Mitä on CRM-integraatio? Merkitys, hyödyt ja strategia

“asiakkaan aikakaudella” Asiakkuudenhallinta (CRM) järjestelmä on ydin­teknologia, jonka avulla yritykset voivat luoda poikkeuksellisia asiakas­kokemuksia läpi koko asiakaspolun.

CRM-alusta tarjoaa Kattava näkymä asiakkaista keräämällä asiakastietoja, seuraamalla asiakaskontakteja sekä hallinnoimalla liiketoimintaa ja prosesseja asiakassuhteen elinkaaren aikana. CRM-järjestelmiä on ollut käytössä jo yli kolme vuosikymmentä, ja 91% yli 10 työntekijää työllistävistä yrityksistä käyttää niitä. Suosituimpia CRM-järjestelmiä ovat muun muassa Salesforce, Microsoft Dynamics 365, SAP ja SugarCRM.

CRM-järjestelmä ei kuitenkaan voi toimia yksin, vaan sen on toimittava saumattomasti yhteen monien muiden ohjelmistojärjestelmien kanssa. Sen tehokkuuden maksimoinnin yksi ratkaiseva näkökohta on CRM-järjestelmän integrointi.

Mitä CRM-integraatio tarkoittaa?

CRM-integraatio on prosessi, jossa useita sovellusrajapintoja yhdistetään CRM-ohjelmistoosi ja toisiinsa automatisoidun, saumattoman tiedonkulun luomiseksi järjestelmien välille. Tämä integraatio automatisoi keskeisiä liiketoimintaprosesseja asiakkaan polun varrella, kuten tilaustenkäsittelyä, varastonhallintaa, toimitusta ja paljon muuta.

Esimerkiksi kun tilaus tehdään yrityksen verkkosivustolla, kaikki asiakas-, tilaus- ja tuotetiedot siirretään automaattisesti CRM- ja toiminnanohjausjärjestelmään (ERP) ilman ihmisen puuttumista asiaan tai manuaalista tietojen syöttöä. Tietoja synkronoidaan eri integroitujen järjestelmien välillä auttaa yrityksiä toimimaan ennakoivasti tuotesuosituksissa, tukipyyntöjen nopeuttamisessa ja lisämyynnissä, jotka kaikki ovat olennaisia yrityksen kasvun vauhdittamisessa.

Miksi yritykset tarvitsevat CRM-integraatiota?

Opi CRM-integroinnin perusteet ja se, miten se auttaa yritystäsi tarjoamaan poikkeuksellisia asiakaskokemuksia.

• Eliminoi manuaaliset prosessit

  Manuaalisiin prosesseihin nojaavat yritykset aiheuttavat sisäisiä pullonkauloja, jotka hidastavat keskeisiä liiketoimintoja ja avaavat oven käsittelyvirheille, viivästyneille vasteajoille ja epätarkalle tiedonhallinnalle. Manuaalisiin prosesseihin riippuvaiset yritykset saavat usein alhaisia asiakaskokemusarvioita, ja niiden näkymä dataan on rajallinen, mikä vaikeuttaa parannusmahdollisuuksien tunnistamista. Esimerkkinä tästä on yritys, joka tallentaa tietoja taulukoihin ja siirtää niitä manuaalisesti järjestelmästä toiseen. Tällaiset manuaaliset prosessit ovat kalliita, koska ne kuormittavat resursseja ja estävät henkilöstöä tekemästä arvokkaampaa työtä. CRM-integraatiojärjestelmä hyödyntää kuitenkin automaatiota tietojen siirtämisessä järjestelmien välillä ilman manuaalista syöttöä tai taulukoita, tarjoten tehokkaita liiketoimintaratkaisuja. Esimerkiksi kun asiakas päivittää tietonsa verkkokaupan sivustolla, se päivittää automaattisesti asiakastiedot CRM-ohjelmistossa ja muissa järjestelmissä, jotka tarvitsevat päivityksen, kuten ERP-järjestelmässä.

