5 errores que debe evitar al integrar sus sistemas CRM y ERP

Por Christina Jacobsen, Director de Operaciones de Ingresos

Cuando se hace correctamente, una plataforma de integración de API transformará sus operaciones de ingresos.

¿Estás lidiando con cómo integrar tus sistemas CRM y ERP? No estás solo.

Un estudio reciente de IDG reveló que 89% de las empresas tienen dificultades con la integración de datos y sistemas.

Antes de integrar tus plataformas de automatización de flujos de trabajo, es importante saber qué está en juego. Elige el proceso incorrecto o comete un error en su implementación y podrías terminar peor que cuando empezaste.

Entendemos.

Ayudamos a los clientes a superar estos desafíos todos los días, ¡incluyendo a nuestro equipo interno de operaciones de ingresos! Recientemente integramos nuestros sistemas de ventas y finanzas con nuestra plataforma de integración de API.

Cuando se trata de integración de datos e hiperautomatización, entendemos la importancia de “hacerlo bien” y nos aseguramos de compartir mejores prácticas cuando sea posible.

Pero también es importante saber qué no para hacer. Aquí hay 5 errores comunes de integración de datos y sistemas que se deben evitar:

1. Automatizar procesos obsoletos

Con demasiada frecuencia, las organizaciones invierten una cantidad tremenda de tiempo y dinero integrando plataformas de automatización de flujos de trabajo, solo para darse cuenta de que todavía tienen procesos aislados. Esto resulta en la repetición de trabajo y ralentiza su capacidad para implementar hiperautomatización.

Cómo evitar: Antes de integrar dos o más plataformas de automatización de flujos de trabajo, es importante realizar un análisis de procesos de extremo a extremo. Esto le permite identificar las mejores prácticas, optimizar los flujos de trabajo y alinear sus procesos rápidamente.

Este trabajo inicial sienta las bases para implementar la hiperautomatización y lograr escala.

2. Crear múltiples fuentes de verdad

Con múltiples fuentes de información, los empleados no confían en los datos. Pierden tiempo validando y actualizando datos entre los sistemas CRM y ERP. Esto evita la adopción de su nueva plataforma de integración de API y obstaculiza el crecimiento.

Cómo evitar: Primero, establezca propietarios de datos expertos y confiables para su CRM y ERP. Luego, documente sus responsabilidades e implemente un modelo de gobernanza de datos consistente. Por ejemplo, puede decidir que su ERP sea el propietario de toda la información de los clientes. Por lo tanto, cualquier actualización de los datos de los clientes debe realizarse en su ERP y luego su API sincronizará los datos con su CRM en consecuencia.

3. Complicar demasiado la tecnología

Un factor clave de éxito para la hiperautomatización es la simplicidad.

Si te cuesta lograr que los usuarios adopten una nueva tecnología o proceso, es probable que tengas una solución demasiado complicada. Esto inhibe tu capacidad para escalar rápidamente.

Cómo evitar: Mantenga la experiencia del empleado y del cliente en el centro de su arquitectura de soluciones. Haga que sea una prioridad crear procesos más simples en los que pueda capacitar rápidamente para reducir su tiempo de incorporación.

4. No incluir a los actores clave

Desafortunadamente, algunos usuarios finales críticos quedan excluidos del proceso de planificación de los requisitos del sistema y de datos. Esto genera resistencia por parte de los usuarios en lugar de aceptación.

Esto no solo frena la adopción por parte de los usuarios, sino que también puede afectar su capacidad para mantenerse dentro del presupuesto. Los requisitos incumplidos conducen a la repetición del trabajo, el rediseño y la reeducación.

Cómo evitar: Antes de cualquier desarrollo, establezca un equipo consolidado y con conocimientos de expertos en la materia para cada departamento. Confirme que estos miembros del equipo comprendan los procesos comerciales y los requisitos técnicos.

Este equipo servirá como sus agentes de cambio y actuará como enlace entre sus desarrolladores y los usuarios de negocio.

5. Ejecutar sistemas en paralelo durante demasiado tiempo

Una razón común por la que necesita integrar sistemas ERP y CRM es una fusión y adquisición. Para tener éxito, todo se reduce al tiempo hasta el valor.

Si permite que los procesos y sistemas heredados perduren, esto agota sus recursos y frena su capacidad de escalar.

Cómo evitar: Después de una adquisición, haga que sea una prioridad migrar rápidamente a la organización recién adquirida a su sistema.

Integrar con éxito sus sistemas CRM y ERP no es fácil, pero vale la pena. Cuando se hace correctamente, simplificará los flujos de trabajo, agilizará las operaciones y mejorará la experiencia de sus empleados y clientes.