Integração de CRM explicada: significado, benefício e estratégia

Aprenda os fundamentos da integração de CRM e como ela ajuda sua empresa a oferecer experiências excepcionais ao cliente.

Na “era do cliente”, um sistema de Gestão de Relacionamento com o Cliente (CRM) é a tecnologia central que permite às empresas criar experiências excepcionais para o cliente ao longo de toda a jornada do cliente. Contudo, um sistema CRM não pode agir sozinho; ele precisa funcionar em uníssono com muitos outros sistemas de software.

O que é integração de CRM?

Os sistemas de CRM fornecem uma visão de 360 ​​graus dos clientes, coletando dados dos clientes, supervisionando as interações e gerenciando os processos de negócios dentro do ciclo de vida do cliente. Os CRMs existem há mais de três décadas e 91% das empresas com mais de 10 funcionários os possuem.1 Alguns dos sistemas de CRM mais populares são Salesforce, Microsoft Dynamics 365, SAPe SugarCRM.

O que significa integração de CRM? A integração do sistema CRM é o processo de conectar vários aplicativos ao CRM e entre si para criar um fluxo automatizado de dados entre sistemas. Um dos principais benefícios da integração do CRM é que ela automatiza os principais processos de negócios na jornada do cliente, como processamento de pedidos, gerenciamento de estoque, remessa e muito mais. Por exemplo, quando um pedido é feito em um company site, todos os dados de clientes, pedidos e produtos são transferidos automaticamente para o sistema CRM e Enterprise Resource Planning (ERP) sem intervenção humana ou entrada manual de dados. A sincronização de dados entre sistemas ajuda as empresas a serem proativas quando se trata de recomendar produtos, agilizar tíquetes de suporte e aumentar a venda de clientes.

Por que você precisa de integração com CRM?

Aprenda os fundamentos da integração de CRM e como ela ajuda sua empresa a oferecer experiências excepcionais ao cliente.

• Elimine processos manuais

  As empresas que dependem de processos manuais criam gargalos internos que atrasam as principais funções de negócios e deixam a porta aberta para erros de processamento, atrasos nos tempos de resposta e gerenciamento de dados impreciso. As empresas que dependem de processos manuais recebem frequentemente classificações baixas de experiência do cliente e têm uma visão limitada dos dados para identificar oportunidades de melhoria. Um exemplo disso é uma empresa que depende de planilhas para armazenar dados e transferi-los manualmente de um sistema para outro. Processos manuais como esse são caros porque sobrecarregam os recursos e impedem que a equipe execute trabalhos de maior valor. No entanto, a integração do sistema CRM aproveita a automação para transferir dados entre sistemas sem a necessidade de entrada humana ou planilhas. Por exemplo, quando um cliente atualiza suas informações em um site de comércio eletrônico, elas serão atualizadas automaticamente no CRM e em qualquer outro sistema que precise ser atualizado – como um sistema ERP.

• Falta de recursos de TI

  Se uma empresa depende de seu departamento de TI para integrar e gerenciar sua integração de CRM, ela terá problemas para adicionar novos aplicativos à sua pilha de tecnologia quando quiser escalar. À medida que o negócio cresce, a carga de trabalho da equipe de TI aumenta, podendo levar a gargalos e atrasos na implementação de novas integrações. Além disso, depender da TI para tarefas demoradas significa perder tempo ajudando a empresa a enfrentar outros desafios.

• Alcance iniciativas estratégicas de experiência do cliente

  A integração é essencial quando uma empresa se esforça para oferecer experiências excepcionais ao cliente. A integração do software CRM permite que as empresas tenham uma única fonte de dados de clientes construída em escala, adicionando novos canais de engajamento, aplicativos e sistemas com a plataforma de integração certa.

Tipos de integração de CRM

Para identificar os principais tipos de integração de sistemas CRM, basta observar o ciclo de vida do cliente. Cada estágio da jornada do cliente possui processos de negócios que exigem sistemas diferentes para lidar com tarefas específicas. Vamos identificar algumas das aplicações envolvidas na execução de processos do ciclo de vida do cliente.

• Integração de CRM de marketing: conectando sistemas de automação de marketing

  O marketing geralmente se concentra na geração de leads, no aumento das vendas, no aumento da satisfação do cliente e no aumento do reconhecimento da marca. Antes de os clientes potenciais se tornarem clientes, eles são considerados leads. Os sistemas de marketing direcionam leads executando campanhas em diferentes canais, capturando informações, pontuando leads e determinando quais estão qualificados para enviar aos vendedores. Aproveitar a automação do software de integração fornece uma maneira de coletar dados de vários aplicativos ao longo da jornada do leadflow para gerar relatórios que fornecem insights acionáveis.

