Integración de CRM y ERP: Beneficios para tu negocio

Por Carole Achramowicz, Director Senior de Marketing de Producto

¿Por qué integrar los sistemas CRM y ERP?

Ofrecer experiencias de cliente excepcionales a lo largo de todo el recorrido del cliente ya no es solo un diferenciador, sino una expectativa del cliente. Optimizar cada punto de contacto o interacción con el cliente aumenta la probabilidad de satisfacción del mismo. Pero sin acceso a datos integrados, las empresas se esfuerzan por mantener felices a sus clientes.

La integración de los sistemas de Gestión de Relación con el Cliente (CRM) y Planificación de Recursos Empresariales (ERP) desempeña un papel fundamental para coordinar experiencias de cliente fluidas. Profundizamos en Integración de CRM y Integración de ERP temas por separado anteriormente. Ahora, veamos cómo su negocio puede beneficiarse de la integración de CRM con aplicaciones ERP.

ERP vs CRM

Un CRM es la tecnología fundamental para la interacción con los clientes. Su función es gestionar las interacciones con los clientes y los procesos de negocio relacionados con el ciclo de vida del cliente. Existen muchos sistemas CRM, entre ellos Salesforce, Adobe, Microsoft Dynamics y SugarCRM.

Un sistema ERP optimiza las funciones comerciales esenciales de una empresa relacionadas con los ingresos: ventas, mercadotecnia, gestión de la cadena de suministro (SCM), etc. El término «ERP» suele utilizarse como sinónimo del sistema financiero (contabilidad, facturación, informes financieros). Sin embargo, también puede ofrecer módulos adicionales, como inteligencia de negocios (BI), CRM, planificación de necesidades de materiales (MRP) y planificación de recursos humanos. Algunos ejemplos de sistemas ERP son Epicor, Microsoft Dynamics 365, Oracle NetSuite, SAP S/4HANA, Sage y Workday Financials.

Tanto los sistemas de CRM como los de ERP almacenan datos vitales para el crecimiento y el éxito de una empresa. Tradicionalmente, los datos de cada uno han permanecido aislados (es decir, no son fácilmente accesibles ni se comparten automáticamente con otras aplicaciones).

Los datos son esenciales para todas las empresas. La integración de los sistemas CRM y ERP proporciona una ventaja competitiva estratégica, lo que permite experiencias de cliente más rápidas, mejores y más personalizadas. Por ejemplo, los representantes de ventas con acceso inmediato al inventario disponible pueden completar los pedidos de venta más rápido y brindar a los clientes una mejor experiencia de compra.

 5 puntos de integración entre CRM y ERP

Una arquitectura de integración entre CRM y ERP que sincroniza puntos de datos comunes ayuda a optimizar y automatizar los procesos empresariales. Algunos puntos comunes de integración incluyen:

• información de contacto de clientes alojada en CRM y datos de cuentas de ERP
• Cotizaciones dentro de los sistemas ERP integrados con el CRM que prefiere su equipo de ventas
• Historiales de ventas de clientes almacenados en un ERP sincronizados con un CRM para predecir las necesidades del cliente
• Conectar CRM y ERP para permitir que los equipos de ventas vean el estado de pago de las cuentas
• Otorgar al equipo de ventas acceso a datos integrados de inventario y precios del ERP

Examinemos más de cerca cada uno de estos casos de uso.

Sincronizar datos de contactos y cuentas de CRM y ERP

El CRM contiene información de contacto de clientes potenciales y clientes relacionada con los pedidos de venta, mientras que el ERP tiene información de clientes y cuentas asociada con la facturación, los envíos y los pagos. Sincronizar estos puntos mantiene la información de sus contactos y cuentas precisa y sin redundancias.

Acceda a la información de cotizaciones y pedidos de los sistemas ERP y CRM

Las cotizaciones de venta generalmente se originan en el sistema ERP, pero los representantes de ventas necesitan acceso a ellas y prefieren trabajar desde un solo sistema: el CRM. Los pedidos de venta generalmente son ingresados al CRM por los representantes de ventas, pero es el ERP el que gestiona los pedidos, genera facturas, cumple con los pedidos y envía los productos. La integración de datos entre sus sistemas CRM y ERP mantiene las cotizaciones y los pedidos precisos, y permite a los representantes de ventas obtener todo desde el CRM.