• IT-resurssien puute

  Jos yritys luottaa IT-osastoonsa CRM-integraation yhdistämisessä ja hallinnassa, sillä on vaikeuksia lisätä uusia sovelluksia teknologia-arkkitehtuuriinsa sen kasvaessa. Yrityksen kasvaessa IT-tiimin työmäärä kasvaa, mikä saattaa johtaa pullonkauloihin ja viivästyksiin uusien integraatioiden toteuttamisessa. Lisäksi IT:n hyödyntäminen aikaa vievissä tehtävissä tarkoittaa poisoloa ajan käyttämisestä yrityksen muiden haasteiden ratkaisemiseen.

• Toteuta strategiset asiakaskokemusaloitteet

  CRM-integraatio on välttämätöntä, kun yritys pyrkii tarjoamaan poikkeuksellisen hyviä asiakaskokemuksia. Sen avulla yritykset voivat luoda yhden yhtenäisen asiakastietolähteen, joka on suunniteltu skaalautuvaksi siten, että siihen voidaan lisätä uusia vuorovaikutuskanavia, sovelluksia ja järjestelmiä sopivan CRM-integraatioalustan avulla.

CRM-integraatioiden tyypit

Tunnistaaksesi CRM-järjestelmäintegraatioiden päätyypit, katso yksinkertaisesti asiakkaan elinkaarta. Asiakaspolun jokaisessa vaiheessa on liiketoimintapprosesseja, jotka vaativat eri järjestelmiä hoitamaan tiettyjä tehtäviä. Tunnistetaan joitakin sovelluksia, jotka liittyvät prosessien toteuttamiseen asiakkaan elinkaaren aikana.

1. Markkinointi ja CRM-integraatio

Markkinointi keskittyy yleensä liidien tuottamiseen, myynnin edistämiseen, asiakastyytyväisyyden kasvattamiseen ja brändin tunnettuuden lisäämiseen. Ennen kuin potentiaalisista asiakkaista tulee asiakkaita, heitä pidetään liideinä. Markkinointijärjestelmät kohdistavat toimintansa liideihin toteuttamalla kampanjoita eri kanavissa, keräämällä tietoja, pisteyttämällä liidejä ja määrittämällä, mitkä niistä ovat riittävän päteviä lähetettäväksi myyjille. Integrointiohjelmistojen tarjoaman automaation hyödyntäminen mahdollistaa tietojen keräämisen useista eri sovelluksista liidiprosessin varrelta raportoinnin tuottamiseksi, mikä tarjoaa käytännönläheisiä oivalluksia.

2. Verkkokaupan ja CRM:n integraatio

Monilla verkkokauppayrityksillä on yleinen puute: automaattisten tiedonsiirtojen puuttuminen verkkosivustolta CRM- tai ERP-järjestelmään. Integroimalla verkkokauppasi tai verkkosivustosi alustan (esim. Shopify, BigCommerce jne.) ERP- tai CRM-järjestelmääsi voit hyödyntää automaatiota arvokkaiden asiakas-, tilaus-, toimitus- ja tuotetietojen siirtämisessä alustasta toiseen ilman manuaalista tietojen syöttöä. Tämä poistaa manuaaliset prosessit ja säästää henkilöstön aikaa, jotta he voivat auttaa asiakkaita ja yritystä tärkeämmissä asioissa. Tilaustenkäsittelyn automatisointi lyhentää toimitusaikoja, mikä tekee asiakkaista tyytyväisempiä.

3. ERP:n ja CRM:n integrointi

Kun kauppa tehdään, on olennaista, että useilla osastoilla on pääsy asiakas-, tapahtuma-, tuote-, tuki- ja varastotietoihin. Jokaisella osastolla on oma tietopistejoukkonsa, jota ne käyttävät raportointiin ja ennustamiseen. Tilaustietojen synkronointi CRM- ja ERP-integraatio varmistaa, että useilla tiimeillä on pääsy kyseiseen dataan. Tämä pitää sidosryhmät ajan tasalla keskenään ja auttaa yrityksiä skaalautumaan ja käynnistämään koko yrityksen laajuisia strategioita.

