5 Fehler, die Sie bei der Integration Ihrer CRM- und ERP-Systeme vermeiden sollten

Von Christina Jacobsen, Leiter des Umsatzmanagements

Richtig eingesetzt, wird eine API-Integrationsplattform Ihre Umsatztransaktionen revolutionieren.

Kämpfen Sie damit, wie Sie Ihre CRM- und ERP-Systeme integrieren können? Damit sind Sie nicht allein.

Eine aktuelle IDG-Studie hat ergeben, dass 89% der Unternehmen mit der Daten- und Systemintegration zu kämpfen haben.

Bevor Sie Ihre Workflow-Automatisierungsplattformen integrieren, ist es wichtig zu wissen, worauf es ankommt. Wenn Sie den falschen Prozess wählen oder bei der Implementierung einen Fehler machen, könnten Sie am Ende schlechter dastehen als zu Beginn.

Wir haben es verstanden.

Wir helfen Kunden jeden Tag dabei, diese Herausforderungen zu bewältigen – einschließlich unseres internen Revenue-Operations-Teams! Wir haben kürzlich unsere Vertriebs- und Finanzsysteme mit unserer API-Integrationsplattform integriert.

Wenn es um Datenintegration und Hyperautomatisierung geht, verstehen wir, wie wichtig es ist, “es richtig zu machen”, und legen großen Wert darauf, dies zu teilen Best Practices nach Möglichkeit.

Aber es ist auch wichtig zu wissen, was nicht Zu tun. Hier sind 5 häufige Fehler bei der Daten- und Systemintegration, die Sie vermeiden sollten:

1. Veraltete Prozesse automatisieren

Allzu oft investieren Unternehmen enorm viel Zeit und Geld in die Integration von Workflow-Automatisierungsplattformen, nur um dann festzustellen, dass ihre Prozesse weiterhin in Silos isoliert sind. Dies führt zu Nacharbeiten und verlangsamt Ihre Fähigkeit, Hyperautomatisierung umzusetzen.

Wie man es vermeidet: Bevor Sie zwei oder mehr Plattformen zur Workflow-Automatisierung integrieren, ist es wichtig, eine End-to-End-Prozessanalyse durchzuführen. Dies versetzt Sie in die Lage, Best Practices zu identifizieren, Workflows zu optimieren und Ihre Prozesse schnell aufeinander abzustimmen.

Diese Vorarbeit bereitet den Weg für die Implementierung von Hyperautomation und das Erreichen von Skalierbarkeit.

2. Mehrere Quellen der Wahrheit schaffen

Durch mehrere Versionen der Wahrheit fehlt den Mitarbeitern das Vertrauen in die Daten. Sie verschwenden Zeit damit, Daten zwischen dem CRM- und dem ERP-System zu validieren und zu aktualisieren. Dies verhindert die Einführung Ihrer neuen API-Integrationsplattform und hemmt das Wachstum.

Wie man es vermeidet: Bestimmen Sie zunächst sachkundige und zuverlässige Datenverantwortliche für Ihr CRM und ERP. Dokumentieren Sie dann deren Verantwortlichkeiten und implementieren Sie ein konsistentes Data-Governance-Modell. Sie können beispielsweise festlegen, dass Ihr ERP die Hoheit über alle Kundeninformationen besitzt. Daher müssen alle Aktualisierungen von Kundendaten in Ihrem ERP erfolgen und Ihre API synchronisiert die Daten dann entsprechend mit Ihrem CRM.

3. Technologie unnötig kompliziert machen

Ein entscheidender Erfolgsfaktor für Hyperautomatisierung ist Einfachheit.

Wenn Sie Schwierigkeiten haben, Nutzer dazu zu bringen, eine neue Technologie oder einen neuen Prozess anzunehmen, liegt das wahrscheinlich an einer zu komplizierten Lösung. Dies beeinträchtigt Ihre Fähigkeit, schnell zu skalieren.

Wie man es vermeidet: Behalten Sie die Mitarbeiter- und Kundenerfahrung im Mittelpunkt Ihrer Lösungsarchitektur. Machen Sie es sich zur Priorität, einfachere Prozesse zu schaffen, die Sie schnell schulen können, um Ihre Einarbeitungszeit zu verkürzen.

4. Versäumnis, wichtige Interessenvertreter einzubeziehen

Leider sind einige wichtige Endbenutzer vom Planungs prozess für System- und Datenanforderungen ausgeschlossen. Dies führt eher zu Ablehnung als zu Akzeptanz bei den Benutzern.

Dies verlangsamt nicht nur die Akzeptanz durch die Benutzer, sondern kann sich auch auf Ihre Fähigkeit auswirken, im Budget zu bleiben. Verfehlte Anforderungen führen zu Nacharbeiten, Redesign und erneutem Training.

Wie man es vermeidet: Stellen Sie vor jeder Entwicklung ein angesehenes, sachkundiges Team von Fachexperten für jede Abteilung zusammen. Stellen Sie sicher, dass diese Teammitglieder die Geschäftsprozesse und technischen Anforderungen verstehen.

Dieses Team wird als Ihre Change Agents fungieren und als Bindeglied zwischen Ihren Entwicklern und den Fachanwendern agieren.

5. Parallelsysteme zu lange betreiben

Ein häufiger Grund für die Integration von ERP- und CRM-Systemen ist eine Fusion oder Übernahme. Um erfolgreich zu sein, kommt es auf die Time-to-Value an.

Wenn Sie veraltete Prozesse und Systeme weiterbestehen lassen, belastet das Ihre Ressourcen und verlangsamt Ihre Skalierungsfähigkeit.

Wie man es vermeidet: Machen Sie es nach einer Übernahme zur Priorität, das neu erworbene Unternehmen schnell in Ihr System zu migrieren.

Die erfolgreiche Integration Ihrer CRM- und ERP-Systeme ist nicht einfach, aber sie lohnt sich. Wenn sie richtig durchgeführt wird, vereinfachen Sie Workflows, optimieren Abläufe und verbessern das Erlebnis für Ihre Mitarbeiter und Kunden.