Integrazione CRM: significato, benefici e strategia

Nell“”era del cliente", a Gestione delle relazioni con i clienti Il sistema è la tecnologia fondamentale che consente alle aziende di creare esperienze clienti eccezionali lungo tutto il percorso del cliente.

Una piattaforma CRM offre una Visione a 360 gradi dei clienti raccogliendo i dati dei clienti, monitorando le interazioni e gestendo le operazioni e i processi aziendali nell’ambito del ciclo di vita del cliente. I sistemi CRM esistono da oltre tre decenni e il 91% delle aziende con più di 10 dipendenti ne dispone. Tra i sistemi CRM più diffusi figurano Salesforce, Microsoft Dynamics 365, SAP e SugarCRM.

Tuttavia, un sistema CRM non può operare da solo; deve funzionare in sintonia con molti altri sistemi software. Un aspetto cruciale per massimizzarne l'efficacia è Integrazione del sistema CRM.

Cos'è l'integrazione CRM?

Integrazione CRM è il processo di connessione di più interfacce di programmazione delle applicazioni al tuo software CRM e tra loro per creare un flusso di dati automatizzato e senza interruzioni tra i sistemi. Questa integrazione automatizza i processi aziendali chiave all'interno del percorso del cliente, come l'elaborazione degli ordini, la gestione dell'inventario, la spedizione e altro ancora.

Ad esempio, quando un ordine viene effettuato sul sito web di un'azienda, tutti i dati relativi al cliente, all'ordine e al prodotto vengono trasferiti automaticamente al sistema CRM (Customer Relationship Management) e ERP (Enterprise Resource Planning) senza intervento umano o immissione manuale dei dati. Sincronizzazione dati attraverso diversi sistemi integrati aiuta le aziende a essere proattive nel consigliare prodotti, accelerare i ticket di supporto e effettuare upselling ai clienti, tutte attività essenziali per la crescita del business.

Perché le aziende hanno bisogno dell'integrazione CRM?

Impara le basi dell'integrazione CRM e come aiuta la tua azienda a offrire esperienze eccezionali ai clienti.

• Elimina processi manuali

  Le aziende che si affidano a processi manuali creano colli di bottiglia interni che ritardano le funzioni aziendali chiave e lasciano la porta spalancata a errori di elaborazione, ritardi nelle risposte e gestione inaccurata dei dati. Le aziende che dipendono da processi manuali spesso ricevono valutazioni basse sull'esperienza del cliente e hanno una visione limitata dei dati per identificare opportunità di miglioramento. Un esempio di ciò è un'azienda che si affida a fogli di calcolo per archiviare dati e trasferire manualmente i dati da un sistema all'altro. Processi manuali come questo sono costosi perché mettono a dura prova le risorse e impediscono al personale di svolgere attività di maggior valore. Tuttavia, il sistema di integrazione CRM sfrutta l'automazione per trasferire dati tra sistemi senza la necessità di inserimento manuale o fogli di calcolo, fornendo soluzioni aziendali efficaci. Ad esempio, quando un cliente aggiorna le proprie informazioni su un sito web di e-commerce, i dati del cliente verranno automaticamente aggiornati nel software CRM e in qualsiasi altro sistema che necessiti di essere aggiornato, come un sistema ERP.

• Carenza di risorse IT

  Se un'azienda si affida al proprio reparto IT per integrare e gestire l'integrazione del proprio CRM, avrà difficoltà nell'aggiungere nuove applicazioni al proprio stack tecnologico quando vorrà espandersi. Man mano che l'azienda cresce, il carico di lavoro del team IT aumenta, portando potenzialmente a colli di bottiglia e ritardi nell'implementazione di nuove integrazioni. Inoltre, fare affidamento sull'IT per attività che richiedono tempo significa sottrarre tempo alla risoluzione di altre sfide aziendali.

• Realizzare iniziative strategiche per l'esperienza del cliente

  L'integrazione del CRM è fondamentale quando un'azienda si impegna a offrire esperienze eccezionali ai clienti. Permette alle aziende di avere un'unica fonte di dati sui clienti che è progettata per scalare aggiungendo nuovi canali di coinvolgimento, applicazioni e sistemi con la giusta piattaforma di integrazione CRM.