4. Asiakaspalvelu – CRM-integraatio

Kun kauppa solmitaan, kyseisestä liidistä tulee hetkessä asiakas. Asiantuntijapalveluilla ja asiakastuella on oltava pääsy kaikkeen asiaankuuluvaan asiakastietoon, tilauksiin, yhteystietoihin jne. Useimmat SaaS-yritykset kamppailevat myynnin ja tuen välisen siirtymän kanssa tietojen tai asiakastilan näkyvyyden puutteen vuoksi. CRM:n integrointi tukiympäristöjen kanssa tarkoittaa, että voidaan määrittää liipaisimia, jotka ilmoittavat myynnille, tuelle ja asiakkaille heidän vaiheestaan perehdytysmatkalla. Kaikki tämä voidaan hoitaa automaation avulla, jotta sidosryhmät pysyvät ajan tasalla kaikista toteutuneiden kauppojen siirroista asiakaspalvelulle, ja myynti voi jatkaa työskentelyä CRM:n sisällä, kun taas tuki jatkaa työskentelyään omassa tukiympäristössään. Myynnillä on myös pääsy kaikkiin tukitietoihin CRM:ssä, jotta he voivat tarvittaessa astua mukaan ja auttaa paremman tilinhallinnan takaamiseksi.

Suosittuja asiakaspalvelu- ja vikahallintaohjelmistoja ovat muun muassa BMC, Cherwell, Jira, Salesforce Service Cloud, Oracle Service Cloud, ServiceNow, ServiceMax, Zendesk ja muut.

Mitkä ovat CRM-järjestelmän integroinnin toiminnalliset edut?

Suurin osa B2B- ja B2C-asiakkaista pitää nykyään ostospäätöstä tehdessään kokemustaan aivan yhtä tärkeänä kuin yrityksen tuotteita ja palveluja.

CRM-integraation hyödyt ovat ilmeisiä, kun sitä käytetään luomaan infrastruktuuri, joka yhdistää markkinointityökalut, myyntitiedot, tuen ja operatiiviset ohjelmistotyökalut yhdeksi ekosysteemiksi. Tämä mahdollistaa tietojen jakamisen alustojen välillä, jotta tiimeillä on reaaliaikainen näkyvyys tapahtumiin. Tämä edistää parempaa yhteistyötä, ennustamista ja tukea. Samassa tahdissa pysyminen ja optimoitu tiedonhallinta auttavat yrityksiä toimimaan ennakoivasti asiakkaiden suuntaan, pysymään kilpailun edellä ja skaalautumaan helposti kasvaessaan.

• Integraatioalusta palveluna

  Integration Platform as a Service (iPaaS) rakennetaan tyypillisesti pilveen, ja se on paras ratkaisu yrityksille, jotka haluavat yhtenäisen teknologiavalikoiman, jonka avulla ne voivat helposti lisätä tai poistaa sovelluksia käytöstä.

  iPaaS-ratkaisut perustuvat yleensä iPaaS-integraatioalustaan, joka tarjoaa liitettävyyttä, työnkulkujen suunnittelua, tietojen kartoitusta ja muunnosta sekä integraation elinkaaren hallinnan. Vahva iPaaS-ratkaisu tarjoaa valmiita integraatioita sovellusten yhdistämiseen ja liiketoimintaprosessien automatisointiin, kun taas jotkut edullisemmat iPaaS-ratkaisut vaativat IT-osastoa luomaan integraatiot itse. iPaaS-alustat varmistavat myös tietoturvan sovellustietojen, rajapintojen (API) ja käyttäjien pääsyn hallinnassa.

  iPaaS-alustat sopivat parhaiten integroidut CRM-järjestelmät koska ne hyödyntävät valmiita liittimiä yleisimpiin CRM-, ERP- ja asiakaspalvelusovelluksiin tai yrityksen omiin järjestelmiin. Tämä nopeuttaa käyttöönottoa, jotta yritykset voivat saavuttaa sijoitetun pääoman tuoton (ROI) nopeammin.

