Por Carole Achramowicz, Director sénior de marketing de productos
¿Por qué integrar sistemas CRM y ERP?
Ofrecer experiencias excepcionales al cliente a lo largo del viaje del cliente ya no es solo un diferenciador, sino una expectativa del cliente. La optimización de cada punto de contacto o interacción con el cliente aumenta la probabilidad de satisfacción del cliente. Pero sin acceso a datos integrados, las empresas luchan por mantener contentos a sus clientes.
La integración de los sistemas de gestión de relaciones con el cliente (CRM) y planificación de recursos empresariales (ERP) desempeña un papel fundamental en la orquestación de viajes de clientes sin problemas. nos adentramos en La integración de CRM y Integración ERP temas por separado anteriormente. Ahora, echemos un vistazo a cómo su empresa puede beneficiarse al integrar CRM con aplicaciones ERP.
ERP frente a CRM
Un CRM es la tecnología fundamental para la participación del cliente. Su trabajo es gestionar las interacciones con los clientes y los procesos comerciales relacionados con el ciclo de vida del cliente. Hay muchos sistemas CRM, incluidos Salesforce, Adobe, Microsoft Dynamics y SugarCRM.
Un sistema ERP agiliza un companyFunciones comerciales esenciales relacionadas con los ingresos: ventas, marketing, gestión de la cadena de suministro (SCM), etc. El ERP se utiliza a menudo como sinónimo de sistema financiero (contabilidad, facturación, informes financieros). Sin embargo, también puede proporcionar módulos adicionales, como inteligencia empresarial (BI), CRM, planificación de requisitos de materiales (MRP) y planificación de recursos humanos. Ejemplos de sistemas ERP incluyen Epicor, Microsoft Dynamics 365, Oracle NetSuite, SAP S/4HANA, salvia y Workday Finanzas.
Tanto los sistemas CRM como ERP almacenan datos vitales para el crecimiento y el éxito de una empresa. Tradicionalmente, los datos de cada uno han permanecido aislados (es decir, no son fácilmente accesibles ni compartidos automáticamente con otras aplicaciones).
Los datos son esenciales para cada negocio. La integración de sistemas CRM y ERP proporciona una ventaja competitiva estratégica, permitiendo experiencias de cliente más rápidas, mejores y más personalizadas. Por ejemplo, los representantes de ventas con acceso inmediato al inventario disponible pueden completar los pedidos de ventas más rápido y brindar a los clientes una mejor experiencia de compra.
5 puntos de integración CRM ERP
Una arquitectura de integración CRM ERP que sincroniza puntos comunes de datos ayuda a optimizar y automatizar sus procesos comerciales. Algunos puntos comunes de integración incluyen:
- Información de contacto del cliente alojada en CRM y datos de cuenta de ERP
- Cotizaciones dentro de los sistemas ERP integrados con el CRM que tu equipo de ventas prefiera
- Historiales de ventas de clientes almacenados en un ERP sincronizado con un CRM para predecir las necesidades de los clientes
- Conexión de CRM y ERP para permitir que los equipos de ventas vean el estado de pago de las cuentas
- Proporcionar al equipo de ventas acceso a datos integrados de ERP sobre inventario y precios.
Echemos un vistazo más de cerca a cada uno de estos casos de uso.
Sincronizar datos de cuentas y contactos de CRM y ERP
El CRM contiene información de contacto de clientes potenciales y clientes relacionada con pedidos de ventas, mientras que el ERP tiene información de clientes y cuentas asociada con la facturación, el envío y el pago. La sincronización de estos puntos mantiene la información de su contacto y cuenta precisa sin redundancia.
Acceda a información de cotizaciones y pedidos desde sistemas ERP y CRM
Las cotizaciones de ventas generalmente se originan en el sistema ERP, pero los representantes de ventas necesitan acceso a las cotizaciones y prefieren trabajar desde un sistema: el CRM. Los representantes de ventas generalmente ingresan los pedidos de ventas en el CRM, pero es el ERP el que administra los pedidos, genera facturas, completa los pedidos y envía los productos. La integración de datos entre sus sistemas CRM y ERP mantiene las cotizaciones y los pedidos precisos y permite a los representantes de ventas obtener todo del CRM.