• Integração de CRM de comércio eletrônico: processamento contínuo de pedidos

  Uma lacuna comum que muitas empresas de comércio eletrônico enfrentam é a falta de transferências automatizadas de dados de seu site para seu sistema CRM ou ERP. Ao integrar sua loja virtual ou plataforma web (ou seja, Shopify, BigCommerce, etc.) ao seu ERP ou CRM, você pode aproveitar a automação para transferir dados valiosos de clientes, pedidos, remessas e produtos de uma plataforma para outra sem a necessidade de manual. entrada de dados. Isso elimina processos manuais e economiza tempo da equipe para que eles possam ajudar os clientes e a empresa em assuntos mais importantes. A automação do processamento de pedidos reduz o tempo de resposta, o que deixa os clientes mais satisfeitos.

• Integração ERP CRM: Sincronize pedidos e receitas entre front e back office

  Quando uma venda é feita, é essencial que vários departamentos tenham acesso aos dados de clientes, transações, produtos, suporte e estoque. Cada departamento tem seu próprio conjunto de pontos de dados que usa para relatórios e previsões. A sincronização de dados de pedidos de um CRM para um ERP garante que várias equipes tenham acesso a esses dados. Isso mantém as partes interessadas sincronizadas entre si e ajuda as empresas a escalar e iniciar companyestratégias amplas.

• Integração entre atendimento ao cliente e CRM: fornecendo suporte oportuno

  Quando uma venda é feita, esse cliente potencial instantaneamente se torna um cliente. Professional services e o suporte ao cliente deve ter acesso a todos os dados relevantes do cliente, o que eles solicitaram, informações de contato, etc. A maioria das empresas de SaaS luta com a transferência das vendas para o suporte devido à falta de visibilidade dos dados ou do status do cliente. A integração de um CRM com plataformas de suporte significa que gatilhos podem ser configurados para notificar vendas, suporte e clientes onde eles estão na jornada de integração. Tudo isso pode ser tratado por meio de automação para que as partes interessadas possam se manter atualizadas sobre todas as vendas fechadas para transferências de clientes, e as vendas possam continuar trabalhando dentro do CRM enquanto o suporte continua trabalhando dentro de sua plataforma de suporte. As vendas também terão acesso a quaisquer dados de suporte dentro do CRM para que possam intervir e ajudar quando necessário para melhorar o gerenciamento de contas.

  Sistemas populares de software de incidentes e atendimento ao cliente incluem BMC, Cherwell, Jira, Salesforce Nuvem de Serviços, Nuvem de Serviços Oracle, ServiceNow, ServiceMax, Zendesk e outros.

Quais são os benefícios operacionais da integração de CRM?

Oitenta por cento dos clientes B2B e B2C consideram agora a sua experiência tão importante quanto um companyprodutos e serviços da empresa ao tomar uma decisão de compra, de acordo com a Deloitte.2

A integração do sistema CRM cria uma infraestrutura que conecta software de marketing, vendas, suporte e operações em um ecossistema. Isso proporciona o compartilhamento de dados entre plataformas para que as equipes tenham insights sobre o que está acontecendo ao mesmo tempo. Isso promove melhor colaboração, previsão e suporte. Estar sincronizado e ter um gerenciamento de dados otimizado ajuda as empresas a serem proativas com os clientes, permanecerem à frente da concorrência e escalarem facilmente à medida que crescem.

• Plataforma de Integração como Serviço (iPaaS)

  A plataforma de integração como serviço (iPaaS) normalmente é construída na nuvem e é a melhor solução para empresas que desejam ter uma pilha de tecnologia conectada que lhes permita adicionar ou desativar aplicativos facilmente.

  soluções iPaaS geralmente são baseados em uma plataforma de integração de API que fornece conectividade, design de fluxo de trabalho, mapeamento e transformação de dados e um ciclo de vida de integração. Uma solução iPaaS robusta oferece integrações pré-construídas para conectar aplicativos e automatizar processos de negócios, enquanto algumas soluções iPaaS de baixo custo exigem que a própria TI crie as integrações. As plataformas iPaaS também garantem segurança quando se trata de gerenciar dados de aplicativos, APIs e acesso de usuários.

  Plataformas iPaaS são ideais para integração de sistemas CRM porque aproveitam conectores pré-construídos para os CRMs, ERPs, aplicativos de atendimento ao cliente ou sistemas proprietários mais comumente usados. company pode ter. Isso agiliza o processo de implementação para que as empresas possam obter um ROI mais rapidamente.

  👉 Explore a plataforma iPaaS da Jitterbit

• A solução iPaaS moderna para empresas

  As soluções de integração da Jitterbit aproveitam a automação para agilizar os processos de negócios em todo o ciclo de vida do cliente, como cobrança e faturamento, pedidos e atendimento, gerenciamento de estoque, gerenciamento de clientes e muito mais. Nossas soluções de integração conectam vários aplicativos e sistemas – como CRM e/ou ERP – em toda a pilha de tecnologia, permitindo que você sincronize dados quando quiser, onde quiser, de forma simples e segura a partir de uma única plataforma.

