¿Qué es la Integración de CRM? Significado, Beneficios y Estrategia

En la “era del cliente”, un Gestión de relaciones con el cliente (CRM) El sistema es la tecnología central que permite a las empresas crear experiencias de cliente excepcionales a lo largo de todo el recorrido del cliente.

Una plataforma CRM proporciona vista de 360 grados de los clientes mediante la recopilación de datos de los clientes, la supervisión de las interacciones y la gestión de las operaciones y los procesos comerciales a lo largo del ciclo de vida del cliente. Los sistemas CRM llevan más de tres décadas en el mercado, y el 91% de las empresas con más de 10 empleados los cuenta entre sus herramientas. Algunos de los sistemas CRM más populares son Salesforce, Microsoft Dynamics 365, SAP y SugarCRM.

Sin embargo, un sistema CRM no puede actuar por sí solo; necesita trabajar en armonía con muchos otros sistemas de software. Un aspecto crucial para maximizar su eficacia es Integración de sistemas CRM.

¿Qué es la integración de CRM?

Integración de CRM es el proceso de conectar múltiples interfaces de programación de aplicaciones a su software de CRM y entre sí para crear un flujo de datos automatizado y fluido entre los sistemas. Esta integración automatiza procesos comerciales clave dentro del recorrido del cliente, como el procesamiento de pedidos, la gestión de inventario, los envíos y más.

Por ejemplo, cuando se realiza un pedido en el sitio web de una empresa, todos los datos del cliente, del pedido y del producto se transfieren automáticamente al CRM y al sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) sin intervención humana ni introducción manual de datos. Sincronización de datos a través de diferentes sistemas integrados ayuda a las empresas a ser proactivas cuando se trata de recomendar productos, agilizar los tickets de soporte y realizar ventas adicionales a los clientes, todo lo cual es esencial para impulsar el crecimiento empresarial.

¿Por qué las empresas necesitan integración de CRM?

Aprenda los fundamentos de la integración de CRM y cómo ayuda a su negocio a ofrecer experiencias excepcionales a los clientes.

• Eliminar Procesos Manuales

  Las empresas que dependen de procesos manuales generan cuellos de botella internos que retrasan funciones clave del negocio y dejan la puerta abierta a errores de procesamiento, tiempos de respuesta prolongados y una gestión de datos inexacta. Las empresas que dependen de procesos manuales suelen recibir calificaciones bajas en cuanto a la experiencia del cliente y tienen una visión limitada de los datos para identificar oportunidades de mejora. Un ejemplo de esto es una empresa que utiliza hojas de cálculo para almacenar datos y transferirlos manualmente de un sistema a otro. Los procesos manuales como ese son costosos porque agotan los recursos e impiden que el personal realice trabajos de mayor valor. Sin embargo, el sistema de integración de CRM aprovecha la automatización para transferir datos entre sistemas sin necesidad de entrada manual ni hojas de cálculo, lo que brinda soluciones empresariales efectivas. Por ejemplo, cuando un cliente actualiza su información en un sitio web de comercio electrónico, los datos del cliente se actualizarán automáticamente en el software de CRM y en cualquier otro sistema que deba actualizarse, como un sistema ERP.

• Falta de recursos de TI

  Si una empresa depende de su departamento de TI para integrar y gestionar su integración de CRM, tendrá problemas para agregar nuevas aplicaciones a su pila tecnológica cuando quiera crecer. A medida que la empresa escala, la carga de trabajo del equipo de TI aumenta, lo que puede provocar cuellos de botella y retrasos en la implementación de nuevas integraciones. Además, depender de TI para tareas que consumen mucho tiempo significa restar tiempo para ayudar a la empresa a abordar otros desafíos.

• Llevar a cabo iniciativas estratégicas de experiencia del cliente

  La integración de CRM es esencial cuando una empresa se esfuerza por ofrecer experiencias excepcionales a sus clientes. Permite a las empresas contar con una única fuente de datos de clientes diseñada para adaptarse a la medida de sus necesidades, mediante la incorporación de nuevos canales de interacción, aplicaciones y sistemas con la plataforma de integración de CRM adecuada.

