CRM-Integration erklärt: Bedeutung, Nutzen und Strategie

Lernen Sie die Grundlagen der CRM-Integration kennen und erfahren Sie, wie sie Ihrem Unternehmen hilft, außergewöhnliche Kundenerlebnisse zu bieten.

Im „Zeitalter des Kunden“ ist ein Customer-Relationship-Management-System (CRM) die Kerntechnologie, die es Unternehmen ermöglicht, während der gesamten Customer Journey außergewöhnliche Kundenerlebnisse zu schaffen. Allerdings kann ein CRM-System nicht alleine agieren; Es muss mit vielen anderen Softwaresystemen zusammenarbeiten.

Was ist CRM-Integration?

CRM-Systeme bieten eine 360-Grad-Ansicht der Kunden, indem sie Kundendaten sammeln, Interaktionen überwachen und Geschäftsprozesse innerhalb des Kundenlebenszyklus verwalten. CRMs gibt es schon seit über drei Jahrzehnten, und 91 % der Unternehmen mit mehr als 10 Mitarbeitern verfügen über sie.1 Einige der beliebtesten CRM-Systeme sind Salesforce, Microsoft Dynamics 365, SAP, und SugarCRM.

Was bedeutet CRM-Integration? Bei der CRM-Systemintegration werden mehrere Anwendungen mit dem CRM und untereinander verbunden, um einen automatisierten Datenfluss zwischen Systemen zu schaffen. Ein wesentlicher Vorteil der CRM-Integration besteht darin, dass wichtige Geschäftsprozesse innerhalb der Customer Journey wie Auftragsabwicklung, Bestandsverwaltung, Versand und mehr automatisiert werden. Wenn beispielsweise eine Bestellung aufgegeben wird company Auf der Website werden alle Kunden-, Bestell- und Produktdaten automatisch an das CRM- und Enterprise-Resource-Planning-System (ERP) übertragen, ohne dass menschliches Eingreifen oder manuelle Dateneingabe erforderlich sind. Die systemübergreifende Synchronisierung von Daten hilft Unternehmen, proaktiv zu sein, wenn es darum geht, Produkte zu empfehlen, Support-Tickets zu beschleunigen und Kunden zu verkaufen.

Warum brauchen Sie eine CRM-Integration?

Lernen Sie die Grundlagen der CRM-Integration kennen und erfahren Sie, wie sie Ihrem Unternehmen hilft, außergewöhnliche Kundenerlebnisse zu bieten.

• Eliminieren Sie manuelle Prozesse

  Unternehmen, die auf manuelle Prozesse angewiesen sind, erzeugen interne Engpässe, die wichtige Geschäftsfunktionen verzögern und die Tür für Verarbeitungsfehler, verzögerte Reaktionszeiten und ungenaues Datenmanagement weit offen lassen. Unternehmen, die auf manuelle Prozesse angewiesen sind, erhalten häufig schlechte Kundenbewertungen und haben nur begrenzten Einblick in die Daten, um Verbesserungsmöglichkeiten zu erkennen. Ein Beispiel hierfür ist ein Unternehmen, das Tabellenkalkulationen zum Speichern von Daten und zum manuellen Übertragen von Daten von einem System in ein anderes verwendet. Solche manuellen Prozesse sind kostspielig, da sie Ressourcen belasten und das Personal daran hindern, höherwertige Arbeit zu leisten. Die CRM-Systemintegration nutzt jedoch die Automatisierung, um Daten zwischen Systemen zu übertragen, ohne dass menschliche Eingaben oder Tabellenkalkulationen erforderlich sind. Wenn ein Kunde beispielsweise seine Informationen auf einer E-Commerce-Website aktualisiert, werden diese automatisch im CRM und in jedem anderen System, das aktualisiert werden muss, wie etwa einem ERP-System, aktualisiert.

• Mangel an IT-Ressourcen

  Wenn sich ein Unternehmen bei der Integration und Verwaltung seiner CRM-Integration auf seine IT-Abteilung verlässt, wird es Schwierigkeiten haben, neue Anwendungen zu seinem Tech-Stack hinzuzufügen, wenn es skalieren möchte. Mit der Skalierung des Unternehmens steigt die Arbeitsbelastung des IT-Teams, was möglicherweise zu Engpässen und Verzögerungen bei der Implementierung neuer Integrationen führt. Darüber hinaus bedeutet die Abhängigkeit von der IT bei zeitaufwändigen Aufgaben, dass Zeit für die Unterstützung des Unternehmens bei der Bewältigung anderer Herausforderungen verloren geht.

