iPaaS per Veltek Associates

Sfondo

Veltek Associates, Inc. progetta soluzioni per la gestione del controllo della contaminazione particellare e microbica. Al servizio di clienti in tutto il mondo, Veltek Associates offre detergenti, disinfettanti, sporicidi, lubrificanti, tamponi, indumenti monouso, detergenti per la pulizia dei processi e altre attrezzature per la pulizia.

Sfida

Veltek stava cercando di sincronizzare i dati anagrafici di clienti, prodotti e prezzi tra il proprio sistema di Customer Relationship Management (CRM) e il proprio sistema di Enterprise Resource Planning (ERP). Dati simili di clienti, prodotti e prezzi venivano gestiti, rendicontati e utilizzati per le previsioni da parte del reparto Vendite e Marketing per tracciare potenziali clienti, lead e opportunità con relativi prodotti e prezzi nel sistema CRM e poi nuovamente nel sistema ERP, per la formulazione di preventivi, la gestione degli ordini e la pianificazione della domanda. Ciò comportava dati incompleti o mancanti, una scarsa capacità di prevedere la domanda e la pipeline, e una ridotta visibilità sui cicli di vita end-to-end di clienti e prodotti.

Soluzione

Veltek ha deciso di adottare Salesforce.com come software CRM per migliorare l’esperienza dei propri clienti. Ciò è stato possibile grazie al potenziamento di una serie di modalità e canali attraverso i quali i clienti possono interagire digitalmente con Veltek. In collaborazione con Eigen X, partner di consulenza certificato Jitterbit, Veltek ha collegato i dati master relativi a clienti, prodotti e prezzi, precedentemente isolati in silos, utilizzando Jitterbit Harmony, una soluzione SaaS (Integration Platform as a Service) basata su cloud. La piattaforma di integrazione Jitterbit è in grado di eseguire operazioni di estrazione, trasformazione e caricamento (ETL) tra vari sistemi. Con l’aiuto di Jitterbit, i dati relativi ad account, prodotti e prezzi sono stati sincronizzati quotidianamente tra Salesforce (CRM) e AccountMate (ERP), per evitare la duplicazione dei dati e la doppia gestione degli stessi. Questa sincronizzazione automatica garantisce che nessun record venga tralasciato e che le informazioni siano complete in ogni record.

PRIMA:

• Gli utenti devono accedere a più applicazioni per ottenere le stesse informazioni
• Dati anagrafici di clienti, prodotti e prezzi isolati a silos
• Dati di clienti e prodotti mancanti nel CRM
• Dati incoerenti tra Vendite e Operations
• Immissione di dati duplice

DOPO:

• Dati disponibili tramite più piattaforme (cellulare, tablet, ecc.)
• Reporting e previsioni avanzati
• Dati organizzati e strutturati
• Visione a 360 gradi dei dati di clienti, prodotti e prezzi tra Vendite e Operations
• Unica fonte di verità e dati anagrafici

”Jitterbit ed Eigen X ci hanno aiutato a integrare i dati master tra i nostri sistemi finanziari e Salesforce.com. Ciò ha migliorato la qualità dei dati, la governance dei dati e la capacità dei reparti Vendite e Operazioni di redigere report e di avere discussioni più chiare su qualsiasi aspetto riguardante i clienti, i prodotti e i prezzi.”
Doug Paradis, CTO di Veltek Associates

Risultati

Veltek dispone ora di dati sincronizzati tra i suoi sistemi principali, il che contribuisce a fornire una visione unificata a 360 gradi di clienti, prodotti e prezzi. Marketing, Vendite, Prezzi, Pianificazione della domanda e Operations possono comunicare sugli stessi dati, in tempo reale. Ciò porta a un marketing più accurato, a una migliore comunicazione, a previsioni e reportistica più pulite e a tempi di gestione delle vendite più rapidi. Il team dirigente di Veltek è soddisfatto che il progetto sia in linea per raggiungere il ROI atteso e soddisfare i casi d'uso principali. Il management IT è estremamente soddisfatto delle capacità che Eigen X e Jitterbit sono state in grado di offrire come partner di fiducia.