Praktische Strategien zur Automatisierung von Vertriebsprozessen

Aktualisiert am 3. Dezember 2025 (ursprünglich veröffentlicht am 15. September 2023)

Die Gewinnung neuer Leads und deren Umwandlung in Kunden ist ein zentrales Ziel jedes Unternehmens.

Aber dieser Prozess ist für Unternehmen oft mühsam und zeitaufwändig – mit Daten zeigen Vertriebsmitarbeiter der Kurse United States und Canada verbringen mehr als ein Drittel ihrer Zeit mit Verwaltungsaufgaben und der Aktualisierung ihres CRM-Systems.

Der Vertriebsprozess – vom Customer-Lifecycle-Management bis Lead-to-Order—muss sowohl für Mitarbeiter als auch für Kunden nahtlos und innovativ sein, um dynamischere Erlebnisse zu bieten, die digitale Transformation zu beschleunigen und skalierbares Wachstum voranzutreiben.

Viele Organisationen tun sich jedoch schwer damit, Daten über die Schlüsselphasen des Lead-to-Order-Prozesses hinweg zu verknüpfen und zu optimieren. Dafür kann es eine Reihe von Gründen geben: sei es die Verwaltung einer komplexen Palette von Produktkonfigurationen und Preismodellen, eine mangelnde Verknüpfung zwischen Vertriebs- und Finanzsystemen (was zu einer schlechten Nachverfolgung wichtiger Kennzahlen für den Lead-to-Order-Prozess führt) oder Schwierigkeiten bei der Unterstützung des Omnichannel-Vertriebs.

In diesem Artikel untersuchen wir, wie die Integration die Lücke zwischen diesen Systemen schließt, um eine echte Automatisierung über Vertriebsprozesse hinweg zu ermöglichen, mit praktischen Beispielen für drei Workflows, mit denen man beginnen kann.

Strategische Vorteile der Vertriebsprozessautomatisierung

Erhalten Sie Echtzeit-Einblicke in Kauf- und Beschaffungstrends

Automatisierung beschleunigt nicht nur wichtige Prozesse und verbessert die Effizienz, sondern verschafft Unternehmensleitern auch Echtzeit-Einblicke in Einkaufstrends – wodurch Marketing-, Vertriebs-, Finanz- und Customer-Success-Teams schnellere und präzisere Daten zu Konsumtrends, beliebten Produkten oder Dienstleistungen, Bestellvolumina und anderen wichtigen Markteinblicken erhalten.

Durch die Automatisierung des Datenaustauschs zwischen CRM-, CPQ-, E-Commerce- und Finanzsystemen können Händler in Echtzeit Folgendes sehen:

• Welche Produkte oder Dienstleistungen gewinnen an Beliebtheit
• Wie verschiedene Kanäle und Regionen das Käuferverhalten beeinflussen
• Wie sich das Bestellvolumen im Laufe der Zeit entwickelt

Lead-Qualifizierung optimieren

Darüber hinaus ermöglicht die Automatisierung Vertriebsteams, die Qualifizierung von Leads und deren Konvertierung in zahlende Kunden zu optimieren. Sie liefert zudem wertvolles Feedback zum Erfolg der Vertriebs- und Marketingbemühungen eines Unternehmens. Das Erstellen automatisierter Arbeitsabläufe auf der Grundlage klarer Kriterien zur Lead-Qualifizierung befähigt Unternehmen außerdem dazu, den Umsatz aus qualifizierten Verkaufschancen zu maximieren, ein durchgehend positives Kundenerlebnis sicherzustellen und in jeder Phase des Kundenlebenszyklus wertvolle Daten zu erfassen.

Optimieren Sie den Kundenlebenszyklus

Durch die Einrichtung von Datenintegration und Automatisierung zwischen relevanten Geschäftssystemen und Beteiligten können Unternehmen zudem bestimmte Phasen des Kundenlebenszyklus feinabstimmen und optimieren. Beispielsweise möchten Unternehmen möglicherweise, dass alle Abteilungen Einblick in den Verkaufsweg vom Interessenten über den Lead bis zum Abschluss haben, um dazu beizutragen, Marketingstrategien, Vertriebskommunikation, Implementierungsprozesse, Produktlieferung und Kundenerfolg zu verbessern.

3 integrationsgetriebene Strategien zur Automatisierung von Vertriebsprozessen

A einheitliche Integrationsplattform automatisiert Arbeitsabläufe und liefert präzise Vertriebs- und Umsatzerkenntnisse, um die Effizienz zu maximieren und das Kundenerlebnis zu verbessern. Darüber hinaus benötigen Unternehmen einen Management-Rahmen, der genaue Leistungsmessungen über den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg gewährleisten und Einblicke in Ineffizienzen bieten kann, die sich negativ auf die Umsatzgenerierung auswirken könnten.

