Jitterbit Optimiza las operaciones con su propia integración de API.

Desafío

Hacer frente a las necesidades internas para optimizar las operaciones y las adquisiciones a bordo

Jitterbit fue fundada en 2003 por un pequeño grupo de ingenieros de software que trabajaban para desarrollar una plataforma de integración de datos fácil de usar. Ahora opera en varias ubicaciones en el United States, Reino Unido, Países Bajos, América Latina, Australia e India, la empresa sigue centrada en su objetivo principal: hacer que sea rápido y fácil para las empresas integrar datos e impulsar la innovación.

As Jitterbit A medida que continúa expandiéndose, tiene sus propias demandas de integración que abordar. Los sistemas CRM y ERP de la empresa deben funcionar juntos sin problemas para respaldar sus operaciones críticas para el negocio, incluidas sus funciones de ventas y contabilidad. Además, en el seguimiento de nuevas adquisiciones de negocios, Jitterbit Es necesario actuar con rapidez para integrar los diferentes sistemas y aplicaciones heredados en un único entorno informático unificado.

“Al intentar fusionar las entidades adquiridas, tenemos que recopilar todos los datos y ponerlos en un solo lugar”, dice Christina Jacobsen. Jitterbit Director de Operaciones de Ventas: “Necesito poder analizar el desempeño de la empresa de forma integral. Si no tengo todos esos datos en una sola plataforma, ¿cómo puedo ofrecer una visión general de cómo será el próximo trimestre en todas las regiones?”

"Cuando creas integraciones que se escalan a medida que creces, no tienes que formar un equipo enorme. Sin nuestras integraciones, necesitaríamos el doble de personas para brindar soporte de back-end, como mínimo".
cristina jacobsen, Director de Operaciones de Ventas, Jitterbit

Solución:

Integrar sistemas clave e incorporar datos de adquisición con el Jitterbit

Jitterbit se enfrentó a una serie compleja de proyectos de conectividad, incluida la integración de su Salesforce Sistema CRM con su aplicación NetSuite ERP y la incorporación de datos empresariales de su reciente expansión en la región Asia Pacífico (APAC). Para realizar la integración e incorporar sin problemas los datos de adquisición, la empresa empleó su propia tecnología probada.

Antes de abordar el Salesforce y la integración de NetSuite, la Jitterbit El equipo descubrió que, primero, necesitaba repensar y rediseñar estratégicamente su flujo de trabajo para ingresar y administrar datos de pedidos. "La parte más difícil de una integración es identificar brechas en el proceso", dice Jacobsen. "Cuando escribes los pedidos en Word, no todos los datos van a entrar en Salesforce. Tuvimos que dar un paso atrás e impulsar todo un proceso de gestión de pedidos para que la gente usara Salesforce para crear formularios de pedido. Esto nos pondría en cola para integrar Salesforce a NetSuite”.

El esfuerzo demostró ser muy beneficioso, creando y aplicando un proceso de entrada de pedidos efectivo que captura todos los datos requeridos. Con la nueva práctica implementada, el equipo creó la integración, que permite a los representantes de ventas ingresar datos solo una vez en el Salesforce solicitud de acceso en el entorno NetSuite también. Al sincronizar automáticamente los datos de clientes, cuentas, contactos y pedidos, la solución elimina la entrada manual de datos y acelera enormemente el proceso de creación de pedidos de ventas.

Jitterbit También aprovechó con éxito su tecnología para incorporar los nuevos datos comerciales de su adquisición en APAC. “Utilizamos Jitterbit para migrar los datos de APAC a nuestro Salesforce “CRM”, dice Jacobsen. “Y al sacar a APAC de su sistema ERP y migrarlo a NetSuite, pudimos cambiar la integración para que apuntara a dos entornos diferentes, Jitterbitsus principales operaciones y su nueva ubicación en la región Asia-Pacífico.”