Utilice el historial de pedidos de venta de su ERP dentro de un CRM

El historial de pedidos de venta es información valiosa y las empresas utilizan la inteligencia artificial (artificial intelligence, AI) para predecir compras futuras. El historial de facturas registradas suele residir en el ERP, por lo que esos registros deben sincronizarse con el CRM para que los representantes de ventas puedan acceder a la información.

Ver el estado de cuenta y de pago desde el CRM y el ERP

El pago es la finalización del proceso de cotización a efectivo de ventas. Los datos de pago residen en el ERP. Si sus datos de pago son accesibles para el CRM, un representante de ventas puede estar al tanto del pago vencido y ayudar en las cobranzas.

Proporcionar a los equipos de ventas información sobre productos, cotizaciones, precios e inventario

Las cotizaciones de productos, los precios y el inventario suelen residir en un ERP. Los representantes de ventas necesitan acceder a esa información para las propuestas a los clientes, la disponibilidad de productos y más. También necesitan comunicar el estado de los pedidos a los clientes, por lo que integrar la información de productos de su ERP con el CRM ayuda a optimizar el proceso de ventas.

Principales desafíos para la integración entre CRM y ERP

¿Se puede integrar CRM con ERP? Sí. Sin embargo, dado que el CRM y el ERP fueron diseñados para hacer cosas distintas, lograr una integración fluida entre CRM y ERP suele enfrentar desafíos. Aquí hay solo algunos de ellos:

Falta de recursos de TI

Las complejidades y diferencias entre los sistemas ERP y CRM a menudo crean grandes proyectos que requieren recursos y herramientas de TI. Esto puede provocar implementaciones lentas.

Complejidad de los sistemas CRM y ERP

La integración de ERP y CRM es compleja debido a la cantidad de sistemas involucrados. Por lo general, existe un ecosistema de tecnologías ERP que incluye ERP heredados locales, soluciones SaaS, aplicaciones en la nube y múltiples herramientas de integración. Los CRM tienen su propio ecosistema de aplicaciones principalmente basadas en la nube. Cada uno requiere conocimientos específicos para integrarse fuera de su ecosistema.

Silos de datos y falta de consistencia de los datos

Los silos de datos le impiden aprovechar al máximo sus sistemas. Los datos de diferentes sistemas a menudo carecen de consistencia, debido a factores como la duplicación de datos por la entrada manual de datos, la falta de estandarización de datos, o las fusiones y adquisiciones.

Integraciones personalizadas heredadas

Algunas empresas tienen integraciones heredadas de punto a punto creadas con código personalizado. En su momento, pudo haber sido la manera más rápida y rentable de abordar las integraciones. Sin embargo, a largo plazo, la codificación personalizada reduce la extensibilidad y la escalabilidad.

Cómo integrar sistemas CRM y ERP

Una plataforma de integración como servicio (iPaaS) puede ayudar a superar los desafíos de la integración de CRM y ERP. Las soluciones de iPaaS actuales se basan en la nube y se utilizan para la integración de aplicaciones, la integración de datos, la integración de ecosistemas B2B, la integración local, la publicación de API y otros escenarios.

Estas soluciones generalmente se basan en un Plataforma de integración de API que proporcionan conectividad, diseño de flujos de trabajo, mapeo y transformación de datos, y un ciclo de vida de integración. La mayoría se conecta a ERPs y CRMs de uso común.

Las plataformas iPaaS de clase empresarial admiten integraciones que permiten a las empresas desarrollar y administrar sus propias integraciones sin necesidad de contar con amplios conocimientos de professional services, y pueden ofrecer la alta disponibilidad, la recuperación ante desastres, la seguridad y otras capacidades que requieren las empresas.

CX360 de Jitterbit: la solución iPaaS moderna para empresas

De Jitterbit iPaaS ofrece tanto la facilidad de uso para abordar integraciones comunes, como la profundidad para abordar integraciones complejas. Nuestra Cliente 360 Las soluciones de integración están diseñadas para acelerar la automatización de procesos empresariales en todo el ciclo de vida del cliente. La metodología CX360, construida sobre nuestro marco de integración de API líder en la industria, aprovecha las mejores prácticas de miles de integraciones realizadas por nuestros clientes y socios.

