¿Qué es la integración CRM? Significado, beneficio y estrategia

En la “era del cliente”, un Gestión de las relaciones con los clientes (CRM) El sistema es la tecnología central que permite a las empresas crear experiencias de cliente excepcionales durante todo el recorrido del cliente.

Una plataforma CRM proporciona una Vista de 360 ​​grados de los clientes Mediante la recopilación de datos de clientes, la supervisión de las interacciones y la gestión de las operaciones y los procesos comerciales dentro del ciclo de vida del cliente. Los sistemas CRM existen desde hace más de tres décadas y el 91 % de las empresas con más de 10 empleados los utilizan. Algunos de los sistemas CRM más populares son Salesforce, Microsoft Dinámico 365, SAPy SugarCRM.

Sin embargo, un sistema CRM no puede actuar solo; necesita funcionar al unísono con muchos otros sistemas de software. Un aspecto crucial para maximizar su efectividad es Integración del sistema CRM.

¿Qué es la integración CRM?

La integración de CRM es el proceso de conectar múltiples interfaces de programación de aplicaciones a su software CRM y entre sí para crear un flujo de datos automatizado y fluido entre sistemas. Esta integración automatiza procesos comerciales clave dentro del recorrido del cliente, como el procesamiento de pedidos, la gestión de inventario, el envío y más.

Por ejemplo, cuando se realiza un pedido en el sitio web de una empresa, todos los datos del cliente, del pedido y del producto se transfieren automáticamente al sistema CRM y de planificación de recursos empresariales (ERP) sin intervención humana ni ingreso manual de datos. Sincronizando datos a través de diferentes sistemas integrados ayuda a las empresas a ser proactivas cuando se trata de recomendar productos, acelerar tickets de soporte y aumentar las ventas a los clientes, todo lo cual es esencial para impulsar el crecimiento empresarial.

¿Por qué las empresas necesitan la integración de CRM?

Conozca los conceptos básicos de la integración de CRM y cómo ayuda a su empresa a ofrecer experiencias excepcionales a los clientes.

• Eliminar procesos manuales

  Las empresas que dependen de procesos manuales crean cuellos de botella internos que retrasan funciones comerciales clave y dejan la puerta abierta a errores de procesamiento, tiempos de respuesta retrasados ​​y una gestión de datos imprecisa. Las empresas que dependen de procesos manuales a menudo reciben bajas calificaciones de experiencia del cliente y tienen una visión limitada de los datos para identificar oportunidades de mejora. Un ejemplo de esto es una empresa que depende de hojas de cálculo para almacenar datos y transferirlos manualmente de un sistema a otro. Los procesos manuales como ese son costosos porque sobrecargan los recursos e impiden que el personal realice trabajo de mayor valor. Sin embargo, el sistema de integración CRM aprovecha la automatización para transferir datos entre sistemas sin la necesidad de entrada humana u hojas de cálculo, proporcionando soluciones comerciales efectivas. Por ejemplo, cuando un cliente actualiza su información en un sitio web de comercio electrónico, se actualizarán automáticamente los datos del cliente en el software CRM y cualquier otro sistema que deba actualizarse, como un sistema ERP.

• Falta de recursos de TI

  Si una empresa depende de su departamento de TI para integrar y administrar su integración de CRM, tendrá problemas para agregar nuevas aplicaciones a su pila tecnológica cuando quiera escalar. A medida que el negocio crece, la carga de trabajo del equipo de TI aumenta, lo que potencialmente genera cuellos de botella y retrasos en la implementación de nuevas integraciones. Además, depender de TI para tareas que consumen mucho tiempo significa perder tiempo para ayudar a la empresa a abordar otros desafíos.

• Lograr iniciativas estratégicas de experiencia del cliente

  La integración de CRM es esencial cuando una empresa se esfuerza por ofrecer experiencias excepcionales a los clientes. Permite a las empresas tener una única fuente de datos de clientes diseñada a escala agregando nuevos canales de participación, aplicaciones y sistemas con la plataforma de integración CRM adecuada.

Tipos de integración CRM

Para identificar los principales tipos de integración del sistema CRM, simplemente observe el ciclo de vida del cliente. Cada etapa del recorrido del cliente tiene procesos comerciales que requieren diferentes sistemas para manejar tareas específicas. Identifiquemos algunas de las aplicaciones involucradas en la realización de procesos en el ciclo de vida del cliente.

1. Marketing: integración de CRM

El marketing suele centrarse en generar clientes potenciales, impulsar las ventas, aumentar la satisfacción del cliente y aumentar el conocimiento de la marca. Antes de que los prospectos se conviertan en clientes, se les considera clientes potenciales. Los sistemas de marketing se dirigen a los clientes potenciales mediante la ejecución de campañas en diferentes canales, capturando información, calificando a los clientes potenciales y determinando cuáles están calificados para enviarlos al personal de ventas. Aprovechar la automatización del software de integración proporciona una forma de recopilar datos de múltiples aplicaciones a lo largo del recorrido del flujo de clientes potenciales para generar informes que proporcionen información procesable.