• Erreichen Sie strategische Initiativen zur Kundenerfahrung

  Integration ist unerlässlich, wenn ein Unternehmen außergewöhnliche Kundenerlebnisse bieten möchte. Durch die CRM-Softwareintegration können Unternehmen über eine einzige Quelle für Kundendaten verfügen, die durch das Hinzufügen neuer Interaktionskanäle, Anwendungen und Systeme mit der richtigen Integrationsplattform skalierbar ist.

Arten der CRM-Integration

Um die wichtigsten Arten der CRM-Systemintegration zu identifizieren, schauen Sie sich einfach den Kundenlebenszyklus an. In jeder Phase der Customer Journey gibt es Geschäftsprozesse, die zur Bewältigung spezifischer Aufgaben unterschiedliche Systeme erfordern. Lassen Sie uns einige der Anwendungen identifizieren, die an der Durchführung von Prozessen im Kundenlebenszyklus beteiligt sind.

• Marketing-CRM-Integration: Verbindung von Marketing-Automatisierungssystemen

  Beim Marketing geht es in der Regel darum, Leads zu generieren, den Umsatz zu steigern, die Kundenzufriedenheit zu steigern und die Markenbekanntheit zu steigern. Bevor Interessenten zu Kunden werden, gelten sie als Leads. Marketingsysteme zielen auf Leads ab, indem sie Kampagnen über verschiedene Kanäle durchführen, Informationen erfassen, Leads bewerten und bestimmen, welche Leads für die Weiterleitung an Vertriebsmitarbeiter geeignet sind. Die Nutzung der Automatisierung durch Integrationssoftware bietet eine Möglichkeit, Daten aus mehreren Anwendungen entlang der Leadflow-Reise zu sammeln, um Berichte zu erstellen, die umsetzbare Erkenntnisse liefern.

• E-Commerce-CRM-Integration: Nahtlose Abwicklung von Bestellungen

  Eine häufige Lücke, die viele E-Commerce-Unternehmen haben, ist das Fehlen automatisierter Datenübertragungen von ihrer Website zu ihrem CRM- oder ERP-System. Durch die Integration Ihres Webshops oder Ihrer Webplattform (z. B. Shopify, BigCommerce usw.) in Ihr ERP oder CRM können Sie die Automatisierung nutzen, um wertvolle Kunden-, Bestell-, Versand- und Produktdaten von einer Plattform auf eine andere zu übertragen, ohne dass manuelle Schritte erforderlich sind Dateneingabe. Dadurch entfallen manuelle Prozesse und die Mitarbeiter sparen Zeit, sodass sie den Kunden und dem Unternehmen bei wichtigeren Angelegenheiten helfen können. Die Automatisierung der Auftragsabwicklung verkürzt die Bearbeitungszeit, was zu zufriedeneren Kunden führt.

• ERP-CRM-Integration: Synchronisieren Sie Bestellungen und Einnahmen zwischen Front- und Backoffice

  Bei einem Verkauf ist es wichtig, dass mehrere Abteilungen Zugriff auf Kunden-, Transaktions-, Produkt-, Support- und Bestandsdaten haben. Jede Abteilung verfügt über einen eigenen Satz an Datenpunkten, die sie für Berichte und Prognosen verwendet. Durch die Synchronisierung von Bestelldaten aus einem CRM mit einem ERP wird sichergestellt, dass mehrere Teams Zugriff auf diese Daten haben. Dies sorgt dafür, dass die Beteiligten untereinander synchron bleiben und die Unternehmen bei der Skalierung und Umsetzung unterstützt werden companybreite Strategien.

• Kundenservice-CRM-Integration: Zeitnaher Support

  Wenn ein Verkauf getätigt wird, wird dieser Interessent sofort zum Kunden. Professional services und der Kundensupport muss Zugriff auf alle relevanten Kundendaten, Bestelldaten, Kontaktinformationen usw. haben. Die meisten SaaS-Unternehmen haben Schwierigkeiten mit der Übergabe vom Vertrieb an den Support, da die Daten oder der Kundenstatus nicht transparent sind. Durch die Integration eines CRM mit Support-Plattformen können Auslöser eingerichtet werden, um Vertrieb, Support und Kunden darüber zu informieren, wo sie sich in der Onboarding-Reise befinden. Dies alles kann durch Automatisierung gehandhabt werden, sodass Stakeholder über alle Verkäufe bis hin zur Kundenübergabe auf dem Laufenden bleiben und der Vertrieb innerhalb des CRM weiterarbeiten kann, während der Support innerhalb seiner Supportplattform weiterarbeitet. Der Vertrieb hat außerdem Zugriff auf alle Supportdaten im CRM, sodass er bei Bedarf eingreifen und unterstützen kann, um die Kontoverwaltung zu verbessern.