Utilice el historial de pedidos de ventas de su ERP dentro de un CRM
El historial de pedidos de ventas es información valiosa y las empresas utilizan inteligencia artificial (IA) para predecir compras futuras. El historial de facturas registradas tiende a residir en el ERP, por lo que esos registros deben sincronizarse con el CRM para que los representantes de ventas accedan a la información.
Ver el estado de pago de la cuenta desde CRM y ERP
El pago es la finalización del proceso de cotización de ventas a efectivo. Los datos de pago residen en el ERP. Si sus datos de pago son accesibles para el CRM, un representante de ventas puede estar al tanto del pago vencido y ayudar en los cobros.
Proporcionar a los equipos de ventas productos, cotizaciones, precios e inventario.
Las cotizaciones de productos, los precios y el inventario a menudo residen en un ERP. Los representantes de ventas necesitan acceder a esa información para propuestas de clientes, disponibilidad de productos y más. También necesitan comunicar el estado de los pedidos a los clientes, por lo que integrar la información del producto en su ERP con el CRM ayuda a agilizar el proceso de ventas.
Desafíos clave para la integración entre CRM y ERP
¿Se puede integrar CRM con ERP? Sí. Sin embargo, dado que CRM y ERP se diseñaron para hacer cosas diferentes, lograr una integración fluida de CRM y ERP a menudo enfrenta desafíos. Éstos son sólo algunos de ellos:
Falta de recursos de TI
Las complejidades y diferencias entre los sistemas ERP y CRM a menudo crean grandes proyectos que requieren recursos y herramientas de TI. Esto puede llevar a implementaciones lentas.
Complejidad de los sistemas CRM y ERP
La integración de ERP y CRM es compleja debido a la cantidad de sistemas involucrados. Generalmente, existe un ecosistema de tecnologías ERP que incluye ERP locales heredados, soluciones SaaS, aplicaciones en la nube y múltiples herramientas de integración. Los CRM tienen su propio ecosistema de aplicaciones principalmente basadas en la nube. Cada uno requiere experiencia específica para integrarse fuera de su ecosistema.
Silos de datos y falta de consistencia de datos
Los silos de datos le impiden aprovechar al máximo sus sistemas. Los datos de diferentes sistemas a menudo carecen de coherencia, debido a cosas como la duplicación de datos debido a la entrada manual de datos, la falta de estandarización de los datos o fusiones y adquisiciones.
Integraciones heredadas con código personalizado
Algunas empresas tienen integraciones heredadas de punto a punto creadas con código personalizado. En ese momento, puede haber sido la forma más conveniente y rentable de abordar las integraciones. Sin embargo, a la larga, la codificación personalizada reduce la extensibilidad y la escalabilidad.
Cómo integrar los sistemas CRM y ERP
Una plataforma de integración como servicio (iPaaS) puede ayudar a superar los desafíos de la integración de CRM y ERP. Las soluciones iPaaS actuales se crean en la nube y se utilizan para la integración de aplicaciones, la integración de datos, la integración del ecosistema B2B, la integración local, la publicación de API y otros escenarios.
Estas soluciones se basan generalmente en una Plataforma de integración API que proporcionan conectividad, diseño de flujo de trabajo, mapeo y transformación de datos y un ciclo de vida de integración. La mayoría se conecta a ERP y CRM de uso común.
Las plataformas iPaaS de clase empresarial admiten integraciones que permiten a las empresas desarrollar y administrar sus propias integraciones sin necesidad de una amplia professional servicesy puede proporcionar alta disponibilidad, recuperación ante desastres, seguridad y otras capacidades que requieren las empresas.
CX360 de Jitterbit: la solución iPaaS moderna para empresas
de jitterbit iPaaS ofrece tanto la facilidad de uso para abordar integraciones comunes como la profundidad para abordar integraciones complejas. Nuestro Cliente 360 Las soluciones de integración están diseñadas para acelerar la automatización de procesos comerciales a lo largo de todo el ciclo de vida del cliente. La metodología CX360, basada en nuestro marco de integración API líder en la industria, aprovecha las mejores prácticas de miles de integraciones realizadas por nuestros clientes y socios.
