Door Carole Achramowicz, Senior directeur productmarketing
Waarom CRM- en ERP-systemen integreren?
Het bieden van uitzonderlijke klantervaringen tijdens het hele klanttraject is niet langer alleen een onderscheidend element, maar een klantverwachting. Door elk klantcontact of elke interactie te optimaliseren, neemt de kans op klanttevredenheid toe. Maar zonder toegang tot geïntegreerde data hebben bedrijven moeite om hun klanten tevreden te houden.
De integratie van Customer Relationship Management (CRM) en Enterprise Resource Planning (ERP)-systemen speelt een cruciale rol bij het orkestreren van naadloze klantreizen. We doken in CRM-integratie en ERP-integratie onderwerpen eerder afzonderlijk. Laten we nu eens kijken hoe uw bedrijf kan profiteren van de integratie van CRM met ERP-toepassingen.
ERP versus CRM
Een CRM is de fundamentele technologie voor klantbetrokkenheid. Zijn taak is het beheren van klantinteracties en bedrijfsprocessen die verband houden met de levenscyclus van de klant. Er zijn veel CRM-systemen, waaronder Salesforce, Adobe, Microsoft Dynamics en SugarCRM.
Een ERP-systeem stroomlijnt a company's essentiële bedrijfsfuncties met betrekking tot omzet – verkoop, marketing, supply chain management (SCM), enz. ERP wordt vaak als synoniem gebruikt met het financiële systeem (boekhouding, facturering, financiële rapportage). Het kan echter ook aanvullende modules bieden, zoals business intelligence (BI), CRM, materiaalbehoefteplanning (MRP) en personeelsplanning. Voorbeelden van ERP-systemen zijn onder meer Epicor, Microsoft Dynamics 365, Oracle NetSuite, SAP S/4HANA, salie en Workday Financiën.
Zowel CRM- als ERP-systemen slaan gegevens op die essentieel zijn voor de groei en het succes van een bedrijf. Traditioneel bleven de gegevens in elke applicatie in silo's (dat wil zeggen, niet gemakkelijk toegankelijk of automatisch gedeeld met andere applicaties).
Data zijn essentieel voor elk bedrijf. Het integreren van CRM- en ERP-systemen biedt een strategisch concurrentievoordeel, waardoor snellere, betere en meer gepersonaliseerde klantervaringen mogelijk zijn. Verkoopvertegenwoordigers met directe toegang tot de beschikbare voorraad kunnen verkooporders bijvoorbeeld sneller voltooien en klanten een betere koopervaring bieden.
5 CRM ERP-integratiepunten
Een CRM ERP-integratiearchitectuur die gemeenschappelijke gegevenspunten synchroniseert, helpt bij het stroomlijnen en automatiseren van uw bedrijfsprocessen. Enkele gemeenschappelijke punten van integratie zijn onder meer:
- CRM-gehuisvest klantcontactinformatie en ERP-accountgegevens
- Offertes binnen de ERP-systemen geïntegreerd met de CRM waar uw verkoopteam de voorkeur aan geeft
- Verkoopgeschiedenis van klanten opgeslagen in een ERP gesynchroniseerd met een CRM om de behoeften van de klant te voorspellen
- Het verbinden van CRM en ERP zodat verkoopteams de betalingsstatus van accounts kunnen bekijken
- Het verkoopteam toegang geven tot geïntegreerde ERP-gegevens over voorraad en prijzen
Laten we elk van deze gebruiksscenario’s eens nader bekijken.
Synchroniseer CRM- en ERP-contact- en accountgegevens
De CRM bevat lead- en klantcontactinformatie met betrekking tot verkooporders, terwijl de ERP klant- en accountinformatie heeft die verband houdt met facturering, verzending en betaling. Door deze punten te synchroniseren, blijven uw contact- en accountgegevens nauwkeurig zonder redundantie.
Krijg toegang tot offerte- en orderinformatie uit ERP- en CRM-systemen
Verkoopoffertes komen doorgaans uit het ERP-systeem, maar verkopers hebben toegang nodig tot de offertes en werken het liefst vanuit één systeem: het CRM. Verkooporders worden over het algemeen door verkopers in het CRM geplaatst, maar het is de ERP die de bestellingen beheert, facturen genereert, bestellingen uitvoert en producten verzendt. Door gegevens tussen uw CRM- en ERP-systemen te integreren, blijven offertes en bestellingen accuraat en kunnen verkopers alles uit het CRM halen.
