Intégration CRM : Signification, Avantages et Stratégie

À l“” ère du client », un Gestion de la relation client le système est la technologie fondamentale qui permet aux entreprises de créer des expériences client exceptionnelles tout au long du parcours client.

Une plateforme CRM fournit un Vue à 360 degrés des clients en collectant les données clients, en supervisant les interactions et en gérant les opérations et les processus métier tout au long du cycle de vie du client. Les systèmes CRM existent depuis plus de trois décennies, et 91% des entreprises comptant plus de 10 salariés en sont équipées. Parmi les systèmes CRM les plus populaires, on trouve Salesforce, Microsoft Dynamics 365, SAP et SugarCRM.

Cependant, un système CRM ne peut pas agir seul ; il doit fonctionner de concert avec de nombreux autres logiciels. Un aspect crucial pour maximiser son efficacité est Intégration du système CRM.

Qu'est-ce que l'intégration CRM ?

Intégration CRM est le processus qui consiste à connecter plusieurs interfaces de programmation d'applications à votre logiciel CRM et entre elles pour créer un flux de données automatisé et fluide entre les systèmes. Cette intégration automatise les processus commerciaux clés du parcours client, tels que le traitement des commandes, la gestion des stocks, l'expédition, et bien plus encore.

Par exemple, lorsqu'une commande est passée sur le site Web d'une entreprise, toutes les données relatives au client, à la commande et au produit sont automatiquement transférées vers le CRM et le système de planification des ressources de l'entreprise (ERP) sans intervention humaine ni saisie manuelle des données. Synchronisation des données à travers différents systèmes intégrés aide les entreprises à être proactives lorsqu'il s'agit de recommander des produits, d'accélérer les tickets de support et de fidéliser les clients par des ventes additionnelles, ce qui est essentiel pour stimuler la croissance de l'entreprise.

Pourquoi les entreprises ont-elles besoin d'une intégration CRM ?

Apprenez les bases de l'intégration CRM et comment elle aide votre entreprise à offrir des expériences client exceptionnelles.

• Éliminer les processus manuels

  Les entreprises qui dépendent de processus manuels créent des goulots d'étranglement internes qui retardent les fonctions clés de l'entreprise et laissent la porte grand ouverte aux erreurs de traitement, aux retards de réponse et à une gestion inexacte des données. Les entreprises qui dépendent de processus manuels reçoivent souvent de mauvaises notes en matière d'expérience client et disposent d'une vision limitée des données pour identifier les opportunités d'amélioration. Un exemple de cela est une entreprise qui s'appuie sur des feuilles de calcul pour stocker des données et transférer manuellement des données d'un système à un autre. De tels processus manuels sont coûteux car ils sollicitent les ressources et empêchent le personnel d'effectuer un travail à plus forte valeur ajoutée. Cependant, le système d'intégration CRM exploite l'automatisation pour transférer des données entre les systèmes sans nécessiter de saisie humaine ni de feuilles de calcul, fournissant ainsi des solutions commerciales efficaces. Par exemple, lorsqu'un client met à jour ses informations sur un site Web de commerce électronique, cela mettra automatiquement à jour les données client dans le logiciel CRM et tout autre système devant être mis à jour, tel qu'un système ERP.

• Manque de ressources informatiques

  Si une entreprise dépend de son département informatique pour intégrer et gérer son intégration CRM, elle aura du mal à ajouter de nouvelles applications à sa pile technologique lorsqu'elle voudra se développer. À mesure que l'entreprise se développe, la charge de travail de l'équipe informatique augmente, ce qui peut entraîner des goulots d'étranglement et des retards dans la mise en œuvre de nouvelles intégrations. De plus, compter sur l'informatique pour des tâches chronophages signifie moins de temps consacré à aider l'entreprise à relever d'autres défis.

• Réaliser des initiatives stratégiques d'expérience client

  L'intégration CRM est essentielle lorsqu'une entreprise s'efforce d'offrir des expériences client exceptionnelles. Elle permet aux entreprises de disposer d'une source unique de données clients conçue pour évoluer en ajoutant de nouveaux canaux d'engagement, applications et systèmes grâce à la bonne plateforme d'intégration CRM.