Da der Kundenlebenszyklus aus zahlreichen Phasen besteht, folgen hier drei integrationsgesteuerte Strategien für den Einstieg in die Vertriebsprozessautomatisierung:

1. Generierung von Leads und Synchronisierung von Kontaktdaten zwischen Marketing-Automatisierungstools und Ihrem CRM

Automatisieren und synchronisieren Sie Lead-Daten, indem Sie Daten aus Marketing-Automatisierungssystemen (wie HubSpot oder Marketo) mit Customer-Relationship-Management-Systemen (CRM) (wie Salesforce oder Microsoft Dynamics 365) verknüpfen.

Dies versorgt Vertriebs- und Marketingteams mit genauen Kundenkontodaten in Echtzeit, sodass sie neue Verkaufschancen schaffen und diese nach verschiedenen Kriterien automatisch segmentieren können. Die Integration von Front-End-Marketingplattformen mit CRM-Plattformen gewährleistet eine ordnungsgemäße Übergabe vom Lead über den Abschluss bis zum Kunden – ohne Verzögerungen oder Engpässe. Die Automatisierung verbessert die Datengenauigkeit und macht die mehrfache Dateneingabe in verschiedenen Anwendungen überflüssig.

2. Priorisierung von Vertriebschancen und deren Durchlauf im Bestellprozess für eine schnellere Lieferung und einen besseren Service

Durch die Anbindung von CRM-Systemen wie Salesforce an ein ERP-System wie NetSuite, Microsoft Dynamics 365, Epicor und anderen können Sie Verkaufschancen automatisch als ‘abgeschlossen – gewonnen’ einstufen, sie zur Überprüfung an die Auftragsabwicklung weiterleiten, mit der Vertragsgestaltung und anderen rechtlichen Formalitäten beginnen, die Debitorenbuchhaltung abschließen usw. Zudem können Sie das Hochladen und Protokollieren von vertriebs- und auftragsbezogenen Dokumenten vereinfachen und so den Auftragsprozess noch weiter beschleunigen.

Durch die Einrichtung bestimmter Integrations-Workflows können Ihre Teams außerdem Verkaufschancen nach Abschlussdatum und Wiedervorlagedatum automatisch verfolgen, den Fluss der Verkaufschancen von einer Phase des Kundenlebenszyklus zur nächsten steuern und Verkaufschancen nach Abschluss aller abhängigen Aufgaben schließen – was zu einer höheren Produktivität und besseren Erfahrungen für Kunden und Mitarbeiter gleichermaßen führt. Die Einbindung von Customer-Success-Plattformen wie ChurnZero und Vitally schließt den Kreis und sorgt für eine reibungslose Übergabe über alle Abteilungen hinweg.

3. Synchronisierung von Auftragserstellung und Configure-Price-Quote-Details (CPQ) zwischen Ihrem CRM und ERP

Mit der Integration können Sie die Lieferung von Sendungen auch basierend auf Produkt- oder Servicekonfiguration, Kundenspezifikationen und Bestelldetails automatisch verwalten.

Die Integration mit anderen LOB-Systemen trägt dazu bei, Echtzeitinformationen über Aktualisierungen und den Abschluss von Lieferaufgaben, die Annahme der Bestellung durch den Kunden (und dessen Reaktionen darauf) sowie die Rechnungsstellung mit den relevanten Teams zu teilen. Die Integration von CPQ-Plattformen wie Infor oder DealHub mit einem CRM gewährleistet einen dynamischen Datenaustausch zwischen Teams und Abteilungen, reduziert manuelle Vertriebsprozesse und liefert wichtige Datenpunkte entlang der Customer Journey.

Wie Jitterbit die Automatisierung von Vertriebsprozessen ermöglicht

Mit Jitterbit können Sie wichtige Marketing- und Vertriebsanwendungen, darunter Front-End-Webshop-, In-Store- oder Commerce-Anwendungen, in CPQ-, CRM- und ERP-Lösungen sowie in PLM-Software und mehr integrieren. Automatisieren Sie Arbeitsabläufe, beseitigen Sie Datensilos, sorgen Sie für präzise Prognosen und fördern Sie die teamübergreifende Zusammenarbeit.

Egal, ob Sie gerade erst mit der Automatisierung von Vertriebsprozessen beginnen oder einen ausgereiften Vertriebs-Tech-Stack modernisieren möchten: Die Low-Code- und KI-gestützte Plattform von Jitterbit macht es einfach, Systeme zu verbinden und Workflows zu orchestrieren.