CX360 viene con componentes listos para usar que permiten una rápida integración entre aplicaciones comunes. Puede crear personalizaciones para los aspectos más complejos de las integraciones de sistemas ERP y CRM utilizando la interfaz gráfica intuitiva.
CX360 viene con una herramienta APIM de ciclo de vida completo y las siguientes capacidades:
Plataforma única para la integración
CX360 se basa en la plataforma de integración API de Jitterbit, que tiene capacidades sólidas para diseñar, crear plantillas, implementar y gestionar integraciones.
Componentes listos para usar
Aplicación conectores proporcionar conectividad preconstruida y reutilizable a un punto final específico, como Salesforce para CRM y NetSuite, SAPy Epicor para ERP.
Las recetas de integración son integraciones únicas y prediseñadas que mueven datos en una dirección entre objetos similares en dos aplicaciones o sistemas (es decir, sincronizar contactos entre Salesforce y SAP).
Las plantillas de procesos son casos de uso prediseñados que aceleran la ejecución de procesos comerciales específicos (es decir, Oportunidad de ordenar para Salesforce-NetSuite y Salesforce-SAP), que requiere conectividad a múltiples objetos y campos entre la aplicación de origen y de destino.
Interfaz gráfica intuitiva para personalizar integraciones complejas
Para la mayoría de las empresas, los componentes prediseñados pueden manejar los aspectos más comunes de las integraciones. Pero para integraciones más complejas, es posible que sea necesaria la personalización para transformaciones de datos u otra lógica empresarial.
CX360 ofrece lo mejor de ambos mundos; componentes prediseñados para integraciones comunes y una interfaz gráfica intuitiva de arrastrar y soltar para crear código reutilizable. Los recursos de TI se minimizan y el código reutilizable es extensible a medida que su company crece
Gestión API
La gestión de API le permite crear, ejecutar, proteger, gestionar y analizar todas las API y microservicios utilizando una única plataforma. Las API pueden acceder a cualquier aplicación o fuente de datos, ya sea en la nube o detrás del firewall, en cualquier momento.
Se ha demostrado que el kit de herramientas CX360 acelera la automatización de los procesos de negocio hasta en un 80 por ciento.
5 beneficios de la integración CRM ERP usando Jitterbit
- Establecer la automatización de procesos a lo largo del ciclo de vida del cliente.
- Mejorar la eficiencia eliminando cuellos de botella
- Implementar Cliente 360
- Proporcionar una experiencia personalizada al cliente
- Integre datos para mejorar su cadena de valor
Habilite la automatización de procesos de negocio a lo largo del ciclo de vida del cliente.
La integración de CRM y ERP automatiza los procesos comerciales que impulsan el ciclo de vida del cliente. Conecta información de pedidos de clientes (pedidos, facturas), información de la cadena de suministro de productos (cotizaciones, precios, inventario), información financiera (cuentas por cobrar, reconocimiento de ingresos) y otra información para permitir una vista de 360 grados de los datos de sus clientes. escenario de pedido de cliente, por ejemplo, donde una integración de ERP y CRM automatiza las creación de una orden de venta para sincronizar pedidos, contactos, productos. Cuando se cierra una oportunidad en un CRM, se crea una orden de venta en el ERP automáticamente. La información del cliente y de contacto se sincroniza entre los sistemas, lo que elimina la entrada manual de datos y posibles errores de datos. Las actualizaciones de la lista de precios y productos se envían automáticamente al CRM para que la información más reciente esté disponible para las ventas. Como resultado, los pedidos de los clientes se crean más rápido, el company obtiene conocimiento sobre qué productos se han vendido y los ingresos se contabilizan antes.
Impulsar mayores eficiencias
El procesamiento de pedidos puede verse ralentizado por el hecho de que los documentos relacionados con las ventas se encuentran dispersos en varios repositorios. Al automatizar los procesos para reunir documentos de diferentes sistemas, los fabricantes pueden reducir los cuellos de botella en el flujo de trabajo de pedidos y reducir los retrasos en el proceso de cumplimiento, entrega y facturación. El acceso a toda la información de clientes y productos en un flujo de trabajo digital reduce los cuellos de botella para cobrar y mejora el tiempo de respuesta de los pedidos.