Types d'intégration CRM

Pour identifier les principaux types d'intégration de systèmes CRM, il suffit d'examiner le cycle de vie du client. Chaque étape du parcours client comporte des processus métier qui nécessitent des systèmes différents pour gérer des tâches spécifiques. Identifions quelques-unes des applications impliquées dans l'exécution des processus du cycle de vie du client.

1. Intégration Marketing-CRM

Le marketing se concentre généralement sur la génération de prospects, l'augmentation des ventes, l'accroissement de la satisfaction client et le développement de la notoriété de la marque. Avant que les prospects ne deviennent des clients, ils sont considérés comme des leads. Les systèmes marketing ciblent les leads en menant des campagnes sur différents canaux, en capturant des informations, en attribuant un score aux leads et en déterminant lesquels sont qualifiés pour être transmis aux commerciaux. Tirer parti de l'automatisation grâce à un logiciel d'intégration offre un moyen de collecter des données provenant de multiples applications tout au long du parcours des leads afin de générer des rapports fournissant des informations exploitables.

2. Intégration e-commerce et CRM

Une lacune fréquente chez de nombreuses entreprises de commerce électronique est l'absence de transferts de données automatisés de leur site Web vers leur système CRM ou ERP. En intégrant votre boutique en ligne ou votre plateforme Web (c'est-à-dire Shopify, BigCommerce, etc.) à votre ERP ou CRM, vous pouvez tirer parti de l'automatisation pour transférer des données précieuses sur les clients, les commandes, les expéditions et les produits d'une plateforme à une autre sans nécessiter de saisie manuelle des données. Cela élimine les processus manuels et fait gagner du temps au personnel afin qu'il puisse aider les clients et l'entreprise sur des questions plus importantes. L'automatisation du traitement des commandes réduit les délais, ce qui rend les clients plus heureux.

3. Intégration ERP—CRM

Lorsqu'une vente est réalisée, il est essentiel que plusieurs services aient accès aux données relatives aux clients, aux transactions, aux produits, au support et aux stocks. Chaque service dispose de son propre ensemble de points de données qu'il utilise pour les rapports et les prévisions. La synchronisation des données de commande avec un Intégration CRM ERP garantit que plusieurs équipes ont accès à ces données. Cela permet de maintenir les parties prenantes en phase et aide les entreprises à se développer et à lancer des stratégies à l'échelle de l'entreprise.

4. Intégration du service client et du CRM

Lorsqu'une vente est conclue, ce prospect devient instantanément un client. Les services professionnels et le support client doivent avoir accès à toutes les données pertinentes sur le client, ce qu'il a commandé, ses coordonnées, etc. La plupart des entreprises SaaS ont du mal à gérer la transition entre les ventes et le support en raison d'un manque de visibilité sur les données ou le statut du client. L'intégration d'un CRM avec les plateformes de support signifie que des déclencheurs peuvent être configurés pour informer les ventes, le support et les clients de leur étape dans le parcours d'intégration. Tout cela peut être géré par l'automatisation afin que les parties prenantes puissent se tenir informées de toutes les transitions de ventes conclues vers le support, et que les équipes commerciales puissent continuer à travailler dans le CRM tandis que le support travaille dans sa propre plateforme. Les ventes auront également accès à toutes les données de support au sein du CRM afin de pouvoir intervenir et aider si nécessaire pour une meilleure gestion des comptes.

Parmi les logiciels de gestion du service client et des incidents les plus courants, on peut citer BMC, Cherwell, Jira, Salesforce Service Cloud, Oracle Service Cloud, ServiceNow, ServiceMax, Zendesk et bien d'autres encore.

Quels sont les avantages opérationnels de l'intégration d'un système CRM ?

La majorité des clients B2B et B2C considèrent désormais que leur expérience est tout aussi importante que les produits et services d'une entreprise lorsqu'ils prennent une décision d'achat.