2. Comercio electrónico: integración de CRM

Una brecha común que tienen muchas empresas de comercio electrónico es la falta de transferencias de datos automatizadas desde su sitio web a su sistema CRM o ERP. Al integrar su tienda web o plataforma web (es decir, Shopify, BigCommerce, etc.) a su ERP o CRM, puede aprovechar la automatización para transferir datos valiosos de clientes, pedidos, envíos y productos de una plataforma a otra sin necesidad de realizar operaciones manuales. entrada de datos. Esto elimina los procesos manuales y ahorra tiempo al personal para que pueda ayudar a los clientes y a la empresa con asuntos más importantes. La automatización del procesamiento de pedidos reduce el tiempo de entrega, lo que hace que los clientes estén más satisfechos.

3. Integración ERP-CRM

Cuando se realiza una venta, es esencial que varios departamentos tengan acceso a los datos de clientes, transacciones, productos, soporte e inventario. Cada departamento tiene su propio conjunto de puntos de datos que utiliza para generar informes y realizar pronósticos. Sincronizar datos de pedidos con un Integración CRM ERP garantiza que varios equipos tengan acceso a esos datos. Esto mantiene a las partes interesadas sincronizadas entre sí y ayuda a las empresas a escalar e iniciar estrategias para toda la empresa.

4. Servicio al cliente: integración de CRM

Cuando se concreta una venta, ese prospecto se convierte instantáneamente en cliente. Los servicios profesionales y la atención al cliente deben tener acceso a todos los datos relevantes del cliente, lo que pidió, información de contacto, etc. La mayoría de las empresas de SaaS tienen dificultades con la transferencia de ventas a soporte debido a la falta de visibilidad de los datos o el estado del cliente. La integración de un CRM con plataformas de soporte significa que se pueden configurar activadores para notificar a ventas, soporte y clientes en qué punto se encuentran en el proceso de incorporación. Todo esto se puede gestionar mediante la automatización para que las partes interesadas puedan mantenerse al día sobre todas las ventas cerradas hasta las transferencias al cliente, y ventas puede seguir trabajando dentro del CRM mientras el soporte sigue trabajando dentro de su plataforma de soporte. Ventas también tendrá acceso a cualquier dato de soporte dentro del CRM para que puedan intervenir y ayudar cuando sea necesario para mejorar la gestión de cuentas.

Los sistemas populares de software de servicio al cliente e incidentes incluyen BMC, Cherwell, Jira, Salesforce Nube de servicios, Nube de servicios de Oracle, ServiceNow, ServiceMax, Zendesk y otros.

¿Cuáles son los beneficios operativos de la integración del sistema CRM?

La mayoría de los clientes B2B y B2C ahora consideran que su experiencia es tan importante como los productos y servicios de una empresa a la hora de tomar una decisión de compra.

Los beneficios de la integración de CRM son evidentes cuando se utiliza para crear una infraestructura que conecta herramientas de marketing, datos de ventas, soporte y herramientas de software de operaciones en un solo ecosistema. Esto permite compartir datos entre plataformas, de modo que los equipos tengan información sobre lo que sucede al mismo tiempo. Esto fomenta una mejor colaboración, previsión y soporte. Estar sincronizado y tener una gestión de datos optimizada ayuda a las empresas a ser proactivas con los clientes, mantenerse por delante de la competencia y escalar fácilmente a medida que crecen.

• Plataforma de integración como servicio (iPaaS)

  La plataforma de integración como servicio (iPaaS) generalmente se construye en la nube y es la mejor solución para las empresas que desean tener una pila tecnológica conectada que les permita agregar o desactivar aplicaciones fácilmente.

  soluciones iPaaS Por lo general, se basan en una plataforma de integración API que proporciona conectividad, diseño de flujo de trabajo, mapeo y transformación de datos y un ciclo de vida de integración. Una solución iPaaS sólida ofrece integraciones prediseñadas para conectar aplicaciones y automatizar procesos comerciales, mientras que algunas soluciones iPaaS de gama baja requieren que TI cree las integraciones por sí mismas. Las plataformas iPaaS también garantizan la seguridad cuando se trata de gestionar datos de aplicaciones, API y acceso de usuarios.

  plataformas iPaaS son óptimos para sistemas CRM integrados Porque aprovechan conectores prediseñados para los CRM, ERP, aplicaciones de atención al cliente o sistemas propietarios más comunes que pueda tener una empresa. Esto agiliza el proceso de implementación para que las empresas puedan obtener un retorno de la inversión más rápido.

  Explorar Jitterbitplataforma iPaaS de

• La solución iPaaS moderna para empresas

  JitterbitNuestras soluciones de integración aprovechan la automatización para optimizar los procesos de negocio a lo largo del ciclo de vida del cliente, como la facturación, los pedidos y su gestión, el control de inventario, la gestión de clientes y mucho más. Conectan múltiples aplicaciones y sistemas, como CRM y/o ERP, en todo el ecosistema tecnológico, lo que le permite sincronizar datos cuando y donde quiera, de forma sencilla y segura desde una única plataforma.

