Por Cristina Jacobsen, Diretor de Operações de Receita
Quando bem feita, uma plataforma de integração de API transformará suas operações de receita.
Você está lidando com como integrar seus sistemas de CRM e ERP? Você não está sozinho.
Um estudo recente do IDG revelou que 89% das empresas lutam com dados e integração de sistemas.
Antes de integrar suas plataformas de automação de fluxo de trabalho, é importante saber o que está em jogo. Escolha o processo errado ou cometa um erro em sua implementação e você pode acabar pior do que quando começou.
Entendemos.
Ajudamos os clientes a enfrentar esses desafios todos os dias, incluindo nossa equipe de operações de receita interna! Recentemente, integramos nossos sistemas de vendas e finanças com nossa plataforma de integração de API.
Quando se trata de integração de dados e hiperautomação, entendemos a importância de “fazer certo” e fazemos questão de compartilhar melhores práticas quando possivel.
Mas também é importante saber o que não façam. Aqui estão 5 erros comuns de integração de dados e sistemas a serem evitados:
1. Automatize processos desatualizados
Muitas vezes, as organizações investem muito tempo e dinheiro integrando plataformas de automação de fluxo de trabalho apenas para perceber que ainda têm processos em silos. Isso resulta em retrabalho e diminui sua capacidade de implementar a hiperautomação.
Como evitar: Antes de integrar duas ou mais plataformas de automação de fluxo de trabalho, é importante realizar uma análise de processo de ponta a ponta. Isso permite identificar as melhores práticas, otimizar fluxos de trabalho e alinhar seus processos rapidamente.
Esse trabalho inicial prepara o terreno para implementar a hiperautomação e alcançar escala.
2. Crie Múltiplas Fontes de Verdade
Com várias fontes de verdade, os funcionários não confiam nos dados. Perdem tempo validando e atualizando dados entre os sistemas CRM e ERP. Isso impede a adoção de sua nova plataforma de integração de API e dificulta o crescimento.
Como evitar: Primeiro, estabeleça proprietários de dados experientes e confiáveis para seu CRM e ERP. Em seguida, documente suas responsabilidades e implemente um modelo consistente de governança de dados. Por exemplo, você pode decidir que seu ERP será o proprietário de todas as informações do cliente. Portanto, quaisquer atualizações nos dados do cliente precisam acontecer em seu ERP e, em seguida, sua API sincronizará os dados com seu CRM de acordo.
3. Tecnologia de supercomplicação
Um fator chave de sucesso para a hiperautomação é a simplicidade.
Se você está lutando para fazer com que os usuários adotem uma nova tecnologia ou processo. É provável que você tenha uma solução complicada demais. Isso inibe sua capacidade de escalar rapidamente.
Como evitar: Mantenha a experiência do funcionário e do cliente no centro de sua arquitetura de solução. Priorize a criação de processos mais simples que você pode treinar rapidamente para reduzir o tempo de integração.
4. Deixar de incluir as principais partes interessadas
Infelizmente, alguns usuários finais críticos são excluídos do processo de planejamento de requisitos de sistema e dados. Isso leva à resistência do usuário ao invés de buy-in.
Isso não apenas retarda a adoção do usuário, mas também pode afetar sua capacidade de manter seu orçamento. Requisitos perdidos levam a retrabalho, redesenho e retreinamento.
Como evitar: Antes de qualquer desenvolvimento, estabeleça uma equipe respeitável e experiente de especialistas no assunto para cada departamento. Confirme se esses membros da equipe entendem os processos de negócios e os requisitos técnicos.
Essa equipe servirá como seus agentes de mudança e atuará como elo de ligação entre seus desenvolvedores e usuários de negócios.
5. Execute sistemas paralelos por muito tempo
Uma razão comum pela qual você precisa integrar sistemas ERP e CRM é uma fusão e aquisição. Para ser bem-sucedido, tudo se resume ao tempo até o valor.
Se você deixar os processos e sistemas legados demorarem, isso sobrecarregará seus recursos e diminuirá sua capacidade de escalar.
Como evitar: Após uma aquisição, priorize a migração rápida da organização recém-adquirida para o seu sistema.
A integração bem-sucedida de seus sistemas CRM e ERP não é fácil, mas vale a pena. Quando bem feito, você simplificará os fluxos de trabalho, agilizará as operações e melhorará a experiência de seus funcionários e clientes.
Para obter mais detalhes sobre como implementar com sucesso uma Plataforma de Integração de API juntamente com hiperautomação, visite nosso site do Network Development Group.