Lograr un Cliente 360
A Cliente 360 es una imagen completa de cada cliente y la relación general que el cliente tiene con un company. Una vista de 360 grados es la presentación de la información del cliente de manera significativa. La integración de CRM ERP es esencial para agregar información del cliente y proporcionar una vista precisa del estado del cliente. Esta vista aumenta el intercambio de conocimientos y la colaboración entre ventas, finanzas, fabricación de productos y otros equipos. El acceso a datos en tiempo real permite a sus equipos tomar decisiones inteligentes más rápido, lo que resulta en mejores pronósticos de ventas y una planificación más precisa.
Personalice las experiencias de los clientes
Las integraciones de CRM ERP ayudan a recopilar información inteligente sobre las necesidades o deseos de los clientes. Si puede acceder a todos los datos que se encuentran en el back office, puede crear ofertas personalizadas únicas para sus clientes. Sin embargo, se necesita la tecnología adecuada para combinar estos datos con fuentes adicionales en línea, fuera de línea y de terceros para crear un perfil de cliente único y dinámico. Luego, puede utilizar esta vista única del cliente y aplicar IA para recomendar mensajes y ofertas que mejor se adapten a todas sus interacciones de comercio digital.
Optimizar la cadena de valor
La integración hace un mejor uso de los datos en todo su companyLa cadena de valor. Una vista completa de los datos de los clientes permite a los fabricantes predecir mejor la demanda de los clientes y adaptarse rápidamente a los cambios en el marketplace, acelere el proceso de ingeniería bajo pedido y comuníquese de manera más efectiva.
Éxito del cliente con Jitterbit en las integraciones CRM ERP
SAP es un sistema ERP popular; Muchos clientes de Jitterbit han integrado con éxito SAP con sus CRM, permitiéndoles:
- Recopile información mejor y procesable sobre los clientes
- Ahorre tiempo y permita el acceso casi en tiempo real a información crítica para el negocio
- Mejore los tiempos de entrega y aumente la satisfacción del cliente con la gestión de garantías, envíos y devoluciones
- Haga crecer su negocio más rápidamente con procesos comerciales automatizados y sistemas conectados
Nuestros clientes en todas las industrias han logrado más de sus sistemas ERP al integrarse con CRM. Por ejemplo:
- Las empresas comerciales han integrado grandes volúmenes de datos financieros, de productos y de clientes, reuniendo detalles de ventas cruciales en un solo lugar.
- Las empresas manufactureras han eliminado la entrada manual de datos y los procesos automatizados de circuito cerrado entre los departamentos de ventas, productos, crédito y cuentas por cobrar, haciendo que el acceso casi en tiempo real a información crítica para el negocio esté disponible en un CRM.
- Las empresas farmacéuticas han conectado la gestión de pedidos en su CRM con el cumplimiento de pedidos en su ERP, automatizando el proceso de pedido.
- Las empresas de atención médica han integrado la información de pedidos de clientes y productos de back office y la han puesto a disposición del CRM para ayudar al personal de ventas a mejorar el servicio al cliente.
Más información sobre nuestra Salesforce SAP solución de integración.
La integración de CRM y ERP permite experiencias excepcionales para los clientes
Conviértase en un líder en las nuevas reglas de negocio ofreciendo experiencias excepcionales a los clientes. La integración de CRM ERP es un paso fundamental y se puede lograr con iPaaS. CX360 de Jitterbit es una solución moderna que proporciona un potente conjunto de herramientas con plantillas prediseñadas para integraciones de aplicaciones comunes y la capacidad de crear personalizaciones para necesidades de integración más complejas.
Con Jitterbit, puede ofrecer experiencias excepcionales a los clientes y establecer una base escalable para el crecimiento.
Lea cómo las empresas de muchas industrias usaron Jitterbit para integrarse SAP ERP a otros sistemas con nuestro SAP Libro electrónico sobre el éxito de la conectividad del cliente.