  Tutustu Jitterbitin iPaaS-alustaan

• Moderni iPaaS-ratkaisu yrityksille

  Jitterbitin integraatioratkaisut hyödyntävät automaatiota liiketoimintaprosessien tehostamiseen koko asiakkaan elinkaaren ajan, kuten laskutuksessa, tilauksissa ja toimituksessa, varastonhallinnassa, asiakashallinnassa ja muissa toiminnoissa. Integraatioratkaisumme yhdistävät useita sovelluksia ja järjestelmiä – kuten CRM:n ja/tai ERP:n – eri puolilla teknologiapinoa, minkä ansiosta voit synkronoida tietoja haluamallasi tavalla, haluamassasi paikassa, yksinkertaisesti ja turvallisesti yhdeltä alustalta.

  Alustamme sisältää kattavan työkalupakin, joka koostuu reaaliaikaiseen tiedonsaantiin tarkoitetusta koko elinkaaren APIM-ohjelmistopaketista sekä valmiista komponenteista integraation nopeuttamiseksi ja sijoitetun pääoman tuoton (ROI) saavuttamiseksi entistä nopeammin. Se sisältää seuraavat ominaisuudet:

  

  • Hallitse tietoja helposti

CRM:n ja muiden sovellusten integrointi iPaaS-alustaan mahdollistaa näiden yhteyksien ja niiden tietojen hallinnan yhdessä paikassa. iPaaS tarjoaa paremman näkyvyyden useisiin tietolähteisiin koko liiketoiminnassa parempaa raportointia, ennakointia ja turvallista sovellusten hallintaa varten., mikä antaa yrityksille mahdollisuuden poistaa tietosiilot ja analysoida tietoja nopeammin.

• • Saavuta sijoitetun pääoman tuotto nopeammin

Valmiiden CRM-integraatioidemme hyödyntäminen nopeuttaa käyttöönottoprosessia, ja monet asiakkaistamme saavuttavat sijoitetun pääoman tuoton (ROI) jo vuoden kuluessa. Valmiit integraatiomme ratkaisevat käytännön käyttötapauksia, jotka nopeuttavat tiettyjen liiketoimintaprosessien (esim. Opportunity to Order -prosessi Salesforce:lle ja NetSuite:lle) toteutusta, joissa tarvitaan yhteys lähde- ja kohdesovellusten välisiin useisiin objekteihin ja kenttiin.

• • Eliminoi manuaaliset prosessit

Tiedonsiirtojen automatisointi järjestelmien välillä poistaa tarpeen kopioida ja liittää tietoja sovelluksista CRM- ja ERP-järjestelmien kenttiin. Tämä varmistaa myös tietojen tarkkuuden ja vähentää manuaaliseen käsittelyyn kuluvaa ihmistyöaikaa asiakaspalvelutiedot, kuten tilauksien vastaanottaminen, laskujen luominen, varastosaldojen päivittäminen, ja enemmän.

• • Maksimoi CRM-investointisi

Erilaisten järjestelmien ja tietolähteiden yhdistäminen iPaaS-ratkaisulla varmistaa saumattoman tiedonkulun CRM-ohjelmistostasi koko teknologiajärjestelmääsi kattavan asiakastiedon tuottamiseksi. ja oivallukset keskeiseen paikkaan. Automatisoimalla järjestelmien välisiä prosesseja integraatioratkaisumme tehostavat CRM:n toimintoja parantaakseen asiakaskokemusta ja operatiivista tehokkuutta.

CRM-integraatioratkaisujemme on osoitettu nopeuttavan prosessien automatisointia jopa 80%. Lue lisää Jitterbitin Salesforce-integraatioratkaisuista.