Gebruik de verkoopordergeschiedenis uit uw ERP binnen een CRM
De geschiedenis van verkooporders is waardevolle informatie en bedrijven gebruiken kunstmatige intelligentie (AI) om toekomstige aankopen te voorspellen. De geschiedenis van geboekte facturen bevindt zich meestal in het ERP, dus deze records moeten worden gesynchroniseerd met het CRM zodat verkoopvertegenwoordigers toegang krijgen tot de informatie.
Bekijk de betalingsstatus van uw account vanuit zowel CRM als ERP
Betaling is de voltooiing van het verkoopofferte-naar-cash proces. Betaalgegevens staan in het ERP. Als uw betalingsgegevens toegankelijk zijn voor het CRM, kan een vertegenwoordiger op de hoogte zijn van de verschuldigde betaling en helpen bij de incasso.
Voorzie verkoopteams van producten, offertes, prijzen en voorraad
Productoffertes, prijzen en inventaris bevinden zich vaak in een ERP. Verkoopvertegenwoordigers moeten toegang hebben tot die informatie voor klantvoorstellen, productbeschikbaarheid en meer. Ze moeten ook de orderstatus met klanten communiceren, dus het integreren van productinformatie in uw ERP met de CRM helpt het verkoopproces te stroomlijnen.
Belangrijkste uitdagingen bij de integratie tussen CRM en ERP
Kan CRM worden geïntegreerd met ERP? Ja. Omdat CRM en ERP echter zijn ontworpen om verschillende dingen te doen, komt het bereiken van een naadloze CRM- en ERP-integratie vaak voor uitdagingen te staan. Hier zijn er slechts een paar:
Gebrek aan IT-middelen
De complexiteit en verschillen tussen ERP- en CRM-systemen zorgen vaak voor grote projecten waarvoor IT-middelen en -hulpmiddelen nodig zijn. Dit kan leiden tot trage implementaties.
Complexiteit van CRM- en ERP-systemen
ERP- en CRM-integratie is complex vanwege het grote aantal betrokken systemen. Over het algemeen is er een ERP-ecosysteem van technologieën, waaronder oudere lokale ERP's, SaaS-oplossingen, cloudapplicaties en meerdere integratietools. CRM's hebben hun eigen ecosysteem van voornamelijk cloudgebaseerde applicaties. Ze hebben allemaal specifieke expertise nodig om buiten hun ecosysteem te integreren.
Gegevenssilo's en gebrek aan gegevensconsistentie
Datasilo’s zorgen ervoor dat u het maximale uit uw systemen kunt halen. Gegevens uit verschillende systemen zijn vaak niet consistent, vanwege zaken als gegevensduplicatie door handmatige gegevensinvoer, een gebrek aan gegevensstandaardisatie of fusies en overnames.
Verouderde, op maat gecodeerde integraties
Sommige bedrijven hebben legacy, point-to-point-integraties gebouwd met aangepaste code. In die tijd was het misschien wel de handigste en meest kosteneffectieve manier om integraties aan te pakken. Op de lange termijn vermindert aangepaste codering echter de uitbreidbaarheid en schaalbaarheid.
Hoe CRM- en ERP-systemen te integreren
Een integratieplatform as a service (iPaaS) kan helpen bij het overwinnen van de uitdagingen van CRM- en ERP-integratie. De huidige iPaaS-oplossingen zijn gebouwd in de cloud en worden gebruikt voor applicatie-integratie, data-integratie, B2B-ecosysteemintegratie, on-premise integratie, API-publicatie en andere scenario's.
Deze oplossingen zijn over het algemeen gebaseerd op een API-integratieplatform die connectiviteit, workflowontwerp, data mapping en transformatie, en een integratielevenscyclus bieden. De meeste maken verbinding met veelgebruikte ERP's en CRM's.
iPaaS-platforms van ondernemingsklasse ondersteunen integraties waarmee bedrijven hun eigen integraties kunnen ontwikkelen en beheren zonder uitgebreide professional services, en kan de hoge beschikbaarheid, noodherstel, beveiliging en andere mogelijkheden bieden die ondernemingen nodig hebben.
Jitterbit's CX360 – de moderne iPaaS-oplossing voor ondernemingen
Jitterbit's iPaaS biedt zowel het gebruiksgemak om algemene integraties aan te pakken, als de diepgang om complexe integraties aan te pakken. Ons Klant 360 integratieoplossingen zijn ontworpen om de automatisering van bedrijfsprocessen gedurende de gehele levenscyclus van de klant te versnellen. De CX360-methodologie, gebouwd op ons toonaangevende API-integratieframework, maakt gebruik van best practices uit duizenden integraties van onze klanten en partners.
