Cos'è l'integrazione CRM? Significato, beneficio e strategia

Nell’era del cliente, a Customer Relationship Management (CRM) system è la tecnologia principale che consente alle aziende di creare esperienze cliente eccezionali durante l'intero percorso del cliente.

Una piattaforma CRM fornisce un Visione a 360 gradi dei clienti Raccogliendo i dati dei clienti, supervisionando le interazioni e gestendo le operazioni e i processi aziendali all'interno del ciclo di vita del cliente. I sistemi CRM esistono da oltre tre decenni e il 91% delle aziende con più di 10 dipendenti li utilizza. Alcuni dei sistemi CRM più diffusi sono: Salesforce, Microsoft Dynamics 365, SAPe SugarCRM.

Tuttavia un sistema CRM non può agire da solo; deve funzionare all'unisono con molti altri sistemi software. Un aspetto cruciale per massimizzarne l'efficacia è Integrazione del sistema CRM.

Cos'è l'integrazione CRM?

Integrazione CRM è il processo di connessione di più interfacce di programmazione delle applicazioni al software CRM e tra loro per creare un flusso di dati automatizzato e senza interruzioni tra i sistemi. Questa integrazione automatizza i processi aziendali chiave all'interno del percorso del cliente, come l'elaborazione degli ordini, la gestione dell'inventario, la spedizione e altro ancora.

Ad esempio, quando si effettua un ordine sul sito web di un'azienda, tutti i dati relativi al cliente, all'ordine e al prodotto vengono trasferiti automaticamente al sistema CRM e ERP (Enterprise Resource Planning), senza intervento umano o immissione manuale dei dati. Sincronizzazione dei dati attraverso diversi sistemi integrati aiuta le aziende a essere proattive quando si tratta di consigliare prodotti, accelerare i ticket di supporto e incrementare le vendite ai clienti, tutti elementi essenziali per favorire la crescita del business.

Perché le aziende hanno bisogno dell'integrazione CRM?

Scopri le basi dell'integrazione CRM e come aiuta la tua azienda a offrire ai clienti esperienze eccezionali.

• Elimina i processi manuali

  Le aziende che si affidano a processi manuali creano colli di bottiglia interni che ritardano le funzioni aziendali chiave e lasciano la porta aperta a errori di elaborazione, tempi di risposta ritardati e gestione imprecisa dei dati. Le aziende che dipendono da processi manuali spesso ricevono valutazioni basse in termini di customer experience e hanno una visione limitata dei dati per identificare opportunità di miglioramento. Un esempio è un'azienda che si affida a fogli di calcolo per archiviare i dati e trasferirli manualmente da un sistema all'altro. Processi manuali come questi sono costosi perché sovraccaricano le risorse e impediscono al personale di svolgere attività di maggior valore. Tuttavia, il sistema di integrazione CRM sfrutta l'automazione per trasferire i dati tra i sistemi senza la necessità di inserimento dati da parte di personale o fogli di calcolo, fornendo soluzioni aziendali efficaci. Ad esempio, quando un cliente aggiorna le proprie informazioni su un sito web di e-commerce, i dati del cliente verranno aggiornati automaticamente nel software CRM e in qualsiasi altro sistema che debba essere aggiornato, come un sistema ERP.

• Mancanza di risorse informatiche

  Se un'azienda si affida al proprio reparto IT per integrare e gestire l'integrazione CRM, avrà difficoltà ad aggiungere nuove applicazioni al proprio stack tecnologico quando desidera espandersi. Man mano che l'azienda cresce, il carico di lavoro del team IT aumenta, causando potenzialmente colli di bottiglia e ritardi nell'implementazione di nuove integrazioni. Inoltre, affidarsi all'IT per attività che richiedono molto tempo significa perdere tempo per aiutare l'azienda ad affrontare altre sfide.

• Realizzare iniziative strategiche per l'esperienza del cliente

  L'integrazione del CRM è essenziale quando un'azienda si impegna a offrire ai clienti esperienze eccezionali. Consente alle aziende di disporre di un'unica fonte di dati sui clienti progettata per essere scalabile aggiungendo nuovi canali di coinvolgimento, applicazioni e sistemi con la giusta piattaforma di integrazione CRM.

