L'intégration CRM expliquée : signification, avantages et stratégie

Apprenez les bases de l'intégration CRM et comment elle aide votre entreprise à offrir des expériences client exceptionnelles.

À « l’ère du client », un système de gestion de la relation client (CRM) constitue la technologie de base qui permet aux entreprises de créer des expériences client exceptionnelles tout au long du parcours client. Cependant, un système CRM ne peut pas agir seul ; il doit fonctionner à l'unisson avec de nombreux autres systèmes logiciels.

Qu'est-ce que l'intégration CRM ?

Les systèmes CRM offrent une vue à 360 degrés des clients en collectant des données sur les clients, en supervisant les interactions et en gérant les processus métier au sein du cycle de vie du client. Les CRM existent depuis plus de trois décennies et 91 % des entreprises de plus de 10 employés en sont dotés.1 Certains des systèmes CRM les plus populaires sont Salesforce, Microsoft Dynamics 365, SAP, et SugarCRM.

Que signifie l'intégration CRM ? L'intégration du système CRM est le processus de connexion de plusieurs applications au CRM et entre elles pour créer un flux automatisé de données entre les systèmes. L'un des principaux avantages de l'intégration CRM est qu'elle automatise les processus commerciaux clés du parcours client, tels que le traitement des commandes, la gestion des stocks, l'expédition, etc. Par exemple, lorsqu'une commande est passée sur un company site Web, toutes les données client, commande et produit sont automatiquement transférées vers le système CRM et Enterprise Resource Planning (ERP) sans intervention humaine ni saisie manuelle des données. La synchronisation des données entre les systèmes aide les entreprises à être proactives lorsqu'il s'agit de recommander des produits, d'accélérer les tickets d'assistance et de vendre des clients de manière incitative.

Pourquoi avez-vous besoin d'une intégration CRM ?

Apprenez les bases de l'intégration CRM et comment elle aide votre entreprise à offrir des expériences client exceptionnelles.

• Éliminez les processus manuels

  Les entreprises qui s'appuient sur des processus manuels créent des goulots d'étranglement internes qui retardent les fonctions commerciales clés et laissent la porte grande ouverte aux erreurs de traitement, aux délais de réponse retardés et à la gestion inexacte des données. Les entreprises qui dépendent de processus manuels reçoivent souvent de faibles notes en matière d'expérience client et disposent d'une vue limitée des données pour identifier les opportunités d'amélioration. Un exemple de ceci est une entreprise qui s'appuie sur des feuilles de calcul pour stocker des données et transférer manuellement des données d'un système à un autre. De tels processus manuels sont coûteux car ils sollicitent les ressources et empêchent le personnel d'effectuer un travail à plus forte valeur ajoutée. Cependant, l'intégration du système CRM exploite l'automatisation pour transférer des données entre les systèmes sans avoir recours à une saisie humaine ou à des feuilles de calcul. Par exemple, lorsqu'un client met à jour ses informations sur un site Web de commerce électronique, celles-ci seront automatiquement mises à jour dans le CRM et tout autre système devant être mis à jour, comme un système ERP.

• Manque de ressources informatiques

  Si une entreprise s'appuie sur son service informatique pour intégrer et gérer son intégration CRM, elle aura du mal à ajouter de nouvelles applications à sa pile technologique lorsqu'elle souhaite évoluer. À mesure que l'entreprise évolue, la charge de travail de l'équipe informatique augmente, ce qui peut entraîner des goulots d'étranglement et des retards dans la mise en œuvre de nouvelles intégrations. De plus, s’appuyer sur l’informatique pour des tâches chronophages signifie perdre du temps pour aider l’entreprise à relever d’autres défis.

• Réaliser des initiatives stratégiques en matière d'expérience client

  L'intégration est essentielle lorsqu'une entreprise s'efforce d'offrir des expériences client exceptionnelles. L'intégration du logiciel CRM permet aux entreprises de disposer d'une source unique de données clients conçue pour évoluer en ajoutant de nouveaux canaux d'engagement, applications et systèmes avec la bonne plate-forme d'intégration.

