Mikä on CRM-integraatio? Merkitys, hyöty ja strategia

"Asiakkaan aikakaudella" a Asiakkuudenhallinta (CRM) järjestelmä on ydinteknologia, jonka avulla yritykset voivat luoda poikkeuksellisia asiakaskokemuksia koko asiakasmatkan ajan.

CRM-alusta tarjoaa a 360 asteen näkymä asiakkaisiin keräämällä asiakastietoja, valvomalla vuorovaikutusta ja hallitsemalla liiketoimintaa ja prosesseja asiakkaan elinkaaren sisällä. CRM-järjestelmät ovat olleet olemassa yli kolme vuosikymmentä, ja 91 prosentilla yli 10 työntekijän yrityksistä on niitä. Jotkut suosituimmista CRM-järjestelmistä ovat Salesforce, Microsoft Dynamics 365, SAPja SugarCRM.

CRM-järjestelmä ei kuitenkaan voi toimia yksin; sen on toimittava yhdessä monien muiden ohjelmistojärjestelmien kanssa. Yksi ratkaiseva näkökohta sen tehokkuuden maksimoinnissa on CRM-järjestelmän integrointi.

Mitä on CRM-integraatio?

CRM-integraatio on prosessi, jossa yhdistetään useita sovellusohjelmointirajapintoja CRM-ohjelmistoosi ja toisiinsa automaattisen, saumattoman tietovirran luomiseksi järjestelmien välillä. Tämä integraatio automatisoi tärkeimmät liiketoimintaprosessit asiakaspolulla, kuten tilausten käsittelyn, varastonhallinnan, toimitukset ja paljon muuta.

Esimerkiksi kun tilaus tehdään yrityksen verkkosivuilla, kaikki asiakas-, tilaus- ja tuotetiedot siirretään automaattisesti CRM- ja Enterprise Resource Planning (ERP) -järjestelmään ilman ihmisen väliintuloa tai manuaalista tietojen syöttämistä. Synkronoidaan tietoja Erilaisten integroitujen järjestelmien yhdistäminen auttaa yrityksiä olemaan aktiivisia, kun on kyse tuotteiden suosittelemisesta, tukilippujen nopeuttamisesta ja asiakkaiden lisämyynnistä, jotka kaikki ovat välttämättömiä liiketoiminnan kasvun edistämisessä.

Miksi yritykset tarvitsevat CRM-integraation?

Opi CRM-integraation perusteet ja miten se auttaa yritystäsi tarjoamaan poikkeuksellisia asiakaskokemuksia.

• Poista manuaaliset prosessit

  Manuaalisiin prosesseihin luottavat yritykset luovat sisäisiä pullonkauloja, jotka viivästyttävät liiketoiminnan keskeisiä toimintoja ja jättävät oven auki käsittelyvirheille, viivästyneille vasteajoille ja epätarkalle tiedonhallinnalle. Manuaalisista prosesseista riippuvaiset yritykset saavat usein huonoja asiakaskokemusluokituksia ja niillä on rajallinen näkemys tiedoista parantaakseen mahdollisuuksia. Esimerkki tästä on yritys, joka käyttää laskentataulukoita tietojen tallentamiseen ja tietojen manuaaliseen siirtämiseen järjestelmästä toiseen. Sellaiset manuaaliset prosessit ovat kalliita, koska ne rasittavat resursseja ja estävät henkilöstöä tekemästä arvokkaampaa työtä. CRM-integraatiojärjestelmä hyödyntää kuitenkin automaatiota tietojen siirtämiseen järjestelmien välillä ilman ihmisen syöttämistä tai laskentataulukoita, mikä tarjoaa tehokkaita liiketoimintaratkaisuja. Esimerkiksi kun asiakas päivittää tietojaan verkkokauppasivustolla, se päivittää automaattisesti asiakastiedot CRM-ohjelmistossa ja kaikissa muissa päivitettävässä järjestelmässä, kuten ERP-järjestelmässä.

• IT-resurssien puute

  Jos yritys luottaa IT-osastoonsa CRM-integraation integroinnissa ja hallinnassa, sillä on vaikeuksia lisätä uusia sovelluksia teknologiapinoonsa, kun he haluavat skaalata. Liiketoiminnan laajenemisen myötä IT-tiimin työmäärä kasvaa, mikä voi johtaa pullonkauloihin ja viivästyksiin uusien integraatioiden käyttöönotossa. Lisäksi IT:n käyttäminen aikaa vievien tehtävien suorittamisessa tarkoittaa, että aikaa ei tarvitse auttaa yritystä vastaamaan muihin haasteisiin.

