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Experiência e dinâmica de loja

Veltek Associates, Inc.

Indústria

  • Assistência médica

Aplicações

Integrações de CRM | Integrações ERP | Histórias conjuntas de clientes

iPaaS para Veltek Associates

BACKGROUND

A Veltek Associates, Inc. projeta soluções para lidar com o controle de partículas e contaminação microbiana. Atendendo a clientes em todo o mundo, a Veltek Associates oferece agentes de limpeza, desinfetantes, esporicidas, lubrificantes, tampões, roupas descartáveis, detergentes de limpeza de processo e outros equipamentos de limpeza.

Desafio

A Veltek estava procurando sincronizar seus dados mestre de clientes, produtos e preços entre seu sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) e seu sistema de planejamento de recursos empresariais (ERP). Dados semelhantes de clientes, produtos e preços estavam sendo mantidos, relatados e previstos por Marketing e Vendas para rastrear clientes potenciais, leads e oportunidades com produtos e preços em seu sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) e novamente em seu planejamento de recursos empresariais ( ERP), para cotação de preços, pedidos e planejamento de demanda. Isso levou a dados incompletos e ausentes, pouca capacidade de prever a demanda e o pipeline e a visibilidade dos ciclos de vida completos do cliente e do produto.

Solução

Veltek decidiu usar Salesforce.com como software de CRM para melhorar a experiência do cliente. Isso foi feito por meio da melhoria de uma variedade de formas e canais pelos quais os clientes poderiam interagir digitalmente com a Veltek. Trabalhando com o parceiro de consultoria certificado Jitterbit Eigen X, a Veltek conectou dados mestres de clientes, produtos e preços em silos, usando o Jitterbit Harmony, uma solução de plataforma de integração como serviço baseada em nuvem. A Jitterbit Integration Platform é capaz de Extrair, Transformar, Carregar (ETL) entre vários sistemas. Com a ajuda do Jitterbit, contas, produtos e preços foram sincronizados entre Salesforce (CRM) e AccountMate (ERP) diariamente, para evitar dados duplicados e evitar a manutenção dupla de dados. Essa sincronização automática garante que nenhum registro seja perdido e as informações sejam completas em cada registro.

Antes

  • Os usuários precisam acessar vários aplicativos para obter as mesmas informações
  • Dados mestres de clientes, produtos e preços isolados
  • Dados de clientes e produtos ausentes no CRM
  • Dados inconsistentes entre vendas e operações
  • Entrada dupla de dados

Depois de

  • Dados disponíveis através de múltiplas plataformas (mobile, tablet, etc)
  • Relatórios e previsões aprimorados
  • Dados organizados e estruturados
  • Visão de 360 ​​graus dos dados de clientes, produtos e preços em Vendas e Operações
  • Fonte única de dados verdadeiros e mestres

“Jitterbit e Eigen X nos ajudaram a integrar dados mestres entre nossos sistemas financeiros e Salesforce.com. Isso melhorou nossa qualidade de dados, governança de dados e a capacidade de vendas e operações de relatar e ter conversas mais claras sobre qualquer coisa que envolva contas, produtos e preços.”
– Doug Paradis, CTO da Veltek Associates

Resultados

A Veltek agora sincronizou dados em seus sistemas principais, o que ajuda a fornecer uma visão unificada de 360 ​​graus do cliente, produto e preço. Marketing, Vendas, Preços, Planejamento de Demanda e Operações podem se comunicar nos mesmos dados, em tempo real. Isso leva a um marketing mais preciso, melhor comunicação, previsões e relatórios mais claros e vendas mais rápidas para tempos de entrega de pedidos. A equipe executiva da Veltek está satisfeita com o fato de o projeto estar no caminho certo para atingir o ROI esperado e atender aos principais casos de uso. A gestão de TI ficou extremamente satisfeita com os recursos que a Eigen X e a Jitterbit conseguiram oferecer como parceiros confiáveis.

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