CX360 incluye componentes listos para usar que permiten una rápida integración entre aplicaciones comunes. Puede crear personalizaciones para los aspectos más complejos de las integraciones de sistemas ERP y CRM mediante la interfaz gráfica intuitiva.

CX360 incluye una herramienta de gestión del ciclo de vida completo de APIM y las siguientes capacidades:

Plataforma única de integración

CX360 se basa en la plataforma de integración de API de Jitterbit, que cuenta con sólidas capacidades para diseñar, crear plantillas, implementar y administrar integraciones.

Componentes listos para usar

Aplicación conectores proporcionan conectividad preconfigurada y reutilizable a un punto final específico, como Salesforce para CRM y NetSuite, SAP y Epicor para ERP.

Las recetas de integración son integraciones únicas y preconfiguradas que transfieren datos en una sola dirección entre objetos similares en dos aplicaciones o sistemas (por ejemplo, la sincronización de contactos entre Salesforce y SAP).

Las plantillas de procesos son casos de uso preconstruidos que aceleran la ejecución de procesos de negocio específicos (es decir, Oportunidad de pedir para Salesforce-NetSuite y Salesforce-SAP), lo que requiere conectividad con múltiples objetos y campos entre la aplicación de origen y la de destino.

Interfaz gráfica intuitiva para personalizar integraciones complejas

Para la mayoría de las empresas, los componentes preconstruidos pueden manejar los aspectos más comunes de las integraciones. Pero para integraciones más complejas, es posible que se necesite personalización para las transformaciones de datos u otra lógica de negocio.

CX360 ofrece lo mejor de ambos mundos: componentes preconstruidos para integraciones comunes y una interfaz gráfica intuitiva de arrastrar y soltar para crear código reutilizable. Los recursos de TI se minimizan y el código reutilizable es extensible a medida que su empresa crece.

Gestión de API

La gestión de API le permite crear, ejecutar, asegurar, administrar y analizar todas las API y microservicios mediante una sola plataforma. Las API pueden acceder a cualquier aplicación o fuente de datos, ya sea en la nube o detrás del cortafuegos, en cualquier momento.

Se ha comprobado que el conjunto de herramientas CX360 acelera la automatización de los procesos comerciales hasta en un 80 por ciento.

5 beneficios de la integración de CRM y ERP usando Jitterbit

• Establecer la automatización de procesos en todo el ciclo de vida del cliente
• Mejorar las eficiencias eliminando cuellos de botella
• Implementar Cliente 360
• Ofrecer una experiencia de cliente personalizada
• Integre datos para mejorar su cadena de valor

Habilite la automatización de procesos de negocio en todo el ciclo de vida del cliente

La integración de CRM y ERP automatiza los procesos comerciales que impulsan el ciclo de vida del cliente. Conecta la información de los pedidos de los clientes (pedidos, facturas), la información de la cadena de suministro de productos (cotizaciones, precios, inventario), la información financiera (cuentas por cobrar, reconocimiento de ingresos) y otra información para permitir una vista de 360 grados de los datos de sus clientes. Tome este escenario de pedido de cliente por ejemplo, donde una integración de ERP y CRM automatiza el creación de un pedido de venta para sincronizar pedidos, contactos y productos. Cuando se cierra una oportunidad en un CRM, se crea automáticamente un pedido de venta en el ERP. La información de clientes y contactos se sincroniza entre los sistemas, lo que elimina la entrada manual de datos y los posibles errores de datos. Las actualizaciones de productos y listas de precios se envían automáticamente al CRM para que la información más reciente esté disponible para ventas. Como resultado, los pedidos de los clientes se crean más rápido, la empresa obtiene conocimiento sobre qué productos se han vendido y los ingresos se registran antes.