Tipi di integrazione CRM

Per identificare i principali tipi di integrazione dei sistemi CRM, è sufficiente osservare il ciclo di vita del cliente. Ogni fase del percorso del cliente presenta processi aziendali che richiedono sistemi diversi per gestire compiti specifici. Identifichiamo alcune delle applicazioni coinvolte nell'esecuzione dei processi nel ciclo di vita del cliente.

1. Marketing — Integrazione CRM

Il marketing si concentra solitamente sulla generazione di lead, sull'aumento delle vendite, sul miglioramento della soddisfazione del cliente e sulla crescita della brand awareness. Prima che i potenziali clienti diventino clienti, sono considerati lead. I sistemi di marketing si rivolgono ai lead eseguendo campagne su diversi canali, acquisendo informazioni, assegnando un punteggio ai lead e determinando quali di essi sono qualificati da inviare ai venditori. L'utilizzo dell'automazione da software di integrazione offre un modo per raccogliere dati da più applicazioni lungo il percorso del lead per generare report che forniscono insight azionabili.

2. Integrazione E-commerce-CRM

Una lacuna comune a molte aziende di e-commerce è la mancanza di trasferimenti automatici di dati dal proprio sito web ai sistemi CRM o ERP. Integrando il tuo negozio online o la tua piattaforma web (ad esempio, Shopify, BigCommerce, ecc.) al tuo ERP o CRM, puoi sfruttare l'automazione per trasferire preziosi dati di clienti, ordini, spedizioni e prodotti da una piattaforma all'altra senza la necessità di inserimento manuale dei dati. Questo elimina i processi manuali e fa risparmiare tempo al personale, in modo che possa assistere i clienti e l'azienda in questioni più importanti. L'automazione dell'elaborazione degli ordini riduce il tempo di consegna, rendendo i clienti più felici.

Integrazione ERP—CRM

Quando viene effettuata una vendita, è fondamentale che più reparti abbiano accesso ai dati dei clienti, delle transazioni, dei prodotti, del supporto e dell'inventario. Ogni reparto dispone del proprio set di dati che utilizza per la reportistica e le previsioni. La sincronizzazione dei dati degli ordini con un Integrazione CRM ERP garantisce che più team abbiano accesso a tali dati. Questo mantiene gli stakeholder allineati tra loro e aiuta le aziende a scalare e avviare strategie a livello aziendale.

4. Servizio Clienti—Integrazione CRM

Quando viene effettuata una vendita, il potenziale cliente diventa istantaneamente un cliente. I servizi professionali e il supporto clienti devono avere accesso a tutti i dati pertinenti del cliente, a ciò che hanno ordinato, alle informazioni di contatto, ecc. La maggior parte delle aziende SaaS incontra difficoltà nel passaggio dalle vendite al supporto a causa della mancanza di visibilità sui dati o sullo stato del cliente. L'integrazione di un CRM con le piattaforme di supporto significa che è possibile impostare trigger per notificare vendite, supporto e clienti a che punto si trovano nel percorso di onboarding. Tutto ciò può essere gestito tramite automazione, in modo che le parti interessate possano rimanere aggiornate su tutte le vendite chiuse e i passaggi ai clienti, e le vendite possano continuare a lavorare all'interno del CRM, mentre il supporto rimane all'interno della propria piattaforma di supporto. Le vendite avranno inoltre accesso a tutti i dati di supporto all'interno del CRM in modo da poter intervenire e assistere quando necessario per migliorare la gestione dell'account.

Tra i sistemi software più diffusi per la gestione del servizio clienti e degli incidenti figurano BMC, Cherwell, Jira, Salesforce Service Cloud, Oracle Service Cloud, ServiceNow, ServiceMax, Zendesk e altri.

Quali sono i benefici operativi dell'integrazione di un sistema CRM?

La maggior parte dei clienti B2B e B2C.

