Des centaines de milliers de Salesforce les clients utilisent la plate-forme cloud tous les jours pour mieux comprendre leurs opportunités et leurs besoins commerciaux. Que l'équipe commerciale qualifie une opportunité ou qu'un représentant de l'assistance suive les tickets, le Salesforce La plateforme de réussite client fournit des informations utiles pour de nombreuses opérations commerciales importantes.
Mais Salesforce devient encore plus utile lorsqu'il peut « parler » avec d'autres applications, telles que des applications de service sur le terrain, des outils de suivi des bogues ou des logiciels de centre d'appels. Il existe des façons presque illimitées d'améliorer n'importe quel Salesforce configuration, mais la situation de tout le monde n'exige pas le même niveau d'implication avec la plate-forme. Nous avons donc créé cette liste de contrôle rapide pour vous aider à comprendre votre Salesforce personnalité, et comment vous pourriez bénéficier d'une nouvelle approche du Cloud CRM.
Alors que chaque Salesforce Le projet d'intégration a des exigences, des exigences et des possibilités uniques, dont la majorité se résume à quatre catégories simples qui correspondent aux personnalités du quiz. Voici plus de détails sur chacun.
Axé sur les données
Au niveau le plus élémentaire, de nombreux Salesforce les administrateurs ont juste besoin d'entrer et de sortir des données Salesforce. Ils le font souvent manuellement, au cas par cas, sans avoir besoin d'orchestrer des processus ou de se connecter Salesforce avec d'autres applications. Ils veulent simplement des données qui existent dans un fichier plat ou une base de données stockée dans Salesforce, ou souhaitez charger des données de ces sources dans Salesforce.
Nous appelons ce processus "Chargement des données", et les exemples courants incluent :
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Pousser/tirer tous types de Salesforce données vers ou depuis une base de données interne.
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Tirer Salesforce données pour manipuler les produits, les contacts, les comptes et les opportunités dans une base de données interne, puis renvoyer ces enregistrements à Salesforce avec des requêtes et des mises à jour planifiées.
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Pousser/tirer Salesforce données vers ou depuis un fichier Excel pour la comptabilité et les RH des petites entreprises.
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Chargement des données dans Salesforce depuis un site FTP.
Si vous êtes principalement axé sur les données, consultez notre Essai gratuit de Data Loader pour voir s'il répond à vos besoins.
Synchroniser ou nager
L'automatisation peut être très utile pour Salesforce administrateurs et utilisateurs professionnels lorsqu'il s'agit de maintenir les données à jour entre plusieurs systèmes. Au lieu de passer du temps à mettre à jour manuellement des systèmes disparates, la synchronisation automatisée permet aux professionnels de se concentrer sur leurs principales descriptions de poste et d'en faire plus en moins de temps. La synchronisation peut :
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Systèmes de mise à jour par lots sur une base planifiée.
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Mettre à jour les informations du compte client entre Salesforce et les systèmes ERP pour fournir une source unique de vérité aux équipes de vente.
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Gérez l'intégralité du cycle de vie du client en toute transparence en maintenant les applications à jour.
Orienté événementiel
De nombreuses entreprises souhaitent aller au-delà de la synchronisation des données entre leurs systèmes et tirer encore plus de valeur des investissements existants en automatisant les processus numériques qui couvrent plusieurs applications. Prendre des processus manuels et les rendre numériques rationalisera considérablement vos opérations commerciales, éliminera les erreurs et réduira les processus courants de quelques jours à quelques minutes ou secondes. L'intégration basée sur les événements résout des cas d'utilisation tels que :
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Quote to Cash, un processus intégré qui automatise une opportunité de vente, du devis au contrat en passant par la collecte des revenus et les renouvellements.
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L'automatisation RMA, qui peut rationaliser les processus tels que les retours de marchandises, l'enregistrement des tickets dans Service cloud, la création d'une autorisation de retour dans un système ERP tel que SAP, ou envoyer une étiquette d'expédition prépayée à partir d'une application de fournisseur comme UPS ou FedEx.
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Automatisation des services sur le terrain qui permet aux commerciaux de suivre, commander et prévoir les pièces de rechange et l'inventaire à partir de leurs appareils mobiles et de connecter instantanément la facturation et la facturation avec des systèmes de back-office comme Oracle EBS.
Prêt en temps réel
Vous avez besoin des informations les plus précises et les plus à jour affichées dans Salesforce, avec ou sans persistance de vos données dans Salesforce? Il est temps de parler d'intégration en temps réel avec Salesforce Intégration, qui peut inclure des scénarios tels que les suivants :
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Créez une visibilité instantanée sur un système de centre d'appels depuis l'intérieur Salesforce1 en mettant à jour les informations telles que les tickets et les cas lorsqu'un utilisateur ouvre un dossier de compte client.
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Commande SAP données dans Salesforce, tout en n'occupant pas d'espace précieux en conservant ces données - un exemple courant montre les données de produit/inventaire de SAP sur un Salesforce Compte ou Opportunité.
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Connectez un véhicule à Service Cloud, ce qui donne aux représentants de l'assistance routière une visibilité sur l'état en temps réel du véhicule, par exemple les problèmes de surchauffe du moteur.
Alors que l'intégration était autrefois une tâche compliquée, complexe et fastidieuse, résoudre ces quatre types de problèmes de connectivité est maintenant plus facile que jamais. L'établissement d'une stratégie claire de gestion des données dès le départ est essentiel pour simplifier le processus et garantir la réussite de votre projet d'intégration. Choisir le bon modèle d'intégration en fonction de votre Salesforce la personnalité et les besoins de l'entreprise rendront vos données d'autant plus puissantes et utiles, tout en vous faisant gagner du temps. Heureusement, les outils d'intégration modernes offrent de nombreuses possibilités de concevoir facilement des processus métier automatisés - et c'est la clé pour devenir une entreprise numérique.
Découvrez notre Data Loader vs Jitterbit Harmony Comparaison d'intégration pour voir quel produit conviendra à votre personnalité :
Chargeur de données vs Harmony Intégration
Puis, nous donner un appel ou consulter d'autres Salesforce ressources d'intégration pour déterminer la meilleure prochaine étape de votre parcours d'intégration.
