Par Christina Jacobsen, Directeur des opérations de revenus
Lorsqu'elle est bien faite, une plate-forme d'intégration d'API transformera vos opérations de revenus.
Vous vous demandez comment intégrer vos systèmes CRM et ERP ? Tu n'es pas seul.
Une étude récente d'IDG a révélé que 89 % des entreprises ont du mal à intégrer les données et les systèmes.
Avant d'intégrer vos plateformes d'automatisation de flux de travail, il est important de savoir ce qui est en jeu. Choisissez le mauvais processus ou faites une erreur dans sa mise en œuvre et vous pourriez vous retrouver dans une situation pire que lorsque vous avez commencé.
Nous avons compris.
Nous aidons nos clients à relever ces défis au quotidien, y compris notre équipe des opérations de revenus internes ! Nous avons récemment intégré nos systèmes de vente et de finance à notre plateforme d'intégration d'API.
En ce qui concerne l'intégration et l'hyperautomatisation des données, nous comprenons l'importance de "faire les choses correctement" et nous nous faisons un devoir de partager les meilleures pratiques quand c'est possible.
Mais il est également important de savoir ce que ne sauraient faire. Voici 5 erreurs courantes d'intégration de données et de système à éviter :
1. Automatisez les processus obsolètes
Trop souvent, les organisations investissent énormément de temps et d'argent dans l'intégration de plates-formes d'automatisation des flux de travail pour se rendre compte qu'elles ont encore des processus cloisonnés. Cela entraîne des retouches et ralentit votre capacité à mettre en œuvre l'hyperautomatisation.
Comment éviter: Avant d'intégrer deux plates-formes d'automatisation de flux de travail ou plus, il est important d'effectuer une analyse de processus de bout en bout. Cela vous permet d'identifier les meilleures pratiques, d'optimiser les flux de travail et d'aligner rapidement vos processus.
Ce travail initial ouvre la voie à la mise en œuvre de l'hyperautomatisation et à la mise à l'échelle.
2. Créez plusieurs sources de vérité
Avec de multiples sources de vérité, les employés manquent de confiance dans les données. Ils perdent du temps à valider et à mettre à jour les données entre les systèmes CRM et ERP. Cela empêche l'adoption de votre nouvelle plate-forme d'intégration d'API et entrave la croissance.
Comment éviter: Tout d'abord, établissez des propriétaires de données compétents et fiables pour votre CRM et votre ERP. Ensuite, documentez leurs responsabilités et mettez en œuvre un modèle de gouvernance des données cohérent. Par exemple, vous pouvez décider que votre ERP sera propriétaire de toutes les informations client. Par conséquent, toute mise à jour des données client doit avoir lieu dans votre ERP, puis votre API synchronisera les données avec votre CRM en conséquence.
3. Technologie trop compliquée
Un facteur clé de succès pour l'hyperautomatisation est la simplicité.
Si vous avez du mal à amener les utilisateurs à adopter une nouvelle technologie ou un nouveau processus. Il est probable que vous ayez une solution trop compliquée. Cela inhibe votre capacité à évoluer rapidement.
Comment éviter: Gardez l'expérience employé et client au centre de l'architecture de votre solution. Faites-en une priorité de créer des processus plus simples que vous pouvez former rapidement pour réduire votre temps d'intégration.
4. Ne pas inclure les principales parties prenantes
Malheureusement, certains utilisateurs finaux critiques sont exclus du processus de planification des exigences en matière de système et de données. Cela conduit à la résistance des utilisateurs plutôt qu'à leur adhésion.
Non seulement cela ralentit l'adoption par les utilisateurs, mais cela peut également affecter votre capacité à respecter votre budget. Les exigences manquées entraînent des retouches, des reconceptions et des recyclages.
Comment éviter: Avant tout développement, établissez une équipe réputée et compétente d'experts en la matière pour chaque département. Confirmez que ces membres de l'équipe comprennent les processus métier et les exigences techniques.
Cette équipe servira d'agents de changement et agira en tant que liaisons entre vos développeurs et les utilisateurs professionnels.
5. Exécutez des systèmes parallèles trop longtemps
Une raison courante pour laquelle vous devez intégrer des systèmes ERP et CRM est une fusion et une acquisition. Pour réussir, tout dépend du délai de rentabilité.
Si vous laissez persister les processus et les systèmes hérités, cela sollicite vos ressources et ralentit votre capacité à évoluer.
Comment éviter: Après une acquisition, faites-en une priorité de migrer rapidement l'organisation nouvellement acquise dans votre système.
L'intégration réussie de vos systèmes CRM et ERP n'est pas facile, mais cela en vaut la peine. Une fois bien fait, vous simplifierez les flux de travail, rationaliserez les opérations et améliorerez l'expérience de vos employés et de vos clients.
Pour plus de détails sur la façon d'implémenter avec succès une plateforme d'intégration d'API couplée à l'hyperautomatisation, visitez notre site de NDN Collective.
