5 Erros para Evitar ao Integrar seus Sistemas de CRM e ERP

Por Christina Jacobsen, Diretor de Operações de Receita

Quando feita corretamente, uma plataforma de integração de API transformará suas operações de receita.

Você está tendo dificuldades para integrar seus sistemas de CRM e ERP? Você não está sozinho.

Um estudo recente da IDG revelou que 89% das empresas enfrentam dificuldades com a integração de dados e sistemas.

Antes de integrar suas plataformas de automação de fluxo de trabalho, é importante saber o que está em jogo. Escolha o processo errado ou cometa um erro em sua implementação e você poderá acabar em uma situação pior do que quando começou.

A gente entende.

Ajudamos clientes a enfrentar esses desafios todos os dias — incluindo nossa própria equipe de operações de receita! Recentemente, integramos nossos sistemas de vendas e finanças com nossa plataforma de integração de API.

Quando se trata de integração de dados e hiperautomação, entendemos a importância de “acertar” e fazemos questão de compartilhar melhores práticas quando possível.

Mas também é importante saber o que não fazer. Aqui estão 5 erros comuns de integração de dados e sistemas para evitar:

1. Automatizar Processos Desatualizados

Com muita frequência, as organizações investem uma quantidade imensa de tempo e dinheiro integrando plataformas de automação de fluxo de trabalho apenas para perceber que ainda possuem processos isolados. Isso resulta em retrabalho e diminui a sua capacidade de implementar a hiperautomação.

Como Evitar: Antes de integrar duas ou mais plataformas de automação de fluxo de trabalho, é importante realizar uma análise de processos de ponta a ponta. Isso permite identificar as melhores práticas, otimizar os fluxos de trabalho e alinhar seus processos rapidamente.

Este trabalho inicial prepara o terreno para implementar a hiperautomação e alcançar escala.

2. Crie Múltiplas Fontes de Verdade

Com múltiplas fontes de verdade, os funcionários não confiam nos dados. Eles perdem tempo validando e atualizando dados entre os sistemas CRM e ERP. Isso impede a adoção da sua nova plataforma de integração de API e dificulta o crescimento.

Como Evitar: Primeiramente, estabeleça proprietários de dados conhecedores e confiáveis para o seu CRM e ERP. Em seguida, documente as responsabilidades deles e implemente um modelo de governança de dados consistente. Por exemplo, você pode decidir que o seu ERP será o proprietário de todas as informações de clientes. Portanto, qualquer atualização nos dados de clientes precisa ocorrer no seu ERP e, em seguida, sua API sincronizará os dados com o seu CRM de acordo.

3. Complicar a Tecnologia demais

Um fator-chave de sucesso para a hiperautomação é a simplicidade.

Se você está com dificuldades para fazer os usuários adotarem uma nova tecnologia ou processo, é provável que você tenha uma solução excessivamente complicada. Isso inibe sua capacidade de escalar rapidamente.

Como Evitar: Mantenha a experiência do colaborador e do cliente no centro da sua arquitetura de solução. Torne prioritário criar processos mais simples que você possa treinar rapidamente para reduzir o seu tempo de integração.

4. Deixar de Incluir as Principais Partes Interessadas

Infelizmente, alguns usuários finais críticos são excluídos do processo de planejamento de requisitos de sistema e dados. Isso leva à resistência do usuário em vez de engajamento.

Isso não apenas desacelera a adoção pelos usuários, mas também pode afetar sua capacidade de se manter dentro do orçamento. Requisitos perdidos levam a retrabalho, redesign e retreinamento.

Como Evitar: Antes de qualquer desenvolvimento, estabeleça uma equipe respeitável e experiente de especialistas no assunto para cada departamento. Confirme que esses membros da equipe entendem os processos de negócios e os requisitos técnicos.

Esta equipe servirá como seus agentes de mudança e atuará como elo entre seus desenvolvedores e usuários de negócios.

5. Executar Sistemas Paralelos por Muito Tempo

Um motivo comum para você precisar integrar sistemas de ERP e CRM é uma fusão e aquisição. Para ter sucesso, tudo se resume ao tempo até o valor.

Se você permitir que processos e sistemas legados permaneçam, isso sobrecarrega seus recursos e reduz a sua capacidade de escalar.

Como Evitar: Após uma aquisição, torne prioridade migrar rapidamente a organização recém-adquirida para o seu sistema.

Integrar com sucesso seus sistemas de CRM e ERP não é fácil, mas vale a pena. Quando feito corretamente, você simplificará os fluxos de trabalho, otimizará as operações e melhorará a experiência de seus funcionários e clientes.