  Beliebte Kundenservice- und Incident-Softwaresysteme sind BMC, Cherwell, Jira, Salesforce Service-Cloud, Oracle-Service-Cloud, ServiceNow, ServiceMax, Zendesk und andere.

Was sind die betrieblichen Vorteile der CRM-Integration?

Achtzig Prozent der B2B- und B2C-Kunden halten ihre Erfahrung mittlerweile für genauso wichtig wie eine companyLaut Deloitte sind die Produkte und Dienstleistungen von bei der Kaufentscheidung von entscheidender Bedeutung.2

Durch die CRM-Systemintegration entsteht eine Infrastruktur, die Marketing-, Vertriebs-, Support- und Betriebssoftware in einem Ökosystem verbindet. Dies ermöglicht den plattformübergreifenden Datenaustausch, sodass Teams gleichzeitig Einblick in die Vorgänge haben. Dies fördert eine bessere Zusammenarbeit, Prognose und Unterstützung. Synchronisierung und eine optimierte Datenverwaltung helfen Unternehmen, proaktiv mit ihren Kunden umzugehen, der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein und problemlos zu skalieren, wenn sie wachsen.

• Integrationsplattform als Service (iPaaS)

  Integration Platform as a Service (iPaaS) basiert in der Regel auf der Cloud und ist die beste Lösung für Unternehmen, die einen vernetzten Technologie-Stack wünschen, der es ihnen ermöglicht, Anwendungen einfach hinzuzufügen oder einzustellen.

  iPaaS-Lösungen basieren in der Regel auf einer API-Integrationsplattform, die Konnektivität, Workflow-Design, Datenzuordnung und -transformation sowie einen Integrationslebenszyklus bietet. Eine robuste iPaaS-Lösung bietet vorgefertigte Integrationen zum Verbinden von Anwendungen und zur Automatisierung von Geschäftsprozessen, während einige iPaaS-Lösungen der unteren Preisklasse erfordern, dass die IT die Integrationen selbst erstellt. iPaaS-Plattformen sorgen auch bei der Verwaltung von Anwendungsdaten, APIs und Benutzerzugriffen für Sicherheit.

  iPaaS-Plattformen eignen sich optimal für die CRM-Systemintegration, da sie vorgefertigte Konnektoren für die am häufigsten verwendeten CRMs, ERPs, Kundendienstanwendungen oder proprietären Systeme nutzen company könnte haben. Dies beschleunigt den Implementierungsprozess, sodass Unternehmen schneller einen ROI erzielen können.

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• Die moderne iPaaS-Lösung für Unternehmen

  Die Integrationslösungen von Jitterbit nutzen die Automatisierung, um Geschäftsprozesse im gesamten Kundenlebenszyklus zu rationalisieren, z. B. Abrechnung und Fakturierung, Bestellungen und Erfüllung, Bestandsverwaltung, Kundenverwaltung und mehr. Unsere Integrationslösungen verbinden mehrere Anwendungen und Systeme – wie ein CRM und/oder ERP – über den gesamten Tech-Stack und ermöglichen Ihnen die Synchronisierung von Daten, wann und wo Sie wollen, einfach und sicher von einer einzigen Plattform aus.

  Unsere Plattform umfasst ein komplettes Toolkit, das aus einer APIM-Suite für den gesamten Lebenszyklus für Echtzeit-Datenzugriff und sofort einsatzbereiten Komponenten besteht, um die Integration zu beschleunigen und einen schnelleren ROI zu erzielen. Es verfügt über folgende Funktionen:

  

  • Daten einfach verwalten

Durch die Integration Ihres CRM und anderer Anwendungen mit iPaaS können Sie diese Verbindungen und ihre Daten an einem Ort verwalten. Ein iPaaS bietet eine bessere Sichtbarkeit mehrerer Datenquellen im gesamten Unternehmen für bessere Berichte und Prognosen sowie ein sicheres Anwendungsmanagement.

• • Erzielen Sie schneller einen ROI

Die Nutzung unserer vorgefertigten CRM-Integrationen trägt dazu bei, den Implementierungsprozess zu beschleunigen, und viele unserer Kunden erzielen innerhalb eines Jahres einen ROI. Unsere vorgefertigten Integrationen lösen reale Anwendungsfälle, die die Ausführung spezifischer Geschäftsprozesse beschleunigen (z. B. Opportunity to Order for). Salesforce und NetSuite), die eine Verbindung zu mehreren Objekten und Feldern zwischen der Quell- und der Zielanwendung erfordern.

• • Eliminieren Sie manuelle Prozesse

Durch die Automatisierung der Datenübertragungen zwischen Systemen entfällt die Notwendigkeit, Daten aus Anwendungen in CRM- und ERP-Felder zu kopieren und einzufügen. Dies sorgt außerdem für Genauigkeit und reduziert den menschlichen Zeitaufwand für die manuelle Bearbeitung von Bestellungen, die Erstellung von Rechnungen, die Aktualisierung von Lagerbeständen und mehr.

