CRM- en ERP-integratie: Voordelen voor uw bedrijf

Door Carole Achramowicz, Senior Director of Product Marketing

Waarom CRM- en ERP-systemen integreren?

Het bieden van uitzonderlijke klantervaringen gedurende de hele klantreis is niet langer slechts een onderscheidende factor, maar een verwachting van de klant. Het optimaliseren van elk klantcontactpunt of -interactie vergroot de kans op klanttevredenheid. Maar zonder toegang tot geïntegreerde gegevens hebben bedrijven moeite om hun klanten tevreden te houden.

Het integreren van Customer Relationship Management (CRM)- en Enterprise Resource Planning (ERP)-systemen speelt een cruciale rol bij het orchestreren van naadloze klantreizen. We doken in CRM-integratie en ERP-integratie onderwerpen eerder afzonderlijk. Laten we nu eens kijken hoe uw bedrijf kan profiteren van het integreren van CRM met ERP-toepassingen.

ERP vs. CRM

Een CRM-systeem vormt de basis voor klantbetrokkenheid. Het is bedoeld om klantinteracties en bedrijfsprocessen die verband houden met de levenscyclus van de klant te beheren. Er zijn tal van CRM-systemen, waaronder Salesforce, Adobe, Microsoft Dynamics en SugarCRM.

Een ERP-systeem stroomlijnt de essentiële bedrijfsfuncties van een onderneming die verband houden met omzet – verkoop, marketing, supply chain management (SCM), enz. ERP wordt vaak als synoniem gebruikt voor het financiële systeem (boekhouding, facturering, financiële verslaglegging). Het kan echter ook aanvullende modules bieden, zoals business intelligence (BI), CRM, materiaalbehoefteplanning (MRP) en personeelsplanning. Voorbeelden van ERP-systemen zijn onder meer Epicor, Microsoft Dynamics 365, Oracle NetSuite, SAP S/4HANA, Sage en Workday Financials.

Zowel CRM- als ERP-systemen slaan gegevens op die cruciaal zijn voor de groei en het succes van een bedrijf. Traditioneel bleven de gegevens in beide systemen in silo's (dat wil zeggen, niet eenvoudig toegankelijk of automatisch gedeeld met andere applicaties).

Data is essentieel voor elk bedrijf. Het integreren van CRM- en ERP-systemen biedt een strategisch concurrentievoordeel, waardoor snellere, betere en meer gepersonaliseerde klantervaringen mogelijk worden. Vertegenwoordigers met direct inzicht in de beschikbare voorraad kunnen bijvoorbeeld verkooporders sneller afronden en klanten een betere koopervaring bieden.

 5 CRM-ERP-integratiepunten

Een CRM-ERP-integratiearchitectuur die gemeenschappelijke datapunten synchroniseert, helpt bij het stroomlijnen en automatiseren van uw bedrijfsprocessen. Enkele veelvoorkomende integratiepunten zijn:

• Klantcontactgegevens opgeslagen in CRM en ERP-accountgegevens
• Offertes binnen de ERP-systemen geïntegreerd met het CRM dat uw verkoopteam verkiest
• Klantverkoopgeschiedenis opgeslagen in een ERP gesynchroniseerd met een CRM om te voorspellen in klantbehoeften
• CRM en ERP koppelen zodat verkoopteams de betaalstatus vanaccounts kunnen bekijken
• Het verkoopteam toegang geven tot geïntegreerde ERP-gegevens over voorraad en prijzen

Laten we elk van deze gebruiksscenario's eens nader bekijken.

Synchroniseer CRM- en ERP-contactpersoon- en accountgegevens

Het CRM bevat contactgegevens van leads en klanten die betrekking hebben op verkooporders, terwijl het ERP-systeem klant- en accountgegevens bevat die verband houden met facturering, verzending en betaling. Door deze gegevens te synchroniseren, blijven uw contact- en accountgegevens accuraat en wordt dubbele informatie voorkomen.

Toegang tot offerte- en orderinformatie uit ERP- en CRM-systemen

Verkoopoffertes zijn meestal afkomstig uit het ERP-systeem, maar vertegenwoordigers hebben toegang tot de offertes nodig en werken het liefst vanuit één systeem: het CRM. Verkooporders worden doorgaans door salesvertegenwoordigers in het CRM ingevoerd, maar het is het ERP dat de orders beheert, facturen genereert, orders afhandelt en producten verzendt. Het integreren van gegevens tussen uw CRM- en ERP-systemen houdt offertes en orders nauwkeurig en stelt salesvertegenwoordigers in staat om alles vanuit het CRM te halen.