I vantaggi dell'integrazione CRM sono evidenti quando viene utilizzata per creare un'infrastruttura che collega strumenti di marketing, dati di vendita, supporto e software operativi in un unico ecosistema. Ciò consente la condivisione di dati tra piattaforme, in modo che i team abbiano una visione di ciò che sta accadendo contemporaneamente. Ciò favorisce una migliore collaborazione, previsione e supporto. Essere in sintonia e avere una gestione ottimizzata dei dati aiuta le aziende ad essere proattive con i clienti, a rimanere competitive e a scalare facilmente man mano che crescono.

• Piattaforma di Integrazione come Servizio (iPaaS)

  L'Integration Platform as a Service (iPaaS) è tipicamente basata sul cloud ed è la soluzione migliore per le aziende che desiderano uno stack tecnologico connesso che consenta loro di aggiungere o rimuovere facilmente applicazioni.

  Soluzioni iPaaS solitamente si basano su una piattaforma di integrazione API che fornisce connettività, progettazione del flusso di lavoro, mappatura e trasformazione dei dati e un ciclo di vita dell'integrazione. Una soluzione iPaaS robusta offre integrazioni predefinite per connettere applicazioni e automatizzare i processi aziendali, mentre alcune soluzioni iPaaS di fascia bassa richiedono all'IT di creare le integrazioni stesse. Le piattaforme iPaaS garantiscono inoltre la sicurezza per quanto riguarda la gestione dei dati delle applicazioni, delle API e dell'accesso degli utenti.

  Piattaforme iPaaS sono ottimali per sistemi CRM integrati poiché sfruttano connettori predefiniti per i CRM, gli ERP, le applicazioni di assistenza clienti più comuni o i sistemi proprietari che un'azienda potrebbe avere. Questo accelera il processo di implementazione in modo che le aziende possano ottenere un ritorno sull'investimento più rapidamente.

  Esplora la piattaforma iPaaS di Jitterbit

• La soluzione iPaaS moderna per le imprese

  Le soluzioni di integrazione di Jitterbit sfruttano l'automazione per semplificare i processi aziendali durante l'intero ciclo di vita del cliente, come fatturazione e parcelle, ordini e evasione, gestione dell'inventario, gestione dei clienti e altro ancora. Le nostre soluzioni di integrazione collegano più applicazioni e sistemi, come un CRM e/o un ERP, in tutto lo stack tecnologico, consentendoti di sincronizzare i dati quando vuoi, dove vuoi, in modo semplice e sicuro da un'unica piattaforma.

  La nostra piattaforma include un set di strumenti completo che consiste in una suite APIM per l'intero ciclo di vita per l'accesso ai dati in tempo reale e componenti "out-of-the-box" per accelerare l'integrazione e offrire un ROI più rapido. Viene fornita con le seguenti funzionalità:

  

  • Gestisci i dati facilmente

Integrare il tuo CRM e altre applicazioni con iPaaS ti permette di gestire quelle connessioni e i loro dati in un unico posto. Un iPaaS offre una migliore visibilità di più origini dati in tutta l'azienda per una migliore reportistica, previsione e gestione sicura delle applicazioni., consentendo alle aziende di eliminare i silos di dati e analizzare i dati più velocemente.

• • Ottieni il ROI più velocemente

Sfruttare le nostre integrazioni CRM predefinite contribuisce ad accelerare il processo di implementazione e molti dei nostri clienti ottengono un ritorno sull’investimento entro un anno. Le nostre integrazioni predefinite risolvono casi d’uso reali che accelerano l’esecuzione di specifici processi aziendali (ad esempio, dalla "Opportunità" all’“Ordine” per Salesforce e NetSuite) che richiedono la connettività tra più oggetti e campi tra l’applicazione di origine e quella di destinazione.

• • Elimina processi manuali

L'automazione dei trasferimenti di dati tra i sistemi elimina la necessità di copiare e incollare dati da applicazioni nei campi CRM ed ERP. Questo garantisce inoltre l'accuratezza dei dati e riduce il tempo umano dedicato all'elaborazione manuale dati del servizio clienti, come ordini, generazione di fatture, aggiornamento delle scorte, e altro.

