donde uno realizara una donación y el otro se ofreciera como voluntario?

Salesforce NPSP ya define todos estos objetos y las relaciones entre ellos; permite una gestión compleja de los contactos y te permite dar seguimiento a una persona que tenga múltiples roles en relación con tu organización. Esto significa que puedes empezar a ver las relaciones que tienen con otros contactos y empresas. NPSP también fue diseñado para simplificar el acceso técnico a la base de datos al proporcionar tablas y vistas estándar, de modo que todas las organizaciones puedan beneficiarse de la arquitectura común en lugar de que cada una tenga que pasar por el laborioso proceso de diseñar la arquitectura desde cero.

Combina Salesforce NPSP con Jitterbit y la integración se vuelve aún más sencilla. Cuando piensas en crear integraciones, tal vez te imagines a los desarrolladores trabajando hasta altas horas de la noche (y agotando tu presupuesto). Pero Jitterbit ofrece un enfoque más inteligente para la integración, brindándote una interfaz gráfica que te permite crear tus integraciones con solo unos clics, sin necesidad de código. Tu administrador de Salesforce puede importar datos fácilmente a Salesforce, lo que permite a tus usuarios trabajar con una sola aplicación para completar las tareas que necesitan realizar y reduce significativamente el tiempo, el presupuesto y el esfuerzo que requiere cada tarea.