Tipi di integrazione CRM

Per identificare i principali tipi di integrazione del sistema CRM, è sufficiente osservare il ciclo di vita del cliente. Ogni fase del percorso del cliente prevede processi aziendali che richiedono sistemi diversi per gestire attività specifiche. Identifichiamo alcune delle applicazioni coinvolte nello svolgimento dei processi nel ciclo di vita del cliente.

1. Marketing: integrazione CRM

Il marketing è solitamente focalizzato sulla generazione di lead, sull’incremento delle vendite, sull’aumento della soddisfazione del cliente e sulla crescita della consapevolezza del marchio. Prima che i potenziali clienti diventino clienti, sono considerati lead. I sistemi di marketing mirano ai lead eseguendo campagne su diversi canali, acquisendo informazioni, assegnando un punteggio ai lead e determinando quali sono qualificati da inviare agli addetti alle vendite. Sfruttare l'automazione dal software di integrazione fornisce un modo per raccogliere dati da più applicazioni lungo il percorso del flusso di lead per generare report che forniscano informazioni utili.

2. E-commerce: integrazione CRM

Una lacuna comune che hanno molte aziende di e-commerce è la mancanza di trasferimenti automatizzati di dati dal loro sito web al loro sistema CRM o ERP. Integrando il tuo negozio web o piattaforma web (ad esempio Shopify, BigCommerce, ecc.) al tuo ERP o CRM, puoi sfruttare l'automazione per trasferire preziosi dati su clienti, ordini, spedizioni e prodotti da una piattaforma all'altra senza la necessità di procedure manuali. inserimento dati. Ciò elimina i processi manuali e fa risparmiare tempo al personale che può aiutare i clienti e l'azienda con questioni più importanti. L'automazione dell'elaborazione degli ordini riduce i tempi di consegna, il che rende i clienti più felici.

3. Integrazione ERP-CRM

Quando viene effettuata una vendita, è essenziale che più reparti abbiano accesso ai dati relativi a clienti, transazioni, prodotti, supporto e inventario. Ogni dipartimento ha il proprio set di punti dati che utilizza per il reporting e la previsione. Sincronizzazione dei dati dell'ordine con a Integrazione CRM ERP assicura che più team abbiano accesso a tali dati. Ciò mantiene gli stakeholder sincronizzati tra loro e aiuta le aziende a scalare e avviare strategie aziendali.

4. Servizio clienti: integrazione CRM

Quando viene effettuata una vendita, quel potenziale cliente diventa immediatamente un cliente. I servizi professionali e l'assistenza clienti devono avere accesso a tutti i dati rilevanti del cliente, a ciò che ha ordinato, alle informazioni di contatto, ecc. La maggior parte delle aziende SaaS ha difficoltà con il passaggio di consegne dalle vendite all'assistenza a causa della mancanza di visibilità dei dati o dello stato del cliente. L'integrazione di un CRM con le piattaforme di assistenza significa che è possibile impostare dei trigger per notificare alle vendite, all'assistenza e ai clienti dove si trovano nel percorso di onboarding. Tutto questo può essere gestito tramite automazione in modo che le parti interessate possano rimanere aggiornate su tutte le vendite chiuse ai passaggi di consegne dei clienti e le vendite possano continuare a lavorare all'interno del CRM mentre l'assistenza continua a lavorare all'interno della propria piattaforma di assistenza. Le vendite avranno anche accesso a tutti i dati di assistenza all'interno del CRM in modo da poter intervenire e fornire assistenza quando necessario per una migliore gestione degli account.

I più diffusi sistemi software per il servizio clienti e gli incidenti includono BMC, Cherwell, Jira, Salesforce Servizio Cloud, Oracle Service Cloud, ServiceNow, ServiceMax, Zendesk e altri.

Quali sono i vantaggi operativi dell'integrazione del sistema CRM?