• Saavuta strategisia asiakaskokemusaloitteita

  CRM-integraatio on välttämätöntä, kun yritys pyrkii tarjoamaan poikkeuksellisia asiakaskokemuksia. Sen avulla yrityksillä on yksi asiakasdatalähde, joka on rakennettu skaalautumaan lisäämällä uusia sitouttamiskanavia, sovelluksia ja järjestelmiä oikealla CRM-integraatioalustalla.

CRM-integroinnin tyypit

Tunnistaaksesi CRM-järjestelmän integroinnin päätyypit, katso yksinkertaisesti asiakkaan elinkaari. Asiakaspolun jokaisessa vaiheessa on liiketoimintaprosesseja, jotka vaativat erilaisia ​​järjestelmiä tiettyjen tehtävien hoitamiseen. Tunnistataan joitain sovelluksia, jotka liittyvät prosessien toteuttamiseen asiakkaan elinkaaren aikana.

1. Markkinointi – CRM-integraatio

Markkinointi keskittyy yleensä liidien luomiseen, myynnin kasvattamiseen, asiakastyytyväisyyden lisäämiseen ja bränditietoisuuden kasvattamiseen. Ennen kuin mahdollisista asiakkaista tulee asiakkaita, heitä pidetään liideinä. Markkinointijärjestelmät kohdistavat liideihin toteuttamalla kampanjoita eri kanavissa, keräämällä tietoja, pisteytämällä liidejä ja määrittämällä, mitkä niistä ovat päteviä lähettämään myyntihenkilöille. Integrointiohjelmiston automaation hyödyntäminen tarjoaa tavan kerätä tietoja useista sovelluksista johdonkulun matkan varrella ja luoda raportteja, jotka tarjoavat käyttökelpoisia oivalluksia.

2. Verkkokauppa – CRM-integraatio

Yleinen aukko monilla verkkokauppayrityksillä on automaattisen tiedonsiirron puute verkkosivustolta CRM- tai ERP-järjestelmään. Integroimalla verkkokauppasi tai verkkoalustan (esim. Shopify, BigCommerce jne.) ERP- tai CRM-järjestelmääsi, voit hyödyntää automaatiota siirtääksesi arvokkaita asiakas-, tilaus-, toimitus- ja tuotetietoja alustalta toiselle ilman manuaalista käsittelyä. tiedon syöttö. Tämä eliminoi manuaaliset prosessit ja säästää henkilöstön aikaa, jotta he voivat auttaa asiakkaita ja yritystä tärkeimmissä asioissa. Tilausten käsittelyn automatisointi lyhentää toimitusaikaa, mikä tekee asiakkaista tyytyväisempiä.

3. ERP – CRM-integraatio

Kun kauppa tehdään, on tärkeää, että useilla osastoilla on pääsy asiakas-, tapahtuma-, tuote-, tuki- ja varastotietoihin. Jokaisella osastolla on omat tietopisteensä, joita ne käyttävät raportoinnissa ja ennustamisessa. Tilaustietojen synkronointi a CRM ERP -integraatio varmistaa, että useilla työryhmillä on pääsy näihin tietoihin. Tämä pitää sidosryhmät synkronoituina toistensa kanssa ja auttaa yrityksiä skaalaamaan ja käynnistämään yrityksenlaajuisia strategioita.

4. Asiakaspalvelu – CRM-integraatio

Kun kauppa tehdään, tästä mahdollisesta asiakkaasta tulee välittömästi asiakas. Asiantuntijapalveluilla ja asiakastuella on oltava pääsy kaikkiin asiaankuuluviin asiakastietoihin, heidän tilauksiinsa, yhteystietoihin jne. Useimmat SaaS-yritykset kamppailevat vaihdon kanssa myynnistä tuelle, koska tiedot tai asiakkaan tila eivät ole näkyvissä. CRM:n integroiminen tukialustoihin tarkoittaa, että liipaimia voidaan määrittää ilmoittamaan myynneille, tuelle ja asiakkaille, missä he ovat perehdytysmatkalla. Tämä kaikki voidaan hoitaa automaation avulla, jotta sidosryhmät voivat pysyä ajan tasalla kaikesta myynnistä, joka on suljettu asiakkaiden vaihtoon, ja myynti voi pysyä toiminnassa CRM:n sisällä, kun taas tuki toimii heidän tukialustassaan. Myyjillä on myös pääsy kaikkiin CRM:n tukitietoihin, jotta he voivat puuttua asiaan ja auttaa tarvittaessa tilinhallinnan parantamisessa.

Suosittuja asiakaspalvelu- ja tapahtumaohjelmistojärjestelmiä ovat BMC, Cherwell, Jira, Salesforce Palvelupilvi, Oracle Service Cloud, ServiceNow, ServiceMax, Zendesk ja muut.

Mitä toiminnallisia etuja CRM-järjestelmäintegraatiolla on?

