Kirjailija: Christina Jacobsen, Tulotoiminnan johtaja
Oikein tehtynä API-integraatioalusta muuttaa tulotoimintojasi.
Oletko kamppailemassa kuinka integroida CRM- ja ERP-järjestelmäsi? Et ole yksin.
Äskettäinen IDG-tutkimus paljasti, että 89 % yrityksistä kamppailee tietojen ja järjestelmäintegraation kanssa.
Ennen kuin integroit työnkulun automaatioalustojasi, on tärkeää tietää, mikä on vaakalaudalla. Valitse väärä prosessi tai erehdy sen toteutuksessa ja saatat päätyä huonompaan asemaan kuin aloittaessasi.
Me tajuamme sen.
Autamme asiakkaitamme vastaamaan näihin haasteisiin joka päivä – mukaan lukien sisäinen tulotoimintotiimimme! Integroimme äskettäin myynti- ja rahoitusjärjestelmämme API-integraatioalustaan.
Tietojen integroinnissa ja hyperautomaatiossa ymmärrämme "oikein saamisen" tärkeyden ja haluamme jakaa sen. parhaat käytännöt kun mahdollista.
Mutta on myös tärkeää tietää mitä emme tehdä. Tässä on 5 yleistä tieto- ja järjestelmäintegraatiovirhettä, jotka tulee välttää:
1. Automatisoi vanhentuneet prosessit
Liian usein organisaatiot investoivat valtavan määrän aikaa ja rahaa integroidakseen työnkulun automaatioalustoja vain ymmärtääkseen, että niillä on edelleen hiljentynyt prosesseja. Tämä johtaa uudelleenkäsittelyyn ja hidastaa kykyäsi toteuttaa hyperautomaatio.
Kuinka välttää: Ennen kuin integroit kaksi tai useampia työnkulun automaatioalustoja, on tärkeää suorittaa päästä päähän -prosessianalyysi. Näin voit tunnistaa parhaat käytännöt, optimoida työnkulkuja ja yhdenmukaistaa prosessejasi nopeasti.
Tämä alkutyö luo pohjan hyperautomaation toteuttamiselle ja mittakaavan saavuttamiselle.
2. Luo useita totuuden lähteitä
Koska totuuden lähteitä on useita, työntekijät eivät luota tietoihin. He tuhlaavat aikaa tietojen validointiin ja päivittämiseen CRM- ja ERP-järjestelmien välillä. Tämä estää uuden API-integraatioalustan käyttöönoton ja kasvun.
Kuinka välttää: Ensinnäkin luo asiantuntevat ja luotettavat tiedon omistajat CRM:lle ja ERP:lle. Sen jälkeen dokumentoi heidän vastuunsa ja ota käyttöön johdonmukainen tiedonhallintamalli. Voit esimerkiksi päättää, että ERP omistaa kaikki asiakastiedot. Siksi kaikkien asiakastietojen päivitysten on tapahduttava ERP:ssäsi, ja sitten API synkronoi tiedot CRM:ään vastaavasti.
3. Ylimonimutkaista tekniikkaa
Hyperautomaation keskeinen menestystekijä on yksinkertaisuus.
Jos sinulla on vaikeuksia saada käyttäjät ottamaan käyttöön uutta tekniikkaa tai prosessia. On todennäköistä, että sinulla on liian monimutkainen ratkaisu. Tämä estää kykyäsi skaalata nopeasti.
Kuinka välttää: Pidä työntekijä- ja asiakaskokemus ratkaisuarkkitehtuurisi keskiössä. Aseta etusijalle yksinkertaisempien prosessien luominen, joita voit harjoitella nopeasti lyhentääksesi käyttöönottoaikaasi.
4. Keskeisten sidosryhmien sisällyttäminen epäonnistui
Valitettavasti jotkut kriittiset loppukäyttäjät jäävät järjestelmä- ja tietotarpeiden suunnitteluprosessin ulkopuolelle. Tämä johtaa käyttäjien vastustukseen eikä sisäänostoon.
Tämä hidas käyttäjien omaksumisen lisäksi se voi myös vaikuttaa kykyysi pysyä budjettisi rajoissa. Laiminlyöneet vaatimukset johtavat uudelleensuunnitteluun, uudelleensuunnitteluun ja uudelleenkoulutukseen.
Kuinka välttää: Ennen kuin aloitat kehitystyön, perusta jokaiselle osastolle hyvämaineinen ja asiantunteva asiantuntijatiimi. Varmista, että nämä tiimin jäsenet ymmärtävät liiketoimintaprosessit ja tekniset vaatimukset.
Tämä tiimi toimii muutosagentteinanne ja yhteyshenkilönä kehittäjien ja yrityskäyttäjien välillä.
5. Käytä rinnakkaisia järjestelmiä liian kauan
Yleinen syy ERP- ja CRM-järjestelmien integrointiin on fuusio ja yritysosto. Menestyäkseen se riippuu ajasta arvoon.
Jos annat vanhojen prosessien ja järjestelmien viipyä, se rasittaa resurssejasi ja hidastaa skaalautumiskykyäsi.
Kuinka välttää: Hankinnan jälkeen on tärkeää siirtää juuri hankittu organisaatio nopeasti järjestelmääsi.
CRM- ja ERP-järjestelmien onnistunut integrointi ei ole helppoa, mutta se on sen arvoista. Oikein tehtynä yksinkertaistat työnkulkuja, virtaviivaistat toimintaa ja parannat työntekijä- ja asiakaskokemustasi.
Saat lisätietoja API-integraatioalustan onnistuneesta käyttöönotosta hyperautomaation kanssa käymällä osoitteessa verkkosivusto.