Types d'intégration CRM

Pour identifier les principaux types d'intégration de systèmes CRM, examinez simplement le cycle de vie du client. Chaque étape du parcours client comporte des processus métier qui nécessitent différents systèmes pour gérer des tâches spécifiques. Identifions quelques-unes des applications impliquées dans la réalisation des processus du cycle de vie du client.

• Intégration Marketing CRM : Connecter les systèmes d'automatisation du marketing

  Le marketing se concentre généralement sur la génération de prospects, l’augmentation des ventes, l’augmentation de la satisfaction des clients et l’augmentation de la notoriété de la marque. Avant que les prospects ne deviennent clients, ils sont considérés comme des leads. Les systèmes marketing ciblent les prospects en lançant des campagnes sur différents canaux, en capturant des informations, en notant les prospects et en déterminant lesquels sont qualifiés pour être envoyés aux commerciaux. Tirer parti de l'automatisation à partir d'un logiciel d'intégration offre un moyen de collecter des données à partir de plusieurs applications tout au long du parcours du flux de prospects afin de générer des rapports fournissant des informations exploitables.

• Intégration CRM de commerce électronique : traitement transparent des commandes

  Une lacune commune à de nombreuses entreprises de commerce électronique est le manque de transferts de données automatisés de leur site Web vers leur système CRM ou ERP. En intégrant votre boutique en ligne ou votre plateforme Web (c'est-à-dire Shopify, BigCommerce, etc.) à votre ERP ou CRM, vous pouvez tirer parti de l'automatisation pour transférer de précieuses données sur les clients, les commandes, l'expédition et les produits d'une plateforme à une autre sans avoir besoin d'une intervention manuelle. la saisie des données. Cela élimine les processus manuels et fait gagner du temps au personnel afin qu'il puisse aider les clients et l'entreprise sur des questions plus importantes. L'automatisation du traitement des commandes réduit les délais d'exécution, ce qui rend les clients plus satisfaits.

• Intégration ERP CRM : Synchronisez les commandes et les revenus entre le Front et le Back Office

  Lorsqu'une vente est réalisée, il est essentiel que plusieurs services aient accès aux données sur les clients, les transactions, les produits, le support et les stocks. Chaque service dispose de son propre ensemble de points de données qu'il utilise pour le reporting et les prévisions. La synchronisation des données de commande d'un CRM vers un ERP garantit que plusieurs équipes ont accès à ces données. Cela maintient les parties prenantes en synchronisation les unes avec les autres et aide les entreprises à évoluer et à lancer companystratégies larges.

• Intégration service client-CRM : fournir une assistance rapide

  Lorsqu’une vente est réalisée, ce prospect devient instantanément un client. Professional services et le support client doit avoir accès à toutes les données clients pertinentes, à ce qu'ils ont commandé, aux informations de contact, etc. La plupart des entreprises SaaS ont du mal à passer des ventes au support en raison du manque de visibilité des données ou du statut du client. L'intégration d'un CRM avec des plates-formes d'assistance signifie que des déclencheurs peuvent être configurés pour informer les ventes, l'assistance et les clients où ils en sont dans le parcours d'intégration. Tout cela peut être géré via l'automatisation afin que les parties prenantes puissent rester au courant de toutes les ventes fermées au transfert des clients, et que les ventes puissent continuer à travailler dans le CRM tandis que l'assistance continue de fonctionner au sein de leur plate-forme d'assistance. Les commerciaux auront également accès à toutes les données d'assistance au sein du CRM afin de pouvoir intervenir et aider en cas de besoin pour une meilleure gestion des comptes.

  Les systèmes logiciels populaires de service client et d'incident incluent BMC, Cherwell, Jira, Salesforce Service Cloud, Oracle Service Cloud, ServiceNow, ServiceMax, Zendesk et autres.

