iPaaS para Veltek Associates

Antecedentes

Veltek Associates, Inc. diseña soluciones para abordar el control de la contaminación particulada y microbiana. Al servir a clientes en todo el mundo, Veltek Associates ofrece agentes de limpieza, desinfectantes, esporicidas, lubricantes, soluciones tampón, prendas desechables, detergentes de limpieza para procesos y otros equipos de limpieza.

Desafío

Veltek buscaba sincronizar sus datos maestros de clientes, productos y precios entre su sistema de Gestión de Relación con el Cliente (CRM) y su sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP). Datos similares de Clientes, Productos y Precios eran mantenidos, reportados y utilizados para realizar pronósticos por parte de Marketing y Ventas para el seguimiento de Prospectos, CLIENTES potenciales (Leads) y Oportunidades con Productos y Precios en su sistema de Gestión de Relación con el Cliente (CRM) y luego nuevamente en su sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP), para la cotización de precios, pedidos y planificación de la demanda. Esto provocaba datos incompletos y faltantes, una escasa capacidad para pronosticar la demanda y el embudo de ventas, así como falta de visibilidad en los ciclos de vida de principio a fin de los clientes y productos.

Solución

Veltek decidió utilizar Salesforce.com como su software de CRM para mejorar la experiencia de sus clientes. Esto se logró mejorando diversos métodos y canales a través de los cuales los clientes podían interactuar digitalmente con Veltek. En colaboración con Eigen X, socio consultor certificado de Jitterbit, Veltek conectó los datos maestros aislados de clientes, productos y precios utilizando Jitterbit Harmony, una solución de plataforma de integración como servicio (iPaaS) basada en la nube. La plataforma de integración de Jitterbit permite realizar procesos de extracción, transformación y carga (ETL) entre diversos sistemas. Con la ayuda de Jitterbit, las cuentas, los productos y los precios se sincronizaban diariamente entre Salesforce (CRM) y AccountMate (ERP), para evitar la duplicación de datos y el mantenimiento doble de los mismos. Esta sincronización automática garantiza que no se pierda ningún registro y que la información sea completa en cada uno de ellos.

ANTES

• Los usuarios deben acceder a múltiples aplicaciones para obtener la misma información
• Datos maestros de Clientes, Productos y Precios aislados
• Datos faltantes de clientes y productos en el CRM
• Datos inconsistentes entre Ventas y Operaciones
• Ingreso dual de datos

DESPUÉS

• Datos disponibles a través de múltiples plataformas (móvil, tableta, etc.)
• Informes y pronósticos mejorados
• Datos organizados y estructurados
• Vista de 360 grados de los datos de clientes, productos y precios en Ventas y Operaciones
• Fuente única de verdad y datos maestros

”Jitterbit y Eigen X nos han ayudado a integrar los datos maestros entre nuestros sistemas financieros y Salesforce.com. Esto ha mejorado la calidad de nuestros datos, la gobernanza de los datos y la capacidad de los equipos de Ventas y Operaciones para generar informes y mantener conversaciones más claras sobre cualquier tema relacionado con cuentas, productos y precios».”
Doug Paradis, CTO de Veltek Associates

Resultados

Veltek ahora cuenta con datos sincronizados en sus sistemas principales, lo que ayuda a ofrecer una visión unificada y de 360 grados del cliente, el producto y el precio. Marketing, Ventas, Precios, Planificación de la Demanda y Operaciones pueden comunicarse sobre los mismos datos, en tiempo real. Esto conduce a un marketing más preciso, una mejor comunicación, pronósticos e informes más limpios, y tiempos de respuesta más rápidos desde la venta hasta el pedido. El equipo ejecutivo de Veltek está complacido de que el proyecto esté en camino de lograr el ROI esperado y cumplir con los casos de uso principales. La gerencia de TI estuvo sumamente complacida con las capacidades que Eigen X y Jitterbit han podido ofrecer como socios de confianza.