CX360 wordt geleverd met kant-en-klare componenten die een snelle integratie tussen veelgebruikte applicaties mogelijk maken. Met behulp van de intuïtieve grafische interface kunt u aanpassingen maken voor de meer complexe aspecten van ERP- en CRM-systeemintegraties.
CX360 wordt geleverd met een APIM-tool voor de volledige levenscyclus en de volgende mogelijkheden:
Eén platform voor integratie
CX360 is gebaseerd op het API-integratieplatform van Jitterbit, dat robuuste mogelijkheden biedt voor het ontwerpen, templates maken, implementeren en beheren van integraties.
Kant-en-klare componenten
Aanvraag connectoren bieden vooraf gebouwde en herbruikbare connectiviteit met een specifiek eindpunt, zoals Salesforce voor CRM en NetSuite, SAP en Epicor voor ERP's.
Integratierecepten zijn afzonderlijke, vooraf gebouwde integraties die gegevens in één richting verplaatsen tussen soortgelijke objecten in twee applicaties of systemen (dat wil zeggen het synchroniseren van contacten tussen Salesforce en SAP).
Processjablonen zijn kant-en-klare gebruiksscenario's die de uitvoering van specifieke bedrijfsprocessen (bijv Mogelijkheid om te bestellen For Salesforce-NetSuite en Salesforce-SAP), waarvoor connectiviteit met meerdere objecten en velden tussen de bron- en doeltoepassing vereist is.
Intuïtieve grafische interface voor het aanpassen van complexe integraties
Voor de meeste bedrijven kunnen kant-en-klare componenten de meest voorkomende aspecten van integraties aan. Maar voor complexere integraties kan maatwerk nodig zijn voor datatransformaties of andere bedrijfslogica.
CX360 biedt het beste van twee werelden; vooraf gebouwde componenten voor algemene integraties, en een intuïtieve grafische interface met slepen en neerzetten om herbruikbare code te creëren. IT-middelen worden geminimaliseerd en de herbruikbare code is uitbreidbaar zoals u dat wilt company groeit.
API-beheer
Met API-beheer kunt u alle API's en microservices creëren, uitvoeren, beveiligen, beheren en analyseren met behulp van één enkel platform. API's hebben op elk moment toegang tot elke applicatie of gegevensbron, zowel in de cloud als achter de firewall.
Het is bewezen dat de CX360-toolkit de automatisering van bedrijfsprocessen met wel 80 procent versnelt.
5 voordelen van CRM ERP-integratie met Jitterbit
- Realiseer procesautomatisering gedurende de hele levenscyclus van de klant
- Verbeter de efficiëntie door knelpunten weg te nemen
- Implementeer Customer 360
- Bied een gepersonaliseerde klantervaring
- Integreer data om uw waardeketen te verbeteren
Maak automatisering van bedrijfsprocessen mogelijk gedurende de hele levenscyclus van de klant
CRM- en ERP-integratie automatiseert bedrijfsprocessen die de levenscyclus van de klant aansturen. Het verbindt bestelinformatie van klanten (bestellingen, facturen), informatie over de toeleveringsketen van producten (offertes, prijzen, voorraad), financiële informatie (debiteuren, omzetverantwoording) en andere informatie om een 360-gradenoverzicht van uw klantgegevens mogelijk te maken. klantbestellingscenario bijvoorbeeld – waarbij een ERP- en CRM-integratie automatiseert de aanmaak van een verkooporder om bestellingen, contacten, producten te synchroniseren. Wanneer een opportunity in een CRM wordt gesloten, wordt er automatisch een verkooporder in het ERP aangemaakt. Klant- en contactgegevens worden tussen systemen gesynchroniseerd, waardoor handmatige gegevensinvoer en mogelijke gegevensfouten worden geëlimineerd. Product- en prijslijstupdates worden automatisch naar het CRM verzonden, zodat de nieuwste informatie beschikbaar is voor de verkoop. Als gevolg hiervan worden klantorders sneller aangemaakt, de company krijgt kennis over welke producten zijn verkocht en er wordt eerder omzet geboekt.