Tipos de integración de CRM

Para identificar los principales tipos de integración de sistemas CRM, basta con observar el ciclo de vida del cliente. Cada etapa del recorrido del cliente cuenta con procesos comerciales que requieren diferentes sistemas para gestionar tareas específicas. Identifiquemos algunas de las aplicaciones involucradas en la ejecución de los procesos del ciclo de vida del cliente.

1. Integración de marketing y CRM

El marketing suele enfocarse en generar clientes potenciales, impulsar las ventas, aumentar la satisfacción del cliente y hacer crecer el reconocimiento de la marca. Antes de que los clientes potenciales se conviertan en clientes, se les considera clientes potenciales. Los sistemas de mercadotecnia se enfocan en los clientes potenciales mediante la ejecución de campañas en diferentes canales, la recopilación de información, la calificación de los clientes potenciales y la determinación de cuáles están calificados para ser remitidos al equipo de ventas. Aprovechar la automatización que ofrece el software de integración permite recopilar datos de múltiples aplicaciones a lo largo del recorrido del cliente potencial para generar informes que brinden información útil y práctica.

2. Integración de comercio electrónico y CRM

Una deficiencia común que tienen muchas empresas de comercio electrónico es la falta de transferencias automatizadas de datos desde su sitio web hacia su sistema CRM o ERP. Al integrar tu tienda en línea o plataforma web (por ejemplo, Shopify, BigCommerce, etc.) con tu ERP o CRM, puedes aprovechar la automatización para transferir datos valiosos sobre clientes, pedidos, envíos y productos de una plataforma a otra sin necesidad de ingresar los datos manualmente. Esto elimina los procesos manuales y ahorra tiempo al personal, lo que les permite dedicarse a asuntos más importantes para los clientes y la empresa. La automatización del procesamiento de pedidos reduce el tiempo de respuesta, lo que genera clientes más satisfechos.

3. Integración ERP-CRM

Cuando se realiza una venta, es fundamental que varios departamentos tengan acceso a los datos de los clientes, las transacciones, los productos, el servicio al cliente y el inventario. Cada departamento cuenta con su propio conjunto de datos que utiliza para generar informes y hacer pronósticos. Sincronizar los datos de los pedidos con un Integración de CRM y ERP garantiza que varios equipos tengan acceso a esos datos. Esto permite que las partes interesadas se mantengan coordinadas entre sí y ayuda a las empresas a crecer y a poner en marcha estrategias a nivel corporativo.

4. Servicio al cliente: integración con CRM

Cuando se cierra una venta, ese cliente potencial se convierte al instante en un cliente. Los equipos de servicios profesionales y de atención al cliente deben tener acceso a todos los datos relevantes del cliente: lo que compró, su información de contacto, etc. La mayoría de las empresas de SaaS enfrentan dificultades en el traspaso de ventas a atención al cliente debido a la falta de visibilidad de los datos o del estado del cliente. La integración de un CRM con las plataformas de soporte permite configurar notificaciones automáticas para informar a los equipos de ventas, soporte y a los clientes en qué etapa del proceso de incorporación se encuentran. Todo esto se puede gestionar mediante automatización, de modo que las partes interesadas puedan mantenerse al día sobre todas las ventas cerradas y los traspasos a los clientes, y el equipo de ventas pueda seguir trabajando dentro del CRM mientras el de soporte continúa en su plataforma de soporte. El equipo de ventas también tendrá acceso a cualquier dato de soporte técnico dentro del CRM, lo que le permitirá intervenir y brindar asistencia cuando sea necesario para mejorar la gestión de cuentas.

Entre los sistemas de software más populares para el servicio al cliente y la gestión de incidentes se encuentran BMC, Cherwell, Jira, Salesforce Service Cloud, Oracle Service Cloud, ServiceNow, ServiceMax, Zendesk y otros.

