Por Cristina Jacobsen, Director de Operaciones de Ingresos
Cuando se hace bien, una plataforma de integración de API transformará sus operaciones de ingresos.
¿Está lidiando con la forma de integrar sus sistemas CRM y ERP? No estás solo.
Un estudio reciente de IDG reveló que el 89% de las empresas luchan con la integración de datos y sistemas.
Antes de integrar sus plataformas de automatización de flujos de trabajo, es importante saber qué está en juego. Elija el proceso incorrecto o cometa un error en su implementación y podría terminar peor que cuando comenzó.
Lo entendemos.
Ayudamos a los clientes a enfrentar estos desafíos todos los días, ¡incluido nuestro equipo de operaciones de ingresos internos! Recientemente integramos nuestros sistemas de ventas y finanzas con nuestra plataforma de integración API.
Cuando se trata de integración de datos e hiperautomatización, entendemos la importancia de "hacerlo bien" y lo convertimos en un punto para compartir y las mejores prácticas cuando sea posible.
Pero, también es importante saber qué no que hacer. Aquí hay 5 errores comunes de integración de datos y sistemas que debe evitar:
1. Automatice procesos obsoletos
Con demasiada frecuencia, las organizaciones invierten una gran cantidad de tiempo y dinero en la integración de plataformas de automatización de flujos de trabajo solo para darse cuenta de que todavía tienen procesos aislados. Esto da como resultado una repetición del trabajo y ralentiza su capacidad para implementar la hiperautomatización.
Como evitar: Antes de integrar dos o más plataformas de automatización de flujos de trabajo, es importante realizar un análisis de proceso de extremo a extremo. Esto le permite identificar las mejores prácticas, optimizar los flujos de trabajo y alinear sus procesos rápidamente.
Este trabajo inicial sienta las bases para implementar la hiperautomatización y lograr escala.
2. Crea múltiples fuentes de verdad
Con múltiples fuentes de la verdad, los empleados no confían en los datos. Pierden tiempo validando y actualizando datos entre los sistemas CRM y ERP. Esto impide la adopción de su nueva plataforma de integración de API y dificulta el crecimiento.
Como evitar: Primero, establezca propietarios de datos informados y confiables para su CRM y ERP. Luego, documente sus responsabilidades e implemente un modelo de gobierno de datos consistente. Por ejemplo, puede decidir que su ERP será el propietario de toda la información del cliente. Por lo tanto, cualquier actualización de los datos de los clientes debe realizarse en su ERP y luego su API sincronizará los datos con su CRM en consecuencia.
3. Tecnología demasiado complicada
Un factor clave de éxito para la hiperautomatización es la simplicidad.
Si tiene dificultades para lograr que los usuarios adopten una nueva tecnología o proceso. Es probable que tenga una solución demasiado complicada. Esto inhibe su capacidad de escalar rápidamente.
Como evitar: Mantenga la experiencia del empleado y del cliente en el centro de la arquitectura de su solución. Haga que sea una prioridad crear procesos más simples que pueda entrenar rápidamente para reducir su tiempo de incorporación.
4. No incluir a las partes interesadas clave
Desafortunadamente, algunos usuarios finales críticos están excluidos del sistema y del proceso de planificación de requisitos de datos. Esto conduce a la resistencia del usuario en lugar de a la aceptación.
Esta adopción por parte de los usuarios no solo es lenta, sino que también puede afectar su capacidad para mantenerse dentro de su presupuesto. Los requisitos perdidos conducen a reelaboración, rediseño y capacitación.
Como evitar: Antes de cualquier desarrollo, establezca un equipo acreditado y bien informado de expertos en la materia para cada departamento. Confirme que estos miembros del equipo comprendan los procesos comerciales y los requisitos técnicos.
Este equipo servirá como sus agentes de cambio y actuará como enlace entre sus desarrolladores y usuarios comerciales.
5. Ejecutar sistemas paralelos durante demasiado tiempo
Una razón común por la que necesita integrar los sistemas ERP y CRM es una fusión y adquisición. Para tener éxito, todo se reduce al tiempo de creación de valor.
Si deja que los procesos y sistemas heredados permanezcan, grava sus recursos y ralentiza su capacidad de escalar.
Como evitar: Después de una adquisición, convierta en una prioridad migrar rápidamente la organización recién adquirida a su sistema.
Integrar con éxito sus sistemas CRM y ERP no es fácil, pero vale la pena. Cuando se hace correctamente, simplificará los flujos de trabajo, agilizará las operaciones y mejorará la experiencia de sus empleados y clientes.
Para obtener más detalles sobre cómo implementar con éxito una plataforma de integración de API junto con la hiperautomatización, visite nuestro página web del NDN Collective .
