5 erreurs à éviter lors de l'intégration de vos systèmes CRM et ERP

Par Christina Jacobsen, Directeur des opérations de revenus

Lorsqu'elle est bien conçue, une plateforme d'intégration d'API transformera vos opérations de revenus.

Vous demandez-vous comment intégrer vos systèmes CRM et ERP ? Vous n'êtes pas seul.

Une récente étude d'IDG a révélé que 89% d'entreprises rencontrent des difficultés en matière d'intégration des données et des systèmes.

Avant d'intégrer vos plates-formes d'automatisation des flux de travail, il est important de savoir ce qui est en jeu. Choisissez le mauvais processus ou commettez une erreur dans sa mise en œuvre et vous pourriez vous retrouver dans une situation pire qu'au départ.

On a compris.

Nous aidons nos clients à relever ces défis chaque jour, y compris notre propre équipe des opérations de revenus ! Nous avons récemment intégré nos systèmes de vente et de finance grâce à notre plateforme d'intégration d'API.

En matière d'intégration de données et d'hyperautomatisation, nous comprenons l'importance de “ faire les choses correctement ” et mettons un point d'honneur à partager bonnes pratiques si possible.

Mais il est également important de savoir ce que non à faire. Voici 5 erreurs courantes en matière d'intégration de données et de systèmes à éviter :

1. Automatiser les processus obsolètes

Trop souvent, les organisations investissent un temps et un argent considérables dans l'intégration de plateformes d'automatisation des flux de travail pour se rendre compte qu'elles ont toujours des processus cloisonnés. Cela entraîne des retouches et ralentit votre capacité à mettre en œuvre l'hyperautomatisation.

Comment éviter : Avant d'intégrer deux ou plusieurs plateformes d'automatisation des flux de travail, il est important de mener une analyse des processus de bout en bout. Cela vous permet d'identifier les meilleures pratiques, d'optimiser les flux de travail et d'aligner vos processus rapidement.

Ce travail préparatoire prépare le terrain pour la mise en œuvre de l'hyperautomatisation et l'atteinte d'une mise à l'échelle.

2. Créez de multiples sources de vérité

Avec de multiples sources de vérité, les employés manquent de confiance dans les données. Ils perdent du temps à valider et à mettre à jour les données entre les systèmes CRM et ERP. Cela empêche l'adoption de votre nouvelle plateforme d'intégration d'API et nuit à la croissance.

Comment éviter : Tout d'abord, désignez des propriétaires de données compétents et fiables pour votre CRM et votre ERP. Ensuite, documentez leurs responsabilités et mettez en œuvre un modèle de gouvernance des données cohérent. Par exemple, vous pouvez décider que votre ERP sera le propriétaire de toutes les informations clients. Par conséquent, toute mise à jour des données clients devra être effectuée dans votre ERP, puis votre API synchronisera les données avec votre CRM en conséquence.

3. Compliquer à l'excès la technologie

Un facteur clé de succès de l'hyperautomatisation est la simplicité.

Si vous avez du mal à amener les utilisateurs à adopter une nouvelle technologie ou un nouveau processus, c'est probablement que vous proposez une solution trop compliquée. Cela nuit à votre capacité à évoluer rapidement.

Comment éviter : Gardez l'expérience des employés et des clients au centre de votre architecture de solution. Faites de la création de processus plus simples que vous pouvez enseigner rapidement une priorité afin de réduire votre temps d'intégration.

4. Omettre d'inclure les parties prenantes clés

Malheureusement, certains utilisateurs finaux essentiels sont exclus du processus de planification des exigences en matière de système et de données. Cela entraîne de la résistance chez les utilisateurs plutôt que leur adhésion.

Non seulement cela ralentit l'adoption par les utilisateurs, mais cela peut aussi nuire à votre capacité à respecter votre budget. Des exigences manquées entraînent des retouches, une reconception et une réformation.

Comment éviter : Avant tout développement, constituez une équipe reconnue et compétente d'experts sectoriels pour chaque département. Confirmez que ces membres d'équipe comprennent les processus métier et les exigences techniques.

Cette équipe fera office d'agents de changement et servira de liaison entre vos développeurs et les utilisateurs métier.

5. Faire fonctionner des systèmes parallèles trop longtemps

Une raison fréquente d'intégrer des systèmes ERP et CRM est une fusion-acquisition. Pour réussir, tout est une question de rapidité de rentabilisation.

Laisser traîner des processus et des systèmes obsolètes pèse sur vos ressources et ralentit votre capacité à évoluer.

Comment éviter : Après une acquisition, faites de la migration rapide de la nouvelle organisation vers votre système une priorité.

Intégrer avec succès vos systèmes CRM et ERP n'est pas facile, mais cela en vaut la peine. Lorsque c'est bien fait, vous simplifierez les flux de travail, rationaliserez les opérations et améliorerez l'expérience de vos employés et de vos clients.