O que é Integração CRM? Significado, Benefício e Estratégia

Na “era do cliente”, um Gestão de Relacionamento com o Cliente (CRM) O sistema é a tecnologia central que permite às empresas criar experiências excepcionais para o cliente em toda a jornada do cliente.

Uma plataforma de CRM oferece um Visão 360 graus do cliente por meio da coleta de dados de clientes, do acompanhamento das interações e do gerenciamento das operações e processos comerciais ao longo do ciclo de vida do cliente. Os sistemas de CRM já existem há mais de três décadas, e 91% das empresas com mais de 10 funcionários os utilizam. Alguns dos sistemas de CRM mais populares são o Salesforce, o Microsoft Dynamics 365, o SAP e o SugarCRM.

No entanto, um sistema de CRM não pode atuar sozinho; ele precisa funcionar em conjunto com muitos outros sistemas de software. Um aspecto crucial para maximizar sua eficácia é Integração de sistema CRM.

Integração de CRM

Integração de CRM é o processo de conectar várias interfaces de programação de aplicativos ao seu software de CRM e entre si para criar um fluxo de dados automatizado e contínuo entre os sistemas. Essa integração automatiza os principais processos de negócios na jornada do cliente, como processamento de pedidos, gerenciamento de estoque, envio e muito mais.

Por exemplo, quando um pedido é feito no site de uma empresa, todos os dados do cliente, do pedido e do produto são transferidos automaticamente para o CRM e o sistema de Planejamento de Recursos Empresariais (ERP) sem intervenção humana ou entrada manual de dados. Sincronizando dados a integração entre diferentes sistemas ajuda as empresas a serem proativas ao recomendar produtos, agilizar chamados de suporte e realizar upsell de clientes, tudo isso essencial para impulsionar o crescimento dos negócios.

Por que as empresas precisam de integração de CRM?

Aprenda os fundamentos da integração de CRM e como ela ajuda sua empresa a oferecer experiências excepcionais aos clientes.

• Eliminar Processos Manuais

  Empresas que dependem de processos manuais criam gargalos internos que atrasam funções críticas do negócio e deixam a porta aberta para erros de processamento, tempos de resposta atrasados e gerenciamento de dados impreciso. Empresas dependentes de processos manuais frequentemente recebem avaliações baixas de experiência do cliente e têm uma visão limitada dos dados para identificar oportunidades de melhoria. Um exemplo disso é uma empresa que depende de planilhas para armazenar dados e transferir manualmente dados de um sistema para outro. Processos manuais como esse são custosos porque sobrecarregam recursos e impedem que os funcionários realizem trabalhos de maior valor. No entanto, um sistema de integração de CRM aproveita a automação para transferir dados entre sistemas sem a necessidade de entrada humana ou planilhas, fornecendo soluções de negócios eficazes. Por exemplo, quando um cliente atualiza suas informações em um site de comércio eletrônico, isso atualizará automaticamente os dados do cliente no software de CRM e em quaisquer outros sistemas que precisem ser atualizados, como um sistema ERP.

• Falta de Recursos de TI

  Se uma empresa depende do seu departamento de TI para integrar e gerenciar a integração do seu CRM, ela terá dificuldades em adicionar novos aplicativos ao seu conjunto de tecnologias quando quiser escalar. À medida que a empresa cresce, a carga de trabalho da equipe de TI aumenta, levando potencialmente a gargalos e atrasos na implementação de novas integrações. Além disso, depender da TI para tarefas demoradas significa um tempo longe de ajudar a empresa a lidar com outros desafios.

• Alcançar Iniciativas Estratégicas de Experiência do Cliente

  A integração de CRM é essencial quando uma empresa busca oferecer experiências excepcionais ao cliente. Ela permite que as empresas tenham uma fonte única de dados do cliente, projetada para escalar, adicionando novos canais de engajamento, aplicativos e sistemas com a plataforma de integração de CRM correta.

Tipos de Integração de CRM

Para identificar os principais tipos de integração de sistemas de CRM, basta observar o ciclo de vida do cliente. Cada etapa da jornada do cliente possui processos de negócios que exigem sistemas diferentes para lidar com tarefas específicas. Vamos identificar alguns dos aplicativos envolvidos na execução de processos no ciclo de vida do cliente.

1. Marketing — Integração CRM

O marketing geralmente foca na geração de leads, impulsionamento de vendas, aumento da satisfação do cliente e crescimento do reconhecimento da marca. Antes que os prospectos se tornem clientes, eles são considerados leads. Sistemas de marketing segmentam leads executando campanhas em diferentes canais, capturando informações, pontuando leads e determinando quais são qualificados para serem enviados aos vendedores. Aproveitar a automação de softwares de integração fornece uma maneira de coletar dados de múltiplos aplicativos ao longo da jornada do lead, para gerar relatórios que fornecem insights acionáveis.