Impulsar una mayor eficiencia

El procesamiento de pedidos puede verse ralentizado por el hecho de que los documentos relacionados con las ventas están dispersos en múltiples repositorios. Al automatizar los procesos para recopilar documentos de diferentes sistemas, los fabricantes pueden reducir los cuellos de botella en el flujo de trabajo de pedido a cobro y disminuir los retrasos de tiempo en el proceso de cumplimiento, entrega y facturación. El acceso a toda la información de clientes y productos en un único flujo de trabajo digital reduce los cuellos de botella en el proceso de pedido a cobro y mejora el tiempo de entrega de los pedidos.

Lograr una Vista 360 del Cliente

A Cliente 360 es una imagen completa de cada cliente y la relación general que este tiene con una empresa. Una visión de 360 grados es la presentación de la información del cliente de manera significativa. La integración de CRM y ERP es esencial para agregar información del cliente y proporcionar una vista precisa de su estado. Esta visión aumenta el intercambio de conocimientos y la colaboración entre los equipos de ventas, finanzas, fabricación de productos y otros. El acceso a datos en tiempo real permite a sus equipos tomar decisiones inteligentes más rápido, lo que resulta en mejores pronósticos de ventas y una planificación más precisa.

Personaliza las experiencias de los clientes

Las integraciones de CRM y ERP ayudan a recopilar información inteligente sobre las necesidades o deseos de los clientes. Si puede acceder a todos los datos almacenados en el *back-office*, puede crear ofertas personalizadas únicas para sus clientes. Sin embargo, se necesita la tecnología adecuada para combinar estos datos con fuentes adicionales en línea, fuera de línea y de terceros para crear un perfil de cliente único y dinámico. Luego, puede utilizar esta visión única del cliente y aplicar IA para recomendar los mensajes y las ofertas más adecuados en todas sus interacciones de comercio digital.

Optimizar la cadena de valor

La integración permite aprovechar mejor los datos a lo largo de toda la cadena de valor de su empresa. Una visión completa de los datos de los clientes permite a los fabricantes predecir mejor la demanda de los clientes, adaptarse rápidamente a los cambios en el marketplace, acelerar el proceso de diseño a pedido y comunicarse de manera más eficaz.

É éxito del cliente con Jitterbit en integraciones de CRM y ERP

SAP es un sistema ERP muy popular; muchos clientes de Jitterbit han integrado con éxito SAP con sus sistemas CRM, lo que les permite:

• Obtenga información sobre los clientes mejor y más práctica
• Ahorre tiempo y permita el acceso en tiempo casi real a información crítica para el negocio
• Mejore los tiempos de entrega e impulse la satisfacción del cliente con la gestión de garantías, envíos y devoluciones
• Haz crecer tu negocio más rápidamente con procesos comerciales automatizados y sistemas conectados

Nuestros clientes de diversos sectores han obtenido un mayor provecho de sus sistemas de ERP al integrarlos con los CRM. Por ejemplo:

• Las empresas comerciales han integrado grandes volúmenes de datos de productos, financieros y de clientes, reuniendo detalles cruciales de ventas en un solo lugar.
• Las empresas de manufactura han eliminado la entrada manual de datos y han automatizado procesos de circuito cerrado entre los departamentos de ventas, producto, crédito y cuentas por cobrar, haciendo que el acceso casi en tiempo real a la información crítica para el negocio esté disponible en un CRM.
• Las empresas farmacéuticas han conectado la gestión de pedidos en su CRM con el cumplimiento de pedidos en su ERP, automatizando el proceso de pedidos.
• Las empresas de atención médica han integrado la información de los productos de la trastienda y de los pedidos de los clientes, y la han puesto a disposición del CRM para ayudar a los vendedores a elevar el servicio al cliente.

Obtén más información sobre nuestra solución de integración Salesforce SAP.

La integración de CRM y ERP permite experiencias de cliente excepcionales

Conviértase en un líder en las nuevas reglas de los negocios ofreciendo experiencias de cliente excepcionales. La integración de CRM y ERP es un paso fundamental, y se puede lograr con iPaaS. CX360 de Jitterbit es una solución moderna que ofrece un potente conjunto de herramientas con plantillas preconstruidas para integraciones de aplicaciones comunes y la capacidad de crear personalizaciones para necesidades de integración más complejas.

Con Jitterbit, puede ofrecer experiencias excepcionales a los clientes y establecer una base escalable para el crecimiento.

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