5 errori da evitare durante l'integrazione dei sistemi CRM ed ERP

Di Christina Jacobsen, Direttore delle Revenue Operations

Se fatta bene, una piattaforma di integrazione API trasformerà le vostre operazioni di ricavo.

State lottando per capire come integrare i vostri sistemi CRM ed ERP? Non siete soli.

Da un recente studio condotto da IDG è emerso che l'89% delle aziende incontra difficoltà nell'integrazione dei dati e dei sistemi.

Prima di integrare le tue piattaforme di automazione dei flussi di lavoro, è importante sapere cosa c'è in gioco. Scegli il processo sbagliato o commetti un errore nella sua implementazione e potresti ritrovarti in una situazione peggiore di quando hai iniziato.

Lo sappiamo.

Aiutiamo i clienti ad affrontare queste sfide ogni giorno, incluso il nostro team interno di revenue operations! Di recente abbiamo integrato i nostri sistemi di vendita e finanza con la nostra piattaforma di integrazione API.

Quando si tratta di integrazione dei dati e iperautomazione, comprendiamo l'importanza di “fare le cose nel modo giusto” e ci impegniamo a condividere migliori pratiche quando possibile.

Ma è anche importante sapere cosa non da fare. Ecco 5 comuni errori di integrazione di dati e sistemi da evitare:

1. Automatizzare i processi obsoleti

Troppo spesso le organizzazioni investono una quantità enorme di tempo e denaro nell'integrazione di piattaforme di automazione dei flussi di lavoro, solo per rendersi conto di avere ancora processi isolati. Ciò si traduce in rilavorazioni e rallenta la vostra capacità di implementare l'iperautomazione.

Come evitare: Prima di integrare due o più piattaforme di automazione dei flussi di lavoro, è importante condurre un'analisi dei processi end-to-end. Ciò consente di identificare le migliori pratiche, ottimizzare i flussi di lavoro e allineare rapidamente i processi.

Questo lavoro preliminare prepara il terreno per l'implementazione dell'iperautomazione e il raggiungimento della scalabilità.

2. Crea Fonti Multiple di Verità

Con più fonti di verità, i dipendenti non si fidano dei dati. Perdono tempo a convalidare e aggiornare i dati tra i sistemi CRM ed ERP. Ciò impedisce l'adozione della vostra nuova piattaforma di integrazione API e ostacola la crescita.

Come evitare: Per prima cosa, stabilisci proprietari dei dati competenti e affidabili per il tuo CRM e ERP. Successivamente, documenta le loro responsabilità e implementa un modello di governance dei dati coerente. Ad esempio, potresti decidere che il tuo ERP sarà proprietario di tutte le informazioni sui clienti. Pertanto, qualsiasi aggiornamento dei dati dei clienti dovrà avvenire nel tuo ERP e successivamente la tua API sincronizzerà di conseguenza i dati con il tuo CRM.

3. Rendere la tecnologia inutilmente complessa

Un fattore chiave di successo per l'iperautomazione è la semplicità.

Se fai fatica a fare adottare agli utenti una nuova tecnologia o un nuovo processo, è probabile che tu abbia una soluzione troppo complicata. Questo inibisce la tua capacità di scalare rapidamente.

Come evitare: Mantieni l'esperienza dei dipendenti e dei clienti al centro della tua architettura delle soluzioni. Rendi prioritario creare processi più semplici che tu possa insegnare rapidamente per ridurre i tempi di inserimento.

4. Mancata inclusione dei principali stakeholder

Sfortunatamente, alcuni utenti finali critici sono esclusi dal processo di pianificazione dei requisiti di sistema e dei dati. Ciò porta a resistenza da parte degli utenti anziché a condivisione.

Questo non solo rallenta l'adozione da parte degli utenti, ma può anche influire sulla capacità di rimanere nel budget. I requisiti mancati portano a rilavorazione, ridisegno e riaddestramento.

Come evitare: Prima di qualsiasi sviluppo, costituite un team affidabile e competente di esperti in materia per ogni reparto. Confermate che i membri di questo team comprendano i processi aziendali e i requisiti tecnici.

Questo team fungerà da agenti del cambiamento e da tramite tra i vostri sviluppatori e gli utenti aziendali.

5. Eseguire sistemi paralleli per troppo tempo

Un motivo comune per cui è necessario integrare i sistemi ERP e CRM è un'operazione di fusione e acquisizione. Per avere successo, tutto si riduce al tempo di ammortamento.

Se lasci persistere processi e sistemi obsoleti, metti a dura prova le tue risorse e rallenti la tua capacità di scalare.

Come evitare: Dopo un'acquisizione, fate della rapida migrazione della nuova organizzazione nel vostro sistema una priorità.

Integrare con successo i vostri sistemi CRM ed ERP non è facile, ma ne vale la pena. Se fatto bene, semplificherete i flussi di lavoro, ottimizzerete le operazioni e migliorerete l'esperienza di dipendenti e clienti.