Miksi valita Jitterbit Salesforce-CRM-integraatioon?

Salesforce Sales Cloudilla on suurin markkinaosuus CRM-järjestelmien alalla, ja se auttaa yrityksiä tarjoamaan parempia asiakaskokemuksia. Jitterbitin asiakkaat saavat kuitenkin parhaan hyödyn Salesforce CRM -investoinnistaan integroimalla sen muihin sovelluksiin ja järjestelmiin. CRM-integraation käyttöön ottaneet asiakkaat voivat tehdä seuraavia asioita:

• Pääse käsiksi asiakaskäyttäytymisen 360 asteen näkymään
• Ota markkinautomaatio käyttöön manuaalisten prosessien eliminoimiseksi
• Saada näkyvyys yrityksen useisiin datapisteisiin
• Vältä tietosiiloja ja parantaa tietoja tarkkuus
• Vahvista työntekijöitä olemaan tehokkaampia
• Säästä aikaa ja rahaa samalla kun lisäät asiakastyytyväisyyttä

Monien eri toimialojen yritykset ovat hyödyntäneet Jitterbit-ratkaisua yhdistääkseen Salesforce CRM -järjestelmän muihin järjestelmiin. Esimerkiksi:

• Valmistus yritykset ovat automatisoineet ja digitalisoineet prosesseja useissa eri järjestelmissä parantaakseen toimitusketjun toiminnan näkyvyyttä.
• Kuljetus yritykset ovat yhdistäneet asiakastiedot lähettäjä- ja kuljetusverkostoihin käyttää relevanttia dataa reaaliaikaisesti, kuten kuljetusprosessit, aikataulut ja kaluston hallinta.
• Jälleenmyyjät olen yhdistänyt kassajärjestelmät, varastotiedot ja RFID-järjestelmät prosessien automatisoimiseksi ja nopeuttamiseksi tilausten toimitus, ottaa käyttöön uusia myymälöitä ja tarjota entistä parempi asiakaskokemus.
• Teknologia yritykset ovat sisällyttäneet tiedonintegraation tarjontaansa ja avanneet rajapintoja.
• Korkeakoulutus oppilaitokset ovat yhdistäneet opiskelijatietoja useista eri järjestelmistä saadakseen kattavan 360 asteen näkymän opiskelijakunnastaan, mukaan lukien kurssien hallinnan, viestinnän, laskutuksen ja paljon muuta. Tämä parantaa opiskelijoiden yleistä kokemusta ja oppilaitoksen tehokkuutta.

Jopa Salesforce käyttää Jitterbit-palvelua varten CRM-integraatio yhdistää takatoimistojärjestelmiinsä lyhentääkseen CPQ-prosessin (konfigurointi, hinnoittelu, tarjouksen laatiminen) kestoa neljästä päivästä neljään tuntiin ja saavuttaakseen 100%-tason tarkkuuden tarjousten laatimisessa.

CRM-integraatio on strateginen hanke, jonka avulla yritykset voivat saada tietoa asiakkaistaan, mitata markkinointikampanjoiden tehokkuutta, tunnistaa, missä vaiheessa potentiaaliset asiakkaat ovat myyntiprosessissa, parantaa tukea ja perehdytystä sekä paljon muuta. Haasteet, joita yritykset kohtaavat ilman CRM-järjestelmän integrointia, ovat manuaaliset prosessit, IT-resurssien puute ja kyvyttömyys toteuttaa asiakaskokemusaloitteitaan.

Jitterbitin iPaaS-ratkaisut tarjoavat CRM-integraatioteknologiaa, joka auttaa yrityksiä hallitsemaan ja hyödyntämään tietojaan paremmin, poistamaan manuaalisia prosesseja, lisäämään sovelluksia teknologia-arkkitehtuuriinsa ja paljon muuta tavoitteenaan tarjota parempia asiakaskokemuksia.

Yhdistä CRM-järjestelmäsi mihin tahansa sovellukseen ja järjestelmään

Aikatauluta esittely