Gebruik de verkoopordergeschiedenis uit uw ERP binnen een CRM

De geschiedenis van verkooporders bevat waardevolle informatie, en bedrijven maken gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) om toekomstige aankopen te voorspellen. De geschiedenis van geboekte facturen wordt doorgaans in het ERP-systeem bewaard, dus die gegevens moeten met het CRM-systeem worden gesynchroniseerd zodat verkopers toegang hebben tot de informatie.

Bekijk de betalingsstatus van het account vanuit zowel CRM als ERP

Betaling vormt de afsluiting van het verkoopproces, van offerte tot incasso. De betalingsgegevens worden in het ERP-systeem bijgehouden. Als deze gegevens toegankelijk zijn voor het CRM-systeem, kan een verkoopmedewerker op de hoogte zijn van openstaande betalingen en helpen bij de incasso.

Voorzien sales-teams van product-, offerte-, prijs- en voorraadgegevens

Productoffertes, prijzen en voorraad bevinden zich vaak in een ERP. Vertegenwoordigers moeten toegang hebben tot die informatie voor klantvoorstellen, productbeschikbaarheid en meer. Ze moeten ook de orderstatus met klanten communiceren, dus het integreren van productinformatie in uw ERP met het CRM helpt het verkoopproces te stroomlijnen.

Belangrijke uitdagingen bij de integratie tussen CRM en ERP

Kan CRM worden geïntegreerd met ERP? Ja. Aangezien CRM en ERP echter zijn ontworpen voor verschillende doeleinden, gaat het realiseren van een naadloze integratie tussen CRM en ERP vaak gepaard met uitdagingen. Hier volgen er een paar:

Gebrek aan IT-middelen

De complexiteit en verschillen tussen ERP- en CRM-systemen zorgen vaak voor grote projecten die IT-middelen en -tools vereisen. Dit kan leiden tot trage implementaties.

Complexiteit van CRM- en ERP-systemen

ERP- en CRM-integratie is complex vanwege het aantal betrokken systemen. Over het algemeen is er een ERP-ecosysteem van technologieën, waaronder verouderde on-premises ERP's, SaaS-oplossingen, cloudapplicaties en meerdere integratietools. CRM's hebben hun eigen ecosysteem van voornamelijk op de cloud gebaseerde applicaties. Elk vereist specifieke expertise om buiten hun ecosysteem te integreren.

Data-silo's en gebrek aan gegevensconsistentie

Gegevenssilo's verhinderen dat u het maximale uit uw systemen haalt. Gegevens uit verschillende systemen ontberen vaak consistentie als gevolg van zaken als gegevensduplicatie door handmatige invoer, een gebrek aan gegevensstandaardisatie, of fusies en overnames.

Verouderde, op maat gecodeerde integraties

Sommige bedrijven beschikken over verouderde, point-to-point-integraties die zijn gebouwd met aangepaste code. Destijds was dit wellicht de meest praktische en kosteneffectieve manier om integraties aan te pakken. Op de lange termijn vermindert maatwerk echter de uitbreidbaarheid en schaalbaarheid.

Hoe CRM- en ERP-systemen te integreren

Een integratieplatform als dienst (iPaaS) kan helpen bij het overwinnen van de uitdagingen die gepaard gaan met de integratie van CRM- en ERP-systemen. De huidige iPaaS-oplossingen zijn gebaseerd op de cloud en worden gebruikt voor applicatie-integratie, data-integratie, integratie van B2B-ecosystemen, on-premise-integratie, het publiceren van API’s en andere scenario’s.

Deze oplossingen zijn over het algemeen gebaseerd op een API-integratieplatform die connectiviteit, workflowontwerp, data mapping en transformatie bieden, evenals een integratielevenscyclus. De meeste kunnen worden gekoppeld aan veelgebruikte ERP- en CRM-systemen.

iPaaS-platforms van enterprise-klasse ondersteunen integraties waarmee bedrijven hun eigen integraties kunnen ontwikkelen en beheren zonder dat daarvoor uitgebreide kennis van professional services nodig is, en bieden de hoge beschikbaarheid, noodherstel, beveiliging en andere mogelijkheden die ondernemingen nodig hebben.

De CX360 van Jitterbit – de moderne iPaaS-oplossing voor grote ondernemingen

Jitterbit iPaaS biedt zowel het gebruiksgemak voor veel voorkomende integraties als de diepgang voor complexe integraties. Onze Klant 360 Integratieoplossingen zijn ontworpen om de automatisering van bedrijfsprocessen gedurende de gehele klantlevenscyclus te versnellen. De CX360-methodologie, die is gebaseerd op ons toonaangevende API-integratieframework, maakt gebruik van best practices uit duizenden integraties die door onze klanten en partners zijn uitgevoerd.