• • Massimizza il tuo investimento CRM

Collegare sistemi e sorgenti dati disomogenei con un iPaaS garantisce un flusso di dati uniforme dal tuo software CRM in tutto il tuo stack tecnologico per fornire dati completi sui clienti. e approfondimenti in una posizione centrale. Automatizzando i processi tra i sistemi, le nostre soluzioni di integrazione migliorano le funzionalità del CRM per ottimizzare l'esperienza del cliente e l'efficienza operativa.

È stato dimostrato che le nostre soluzioni di integrazione CRM accelerano l'automazione dei processi fino all'80%. Scopri di più sulle soluzioni di integrazione Salesforce di Jitterbit.

Perché scegliere Jitterbit per l'integrazione CRM Salesforce?

Salesforce Sales Cloud detiene la quota di mercato più elevata nel settore dei sistemi CRM e aiuta le aziende a offrire esperienze migliori ai propri clienti. Tuttavia, i clienti di Jitterbit traggono il massimo vantaggio dal proprio investimento nel CRM Salesforce integrandolo con altre applicazioni e sistemi. I clienti che hanno implementato l’integrazione CRM possono:

• Accedere a una visione a 360 gradi del comportamento del cliente
• Abilitare l'automazione del marketing per eliminare i processi manuali
• Ottieni visibilità su molteplici punti dati in tutta l'azienda
• Evitare i silos di dati e migliorare i dati accuratezza
• Rafforzare i dipendenti per renderli più efficaci
• Risparmiare tempo e denaro aumentando la soddisfazione del cliente

Aziende di diversi settori hanno utilizzato Jitterbit per integrare il CRM Salesforce con altri sistemi. Ad esempio:

• Produzione le aziende hanno automatizzato e digitalizzato i processi su più sistemi per migliorare la visibilità delle operazioni lungo tutta la catena di approvvigionamento.
• Trasporti le aziende hanno collegato i dati dei clienti alle reti di spedizionieri e vettori per accedere a dati pertinenti in tempo reale, come processi di spedizione, orari e gestione della flotta.
• Negozianti sistemi POS connessi, informazioni di inventario e sistemi RFID per automatizzare i processi, velocizzare la consegna degli ordini, incorporare nuovi negozi e offrire un'esperienza cliente potenziata.
• Tecnologia le aziende hanno integrato l'integrazione dei dati nelle loro offerte e hanno esposto API.
• Istruzione superiore Le istituzioni hanno collegato i dati degli studenti tra più sistemi per ottenere una visione a 360 gradi del proprio corpo studentesco, inclusa la gestione dei corsi, le comunicazioni, la fatturazione e altro ancora. Ciò migliora l'esperienza complessiva dello studente e l'efficacia istituzionale.

Anche Salesforce utilizza Jitterbit per Integrazione CRM collegare ai propri sistemi di back-office per ridurre la durata del processo CPQ (configurazione, determinazione del prezzo, preventivazione) da quattro giorni a quattro ore e garantire un’accuratezza pari a 100% nella presentazione di preventivi precisi.

L'integrazione del CRM è un'iniziativa strategica che consente alle aziende di ottenere informazioni sui propri clienti, misurare l'efficacia delle campagne di marketing, identificare in quale fase del processo di vendita si trovano i potenziali clienti, migliorare il supporto e l'onboarding, e altro ancora. Le sfide che le aziende affrontano senza un sistema CRM integrato sono processi manuali, mancanza di risorse IT e l'incapacità di realizzare le proprie iniziative di customer experience.

Le soluzioni iPaaS di Jitterbit forniscono una tecnologia di integrazione CRM che aiuta le aziende ad accedere e gestire meglio i propri dati, eliminare i processi manuali, aggiungere applicazioni al proprio stack tecnologico e altro ancora, con l'obiettivo finale di fornire esperienze cliente migliori.

Collega il tuo CRM con qualsiasi applicazione e sistema

Programma una demo