5 misstag att undvika när du integrerar dina CRM- och ERP-system

Av Christina Jacobsen, Intäktschef

När den görs på rätt sätt kommer en API-integreringsplattform att förändra er intäktsverksamhet.

Kämpar du med att integrera dina CRM- och ERP-system? Du är inte ensam.

En färsk IDG-undersökning visade att 89% av företagen har svårigheter med data- och systemintegration.

Innan du integrerar dina plattformar för arbetsflödesautomatisering är det viktigt att veta vad som står på spel. Välj fel process eller gör ett misstag vid implementeringen och du kan i slutändan vara sämre ställd än när du började.

Vi fattar.

Vi hjälper kunder att hantera dessa utmaningar varje dag – inklusive vårt interna team för intäktsverksamhet! Vi integrerade nyligen våra sälj- och finanssystem med vår API-integrationsplattform.

När det gäller dataintegration och hyperautomatisering förstår vi vikten av att “göra rätt” och gör det till en prioritet att dela med oss bästa praxis när det är möjligt.

Men det är också viktigt att veta vad inte att göra. Här är 5 vanliga misstag inom data- och systemintegrering att undvika:

1. Automatisera utdaterade processer

För ofta investerar organisationer en enorm mängd tid och pengar på att integrera plattformar för arbetsflödesautomatisering, bara för att inse att de fortfarande har isolerade processer. Detta leder till merarbete och saktar ner er förmåga att implementera hyperautomatisering.

Hur man undviker: Innan du integrerar två eller flera plattformar för arbetsflödesautomatisering är det viktigt att genomföra en helhetsanalys av processen. Det gör att du kan identifiera best practices, optimera arbetsflöden och snabbt anpassa dina processer.

Detna förberedelsearbete lägger grunden för att implementera hyperautomation och uppnå skalbarhet.

2. Skapa flera sanningsekvivalenter

Med flera sanningsekosystem saknar de anställda förtroende för datan. De slösar bort tid på att validera och uppdatera data mellan CRM- och ERP-systemen. Detta hindrar införandet av er nya API-integrationsplattform och bromsar tillväxten.

Hur man undviker: Etablera först kunniga och pålitliga dataägare för ert CRM och ERP. Dokumentera sedan deras ansvarsområden och implementera en konsekvent datastyrningsmodell. Ni kan till exempel bestämma att ert ERP ska äga all kundinformation. Därför måste alla uppdateringar av kunddata ske i ert ERP och sedan synkroniserar ert API data till ert CRM i enlighet med detta.

3. Överkomplicera teknik

En nyckelframgångsfaktor för hyperautomatisering är enkelhet.

Om du kämpar med att få användare att anamma en ny teknik eller process är det troligt att du har en överkomlad lösning. Detta hämmar din förmåga att skala upp snabbt.

Hur man undviker: Håll medarbetar- och kundupplevelsen i centrum för din lösningsarkitektur. Gör det till en prioritet att skapa enklare processer som ni snabbt kan utbilda i för att minska er introduktionstid.

4. Underlåta att inkludera nyckelintressenter

Tyvärr är vissa viktiga slutanvändare exkluderade från processen för system- och datakravsplanering. Detta leder till användarmotstånd snarare än uppslutning.

Detta saktar inte bara ner användarnas adoption, utan det kan också påverka din förmåga att hålla dig inom din budget. Uteblivna krav leder till omarbete, omformgivning och omträning.

Hur man undviker: Innan någon utveckling påbörjas, etablera ett välrenommerat och kunnigt team av ämnesexpertis för varje avdelning. Bekräfta att dessa teammedlemmar förstår affärsprocesser och tekniska krav.

Det här teamet kommer att fungera som era förändringsagenter och agera som länk mellan era utvecklare och verksamhetsanvändare.

5. Kör parallella system för länge

En vanlig anledning till att du behöver integrera affärssystem (ERP) och CRM-system är fusioner och förvärv. För att lyckas handlar det om tid till värde (time-to-value).

Om du låter föråldrade processer och system finnas kvar belastar det dina resurser och saktar ner din förmåga att skala upp.

Hur man undviker: Gör det till en prioritet att snabbt integrera den nyligen förvärvade organisationen i ert system efter ett förvärv.

Att lyckas integrera dina CRM- och ERP-system är inte enkelt, men det är värt det. När det görs på rätt sätt förenklar du arbetsflöden, strömlinjeformar verksamheten och förbättrar upplevelsen för både medarbetare och kunder.