2. E-commerce – Integração com CRM

Uma lacuna comum que muitas empresas de e-commerce possuem é a falta de transferências automatizadas de dados de seus sites para seus sistemas de CRM ou ERP. Ao integrar sua loja virtual ou plataforma web (ou seja, Shopify, BigCommerce, etc.) ao seu ERP ou CRM, você pode alavancar a automação para transferir dados valiosos de clientes, pedidos, remessas e produtos de uma plataforma para outra, sem a necessidade de entrada manual de dados. Isso elimina processos manuais e economiza tempo da equipe, para que possam ajudar os clientes e o negócio em assuntos mais importantes. Automatizar o processamento de pedidos reduz o tempo de resposta, o que leva a clientes mais satisfeitos.

3. Integração ERP—CRM

Quando uma venda é realizada, é essencial que múltiplos departamentos tenham acesso aos dados do cliente, transação, produto, suporte e inventário. Cada departamento tem seu próprio conjunto de pontos de dados que utilizam para relatórios e previsões. Sincronizar os dados do pedido com um Integração CRM ERP garante que várias equipes tenham acesso a esses dados. Isso mantém as partes interessadas sincronizadas umas com as outras e ajuda as empresas a escalar e iniciar estratégias de toda a empresa.

4. Atendimento ao Cliente — Integração CRM

Quando uma venda é realizada, esse prospect instantaneamente se torna um cliente. Os serviços profissionais e o suporte ao cliente devem ter acesso a todos os dados relevantes do cliente, como o que eles pediram, informações de contato, etc. A maioria das empresas SaaS enfrenta dificuldades na transição de vendas para suporte devido à falta de visibilidade dos dados ou do status do cliente. A integração de um CRM com plataformas de suporte significa que gatilhos podem ser configurados para notificar vendas, suporte e clientes sobre onde eles estão na jornada de integração. Tudo isso pode ser gerenciado por meio de automação, para que as partes interessadas permaneçam atualizadas sobre todas as vendas fechadas para transições de clientes, e as vendas possam continuar trabalhando dentro do CRM, enquanto o suporte permanece trabalhando em sua plataforma de suporte. As vendas também terão acesso a quaisquer dados de suporte dentro do CRM, para que possam intervir e auxiliar quando necessário, para um melhor gerenciamento de contas.

Entre os sistemas de software mais populares para atendimento ao cliente e gerenciamento de incidentes estão o BMC, o Cherwell, o Jira, o Salesforce Service Cloud, o Oracle Service Cloud, o ServiceNow, o ServiceMax, o Zendesk e outros.

Quais são os benefícios operacionais da integração de um sistema de CRM?

A maioria dos clientes B2B e B2C considera agora a sua experiência tão importante quanto os produtos e serviços de uma empresa ao tomar uma decisão de compra.

Os benefícios da integração de CRM são evidentes quando ela é usada para criar uma infraestrutura que conecta ferramentas de marketing, dados de vendas, suporte e softwares de operações em um único ecossistema. Isso proporciona o compartilhamento de dados entre plataformas, para que as equipes tenham visibilidade do que está acontecendo ao mesmo tempo. Isso promove melhor colaboração, previsões e suporte. Estar em sintonia e ter um gerenciamento de dados otimizado ajuda as empresas a serem proativas com os clientes, a se manterem à frente da concorrência e a escalarem facilmente à medida que crescem.

• Plataforma de Integração como Serviço (iPaaS)

  Integração como Serviço (iPaaS) é tipicamente construída na nuvem e é a melhor solução para empresas que desejam ter um conjunto de tecnologias conectado, que lhes permite adicionar ou desativar aplicativos facilmente.

  Soluções iPaaS geralmente são baseados em uma plataforma de integração de API que fornece conectividade, projeto de fluxo de trabalho, mapeamento e transformação de dados e um ciclo de vida de integração. Uma solução iPaaS robusta oferece integrações pré-construídas para conectar aplicativos e automatizar processos de negócios, enquanto algumas soluções iPaaS de ponta exigem que a TI crie as integrações por conta própria. As plataformas iPaaS também garantem segurança no gerenciamento de dados de aplicativos, APIs e acesso de usuários.

  Plataformas iPaaS são ideais para sistemas de CRM integrados porque eles aproveitam conectores pré-construídos para os CRMs, ERPs, aplicativos de atendimento ao cliente mais comumente usados, ou sistemas proprietários que uma empresa possa ter. Isso acelera o processo de implementação para que as empresas possam obter ROI mais rapidamente.

  Explore a plataforma iPaaS da Jitterbit

• A Solução iPaaS Moderna para Empresas

  As soluções de integração da Jitterbit utilizam automação para otimizar processos de negócios em todo o ciclo de vida do cliente, como faturamento e emissão de notas fiscais, pedidos e cumprimento, gerenciamento de estoque, gerenciamento de clientes e muito mais. Nossas soluções de integração conectam múltiplos aplicativos e sistemas – como um CRM e/ou ERP – em todo o stack de tecnologia, permitindo que você sincronize dados quando quiser, onde quiser, de forma simples e segura a partir de uma única plataforma.