Les avantages de l'intégration d'un CRM sont évidents lorsqu'elle est utilisée pour créer une infrastructure qui connecte les outils marketing, les données de vente, le support et les logiciels opérationnels au sein d'un même écosystème. Cela permet le partage de données entre les plates-formes, de sorte que les équipes ont une vision en temps réel de ce qui se passe. Cela favorise une meilleure collaboration, de meilleures prévisions et un meilleur support. Le fait d'être synchronisé et de disposer d'une gestion optimisée des données aide les entreprises à être proactives avec leurs clients, à garder une longueur d'avance sur la concurrence et à évoluer facilement au rythme de leur croissance.

• Plateforme d'intégration en tant que service (iPaaS)

  Une plateforme d'intégration en tant que service (iPaaS) est généralement conçue sur le cloud et constitue la meilleure solution pour les entreprises qui souhaitent disposer d'un écosystème technologique connecté leur permettant d'ajouter ou de supprimer facilement des applications.

  Solutions iPaaS reposent généralement sur une plateforme d'intégration d'API qui offre une connectivité, une conception de flux de travail, un mappage et une transformation des données, ainsi qu'un cycle de vie d'intégration. Une solution iPaaS robuste propose des intégrations prédéfinies pour connecter des applications et automatiser des processus métier, tandis que certaines solutions iPaaS d'entrée de gamme exigent que le service informatique crée lui-même les intégrations. Les plateformes iPaaS garantissent également la sécurité en matière de gestion des données applicatives, des API et des accès utilisateurs.

  plates-formes iPaaS sont optimales pour systèmes CRM intégrés car ils tirent parti de connecteurs prédéfinis pour les CRM, ERP, applications de service client les plus couramment utilisés, ou pour les systèmes propriétaires qu'une entreprise peut posséder. Cela accélère le processus de mise en œuvre afin que les entreprises puissent rentabiliser leur investissement plus rapidement.

  Explorez la plateforme iPaaS de Jitterbit

• La solution iPaaS moderne pour les entreprises

  Les solutions d'intégration de Jitterbit exploitent l'automatisation pour rationaliser les processus métier tout au long du cycle de vie du client, tels que la facturation, les commandes et l'exécution, la gestion des stocks, la gestion des clients, et bien plus encore. Nos solutions d'intégration connectent de multiples applications et systèmes – tels qu'un CRM et/ou un ERP – au sein de la pile technologique, vous permettant de synchroniser les données quand vous le voulez, où vous le voulez, simplement et en toute sécurité à partir d'une plateforme unique.

  Notre plateforme comprend une boîte à outils complète qui consiste en une suite APIM de cycle de vie complet pour l'accès aux données en temps réel et des composants prêts à l'emploi pour accélérer l'intégration et offrir un retour sur investissement plus rapide. Elle est dotée des fonctionnalités suivantes :

  

  • Gérez les données facilement

L'intégration de votre CRM et d'autres applications avec une plateforme iPaaS vous permet de gérer ces connexions et leurs données en un seul endroit. Une iPaaS offre une meilleure visibilité de multiples sources de données dans l'ensemble de l'entreprise pour un reporting, des prévisions et une gestion sécurisée des applications de meilleure qualité., ce qui permet aux entreprises d'éliminer les silos de données et d'analyser les données plus rapidement.

• • Obtenez un retour sur investissement plus rapidement

Le recours à nos intégrations CRM prêtes à l'emploi permet d'accélérer le processus de mise en œuvre, et bon nombre de nos clients constatent un retour sur investissement en moins d'un an. Nos intégrations prêtes à l'emploi répondent à des cas d'utilisation concrets qui accélèrent l'exécution de processus métier spécifiques (par exemple, la conversion d'une opportunité en commande pour Salesforce et NetSuite) nécessitant une connectivité entre plusieurs objets et champs des applications source et cible.