  Nossa plataforma inclui um kit de ferramentas completo que consiste em um conjunto APIM de ciclo de vida completo para acesso a dados em tempo real e componentes prontos para uso para agilizar a integração e fornecer um ROI mais rápido. Ele vem com estes recursos:

  

  • Gerencie dados facilmente

A integração do seu CRM e de outros aplicativos com iPaaS permite gerenciar essas conexões e seus dados em um só lugar. Um iPaaS oferece melhor visibilidade de múltiplas fontes de dados em toda a empresa para melhores relatórios e previsões, além de gerenciamento seguro de aplicativos.

• • Obtenha ROI mais rápido

Aproveitar nossas integrações de CRM pré-construídas ajuda a agilizar o processo de implementação, e muitos de nossos clientes obtêm o ROI em um ano. Nossas integrações pré-construídas resolvem casos de uso reais que aceleram a execução de processos de negócios específicos (por exemplo, Oportunidade de fazer pedidos para Salesforce e NetSuite) que exigem conectividade com vários objetos e campos entre o aplicativo de origem e o de destino.

• • Elimine processos manuais

A automatização das transferências de dados entre sistemas elimina a necessidade de copiar e colar dados de aplicativos em campos de CRM e ERP. Isso também garante a precisão e reduz o tempo humano gasto no processamento manual de pedidos, na geração de faturas, na atualização de contagens de estoque e muito mais.

• • Maximize seu investimento em CRM

Conectar sistemas e fontes de dados diferentes com um iPaaS garante um fluxo de dados contínuo do seu CRM em toda a sua pilha de tecnologia para fornecer informações e dados abrangentes do cliente em um local central. Ao automatizar processos entre sistemas, nossas soluções de integração aprimoram a funcionalidade do CRM para melhorar a experiência do cliente e a eficiência operacional.

Foi comprovado que nossas soluções de integração aceleram a automação de processos em até 80%. Saiba mais sobre o Jitterbit Salesforce soluções de integração.

Por que escolher Jitterbit para Salesforce Integração de CRM?

Salesforce O Sales Cloud tem a maior participação de mercado em sistemas CRM3 e ajuda as empresas a oferecer melhores experiências aos clientes. No entanto, os clientes da Jitterbit estão aproveitando ao máximo seus Salesforce Investimento em CRM integrando-o com outras aplicações e sistemas. Os clientes com integração de CRM podem fazer o seguinte:

• Acesse uma visão de 360 ​​graus dos clientes
• Habilite a automação para eliminar processos manuais
• Obtenha visibilidade de vários pontos de dados em toda a empresa
• Melhore a precisão e a confiança dos dados
• Capacite os funcionários para serem mais eficazes
• Economize tempo e dinheiro, aumentando a satisfação do cliente

Empresas de vários setores têm usado o Jitterbit para se conectar Salesforce CRM com outros sistemas. Por exemplo:

• Indústria​ as empresas automatizaram e digitalizaram processos em vários sistemas para melhorar a visibilidade das operações em toda a cadeia de suprimentos.
• Transporte as empresas conectaram os dados dos clientes às redes de expedidores e transportadoras para permitir visibilidade em tempo real do processo de remessa, incluindo cronogramas e gerenciamento de frota.
• Revenda conectaram sistemas POS, informações de estoque e sistemas RFID para automatizar processos, acelerar a entrega de pedidos, integrar novas lojas e aumentar a satisfação do cliente.
• Equipar as empresas incorporaram a integração em suas ofertas e APIs expostas.
• Ensino superior as instituições conectaram os dados dos alunos em vários sistemas para obter uma visão de 360 ​​graus de seu corpo discente, incluindo gerenciamento de cursos, comunicações, cobrança e muito mais. Isso melhora a experiência geral do aluno e a eficácia institucional.

Mesmo Salesforce usa Jitterbit para integrar seu próprio CRM a seus sistemas de back-office para reduzir a duração do processo CPQ (configurar, preço, cotação) de quatro dias para quatro horas e atingir 100% de precisão na entrega de cotações precisas.

A integração de CRM é uma iniciativa estratégica que permite às empresas obter insights sobre seus clientes, medir a eficácia das campanhas de marketing, identificar onde os clientes potenciais estão no processo de vendas, melhorar o suporte e a integração e muito mais. Os desafios que as empresas enfrentam sem a integração do sistema CRM são os processos manuais, a falta de recursos de TI e a incapacidade de concretizar as suas iniciativas de experiência do cliente.

As soluções iPaaS da Jitterbit fornecem tecnologia de integração de CRM que ajuda as empresas a acessar e gerenciar melhor seus dados, eliminar processos manuais, adicionar aplicativos à sua pilha de tecnologia e muito mais, com o objetivo final de fornecer melhores experiências ao cliente.