¿Cuáles son los beneficios operativos de la integración de un sistema CRM?

La mayoría de los clientes B2B y B2C ahora consideran que su experiencia es igual de importante que los productos y servicios de una empresa al tomar una decisión de compra.

Los beneficios de la integración de CRM son evidentes cuando se utiliza para crear una infraestructura que conecte las herramientas de mercadotecnia, los datos de ventas, el servicio al cliente y las herramientas de software de operaciones en un solo ecosistema. Esto permite compartir datos entre plataformas, de modo que los equipos tengan una visión clara de lo que está sucediendo al mismo tiempo. Esto fomenta una mejor colaboración, previsión y atención al cliente. Estar sincronizados y contar con una gestión optimizada de los datos ayuda a las empresas a ser proactivas con los clientes, mantenerse a la vanguardia de la competencia y escalar fácilmente a medida que crecen.

• Plataforma de Integración como Servicio (iPaaS)

  La plataforma de integración como servicio (iPaaS) suele estar basada en la nube y es la mejor solución para las empresas que desean contar con una infraestructura tecnológica conectada que les permita agregar o retirar aplicaciones con facilidad.

  Soluciones iPaaS por lo general se basan en una plataforma de integración de API que ofrece conectividad, diseño de flujos de trabajo, mapeo y transformación de datos, y un ciclo de vida de la integración. Una solución iPaaS sólida ofrece integraciones preconfiguradas para conectar aplicaciones y automatizar procesos de negocio, mientras que algunas soluciones iPaaS de gama baja requieren que el equipo de TI cree las integraciones por su cuenta. Las plataformas iPaaS también garantizan la seguridad en lo que respecta a la gestión de datos de aplicaciones, API y acceso de usuarios.

  plataformas iPaaS son óptimas para sistemas CRM integrados porque aprovechan conectores preconstruidos para los CRM, ERP, aplicaciones de servicio al cliente o sistemas propietarios más utilizados que una empresa pueda tener. Esto acelera el proceso de implementación para que las empresas puedan obtener un retorno de inversión (ROI) más rápidamente.

  Explore la plataforma iPaaS de Jitterbit

• La solución iPaaS moderna para empresas

  Las soluciones de integración de Jitterbit aprovechan la automatización para optimizar los procesos de negocio a lo largo de todo el ciclo de vida del cliente, tales como la facturación, los pedidos y su cumplimiento, la gestión de inventario, la gestión de clientes y más. Nuestras soluciones de integración conectan múltiples aplicaciones y sistemas —como un CRM y/o un ERP— en toda la pila tecnológica, lo que te permite sincronizar datos cuando quieras y donde quieras, de manera sencilla y segura desde una sola plataforma.

  Nuestra plataforma incluye un conjunto completo de herramientas que consta de una suite APIM para todo el ciclo de vida, diseñada para el acceso a datos en tiempo real, y componentes listos para usar que agilizan la integración y permiten obtener un retorno de la inversión más rápido. Cuenta con las siguientes capacidades:

  

  • Administre datos fácilmente

La integración de su CRM y otras aplicaciones con iPaaS le permite administrar esas conexiones y sus datos en un solo lugar. Una iPaaS proporciona una mejor visibilidad de múltiples fuentes de datos en toda la empresa para mejorar los informes, la previsión y la gestión segura de aplicaciones, lo que permite a las empresas eliminar los silos de datos y analizar la información más rápidamente.

• • Obtenga un ROI más rápido

Aprovechar nuestras integraciones de CRM preconfiguradas ayuda a acelerar el proceso de implementación, y muchos de nuestros clientes obtienen un retorno de la inversión en menos de un año. Nuestras integraciones preconfiguradas resuelven casos de uso reales que aceleran la ejecución de procesos de negocio específicos (por ejemplo, de «Oportunidad a Pedido» para Salesforce y NetSuite) que requieren conectividad entre múltiples objetos y campos de la aplicación de origen y la de destino.