• • Éliminer les processus manuels

L'automatisation des transferts de données entre les systèmes élimine le besoin de copier et coller des données provenant d'applications dans les champs des CRM et ERP. Ceci garantit également l'exactitude des données et réduit le temps humain consacré au traitement manuel les données du service client, telles que commandes, génération de factures, mise à jour des niveaux de stock, et plus.

• • Optimisez votre investissement CRM

Connecter des systèmes et des sources de données disparates avec une iPaaS garantit un flux de données fluide de votre logiciel CRM à l'ensemble de votre écosystème technologique pour fournir des données client complètes. et les informations dans un emplacement central. En automatisant les processus entre les systèmes, nos solutions d'intégration améliorent les fonctionnalités du CRM pour optimiser l'expérience client et l'efficacité opérationnelle.

Il a été démontré que nos solutions d'intégration CRM permettent d'accélérer l'automatisation des processus jusqu'à 80%. En savoir plus sur les solutions d'intégration Salesforce de Jitterbit.

Pourquoi choisir Jitterbit pour l'intégration CRM Salesforce ?

Salesforce Sales Cloud détient la plus grande part de marché parmi les systèmes CRM et aide les entreprises à offrir une meilleure expérience client. Cependant, les clients de Jitterbit tirent pleinement parti de leur investissement dans le CRM Salesforce en l'intégrant à d'autres applications et systèmes. Les clients ayant mis en place une intégration CRM peuvent :

• Accédez à une vue à 360 degrés du comportement des clients
• Activez l'automatisation du marketing pour éliminer les processus manuels
• Obtenir de la visibilité sur de multiples points de données dans toute l'entreprise
• Éviter les silos de données et améliorer les données précision
• Donnez aux employés les moyens d'être plus efficaces
• Gagnez du temps et de l'argent tout en augmentant la satisfaction client

Des entreprises issues de nombreux secteurs ont utilisé Jitterbit pour connecter le CRM Salesforce à d'autres systèmes. Par exemple :

• Secteur Industriel & Fabrication les entreprises ont automatisé et numérisé les processus à travers de multiples systèmes afin d'améliorer la visibilité sur les opérations tout au long de la chaîne d'approvisionnement.
• Transport les entreprises ont connecté les données clients aux réseaux des expéditeurs et des transporteurs afin de accéder à des données pertinentes en temps réel, telles que processus d'expédition, calendriers et gestion de flotte.
• Détaillants avoir connecté des systèmes de point de vente, des informations sur les stocks et des systèmes RFID pour automatiser les processus, accélérer la livraison des commandes, intégrer de nouveaux magasins, et offrir une expérience client améliorée.
• Technologie Les entreprises ont intégré l'intégration de données dans leurs offres et exposé des API.
• Enseignement supérieur Les établissements ont regroupé les données des étudiants provenant de plusieurs systèmes afin d'obtenir une vue à 360 degrés de leur corps estudiantin, incluant la gestion des cours, les communications, la facturation, et bien plus encore. Cela améliore l'expérience globale des étudiants ainsi que l'efficacité de l'établissement.

Même Salesforce utilise Jitterbit pour Intégration CRM se connecter à leurs systèmes de back-office afin de réduire la durée du processus CPQ (configuration, tarification, devis) de quatre jours à quatre heures et d'atteindre une précision de 100% dans l'établissement de devis exacts.

L'intégration CRM est une initiative stratégique qui permet aux entreprises d'obtenir des informations sur leurs clients, de mesurer l'efficacité des campagnes marketing, d'identifier où se trouvent les prospects dans le processus de vente, d'améliorer le support et l'intégration, et bien plus encore. Les défis auxquels les entreprises sont confrontées sans intégration de système CRM sont les processus manuels, le manque de ressources informatiques et l'incapacité à réaliser leurs initiatives en matière d'expérience client.

Les solutions iPaaS de Jitterbit fournissent une technologie d'intégration CRM qui aide les entreprises à mieux accéder à leurs données et à les gérer, à éliminer les processus manuels, à ajouter des applications à leur infrastructure technologique et plus encore, avec pour objectif ultime d'offrir de meilleures expériences client.

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