Quels sont les avantages opérationnels de l’intégration CRM ?

Quatre-vingt pour cent des clients B2B et B2C considèrent désormais leur expérience comme tout aussi importante qu'un companyproduits et services de au moment de prendre une décision d'achat, selon Deloitte.2

L'intégration du système CRM crée une infrastructure qui connecte les logiciels de marketing, de vente, de support et d'exploitation en un seul écosystème. Cela permet le partage de données entre les plates-formes afin que les équipes aient un aperçu de ce qui se passe en même temps. Cela favorise une meilleure collaboration, prévision et support. Être synchronisée et optimiser la gestion des données aide les entreprises à être proactives avec leurs clients, à garder une longueur d'avance sur la concurrence et à évoluer facilement à mesure de leur croissance.

• Plateforme d'intégration en tant que service (iPaaS)

  La plateforme d'intégration en tant que service (iPaaS) est généralement construite sur le cloud et constitue la meilleure solution pour les entreprises qui souhaitent disposer d'une pile technologique connectée leur permettant d'ajouter ou de supprimer facilement des applications.

  Solutions iPaaS sont généralement basés sur une plate-forme d'intégration d'API qui fournit la connectivité, la conception de flux de travail, le mappage et la transformation des données, ainsi qu'un cycle de vie d'intégration. Une solution iPaaS robuste offre des intégrations prédéfinies pour connecter des applications et automatiser les processus métier, tandis que certaines solutions iPaaS bas de gamme nécessitent que l'informatique crée elle-même les intégrations. Les plates-formes iPaaS garantissent également la sécurité lorsqu'il s'agit de gérer les données des applications, les API et l'accès des utilisateurs.

  Plateformes iPaaS sont optimaux pour l'intégration du système CRM car ils exploitent des connecteurs prédéfinis pour les CRM, ERP, applications de service client ou systèmes propriétaires les plus couramment utilisés. company puis-je avoir. Cela accélère le processus de mise en œuvre afin que les entreprises puissent réaliser un retour sur investissement plus rapidement.

  👉 Explorez la plateforme iPaaS de Jitterbit

• La solution iPaaS moderne pour les entreprises

  Les solutions d'intégration de Jitterbit exploitent l'automatisation pour rationaliser les processus commerciaux tout au long du cycle de vie du client, tels que la facturation, les commandes et l'exécution, la gestion des stocks, la gestion des clients, etc. Nos solutions d'intégration connectent plusieurs applications et systèmes – comme un CRM et/ou un ERP – à travers la pile technologique, vous permettant de synchroniser les données quand vous le souhaitez, où vous le souhaitez, simplement et en toute sécurité à partir d'une seule plateforme.

  Notre plateforme comprend une boîte à outils complète composée d'une suite APIM à cycle de vie complet pour l'accès aux données en temps réel et de composants prêts à l'emploi pour accélérer l'intégration et offrir un retour sur investissement plus rapide. Il est livré avec ces capacités :

  

  • Gérez facilement les données

L'intégration de votre CRM et d'autres applications avec iPaaS vous permet de gérer ces connexions et leurs données en un seul endroit. Un iPaaS offre une meilleure visibilité de plusieurs sources de données dans l'ensemble de l'entreprise pour de meilleurs rapports et prévisions, ainsi qu'une gestion sécurisée des applications.

• • Réalisez un retour sur investissement plus rapidement

L'exploitation de nos intégrations CRM prédéfinies permet d'accélérer le processus de mise en œuvre, et nombre de nos clients constatent un retour sur investissement en un an. Nos intégrations prédéfinies résolvent des cas d'utilisation réels qui accélèrent l'exécution de processus métier spécifiques (par exemple, opportunité de commande pour Salesforce et NetSuite) nécessitant une connectivité à plusieurs objets et champs entre l'application source et cible.