Zorg voor grotere efficiëntie
De orderverwerking kan worden vertraagd doordat verkoopgerelateerde documenten verspreid zijn over meerdere opslagplaatsen. Door de processen voor het samenbrengen van documenten uit verschillende systemen te automatiseren, kunnen fabrikanten knelpunten in de orderverwerking van de werkstroom verminderen en tijdvertragingen in het uitvoerings-, leverings- en factureringsproces verminderen. Toegang tot alle klant- en productinformatie in één digitale workflow vermindert knelpunten bij het verzilveren en verbetert de doorlooptijd van bestellingen.
Bereik een klant 360
A Klant 360 is een compleet beeld van elke klant en de overkoepelende relatie die de klant heeft met een company. Een 360 graden beeld is het op een betekenisvolle manier presenteren van klantinformatie. CRM ERP-integratie is essentieel om klantinformatie samen te voegen om een accuraat beeld te krijgen van de status van de klant. Dit inzicht vergroot het delen van kennis en de samenwerking tussen verkoop-, financiële, productproductie- en andere teams. Dankzij realtime gegevenstoegang kunnen uw teams sneller slimme beslissingen nemen, wat resulteert in betere verkoopprognoses en een nauwkeurigere planning.
Personaliseer klantervaringen
CRM ERP-integraties helpen bij het verzamelen van intelligente inzichten in de behoeften of wensen van klanten. Als u toegang heeft tot alle gegevens in de backoffice, kunt u unieke aanbiedingen op maat voor uw klanten creëren. Er is echter de juiste technologie nodig om deze gegevens te combineren met aanvullende online, offline en externe bronnen om één dynamisch klantprofiel te creëren. Vervolgens kunt u dit unieke beeld van de klant gebruiken en AI toepassen om de best passende berichten en aanbiedingen aan te bevelen voor al uw digitale handelsinteracties.
Optimaliseer de waardeketen
Integratie maakt beter gebruik van gegevens in uw hele bedrijf company's waardeketen. Een compleet overzicht van klantgegevens stelt fabrikanten in staat de vraag van klanten beter te voorspellen en zich snel aan te passen aan veranderingen in de markt marketplace, versnel het engineer-to-order-proces en communiceer effectiever.
Klantsucces met Jitterbit in CRM ERP-integraties
SAP is een populair ERP-systeem; veel Jitterbit-klanten zijn met succes geïntegreerd SAP met hun CRM's, waardoor ze:
- Verzamel betere, bruikbare inzichten over klanten
- Bespaar tijd en maak bijna realtime toegang tot bedrijfskritieke informatie mogelijk
- Verbeter de levertijden en verhoog de klanttevredenheid met garantiebeheer, verzending en retouren
- Laat uw bedrijf sneller groeien met geautomatiseerde bedrijfsprocessen en verbonden systemen
Onze klanten in verschillende sectoren hebben meer uit hun ERP-systemen gehaald door te integreren met CRM's. Bijvoorbeeld:
- Handelsbedrijven hebben grote hoeveelheden product-, financiële en klantgegevens geïntegreerd, waardoor cruciale verkoopgegevens op één plek zijn samengebracht.
- Productiebedrijven hebben handmatige gegevensinvoer en geautomatiseerde gesloten-lusprocessen tussen verkoop-, product-, krediet- en debiteurenafdelingen geëlimineerd, waardoor bijna realtime toegang tot bedrijfskritische informatie beschikbaar is in een CRM.
- Farmaceutische bedrijven hebben orderbeheer in hun CRM gekoppeld aan orderafhandeling in hun ERP, waardoor het orderproces wordt geautomatiseerd.
- Bedrijven in de gezondheidszorg hebben backoffice-informatie over producten en bestellingen van klanten geïntegreerd en beschikbaar gesteld aan het CRM om verkopers te helpen de klantenservice te verbeteren.
Meer informatie over onze Salesforce SAP integratie oplossing.
De integratie van CRM en ERP maakt uitzonderlijke klantervaringen mogelijk
Word een leider in de nieuwe bedrijfsregels door uitzonderlijke klantervaringen te bieden. CRM ERP-integratie is een cruciale stap en kan worden bereikt met iPaaS. De CX360 van Jitterbit is een moderne oplossing die een krachtige toolset biedt met vooraf gebouwde sjablonen voor algemene applicatie-integraties, en de mogelijkheid om aanpassingen te maken voor complexere integratiebehoeften.
Met Jitterbit kunt u uitzonderlijke klantervaringen bieden en een schaalbare basis leggen voor groei.
Lees hoe bedrijven uit vele sectoren Jitterbit gebruikten om te integreren SAP ERP naar andere systemen met onze SAP Succesvol e-book over klantconnectiviteit.
