Di Christina Jacobsen, Direttore delle operazioni di entrate
Se eseguita correttamente, una piattaforma di integrazione API trasformerà le tue operazioni di revenue.
Sei alle prese con come integrare i tuoi sistemi CRM ed ERP? Non sei solo.
Un recente studio IDG ha rivelato che l'89% delle aziende ha difficoltà con l'integrazione di dati e sistemi.
Prima di integrare le tue piattaforme di automazione del flusso di lavoro, è importante sapere qual è la posta in gioco. Scegli il processo sbagliato o commetti un errore nella sua implementazione e potresti finire peggio di quando hai iniziato.
Ce l'abbiamo.
Aiutiamo i clienti ad affrontare queste sfide ogni giorno, incluso il nostro team interno delle operazioni sulle entrate! Di recente abbiamo integrato i nostri sistemi di vendita e finanza con la nostra piattaforma di integrazione API.
Quando si tratta di integrazione dei dati e iperautomazione, comprendiamo l'importanza di "farlo bene" e ne facciamo un punto da condividere best practice quando possibile.
Ma è anche importante sapere cosa non fare. Ecco 5 errori comuni di integrazione di dati e sistemi da evitare:
1. Automatizza i processi obsoleti
Troppo spesso, le organizzazioni investono un'enorme quantità di tempo e denaro nell'integrazione di piattaforme di automazione del flusso di lavoro solo per rendersi conto di avere ancora processi isolati. Ciò si traduce in una rielaborazione e rallenta la capacità di implementare l'iperautomazione.
Come evitare: Prima di integrare due o più piattaforme di automazione del flusso di lavoro, è importante condurre un'analisi del processo end-to-end. Ciò consente di identificare le best practice, ottimizzare i flussi di lavoro e allineare rapidamente i processi.
Questo lavoro iniziale pone le basi per l'implementazione dell'iperautomazione e il raggiungimento della scalabilità.
2. Creare molteplici fonti di verità
Con molteplici fonti di verità, i dipendenti non hanno fiducia nei dati. Perdono tempo a convalidare e aggiornare i dati tra i sistemi CRM ed ERP. Ciò impedisce l'adozione della tua nuova piattaforma di integrazione API e ostacola la crescita.
Come evitare: Innanzitutto, stabilisci proprietari di dati competenti e affidabili per il tuo CRM ed ERP. Quindi, documenta le loro responsabilità e implementa un modello di governance dei dati coerente. Ad esempio, puoi decidere che il tuo ERP sarà proprietario di tutte le informazioni sui clienti. Pertanto, qualsiasi aggiornamento ai dati dei clienti deve avvenire nel tuo ERP e quindi la tua API sincronizzerà i dati con il tuo CRM di conseguenza.
3. Tecnologia troppo complicata
Un fattore chiave di successo per l'iperautomazione è la semplicità.
Se stai lottando per convincere gli utenti ad adottare una nuova tecnologia o processo. È probabile che tu abbia una soluzione troppo complicata. Ciò inibisce la tua capacità di scalare rapidamente.
Come evitare: Mantieni l'esperienza dei dipendenti e dei clienti al centro dell'architettura della tua soluzione. Rendi prioritario creare processi più semplici che puoi addestrare rapidamente per ridurre i tempi di onboarding.
4. Mancata inclusione delle principali parti interessate
Sfortunatamente, alcuni utenti finali critici sono esclusi dal processo di pianificazione dei requisiti di sistema e dati. Ciò porta alla resistenza dell'utente piuttosto che al buy-in.
Questa adozione da parte degli utenti non solo rallenta, ma può anche influire sulla capacità di mantenere il budget. I requisiti mancati portano a rielaborazione, riprogettazione e riqualificazione.
Come evitare: Prima di qualsiasi sviluppo, istituire un team affidabile e competente di esperti in materia per ogni dipartimento. Verificare che questi membri del team comprendano i processi aziendali e i requisiti tecnici.
Questo team fungerà da agenti di cambiamento e fungerà da collegamento tra i tuoi sviluppatori e gli utenti aziendali.
5. Eseguire sistemi paralleli per troppo tempo
Un motivo comune per cui è necessario integrare i sistemi ERP e CRM è una fusione e acquisizione. Per avere successo, dipende dal time-to-value.
Se lasci che i processi e i sistemi legacy permangano, grava sulle tue risorse e rallenta la tua capacità di ridimensionamento.
Come evitare: Dopo un'acquisizione, considera prioritario migrare rapidamente l'organizzazione appena acquisita nel tuo sistema.
Integrare con successo i tuoi sistemi CRM ed ERP non è facile, ma ne vale la pena. Se fatto bene, semplificherai i flussi di lavoro, semplificherai le operazioni e migliorerai l'esperienza di dipendenti e clienti.
Per maggiori dettagli su come implementare con successo una piattaforma di integrazione API unita all'iperautomazione, visita il nostro sito web.