• • Eliminar Procesos Manuales

La automatización de las transferencias de datos entre sistemas elimina la necesidad de copiar y pegar datos de las aplicaciones en los campos de CRM y ERP. Este también garantiza la precisión de los datos y reduce el tiempo humano dedicado al procesamiento manual datos de servicio al cliente, tales como pedidos, generación de facturas, actualización de conteos de inventario, y más.

• • Maximice su inversión en CRM

Conectar sistemas y fuentes de datos dispares con una iPaaS garantiza un flujo de datos continuo desde su software de CRM en toda su pila tecnológica para ofrecer datos completos de los clientes y los conocimientos en una ubicación central. Al automatizar procesos entre sistemas, nuestras soluciones de integración mejoran la funcionalidad del CRM para optimizar la experiencia del cliente y la eficiencia operativa.

Se ha demostrado que nuestras soluciones de integración de CRM aceleran la automatización de procesos hasta en un 80%. Obtén más información sobre las soluciones de integración Salesforce de Jitterbit.

¿Por qué elegir Jitterbit para la integración de CRM Salesforce?

Salesforce Sales Cloud cuenta con la mayor cuota de mercado entre los sistemas CRM y ayuda a las empresas a ofrecer mejores experiencias a sus clientes. Sin embargo, los clientes de Jitterbit están sacando el máximo provecho de su inversión en Salesforce CRM al integrarlo con otras aplicaciones y sistemas. Los clientes que cuentan con la integración de CRM pueden hacer lo siguiente:

• Acceda a una vista de 360 grados del comportamiento del cliente
• Habilite la automatización de marketing para eliminar los procesos manuales
• Obtenga visibilidad de múltiples puntos de datos en toda la empresa
• Evita los silos de datos y mejorar los datos exactitud
• Capacitar a los empleados para que sean más eficaces
• Ahorre tiempo y dinero mientras aumenta la satisfacción del cliente

Empresas de diversos sectores han utilizado Jitterbit para conectar el CRM Salesforce con otros sistemas. Por ejemplo:

• Manufactura las empresas han automatizado y digitalizado procesos en múltiples sistemas para mejorar la visibilidad de las operaciones en toda la cadena de suministro.
• Transporte las empresas han conectado los datos de los clientes a las redes de transportistas y porteadores para acceder a datos relevantes en tiempo real, como procesos de envío, horarios y gestión de flotas.
• Comercios minoristas he conectado sistemas POS, información de inventario y sistemas RFID para automatizar procesos, agilizar la entrega de pedidos, incorporar nuevas tiendas y brindar una mejor experiencia al cliente.
• Tecnología las empresas han integrado la integración de datos en sus ofertas y han expuesto API.
• Educación superior Las instituciones han conectado los datos de los estudiantes a través de múltiples sistemas para obtener una visión de 360 grados de su comunidad estudiantil, que incluye la gestión de cursos, comunicaciones, facturación y más. Esto mejora la experiencia general del estudiante y la eficacia institucional.

Incluso Salesforce usa Jitterbit para Integración de CRM conectar a sus sistemas administrativos para reducir la duración del proceso de CPQ (configuración, precio y cotización) de cuatro días a cuatro horas y lograr una precisión de 100% en la entrega de cotizaciones exactas.

La integración de CRM es una iniciativa estratégica que permite a las empresas obtener información sobre sus clientes, medir la eficacia de las campañas de marketing, identificar en qué etapa del proceso de ventas se encuentran los clientes potenciales, mejorar el soporte y la incorporación (onboarding), y más. Los desafíos que enfrentan las empresas sin la integración de un sistema CRM son los procesos manuales, la falta de recursos de TI y la incapacidad de lograr sus iniciativas de experiencia del cliente.

Las soluciones iPaaS de Jitterbit ofrecen tecnología de integración de CRM que ayuda a las empresas a acceder y gestionar mejor sus datos, eliminar procesos manuales, incorporar aplicaciones a su conjunto tecnológico y más, con el objetivo final de brindar mejores experiencias a los clientes.

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