La maggior parte dei clienti B2B e B2C ritiene ormai che la propria esperienza sia importante tanto quanto i prodotti e i servizi di un'azienda quando si tratta di prendere una decisione di acquisto.

I vantaggi dell'integrazione CRM sono evidenti quando viene utilizzata per creare un'infrastruttura che collega strumenti di marketing, dati di vendita, supporto e strumenti software operativi in ​​un unico ecosistema. Ciò consente la condivisione dei dati tra piattaforme, in modo che i team abbiano informazioni dettagliate su ciò che sta accadendo allo stesso tempo. Ciò favorisce una migliore collaborazione, previsione e supporto. Essere sincronizzati e avere una gestione ottimizzata dei dati aiuta le aziende a essere proattive con i clienti, a stare al passo con la concorrenza e a crescere facilmente man mano che crescono.

• Piattaforma di integrazione come servizio (iPaaS)

  Integration Platform as a Service (iPaaS) è ​​generalmente basato sul cloud ed è la soluzione migliore per le aziende che desiderano disporre di uno stack tecnologico connesso che consenta loro di aggiungere o disattivare facilmente le applicazioni.

  Soluzioni iPaaS sono generalmente basati su una piattaforma di integrazione API che fornisce connettività, progettazione del flusso di lavoro, mappatura e trasformazione dei dati e un ciclo di vita dell'integrazione. Una solida soluzione iPaaS offre integrazioni predefinite per connettere applicazioni e automatizzare i processi aziendali, mentre alcune soluzioni iPaaS di fascia bassa richiedono che sia l'IT a creare autonomamente le integrazioni. Le piattaforme iPaaS garantiscono inoltre sicurezza quando si tratta di gestire i dati delle applicazioni, le API e l'accesso degli utenti.

  Piattaforme iPaaS sono ottimali per sistemi CRM integrati Perché sfruttano connettori predefiniti per i CRM, gli ERP, le applicazioni di assistenza clienti o i sistemi proprietari più comunemente utilizzati da un'azienda. Questo velocizza il processo di implementazione, consentendo alle aziende di ottenere un ROI più rapido.

  Esplora la piattaforma iPaaS di Jitterbit

• La moderna soluzione iPaaS per le aziende

  Le soluzioni di integrazione di Jitterbit sfruttano l'automazione per semplificare i processi aziendali durante l'intero ciclo di vita del cliente, come fatturazione, ordini ed evasione, gestione dell'inventario, gestione dei clienti e altro ancora. Le nostre soluzioni di integrazione collegano più applicazioni e sistemi, come un CRM e/o un ERP, attraverso lo stack tecnologico, consentendoti di sincronizzare i dati quando vuoi, dove vuoi, in modo semplice e sicuro da un'unica piattaforma.

  La nostra piattaforma include un toolkit completo costituito da una suite APIM per l'intero ciclo di vita per l'accesso ai dati in tempo reale e componenti pronti all'uso per accelerare l'integrazione e fornire un ROI più rapido. Viene fornito con queste funzionalità:

  

  • Gestisci i dati facilmente

L'integrazione del tuo CRM e di altre applicazioni con iPaaS ti consente di gestire tali connessioni e i relativi dati in un unico posto. Un iPaaS offre una migliore visibilità di più origini dati nell'intera azienda per migliori reporting, previsioni e gestione sicura delle applicazioni, consentendo alle aziende di eliminare i silos di dati e di analizzarli più rapidamente.

• • Realizza il ROI più velocemente

Sfruttare le nostre integrazioni CRM predefinite aiuta ad accelerare il processo di implementazione e molti dei nostri clienti vedono il ROI entro un anno. Le nostre integrazioni predefinite risolvono casi d'uso reali che accelerano l'esecuzione di processi aziendali specifici (ad esempio, opportunità di ordinare per Salesforce e NetSuite) che richiedono la connettività a più oggetti e campi tra l'applicazione di origine e quella di destinazione.