  Nuestra plataforma incluye un conjunto de herramientas completo que consta de un conjunto APIM de ciclo de vida completo para acceso a datos en tiempo real y componentes listos para usar para acelerar la integración y ofrecer un retorno de la inversión más rápido. Viene con estas capacidades:

  

  • Administre datos fácilmente

La integración de su CRM y otras aplicaciones con iPaaS le permite administrar esas conexiones y sus datos en un solo lugar. Una iPaaS proporciona una mejor visibilidad de múltiples fuentes de datos en toda la empresa para mejorar los informes, las previsiones y la gestión segura de las aplicaciones., lo que permite a las empresas eliminar los silos de datos y analizarlos más rápido.

• • Obtenga un retorno de la inversión más rápido

Aprovechar nuestras integraciones de CRM prediseñadas ayuda a acelerar el proceso de implementación y muchos de nuestros clientes obtienen un retorno de la inversión en un año. Nuestras integraciones prediseñadas resuelven casos de uso de la vida real que aceleran la ejecución de procesos comerciales específicos (por ejemplo, oportunidad de realizar pedidos para Salesforce y NetSuite) que requieren conectividad a múltiples objetos y campos entre la aplicación de origen y de destino.

• • Eliminar procesos manuales

La automatización de las transferencias de datos entre sistemas elimina la necesidad de copiar y pegar datos de aplicaciones en campos CRM y ERP. Este También garantiza la precisión de los datos y reduce el tiempo humano dedicado al procesamiento manual. datos de servicio al cliente, como pedidos, generación de facturas, actualización de recuentos de inventario, Y mucho más..

• • Maximice su inversión en CRM

La conexión de sistemas y fuentes de datos dispares con una iPaaS garantiza un flujo de datos fluido desde su software CRM a través de su pila tecnológica para ofrecer datos completos de los clientes. y conocimientos en una ubicación central. Al automatizar procesos entre sistemas, nuestras soluciones de integración mejoran la funcionalidad de CRM para mejorar la experiencia del cliente y la eficiencia operativa.

Se ha demostrado que nuestras soluciones de integración CRM aceleran la automatización de procesos hasta en un 80%. Obtenga más información sobre Jitterbit, Salesforce soluciones de integración.

¿Por qué elegir Jitterbit por la Salesforce ¿Integración de CRM?

Salesforce Sales Cloud tiene la mayor cuota de mercado en sistemas CRM y ayuda a las empresas a ofrecer mejores experiencias al cliente. Sin embargo, JitterbitLos clientes de están sacando el máximo provecho de su Salesforce Inversión en CRM integrándolo con otras aplicaciones y sistemas. Los clientes con integración de CRM pueden hacer lo siguiente:

• Acceda a una vista de 360 ​​grados del comportamiento del cliente
• Habilite la automatización del marketing para eliminar los procesos manuales
• Obtenga visibilidad de múltiples puntos de datos en toda la empresa
• Evite los silos de datos y mejorar los datos la exactitud
• Empoderar a los empleados para que sean más eficaces
• Ahorre tiempo y dinero mientras aumenta la satisfacción del cliente

Empresas de diversos sectores han utilizado Jitterbit para conectar Salesforce CRM con otros sistemas. Por ejemplo:

• Manufactura Las empresas han automatizado y digitalizado procesos en múltiples sistemas para mejorar la visibilidad de las operaciones a lo largo de la cadena de suministro.
• Transporte Las empresas han conectado los datos de los clientes a las redes de transportistas y transportistas para acceder a datos relevantes en tiempo real, como procesos de envío, cronogramas y gestión de flotas.
• Cadenas han conectado sistemas POS, información de inventario y sistemas RFID para automatizar procesos, acelerar la entrega de pedidos, incorporación de nuevas tiendas y proporcionar una mejor experiencia al cliente.
• Tecnología Las empresas han integrado la integración de datos en sus ofertas y han expuesto API.
• Educación más alta Las instituciones han conectado los datos de los estudiantes a través de múltiples sistemas para obtener una vista de 360 ​​grados de su alumnado, incluida la gestión de cursos, las comunicaciones, la facturación y más. Esto mejora la experiencia general del estudiante y la efectividad institucional.

Incluso Salesforce usos Jitterbit por la La integración de CRM para conectar a sus sistemas administrativos para reducir la duración del proceso CPQ (configuración, precio, cotización) de cuatro días a cuatro horas y lograr una precisión del 100 % en la entrega de cotizaciones precisas.

La integración de CRM es una iniciativa estratégica que permite a las empresas obtener información sobre sus clientes, medir la efectividad de las campañas de marketing, identificar dónde se encuentran los clientes potenciales en el proceso de ventas, mejorar el soporte y la incorporación, y más. Los desafíos que enfrentan las empresas sin la integración del sistema CRM son los procesos manuales, la falta de recursos de TI y la incapacidad de lograr sus iniciativas de experiencia del cliente.

JitterbitLas soluciones iPaaS de proporcionan tecnología de integración de CRM que ayuda a las empresas a acceder y gestionar mejor sus datos, eliminar procesos manuales, añadir aplicaciones a su infraestructura tecnológica y mucho más, con el objetivo final de ofrecer mejores experiencias al cliente.

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