CX360 wordt geleverd met kant-en-klare componenten die een snelle integratie tussen veelvoorkomende applicaties mogelijk maken. U kunt aanpassingen bouwen voor de complexere aspecten van ERP- en CRM-systeemintegraties met behulp van de intuïtieve grafische interface.

CX360 wordt geleverd met een volledige levenscyclus APIM-tool en de volgende functionaliteiten:

Eén platform voor integratie

CX360 is gebaseerd op het API-integratieplatform van Jitterbit, dat over robuuste mogelijkheden beschikt voor het ontwerpen, standaardiseren, implementeren en beheren van integraties.

Standaardcomponenten

Applicatie connectoren bieden kant-en-klare en herbruikbare koppelingen met een specifiek eindpunt, zoals Salesforce voor CRM en NetSuite, SAP en Epicor voor ERP-systemen.

Integratierecepten zijn afzonderlijke, vooraf geconfigureerde integraties waarmee gegevens in één richting worden overgedragen tussen gelijksoortige objecten in twee applicaties of systemen (bijvoorbeeld het synchroniseren van contacten tussen Salesforce en SAP).

Procesmetamodellen zijn vooraf gebouwde use-cases die de uitvoering van specifieke bedrijfsprocessen versnellen (d.w.z. Gelegenheid om te bestellen voor Salesforce-NetSuite en Salesforce-SAP), wat connectiviteit vereist met meerdere objecten en velden tussen de bron- en doeltoepassing.

Intuïtieve grafische interface voor het aanpassen van complexe integraties

Voor de meeste bedrijven kunnen kant-en-klare componenten de meeste veelvoorkomende aspecten van integraties afhandelen. Maar voor complexere integraties kan maatwerk nodig zijn voor datatransformaties of andere bedrijfslogica.

CX360 biedt het beste van twee werelden; kant-en-klare componenten voor veelvoorkomende integraties en een intuïtieve grafische interface met drag-and-drop om herbruikbare code te creëren. IT-bronnen worden geminimaliseerd en de herbruikbare code is uitbreidbaar naarmate uw bedrijf groeit.

API-beheer

API-beheer stelt u in staat om al uw API's en microservices te creëren, uitvoeren, beveiligen, beheren en analyseren met behulp van één enkel platform. API's hebben altijd toegang tot elke toepassing of gegevensbron, zowel in de cloud als achter de firewall.

De CX360-toolkit versnelt bewezen de automatisering van bedrijfsprocessen met maximaal 80 procent.

5 voordelen van CRM- en ERP-integratie met Jitterbit

• Automatiseer processen gedurende de gehele klantlevenscyclus
• Verbeter de efficiëntie door knelpunten weg te nemen
• Implementeer Customer 360
• Bied een gepersonaliseerde klantervaring
• Integreer gegevens om uw waardeketen te verbeteren

Schakel bedrijfsprocesautomatisering in over de hele levenscyclus van de klant

CRM- en ERP-integratie automatiseert bedrijfsprocessen die de klantlevenscyclus aansturen. Het verbindt klantinformatie (bestellingen, facturen), informatie over de producttoeleveringsketen (offertes, prijzen, voorraad), financiële informatie (debiteuren, omzetverantwoording) en andere informatie om een 360-graden overzicht van uw klantgegevens mogelijk te maken. Neem bijvoorbeeld dit klantbestellingsscenario – waarin een ERP- en CRM-integratie het volgende automatiseert de aanmaken van een verkooporder om orders, contactpersonen en producten te synchroniseren. Wanneer een kans wordt gesloten in een CRM, wordt er automatisch een verkooporder aangemaakt in het ERP. Klant- en contactinformatie wordt tussen systemen gesynchroniseerd, waardoor handmatige gegevensinvoer en potentiële gegevensfouten worden geëlimineerd. Product- en prijslijstupdates worden automatisch naar het CRM verzonden, zodat de meest recente informatie beschikbaar is voor verkoop. Als gevolg hiervan worden klantorders sneller aangemaakt, krijgt het bedrijf inzicht in welke producten zijn verkocht en wordt de omzet sneller geboekt.

