Integre o SAP ao Salesforce para automatizar totalmente seus processos digitais

As empresas mais bem-sucedidas e competitivas conectaram seus setores administrativos e de atendimento ao cliente. Um dos casos de uso mais comuns é o de empresas que integram o SAP ao Salesforce.

Quando a Sika decidiu integrar o SAP ao Salesforce, recorreu à Jitterbit. Antes da Jitterbit, a Sika havia tentado usar outros produtos para automatizar a transferência de arquivos simples do SAP para o Salesforce manualmente várias vezes por semana.

Embora a movimentação de dados em si fosse automatizada, o processo para configurar cada carregamento era totalmente manual, exigindo horas de trabalho toda semana para manipular e transformar esses dados. Isso incluía uma pessoa procurando manualmente por membros da equipe de vendas e atribuindo os registros corretos aos seus respectivos usuários.

Com o Jitterbit, a Sika automatizou totalmente essa integração, conectando dados de vendas, mix de produtos, crédito e questões relacionadas a contas a receber entre o SAP e o Salesforce, proporcionando à organização visibilidade completa do processo de vendas a partir de ambas as aplicações.

A Sika é apenas um dos muitos clientes da Jitterbit que aproveitam a integração de front e back-office — e este caso de uso é apenas um dos muitos processos de negócios que podem ser automatizados por meio da Jitterbit.

Quando você pensa em integrar o ERP ao CRM, há quatro áreas principais a considerar:

1. Pedido/Fatura.  Seu aplicativo ERP é provavelmente seu sistema de registro de produtos, pedidos e faturas. No entanto, essas informações também são essenciais para a sua equipe de atendimento. Conectar os dois sistemas fechará o ciclo e dará aos seus representantes de vendas visibilidade sobre o status dos pedidos.
2. Contato e Conta.  Tanto os aplicativos de front quanto de back office utilizam Contatos e Contas para rastrear seus clientes. Não use a entrada de dados manual e propensa a erros com alternância de sistemas na tentativa de manter esses dados alinhados. Use seu sistema de registro para preencher e atualizar automaticamente os principais dados de Contas e Contatos, sincronizando o CRM com o ERP. Crie regras de governança de dados para determinar quais campos podem ser modificados em um determinado sistema.
3. Inventário de Produtos.  O aplicativo CRM precisa ter acesso aos produtos que sua equipe de vendas e marketing está tentando vender. Dá aos representantes de vendas a capacidade de visualizar o estoque atual, a lista de materiais e outros dados pertinentes sobre os produtos para que possam fechar negócios mais rapidamente.
4. Gerenciamento de Pedidos e Cotações.  Transforme automaticamente propostas (criadas no CRM) em pedidos (executados e rastreados no nível do ERP). Em seguida, feche o ciclo sincronizando informações importantes sobre o status do pedido de volta para o CRM, para que tanto a sua equipe de vendas quanto o seu cliente tenham visibilidade em tempo real.