• • Maximieren Sie Ihre CRM-Investition

Die Verbindung unterschiedlicher Systeme und Datenquellen mit einem iPaaS sorgt für einen nahtlosen Datenfluss von Ihrem CRM in Ihrem gesamten Tech-Stack, um umfassende Kundeneinblicke und -daten an einem zentralen Ort bereitzustellen. Durch die Automatisierung von Prozessen zwischen Systemen verbessern unsere Integrationslösungen die CRM-Funktionalität, um das Kundenerlebnis und die betriebliche Effizienz zu verbessern.

Unsere Integrationslösungen beschleunigen nachweislich die Prozessautomatisierung um bis zu 80 %. Erfahren Sie mehr über Jitterbit Salesforce Integrationslösungen.

Warum sollten Sie sich für Jitterbit entscheiden? Salesforce CRM-Integration?

Salesforce Sales Cloud hat den höchsten Marktanteil bei CRM-Systemen3 und hilft Unternehmen, bessere Kundenerlebnisse zu bieten. Die Kunden von Jitterbit holen jedoch das Beste aus ihrem heraus Salesforce CRM-Investition durch Integration mit anderen Anwendungen und Systemen. Kunden mit CRM-Integration können Folgendes tun:

• Greifen Sie auf eine 360-Grad-Ansicht der Kunden zu
• Ermöglichen Sie die Automatisierung, um manuelle Prozesse zu eliminieren
• Erhalten Sie Einblick in mehrere Datenpunkte im gesamten Unternehmen
• Verbessern Sie die Datengenauigkeit und das Datenvertrauen
• Befähigen Sie Ihre Mitarbeiter, effektiver zu sein
• Sparen Sie Zeit und Geld und steigern Sie gleichzeitig die Kundenzufriedenheit

Unternehmen aus vielen Branchen haben Jitterbit verwendet, um sich zu verbinden Salesforce CRM mit anderen Systemen. Zum Beispiel:

• Fertigung Unternehmen haben Prozesse über mehrere Systeme hinweg automatisiert und digitalisiert, um die Transparenz der Abläufe in der gesamten Lieferkette zu verbessern.
• Transportwesen Unternehmen haben Kundendaten mit Netzwerken von Versendern und Spediteuren verbunden, um Echtzeiteinblick in den Versandprozess, einschließlich Zeitpläne und Flottenmanagement, zu ermöglichen.
• Einzelhändler haben POS-Systeme, Bestandsinformationen und RFID-Systeme miteinander verbunden, um Prozesse zu automatisieren, die Lieferung von Bestellungen zu beschleunigen, neue Geschäfte an Bord zu nehmen und die Kundenzufriedenheit zu steigern.
• Technologie Unternehmen haben die Integration in ihre Angebote eingebettet und APIs bereitgestellt.
• Höhere Bildung Institutionen haben Studentendaten über mehrere Systeme hinweg verbunden, um einen 360-Grad-Überblick über ihre Studentenschaft zu erhalten, einschließlich Kursverwaltung, Kommunikation, Abrechnung und mehr. Dies verbessert die Gesamterfahrung der Studierenden und die institutionelle Effektivität.

Sogar Salesforce verwendet Jitterbit, um sein eigenes CRM in seine Backoffice-Systeme zu integrieren, um die CPQ-Prozessdauer (Konfigurieren, Preis, Angebot) von vier Tagen auf vier Stunden zu verkürzen und eine 100-prozentige Genauigkeit bei der Bereitstellung genauer Angebote zu erreichen.

Die CRM-Integration ist eine strategische Initiative, die es Unternehmen ermöglicht, Erkenntnisse über ihre Kunden zu gewinnen, die Wirksamkeit von Marketingkampagnen zu messen, die Position potenzieller Kunden im Verkaufsprozess zu ermitteln, Support und Onboarding zu verbessern und vieles mehr. Die Herausforderungen, mit denen Unternehmen ohne CRM-Systemintegration konfrontiert sind, sind manuelle Prozesse, fehlende IT-Ressourcen und die Unfähigkeit, ihre Kundenerlebnisinitiativen umzusetzen.

Die iPaaS-Lösungen von Jitterbit bieten CRM-Integrationstechnologie, die Unternehmen dabei hilft, besser auf ihre Daten zuzugreifen und diese zu verwalten, manuelle Prozesse zu eliminieren, Anwendungen zu ihrem Tech-Stack hinzuzufügen und vieles mehr, mit dem ultimativen Ziel, bessere Kundenerlebnisse zu bieten.