Zorg voor grotere efficiëntie

De verwerking van orders kan worden vertraagd doordat verkoopgerelateerde documenten verspreid zijn over meerdere opslaglocaties. Door processen te automatiseren om documenten uit verschillende systemen samen te voegen, kunnen fabrikanten knelpunten in de 'order-to-cash'-workflow verminderen en vertragingen in het fulfilment-, leverings- en facturatieproces beperken. Toegang tot alle klant- en productinformatie in één digitale workflow vermindert knelpunten in 'order-to-cash' en verbetert de doorlooptijd van orders.

Realiseer een Klant 360

A Klant 360 is een compleet beeld van elke klant en de algemene relatie die de klant met een bedrijf heeft. Een 360-gradenoverzicht is de presentatie van klantinformatie op een zinvolle manier. CRM-ERP-integratie is essentieel om klantinformatie te aggregeren om een nauwkeurig beeld te geven van de status van de klant. Dit overzicht vergroot de kennisdeling en samenwerking tussen verkoop, finance, productfabricage en andere teams. Dankzij real-time toegang tot gegevens kunnen uw teams sneller slimme beslissingen nemen, wat resulteert in betere verkoopprognoses en een nauwkeurigere planning.

Klantervaringen personaliseren

CRM- en ERP-integraties helpen bij het verzamelen van intelligente inzichten over de behoeften of wensen van klanten. Als u toegang hebt tot al de gegevens in de backoffice, kunt u unieke, op maat gemaakte aanbiedingen voor uw klanten creëren. De juiste technologie is echter nodig om deze gegevens te combineren met extra online, offline en externe bronnen om één enkel, dynamisch klantprofiel te creëren. Vervolgens kunt u dit enkele klantbeeld gebruiken en AI toepassen om best passende boodschappen en aanbiedingen aan te bevelen in al uw digitale commerce-interacties.

Optimaliseer de waardeketen

Door integratie wordt er in de hele waardeketen van uw bedrijf beter gebruik gemaakt van gegevens. Dankzij een volledig overzicht van klantgegevens kunnen fabrikanten de vraag van klanten beter voorspellen, zich snel aanpassen aan veranderingen in de marketplace, het ‘engineer-to-order’-proces versnellen en effectiever communiceren.

Klantensucces met Jitterbit in CRM- en ERP-integraties

SAP is een populair ERP-systeem; veel klanten van Jitterbit hebben SAP met succes geïntegreerd met hun CRM-systemen, waardoor ze:

• Verzamel betere, bruikbare inzichten over klanten
• Bespaar tijd en maak bijna realtime toegang tot bedrijfskritische informatie mogelijk
• Verbeter de levertijden en verhoog de klanttevredenheid met garantiebeheer, verzending en retourzendingen
• Laat uw bedrijf sneller groeien met geautomatiseerde bedrijfsprocessen en gekoppelde systemen

Onze klanten in alle branches hebben meer uit hun ERP-systemen gehaald door te integreren met CRM's. Bijvoorbeeld:

• Handelsondernemingen hebben grote volumes product-, financiële en klantgegevens geïntegreerd, waardoor cruciale verkoopdetails op één plek zijn samengebracht.
• Productiebedrijven hebben handmatige gegevensinvoer geëlimineerd, gesloten-lusprocessen tussen de afdelingen verkoop, product, krediet en debiteuren geautomatiseerd en zo bijna-realtime toegang tot bedrijfskritische informatie in een CRM mogelijk gemaakt.
• Farmaceutische bedrijven hebben orderbeheer in hun CRM gekoppeld aan orderverwerking in hun ERP, waardoor het bestelproces is geautomatiseerd.
• Zorgondernemingen hebben backofficeproduct- en klantorderinformatie geïntegreerd en beschikbaar gesteld aan het CRM om verkopers te helpen de klantenservice naar een hoger niveau te tillen.

Lees meer over onze integratieoplossing voor de Salesforce en SAP.

Het integreren van CRM en ERP maakt buitengewone klantervaringen mogelijk

Word een koploper in de nieuwe bedrijfswereld door uitzonderlijke klantervaringen te bieden. CRM-ERP-integratie is een cruciale stap — en kan worden gerealiseerd met iPaaS. Jitterbit’s CX360 is een moderne oplossing die een krachtige toolset biedt met kant-en-klare sjablonen voor veelvoorkomende applicatie-integraties, en de mogelijkheid om maatwerkoplossingen te bouwen voor complexere integratiebehoeften.

Met Jitterbit kunt u uitzonderlijke klantervaringen bieden en een schaalbare basis leggen voor groei.

Lees hoe bedrijven uit diverse sectoren Jitterbit hebben gebruikt om SAP ERP te integreren met andere systemen via onze SAP E-boek: Succesvolle klantconnectiviteit.