5 Fouten om te vermijden bij het integreren van uw CRM- en ERP-systemen

Door Christina Jacobsen, Directeur Revenue Operations

Wanneer het goed wordt aangepakt, zal een API-integratieplatform je revenue operations transformeren.

Worstel je met het integreren van je CRM- en ERP-systemen? Je bent niet de enige.

Uit een recent onderzoek van IDG is gebleken dat 89% van de bedrijven moeite hebben met de integratie van gegevens en systemen.

Voordat u uw workflow-automatiseringsplatformen integreert, is het belangrijk te weten wat er op het spel staat. Kies het verkeerde proces of maak een fout bij de implementatie en u zou er slechter aan toe kunnen zijn dan toen u begon.

We snappen het.

We helpen klanten elke dag bij het aanpakken van deze uitdagingen, inclusief ons eigen interne team voor revenue operations! Onlangs hebben we onze verkoop- en financiële systemen geïntegreerd met ons API-integratieplatform.

Als het aankomt op data-integratie en hyperautomatisering, begrijpen we het belang van “het in één keer goed doen” en maken we er een punt van om te delen beste praktijken wanneer mogelijk.

Maar het is ook belangrijk om te weten wat niet te doen. Hier zijn 5 veelgemaakte fouten op het gebied van gegevens- en systeemintegratie om te vermijden:

1. Automatiseer verouderde processen

Te vaak investeren organisaties enorm veel tijd en geld in het integreren van workflow-automatiseringsplatforms om er vervolgens achter te komen dat ze nog steeds geïsoleerde processen hebben. Dit leidt tot dubbel werk en vertraagt je vermogen om hyperautomatisering te implementeren.

Hoe te vermijden: Voordat u twee of meer workflow-automatiseringsplatforms integreert, is het belangrijk om een end-to-end procesanalyse uit te voeren. Hiermee kunt u best practices identificeren, workflows optimaliseren en uw processen snel op elkaar afstemmen.

Dit voorbereidende werk vormt de basis voor het implementeren van hyperautomatisering en het bereiken van schaalbaarheid.

2. Creëer meerdere bronnen van waarheid

Met meerdere bronnen van waarheid hebben werknemers geen vertrouwen in de data. Ze verspillen tijd met het valideren en bijwerken van gegevens tussen het CRM- en ERP-systeem. Dit belemmert de adoptie van uw nieuwe API-integratieplatform en remt de groei.

Hoe te vermijden: Stel eerst deskundige en betrouwbare data-eigenaren vast voor uw CRM en ERP. Documenteer vervolgens hun verantwoordelijkheden en implementeer een consistent datagovernancemodel. U kunt bijvoorbeeld besluiten dat uw ERP eigenaar is van alle klantgegevens. Daarom moeten alle updates van klantgegevens plaatsvinden in uw ERP en zal uw API de gegevens vervolgens dienovereenkomstig synchroniseren met uw CRM.

3. Maak technologie te ingewikkeld

Een cruciale succesfactor voor hyperautomatisering is eenvoud.

Als u moeite heeft om gebruikers een nieuwe technologie of proces te laten aannemen, heeft u waarschijnlijk een te ingewikkelde oplossing. Dit belemmert uw vermogen om snel op te schalen.

Hoe te vermijden: Houd de ervaring van de medewerker en de klant centraal in je oplossingsarchitectuur. Maak er een prioriteit van om eenvoudigere processen te creëren waarin je snel kunt trainen om de inwerktijd te verkorten.

4. Het niet betrekken van belangrijke belanghebbenden

Helaas worden sommige kritische eindgebruikers uitgesloten van het proces voor systeem- en gegevensbehoefteplanning. Dit leidt tot weerstand bij de gebruikers in plaats van draagvlak.

Dit vertraagt niet alleen de adoptie door de gebruikers, maar kan ook invloed hebben op uw vermogen om binnen uw budget te blijven. Gemiste vereisten leiden tot herbewerking, herontwerp en herhaling van training.

Hoe te vermijden: Voorafgaand aan de ontwikkeling dient u voor elke afdeling een gerenommeerd en deskundig team van vakkundige experts samen te stellen. Bevestig dat deze teamleden de bedrijfsprocessen en technische vereisten begrijpen.

Dit team zal optreden als uw veranderaars en fungeren als bruggenbouwer tussen uw ontwikkelaars en zakelijke gebruikers.

5. Laat parallelle systemen te lang draaien

Een veelvoorkomende reden waarom je ERP- en CRM-systemen moet integreren, is een fusie of overname. Om succesvol te zijn, komt het neer op time-to-value.

Als je verouderde processen en systemen laat voortbestaan, legt dat een last op je middelen en vertraagt het je vermogen om te schalen.

Hoe te vermijden: Maak er na een overname prioriteit van om de pas overgenomen organisatie snel naar jullie systeem te migreren.

Het succesvol integreren van je CRM- en ERP-systemen is niet eenvoudig, maar het is het waard. Als het goed wordt gedaan, vereenvoudig je workflows, stroomlijn je operaties en verbeter je de ervaring van je werknemers en klanten.