Hunderttausende von Salesforce Kunden nutzen die Cloud-Plattform täglich, um ihre Geschäftsmöglichkeiten und -anforderungen besser zu verstehen. Unabhängig davon, ob das Vertriebsteam eine Opportunity qualifiziert oder ein Support-Mitarbeiter Tickets verfolgt, die Salesforce Die Kundenerfolgsplattform bietet nützliche Informationen für viele wichtige Geschäftsvorgänge.
Jedoch müssen auch Salesforce wird noch nützlicher, wenn es mit anderen Anwendungen „sprechen“ kann – wie Außendienst-Apps, Bug-Tracking-Tools oder Call-Center-Software. Es gibt fast unbegrenzte Möglichkeiten, sie zu verbessern Salesforce Setup, aber nicht jedermanns Situation erfordert das gleiche Maß an Engagement für die Plattform. Deshalb haben wir diese schnelle Checkliste erstellt, um Ihnen dabei zu helfen, Ihre herauszufinden Salesforce Persönlichkeit und wie Sie von einem neuen Ansatz für das Cloud-CRM profitieren könnten.
Während jeder Salesforce Integrationsprojekt hat einzigartige Anforderungen, Anforderungen und Möglichkeiten, die meisten davon lassen sich auf vier einfache Kategorien reduzieren, die zu den Persönlichkeiten im Quiz passen. Hier sind mehr Details zu jedem.
Datengesteuert
Auf der einfachsten Ebene, viele Salesforce Administratoren müssen nur Daten hinein- und herausholen Salesforce. Sie tun dies oft manuell, auf Ad-hoc-Basis, ohne dass Prozesse orchestriert oder Verbindungen hergestellt werden müssen Salesforce mit anderen Apps. Sie wollen einfach Daten, die in einer Flatfile oder Datenbank gespeichert sind Salesforce, oder Daten aus diesen Quellen in laden möchten Salesforce.
Wir nennen diesen Vorgang „Laden von Daten“, und gängige Beispiele sind:
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Schieben/Ziehen aller Art Salesforce Daten zu oder von einer internen Datenbank.
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Ziehen Salesforce Daten, um Produkte, Kontakte, Konten und Verkaufschancen in einer internen Datenbank zu manipulieren und diese Datensätze dann zurück zu verschieben Salesforce mit geplanten Abfragen und Aktualisierungen.
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Drücken/Ziehen Salesforce Daten in oder aus einer Excel-Datei für die Buchhaltung und das Personalwesen kleiner Unternehmen.
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Laden von Daten in Salesforce von einer FTP-Site.
Wenn Sie hauptsächlich datengesteuert sind, sehen Sie sich unsere an Kostenlose Testversion von Data Loader um zu sehen, ob es Ihren Bedürfnissen entspricht.
Synchronisieren oder schwimmen
Automatisierung kann sehr hilfreich sein für Salesforce Administratoren und Geschäftsanwender, wenn es darum geht, Daten zwischen mehreren Systemen auf dem neuesten Stand zu halten. Anstatt Zeit mit der manuellen Aktualisierung unterschiedlicher Systeme zu verbringen, ermöglicht die automatische Synchronisierung den Fachleuten, sich auf ihre Kernaufgabenbeschreibungen zu konzentrieren und in kürzerer Zeit mehr zu erledigen. Synchronisation kann:
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Batch-Update-Systeme auf geplanter Basis.
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Aktualisieren Sie die Kundenkontoinformationen zwischen Salesforce und ERP-Systeme, um Vertriebsteams eine einzige Informationsquelle bereitzustellen.
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Verwalten Sie den gesamten Kundenlebenszyklus nahtlos, indem Sie Anwendungen auf dem neuesten Stand halten.
Ereignisorientiert
Viele Unternehmen möchten über die Synchronisierung von Daten zwischen ihren Systemen hinausgehen und noch mehr Wert aus bestehenden Investitionen ziehen, indem sie digitale Prozesse automatisieren, die mehrere Apps umfassen. Durch die Digitalisierung manueller Prozesse werden Ihre Geschäftsabläufe erheblich rationalisiert, Fehler beseitigt und gängige Prozesse von Tagen auf Minuten oder Sekunden reduziert. Ereignisbasierte Integration löst Anwendungsfälle wie:
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Quote to Cash, ein integrierter Prozess, der eine Verkaufschance von der Angebotserstellung bis zum Vertragsabschluss durch Einnahmenerhebung und Verlängerungen automatisiert.
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RMA-Automatisierung, die Prozesse wie Warenrücksendungen, Protokollierung von Tickets in der Service-Cloud, Erstellung einer Rücksendegenehmigung in einem ERP-System wie z SAP, oder senden Sie ein vorfrankiertes Versandetikett von einer Anbieter-App wie UPS oder FedEx.
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Außendienstautomatisierung, die es den Vertriebsmitarbeitern ermöglicht, Ersatzteile und Bestände von ihren mobilen Geräten aus zu verfolgen, zu bestellen und zu prognostizieren und Abrechnung und Rechnungsstellung sofort mit Backoffice-Systemen wie Oracle EBS zu verbinden.
Echtzeitbereit
Benötigen Sie die genauesten und aktuellsten Informationen, die in angezeigt werden Salesforce, mit oder ohne Persistenz Ihrer Daten in Salesforce? Es ist an der Zeit, über Echtzeit-Integration zu sprechen Salesforce Integration, die Szenarien wie die folgenden umfassen kann:
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Schaffen Sie von innen sofortigen Einblick in ein Call-Center-System Salesforce1 durch Aktualisieren von Informationen wie Tickets und Fällen, wenn ein Benutzer einen Kundenkontodatensatz öffnet.
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Display SAP Daten in Salesforce, ohne wertvollen Platz durch das Speichern dieser Daten zu beanspruchen – ein gängiges Beispiel ist das Anzeigen von Produkt-/Bestandsdaten aus SAP auf einem Salesforce Konto oder Gelegenheit.
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Verbinden Sie ein Fahrzeug mit der Service Cloud und geben Sie den Mitarbeitern des Pannendienstes Einblick in den Echtzeitstatus des Fahrzeugs, z. B. bei Motorüberhitzungsproblemen.
Während die Integration einst eine komplizierte, komplexe und langwierige Aufgabe war, ist die Lösung dieser vier Arten von Konnektivitätsherausforderungen heute einfacher denn je. Die Festlegung einer klaren Datenverwaltungsstrategie im Voraus ist der Schlüssel zur Vereinfachung des Prozesses und um sicherzustellen, dass Ihr Integrationsprojekt erfolgreich ist. Auswahl des richtigen Integrationsmodells basierend auf Ihrer Salesforce Persönlichkeits- und Geschäftsanforderungen machen Ihre Daten leistungsfähiger und nützlicher und sparen gleichzeitig Zeit. Glücklicherweise bieten moderne Integrationstools viele Möglichkeiten, automatisierte Geschäftsprozesse einfach zu gestalten – und das ist der Schlüssel zum digitalen Unternehmen.
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