• • Éliminez les processus manuels

L'automatisation des transferts de données entre les systèmes élimine le besoin de copier et coller les données des applications vers les champs CRM et ERP. Cela garantit également l'exactitude et réduit le temps humain passé à traiter manuellement les commandes, à générer des factures, à mettre à jour les inventaires, etc.

• • Maximisez votre investissement CRM

La connexion de systèmes et de sources de données disparates avec un iPaaS garantit un flux de données transparent de votre CRM à travers votre pile technologique pour fournir des informations et des données complètes sur les clients dans un emplacement central. En automatisant les processus entre les systèmes, nos solutions d'intégration améliorent la fonctionnalité CRM pour améliorer l'expérience client et l'efficacité opérationnelle.

Il a été prouvé que nos solutions d'intégration accélèrent l'automatisation des processus jusqu'à 80 %. En savoir plus sur Jitterbit Salesforce solutions d'intégration.

Pourquoi choisir Jitterbit pour Salesforce Intégration CRM ?

Salesforce Sales Cloud détient la part de marché la plus élevée dans les systèmes CRM3 et aide les entreprises à offrir de meilleures expériences client. Cependant, les clients de Jitterbit tirent le meilleur parti de leur Salesforce Investissement CRM en l'intégrant à d'autres applications et systèmes. Les clients bénéficiant de l'intégration CRM peuvent effectuer les opérations suivantes :

• Accédez à une vue à 360 degrés des clients
• Activer l’automatisation pour éliminer les processus manuels
• Bénéficiez d'une visibilité sur plusieurs points de données dans toute l'entreprise
• Améliorer l’exactitude et la confiance des données
• Donner aux employés les moyens d'être plus efficaces
• Économisez du temps et de l'argent tout en augmentant la satisfaction de vos clients

Des entreprises de nombreux secteurs ont utilisé Jitterbit pour se connecter Salesforce CRM avec d'autres systèmes. Par exemple:

• Fabrication les entreprises disposent de processus automatisés et numérisés sur plusieurs systèmes pour améliorer la visibilité des opérations tout au long de la chaîne d'approvisionnement.
• Transports les entreprises ont connecté les données clients aux réseaux d'expéditeurs et de transporteurs pour permettre une visibilité en temps réel sur le processus d'expédition, y compris les calendriers et la gestion de la flotte.
• Bijoutiers ont connecté des systèmes de point de vente, des informations d'inventaire et des systèmes RFID pour automatiser les processus, accélérer la livraison des commandes, intégrer de nouveaux magasins et améliorer la satisfaction des clients.
• Technologie les entreprises ont intégré l'intégration dans leurs offres et exposé les API.
• L'enseignement supérieur Les établissements ont connecté les données des étudiants sur plusieurs systèmes pour obtenir une vue à 360 degrés de leur corps étudiant, y compris la gestion des cours, les communications, la facturation, etc. Cela améliore l’expérience globale des étudiants et l’efficacité institutionnelle.

Pourtant, la Salesforce utilise Jitterbit pour intégrer son propre CRM à ses systèmes de back-office afin de réduire la durée du processus CPQ (configuration, prix, devis) de quatre jours à quatre heures et d'obtenir une précision de 100 % en fournissant des devis précis.

L'intégration CRM est une initiative stratégique qui permet aux entreprises d'obtenir des informations sur leurs clients, de mesurer l'efficacité des campagnes marketing, d'identifier où en sont les prospects dans le processus de vente, d'améliorer le support et l'intégration, et bien plus encore. Les défis auxquels les entreprises sont confrontées sans l'intégration du système CRM sont les processus manuels, le manque de ressources informatiques et l'incapacité à réaliser leurs initiatives en matière d'expérience client.

Les solutions iPaaS de Jitterbit fournissent une technologie d'intégration CRM qui aide les entreprises à mieux accéder et gérer leurs données, à éliminer les processus manuels, à ajouter des applications à leur pile technologique, et bien plus encore, dans le but ultime d'offrir une meilleure expérience client.