  Nossa plataforma inclui um kit de ferramentas completo que consiste em uma suíte de APIM de ciclo de vida completo para acesso a dados em tempo real e componentes prontos para uso para agilizar a integração e entregar ROI mais rápido. Ela vem com estas capacidades:

  

  • Gerenciar Dados Facilmente

Integrar seu CRM e outros aplicativos com iPaaS permite que você gerencie essas conexões e seus dados em um só lugar. Um iPaaS oferece melhor visibilidade de múltiplas fontes de dados em toda a empresa para melhor relatórios, previsões e gerenciamento seguro de aplicativos., permitindo que empresas eliminem silos de dados e analisem dados mais rapidamente.

• • Alcance o ROI Mais Rápido

Aproveitar nossas integrações pré-configuradas de CRM ajuda a agilizar o processo de implementação, e muitos de nossos clientes obtêm retorno sobre o investimento (ROI) em menos de um ano. Nossas integrações pré-configuradas resolvem casos de uso reais que aceleram a execução de processos de negócios específicos (por exemplo, da Oportunidade ao Pedido para Salesforce e NetSuite), exigindo conectividade com vários objetos e campos entre o aplicativo de origem e o de destino.

• • Eliminar Processos Manuais

A automação das transferências de dados entre sistemas elimina a necessidade de copiar e colar dados de aplicativos em campos de CRM e ERP. Isto também garante a precisão dos dados e reduz o tempo humano gasto no processamento manual dados de atendimento ao cliente, como pedidos, gerando faturas, atualizando contagens de estoque, e mais.

• • Maximize o Investimento no seu CRM

Conectar sistemas e fontes de dados díspares com um iPaaS garante um fluxo de dados contínuo do seu software de CRM por todo o seu conjunto de tecnologias para entregar dados abrangentes do cliente. e insights em um local central. Ao automatizar processos entre sistemas, nossas soluções de integração aprimoram a funcionalidade do CRM para melhorar a experiência do cliente e a eficiência operacional.

Nossas soluções de integração de CRM comprovadamente aceleram a automação de processos em até 80%. Saiba mais sobre as soluções de integração Salesforce da Jitterbit.

Por que escolher a Jitterbit para a integração do CRM Salesforce?

O Salesforce Sales Cloud detém a maior participação de mercado entre os sistemas de CRM e ajuda as empresas a oferecer melhores experiências aos clientes. No entanto, os clientes da Jitterbit estão aproveitando ao máximo seu investimento no Salesforce CRM ao integrá-lo a outros aplicativos e sistemas. Os clientes com integração de CRM podem fazer o seguinte:

• Acesse uma visão 360 graus do comportamento do cliente
• Habilitar automação de marketing para eliminar processos manuais
• Ganhe visibilidade de múltiplos pontos de dados em toda a empresa
• Evite silos de dados e melhorar os dados Precisão
• Capacite os funcionários para serem mais eficazes
• Economize tempo e dinheiro enquanto aumenta a satisfação do cliente

Empresas de diversos setores têm utilizado o Jitterbit para conectar o CRM Salesforce a outros sistemas. Por exemplo:

• Manufatura as empresas automatizaram e digitalizaram processos em múltiplos sistemas para melhorar a visibilidade das operações em toda a cadeia de suprimentos.
• Transporte as empresas conectaram dados de clientes a redes de remetentes e transportadoras para acessar dados relevantes em tempo real, como processos de envio, cronogramas e gerenciamento de frota.
• Varejistas conectados sistemas de PDV, informações de estoque e sistemas RFID para automatizar processos, agilizar a entrega dos pedidos, integrar novas lojas e proporcionar uma experiência aprimorada ao cliente.
• Tecnologia as empresas incorporaram a integração de dados em suas ofertas e expuseram APIs.
• Ensino superior as instituições conectaram dados de estudantes de múltiplos sistemas para obter uma visão 360 graus de seu corpo discente, incluindo gerenciamento de cursos, comunicações, faturamento e muito mais. Isso aprimora a experiência geral do estudante e a eficácia institucional.

Até mesmo o Salesforce usa o Jitterbit para Integração de CRM para conectar aos seus sistemas de back-office para reduzir a duração do processo de CPQ (configuração, precificação e cotação) de quatro dias para quatro horas e alcançar uma precisão de 100% na elaboração de cotações precisas.

A integração de CRM é uma iniciativa estratégica que permite às empresas obter insights sobre seus clientes, medir a eficácia de campanhas de marketing, identificar em que estágio do processo de vendas os prospects se encontram, melhorar o suporte.

As soluções de iPaaS da Jitterbit fornecem tecnologia de integração de CRM que ajuda as empresas a acessar e gerenciar seus dados de forma mais eficaz, eliminar processos manuais, adicionar aplicativos à sua pilha de tecnologia e muito mais, com o objetivo final de oferecer melhores experiências ao cliente.

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