Suurin osa B2B- ja B2C-asiakkaista pitää ostopäätöstä tehdessään kokemustaan ​​yhtä tärkeänä kuin yrityksen tuotteita ja palveluita.

CRM-integraation edut ovat ilmeisiä, kun sen avulla luodaan infrastruktuuri, joka yhdistää markkinointityökalut, myyntitiedot, tuen ja toimintojen ohjelmistotyökalut yhdeksi ekosysteemiksi. Tämä mahdollistaa tietojen jakamisen eri alustojen välillä, joten tiimeillä on samaan aikaan käsitys siitä, mitä tapahtuu. Tämä edistää parempaa yhteistyötä, ennustamista ja tukea. Synkronointi ja optimoitu tiedonhallinta auttavat yrityksiä olemaan ennakoivia asiakkaiden kanssa, pysymään kilpailun edellä ja skaalautumaan helposti kasvaessaan.

• Integration Platform as a Service (iPaaS)

  Integration Platform as a Service (iPaaS) on yleensä rakennettu pilveen, ja se on paras ratkaisu yrityksille, jotka haluavat yhdistetyn teknologiapinon, jonka avulla ne voivat helposti lisätä tai lopettaa sovelluksia.

  iPaaS-ratkaisut Ne perustuvat yleensä API-integrointialustaan, joka tarjoaa liitettävyyden, työnkulun suunnittelun, tietojen kartoituksen ja muuntamisen sekä integroinnin elinkaaren. Vankka iPaaS-ratkaisu tarjoaa valmiiksi rakennettuja integraatioita sovellusten yhdistämiseen ja liiketoimintaprosessien automatisointiin, kun taas jotkin alemman tason iPaaS-ratkaisut vaativat IT:n integraatioiden luomiseen itse. iPaaS-alustat varmistavat myös tietoturvan sovellustietojen, API:iden ja käyttäjien pääsyn hallinnassa.

  iPaaS-alustoille ovat optimaaliset integroidut CRM-järjestelmät koska ne hyödyntävät valmiita liittimiä yleisimmin käytettyjä CRM-, ERP-, asiakaspalvelusovelluksia tai yrityksen omia järjestelmiä varten. Tämä nopeuttaa käyttöönottoprosessia, jotta yritykset voivat saavuttaa sijoitetun pääoman tuottoprosentin nopeammin.

  Tutkia JitterbitiPaaS-alustalla

• Moderni iPaaS-ratkaisu yrityksille

  Jitterbitn integraatioratkaisut hyödyntävät automaatiota virtaviivaistaakseen liiketoimintaprosesseja koko asiakkaan elinkaaren ajan, kuten laskutusta, tilauksia ja niiden täyttämistä, varastonhallintaa, asiakashallintaa ja paljon muuta. Integraatioratkaisumme yhdistävät useita sovelluksia ja järjestelmiä – kuten CRM:n ja/tai ERP:n – koko teknologiapinon läpi, jolloin voit synkronoida tietoja milloin ja missä haluat, yksinkertaisesti ja turvallisesti yhdeltä alustalta.

  Alustamme sisältää täydellisen työkalupaketin, joka koostuu koko elinkaaren aikaisesta APIM-paketista reaaliaikaiseen tiedonkäyttöön ja valmiista komponenteista integroinnin nopeuttamiseksi ja nopeamman sijoitetun pääoman tuottamiseksi. Sen mukana tulee seuraavat ominaisuudet:

  

  • Hallitse tietoja helposti

Integroimalla CRM:n ja muiden sovellusten iPaaS:ään voit hallita näitä yhteyksiä ja niiden tietoja yhdessä paikassa. iPaaS tarjoaa paremman näkyvyyden useille tietolähteille koko liiketoiminnassa parantaakseen raportointia, ennustamista ja suojattua sovellusten hallintaa, jonka avulla yritykset voivat poistaa datasiilot ja analysoida tietoja nopeammin.

• • Totea ROI nopeammin

Valmiiden CRM-integraatioidemme hyödyntäminen nopeuttaa käyttöönottoprosessia, ja monet asiakkaamme näkevät sijoitetun pääoman tuottoprosentin vuoden sisällä. Valmiiksi rakennetut integraatiomme ratkaisevat tosielämän käyttötapauksia, jotka nopeuttavat tiettyjen liiketoimintaprosessien suorittamista (esim. tilausmahdollisuus Salesforce ja NetSuite), jotka vaativat yhteyden useisiin objekteihin ja kenttiin lähde- ja kohdesovelluksen välillä.

• • Poista manuaaliset prosessit

Tietojen siirron automatisointi järjestelmien välillä eliminoi tarpeen kopioida ja liittää tietoja sovelluksista CRM- ja ERP-kenttiin. Tämä varmistaa myös tietojen tarkkuuden ja vähentää manuaaliseen käsittelyyn kuluvaa aikaa asiakaspalvelutiedot, esim tilaukset, laskujen luominen, varastolaskujen päivittäminen, ja.

