5 virhettä, jotka tulee välttää CRM- ja ERP-järjestelmien integroinnissa

Kirjoittanut Christina Jacobsen, Liikevaihtotoiminnoista vastaava johtaja

Oikein toteutettuna rajapintojen integraatioalusta muuttaa myynti- ja liikevaihtoprosessisi.

Painitko CRM- ja ERP-järjestelmiesi integroinnin kanssa? Et ole yksin.

Tuore IDG:n tutkimus paljasti, että 89% yrityksistä kamppailee tietojen ja järjestelmien integroinnin kanssa.

Ennen kuin integroitu työnkulun automaatioalustasi, on tärkeää tietää, mitä on pelissä. Valitse väärä prosessi tai tee virhe sen toteutuksessa, ja saatat päätyä huonompaan tilaan kuin aloittaessasi.

Ymmärrämme kyllä.

Autamme asiakkaitamme ratkaisemaan näitä haasteita joka päivä – mukaan lukien oman sisäisen myynnin operaatiotiimimme! Integroimme äskettäin myynti- ja talousjärjestelmämme API-integrointialustallamme.

Kun kyseessä on tiedon integraatio ja hyperautomaatio, ymmärrämme “kerralla oikein” -tekemisen tärkeyden ja otamme asiaksemme jakaa parhaat käytännöt mikäli mahdollista.

Mutta on myös tärkeää tietää, mitä ei Tehtäväluettelo. Tässä on 5 yleistä data- ja järjestelmäintegraatiovirhettä, jotka kannattaa välttää:

1. Automatisoi vanhentuneet prosessit

Organisaatiot investoivat aivan liian usein valtavasti aikaa ja rahaa työnkulun automaatioalustojen integrointiin vain huomatakseen, että heillä on edelleen siiloihin jakautuneita prosesseja. Tämä johtaa uudelleentyöhön ja hidastaa kykyäsi toteuttaa hyperautomaatiota.

Miten vältetään: Ennen kuin yhdistät kaksi tai useampaa työnkulun automaatioalustaa, on tärkeää suorittaa päästä päähän -prosessianalyysi. Sen avulla voit tunnistaa parhaat käytännöt, optimoida työnkulut ja yhdenmukaistaa prosessisi nopeasti.

Tämä ennakkotyö luo perustan hyperautomaation toteuttamiselle ja skaalautuvuuden saavuttamiselle.

2. Luo useita totuuden lähteitä

Kun käytössä on useita totuuden lähteitä, työntekijät eivät luota dataan. He tuhlaavat aikaa tiedon validointiin ja päivittämiseen CRM- ja ERP-järjestelmien välillä. Tämä estää uuden API-integraatioalustanne käyttöönoton ja haittaa kasvua.

Miten vältetään: Ensinnäkin, nimitä CRM- ja ERP-järjestelmillesi asiantuntevat ja luotettavat tiedon omistajat. Dokumentoi sen jälkeen heidän vastuunsa ja ota käyttöön yhtenäinen tiedonhallintamalli. Voit esimerkiksi päättää, että ERP-järjestelmäsi omistaa kaikki asiakastiedot. Siksi kaikki asiakastietojen päivitykset on tehtävä ERP-järjestelmässäsi, minkä jälkeen ohjelmistorajapintasi (API) synkronoi tiedot vastaavasti CRM-järjestelmääsi.

3. Monimutkaista teknologiaa

Hyperautomaation keskeinen menestystekijä on yksinkertaisuus.

Jos sinulla on vaikeuksia saada käyttäjiä omaksumaan uusi teknologia tai prosessi, ratkaisusi on todennäköisesti liian monimutkainen. Tämä estää kykyäsi skaalata nopeasti.

Miten vältetään: Pidä työntekijä- ja asiakaskokemus ratkaisusi arkkitehtuurin keskiössä. Aseta etusijalle sellaisten yksinkertaisempien prosessien luominen, joita voit kouluttaa nopeasti perehdytysajan lyhentämiseksi.

4. Jätä ottamatta mukaan keskeiset sidosryhmät

Valitettavasti jotkut kriittiset loppukäyttäjät on jätetty järjestelmä- ja tietovaatimusten suunnitteluprosessin ulkopuolelle. Tämä johtaa käyttäjien vastustukseen sitoutumisen sijaan.

Tämä ei ainoastaan hidasta käyttäjien omaksumisnopeutta, vaan se voi myös vaikuttaa kykyysi pysyä budjetissasi. Toteutumattomat vaatimukset johtavat uudelleentyöhön, uudelleensuunnitteluun ja uudelleenkoulutukseen.

Miten vältetään: Ennen mitään kehitystyötä on perustettava arvostettu, asiantunteva alojen asiantuntijoiden ryhmä jokaista osastoa varten. Varmistakaa, että nämä tiimin jäsenet ymmärtävät liiketoimintaprosessit ja tekniset vaatimukset.

Tämä tiimi toimii muutosagentteina ja yhteyshenkilöinä kehittäjien ja liiketoiminnan käyttäjien välillä.

5. Pidä rinnakkaisjärjestelmiä käynnissä liian pitkään

Yleinen syy ERP- ja CRM-järjestelmien integrointiin on yritysosto tai -fuusio. Menestys riippuu viime kädessä arvon tuottamisen nopeudesta (time-to-value).

Jos annat vanhentuneiden prosessien ja järjestelmien roikkua mukana, se rasittaa resurssejasi ja hidastaa kykyäsi skaalata.

Miten vältetään: Yrityskaupan jälkeen on asetettava etusijalle vastahankitun organisaation nopea siirtominen omaan järjestelmäänne.

CRM- ja ERP-järjestelmien integrointi onnistuneesti ei ole helppoa, mutta se kannattaa. Oikein tehtynä se yksinkertaistaa työnkulkuja, sujuvoittaa toimintoja ja parantaa sekä työntekijöiden että asiakkaiden kokemusta.