Beneficios

Transformar los procesos, mantener las operaciones optimizadas y prosperar como empresa

Al crear integraciones para sus sistemas empresariales clave, Jitterbit transformó tareas que consumían mucho tiempo y que antes requerían un esfuerzo manual significativo. “Un vendedor crearía una cotización en Salesforce“Enviamos los datos por correo electrónico a Facturación, y Facturación copia y pega cada línea en NetSuite para crear el pedido y la factura allí”, dice Jacobsen. “Ahora, ingresamos los datos en Salesforce y se envía a NetSuite. Está totalmente optimizado”.

Los sistemas recientemente integrados y los flujos de trabajo automatizados proporcionan un enorme ahorro de tiempo para Jitterbit miembros del equipo. “Al optimizar los procesos y sincronizar automáticamente los datos de los pedidos entre nuestros sistemas CRM y ERP, redujimos a la mitad el tiempo para crear pedidos y facturas, de hasta 25 minutos a solo 10”, afirma. Jitterbit La contadora Rupa Prajapati.

Una mayor eficiencia general permite Jitterbit Su objetivo es lograr más con menos recursos, manteniendo equipos reducidos incluso a medida que su negocio crece y prospera. «Cuando se crean integraciones escalables a medida que se crece, no es necesario formar un equipo enorme», afirma Jacobsen. «Sin nuestras integraciones, necesitaríamos al menos el doble de personas para brindar soporte técnico».

Impulsar la interacción proactiva con el cliente y traer equipos a bordo más rápido

JitterbitEl entorno empresarial integrado de permite realizar pronósticos e informes precisos en sus operaciones globales en expansión. Además, una mayor visibilidad de las cuentas de ventas impulsa interacciones más proactivas y útiles con los clientes. Por ejemplo, si una empresa se ha registrado para una prueba del Jitterbit Si usted utiliza la plataforma pero aún no ha comenzado a usarla, un representante de cuenta puede comunicarse con usted para ver si necesita orientación o asistencia.

Además, como JitterbitLas actividades de fusiones y adquisiciones (M&A) de la empresa continúan, y la incorporación de nuevos equipos y personal resulta mucho más sencilla gracias a los sistemas y flujos de trabajo integrados. «Todos realizan las mismas tareas en toda la empresa e introducen los datos en el mismo lugar», afirma Jacobsen. «Es fácil integrar a nuevos empleados cuando todos conocen los procesos».

Optimización de los flujos de trabajo manteniendo la flexibilidad

¿Y un beneficio inesperado de los proyectos de integración? La oportunidad de identificar áreas para una mayor eficiencia. “Las integraciones te obligan a pensar de cierta manera y, básicamente, a realizar un análisis de brechas”, dice Jacobsen. “Imponen disciplina para hacer las cosas de manera más efectiva. Si eres un vendedor, ¿preferirías tener que lidiar con 10 correos electrónicos o simplemente hacer clic con el mouse unas cuantas veces en un proceso de integración?” Salesforce y continuar con tu día?

Al optimizar los procesos y sincronizar automáticamente los datos de los pedidos entre nuestros sistemas CRM y ERP, reducimos a la mitad el tiempo de creación de pedidos y facturas: de 25 minutos a 10”.
Rupa Prajapati, Contador, Jitterbit

Si bien es útil como función de forzamiento para la optimización de procesos, JitterbitLa tecnología de integración de también puede adaptarse fácilmente a los procesos existentes de una empresa. Una organización que prefiere confiar en una plataforma específica como fuente de información fidedigna para múltiples funciones empresariales críticas puede seguir haciéndolo, por ejemplo. “Con Jitterbit“No estás obligado a seguir una forma fija de hacer las cosas”, dice Jacobsen. “Es modificable y personalizable para adaptarse a tu negocio y a su funcionamiento”.

Viendo hacia adelante, Jitterbit planea utilizar su tecnología para llevar datos a un entorno de almacenamiento para análisis avanzados. Y a medida que la empresa crezca, seguirá dependiendo de su propia tecnología para incorporar sin problemas los datos de fusiones y adquisiciones y optimizar sus operaciones comerciales. “Gestionamos nuestro negocio en Jitterbit“Estamos cumpliendo nuestras promesas”, afirma Jacobsen.