• • Maksimoi CRM-sijoituksesi

Erilaisten järjestelmien ja tietolähteiden yhdistäminen iPaaS:n kanssa varmistaa saumattoman tiedonkulun CRM-ohjelmistostasi koko teknologiapinossasi kattavien asiakastietojen toimittamiseksi. ja oivalluksia keskeisellä paikalla. Automatisoimalla prosesseja järjestelmien välillä integraatioratkaisumme parantavat CRM:n toimivuutta asiakaskokemuksen ja toiminnan tehokkuuden parantamiseksi.

CRM-integraatioratkaisumme on todistetusti nopeuttanut prosessiautomaatiota jopa 80 %. Lisätietoja Jitterbit'S Salesforce integraatioratkaisut.

Miksi valita Jitterbit varten Salesforce CRM-integraatio?

Salesforce Sales Cloudilla on suurin markkinaosuus CRM-järjestelmissä ja se auttaa yrityksiä tarjoamaan parempia asiakaskokemuksia. Kuitenkin Jitterbitasiakkaat saavat kaiken irti palvelustaan Salesforce CRM-investointi integroimalla se muihin sovelluksiin ja järjestelmiin. Asiakkaat, joilla on CRM-integraatio, voivat tehdä seuraavaa:

• Saat 360 asteen näkymän asiakkaiden käyttäytymisestä
• Ota markkinoinnin automaatio käyttöön manuaalisten prosessien poistamiseksi
• Saat näkyvyyttä useista datapisteistä koko yrityksessä
• Vältä tietosiiloita ja parantaa dataa tarkkuus
• Valtuuta työntekijöitä olemaan tehokkaampia
• Säästä aikaa ja rahaa samalla kun lisäät asiakastyytyväisyyttä

Yritykset useilta eri toimialoilta ovat käyttäneet Jitterbit kytkeä Salesforce CRM muiden järjestelmien kanssa. Esimerkiksi:

• valmistus Yritykset ovat automatisoineet ja digitalisoineet prosesseja useissa järjestelmissä parantaakseen näkyvyyttä toimintoihin koko toimitusketjussa.
• kuljetus yritykset ovat yhdistäneet asiakastiedot rahdinkuljettaja- ja kuljetusverkkoihin pääset käsiksi asiaankuuluviin tietoihin reaaliajassa, kuten toimitusprosessit, aikataulut ja kaluston hallinta.
• Jälleenmyyjät ovat yhdistäneet POS-järjestelmät, varastotiedot ja RFID-järjestelmät automatisoidakseen prosesseja ja nopeutta tilausten toimittaminen, uusissa myymälöissä ja tarjota parempaa asiakaskokemusta.
• Elektroniikka yritykset ovat upottaneet tietojen integroinnin tarjontaansa ja paljastaneet API:t.
• Korkeampi koulutus oppilaitokset ovat yhdistäneet opiskelijatiedot useisiin järjestelmiin saadakseen 360 asteen näkemyksen opiskelijakunnastaan, mukaan lukien kurssin hallinta, viestintä, laskutus ja paljon muuta. Tämä parantaa yleistä opiskelijakokemusta ja institutionaalista tehokkuutta.

Jopa Salesforce käyttötarkoituksiin Jitterbit varten CRM-integraatio kytkeä heidän back-office-järjestelmiinsä lyhentääkseen CPQ-prosessin (konfigurointi, hinta, tarjous) kestoa neljästä päivästä neljään tuntiin ja saavuttaakseen 100 %:n tarkkuuden tarkkojen tarjousten toimittamisessa.

CRM-integraatio on strateginen aloite, jonka avulla yritykset voivat saada käsityksen asiakkaistaan, mitata markkinointikampanjoiden tehokkuutta, tunnistaa mahdolliset potentiaaliset myyntiprosessit, parantaa tukea ja perehdyttämistä ja paljon muuta. Yritysten haasteita ilman CRM-järjestelmäintegraatiota ovat manuaaliset prosessit, IT-resurssien puute ja kyvyttömyys saavuttaa asiakaskokemusaloitteitaan.

Jitterbitn iPaaS-ratkaisut tarjoavat CRM-integraatioteknologiaa, joka auttaa yrityksiä käyttämään ja hallitsemaan dataansa paremmin, poistamaan manuaalisia prosesseja, lisäämään sovelluksia teknologiapinoonsa ja paljon muuta, tavoitteenaan tarjota parempia asiakaskokemuksia.

Yhdistä CRM mihin tahansa sovellukseen ja järjestelmään

Aikataulu Demo