• • Elimina i processi manuali

L'automazione dei trasferimenti di dati tra sistemi elimina la necessità di copiare e incollare i dati dalle applicazioni nei campi CRM ed ERP. Questo garantisce inoltre l'accuratezza dei dati e riduce il tempo umano impiegato nell'elaborazione manuale dati del servizio clienti, come ad esempio ordini, generazione di fatture, aggiornamento dei conteggi di inventario, e ancora più.

• • Massimizza il tuo investimento nel CRM

Il collegamento di sistemi e origini dati diversi con un iPaaS garantisce un flusso di dati continuo dal software CRM all'intero stack tecnologico per fornire dati completi sui clienti e approfondimenti in una posizione centrale. Automatizzando i processi tra i sistemi, le nostre soluzioni di integrazione migliorano la funzionalità CRM per migliorare l'esperienza del cliente e l'efficienza operativa.

È stato dimostrato che le nostre soluzioni di integrazione CRM accelerano l'automazione dei processi fino all'80%. Ulteriori informazioni su Jitterbit Salesforce soluzioni di integrazione.

Perché scegliere Jitterbit per Salesforce Integrazione CRM?

Salesforce Sales Cloud detiene la quota di mercato più elevata nei sistemi CRM e aiuta le aziende a offrire ai clienti esperienze migliori. Tuttavia, i clienti di Jitterbit stanno ottenendo il massimo dai loro servizi Salesforce Investimento nel CRM integrandolo con altre applicazioni e sistemi. I clienti con l'integrazione CRM possono effettuare le seguenti operazioni:

• Accedi a una visione a 360 gradi del comportamento dei clienti
• Abilita l'automazione del marketing per eliminare i processi manuali
• Ottieni visibilità su più punti dati in tutta l'azienda
• Evita i silos di dati e migliorare i dati precisione
• Consenti ai dipendenti di essere più efficaci
• Risparmia tempo e denaro aumentando la soddisfazione del cliente

Aziende di molti settori hanno utilizzato Jitterbit per connettersi Salesforce CRM con altri sistemi. Per esempio:

• Produzione le aziende hanno processi automatizzati e digitalizzati su più sistemi per migliorare la visibilità delle operazioni lungo tutta la catena di fornitura.
• Trasporti le aziende hanno collegato i dati dei clienti alle reti di spedizionieri e corrieri accedere ai dati rilevanti in tempo reale, come ad esempio processi di spedizione, orari e gestione della flotta.
• Rivenditori hanno collegato sistemi POS, informazioni di inventario e sistemi RFID per automatizzare processi e velocità la consegna degli ordini, a bordo di nuovi negozi e fornire una migliore esperienza al cliente.
• Tecnologia le aziende hanno incorporato l'integrazione dei dati nelle loro offerte e nelle API esposte.
• Istruzione superiore gli istituti hanno collegato i dati degli studenti su più sistemi per ottenere una visione a 360 gradi del proprio corpo studentesco, inclusa la gestione dei corsi, le comunicazioni, la fatturazione e altro ancora. Ciò migliora l’esperienza complessiva degli studenti e l’efficacia istituzionale.

Anche Salesforce utilizza Jitterbit per Integrazione CRM per connettere ai loro sistemi di back-office per ridurre la durata del processo CPQ (configurazione, prezzo, preventivo) da quattro giorni a quattro ore e ottenere una precisione del 100% nella fornitura di preventivi accurati.

L'integrazione CRM è un'iniziativa strategica che consente alle aziende di acquisire informazioni dettagliate sui propri clienti, misurare l'efficacia delle campagne di marketing, identificare la posizione dei potenziali clienti nel processo di vendita, migliorare il supporto e l'onboarding e altro ancora. Le sfide che le aziende devono affrontare senza l'integrazione del sistema CRM sono i processi manuali, la mancanza di risorse IT e l'incapacità di realizzare le proprie iniziative di customer experience.

Le soluzioni iPaaS di Jitterbit forniscono una tecnologia di integrazione CRM che aiuta le aziende ad accedere e gestire meglio i propri dati, eliminare i processi manuali, aggiungere applicazioni al proprio stack tecnologico e altro ancora, con l'obiettivo finale di fornire migliori esperienze ai clienti.

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