Kirjailija: Carole Achramowicz Tuotemarkkinoinnin johtaja
Miksi integroida CRM- ja ERP-järjestelmät?
Poikkeuksellisten asiakaskokemusten tarjoaminen koko asiakaspolun ajan ei ole enää pelkkä erottava tekijä, vaan asiakkaan odotus. Kunkin asiakkaan kosketuspisteen tai vuorovaikutuksen optimointi lisää asiakastyytyväisyyden todennäköisyyttä. Mutta ilman integroitujen tietojen saatavuutta yritykset kamppailevat pitääkseen asiakkaat tyytyväisinä.
Customer Relationship Management (CRM) ja Enterprise Resource Planning (ERP) -järjestelmien integrointi on ratkaisevassa roolissa saumattomien asiakaspolkujen organisoinnissa. Perehdyimme CRM-integraatio ja ERP-integraatio aiheista erikseen aiemmin. Katsotaanpa nyt, kuinka yrityksesi voi hyötyä CRM:n integroimisesta ERP-sovelluksiin.
ERP vs CRM
CRM on asiakkaiden sitouttamisen perusta. Sen tehtävänä on hallita asiakasvuorovaikutusta ja asiakkaan elinkaareen liittyviä liiketoimintaprosesseja. CRM-järjestelmiä on monia, mm Salesforce, Adobe, Microsoft Dynamics ja SugarCRM.
ERP-järjestelmä virtaviivaistaa a companyYrityksen tärkeimmät tuottoon liittyvät liiketoimintatoiminnot – myynti, markkinointi, toimitusketjun hallinta (SCM) jne. ERP:tä käytetään usein synonyymina talousjärjestelmän kanssa (kirjanpito, laskutus, talousraportointi). Se voi kuitenkin tarjota myös lisämoduuleja, kuten liiketoimintatiedon (BI), CRM:n, materiaalitarpeiden suunnittelun (MRP) ja henkilöstösuunnittelun. Esimerkkejä ERP-järjestelmistä ovat mm Epicor, Microsoft Dynamics 365, Oracle NetSuite, SAP S/4HANA, Sage ja Workday Talousasiat.
Sekä CRM- että ERP-järjestelmät tallentavat tietoja, jotka ovat tärkeitä liiketoiminnan kasvulle ja menestykselle. Perinteisesti kunkin tiedot ovat jääneet siiloihin (eli eivät ole helposti saatavilla tai automaattisesti jaetut muiden sovellusten kanssa).
Data on välttämätöntä jokaiselle yritykselle. CRM- ja ERP-järjestelmien integrointi tarjoaa strategisen kilpailuedun, mikä mahdollistaa nopeamman, paremman ja henkilökohtaisemman asiakaskokemuksen. Esimerkiksi myyntiedustajat, joilla on välitön pääsy saatavilla olevaan varastoon, voivat suorittaa myyntitilaukset nopeammin ja tarjota asiakkaille paremman ostokokemuksen.
5 CRM ERP -integraatiopistettä
CRM ERP -integraatioarkkitehtuuri, joka synkronoi yhteiset tietopisteet, auttaa virtaviivaistamaan ja automatisoimaan liiketoimintaprosessejasi. Joitakin yhteisiä integraatiokohtia ovat:
- CRM:ssä olevat asiakkaiden yhteystiedot ja ERP-tilitiedot
- Tarjoukset CRM-järjestelmään integroiduissa ERP-järjestelmissä, joita myyntitiimisi haluaa
- Asiakasmyyntihistoriat, jotka on tallennettu ERP:hen, synkronoituna CRM:n kanssa asiakkaiden tarpeiden ennustamiseksi
- CRM:n ja ERP:n yhdistäminen, jotta myyntitiimit voivat tarkastella tilien maksutilaa
- Tarjoaa myyntitiimille pääsyn integroituihin ERP-tietoihin varastosta ja hinnoittelusta
Tarkastellaanpa tarkemmin jokaista näistä käyttötapauksista.
Synkronoi CRM- ja ERP-yhteystiedot ja tilitiedot
CRM sisältää myyntitilauksiin liittyvät liidi- ja asiakasyhteystiedot, kun taas ERP:ssä on laskutukseen, toimitukseen ja maksamiseen liittyvät asiakas- ja tilitiedot. Näiden pisteiden synkronointi pitää yhteys- ja tilitietosi täsmällisinä ilman redundanssia.
Käytä tarjous- ja tilaustietoja ERP- ja CRM-järjestelmistä
Myyntitarjoukset tulevat yleensä ERP-järjestelmästä, mutta myyntiedustajat tarvitsevat pääsyn tarjouksiin ja haluavat työskennellä yhdestä järjestelmästä: CRM:stä. Myyntitilaukset syöttävät yleensä CRM:ään myyntiedustajat, mutta ERP hallinnoi tilauksia, luo laskuja, täyttää tilaukset ja toimittaa tuotteet. Tietojen integrointi CRM- ja ERP-järjestelmien välillä pitää tarjoukset ja tilaukset täsmällisinä, ja myyntiedustajat voivat saada kaiken CRM:stä.
Hyödynnä myyntitilaushistoriaa ERP:stäsi CRM:ssä
Myyntitilaushistoria on arvokasta tietoa, ja yritykset käyttävät tekoälyä ennustaakseen tulevia ostoja. Varattujen laskujen historia on yleensä ERP:ssä, joten nämä tietueet on synkronoitava CRM:n kanssa, jotta myyntiedustajat pääsevät käsiksi tietoihin.
Tarkastele tilin maksutilaa sekä CRM:stä että ERP:stä
Maksu on myyntitarjouksen käteiseksi -prosessin loppuun saattaminen. Maksutiedot ovat ERP:ssä. Jos maksutietosi ovat CRM:n käytettävissä, myyntiedustaja voi olla tietoinen maksun erääntymisestä ja auttaa perintään.
Tarjoa myyntitiimeille tuote, tarjous, hinta ja varasto
Tuotetarjoukset, hinnat ja varasto sijaitsevat usein ERP:ssä. Myyntiedustajien on päästävä näihin tietoihin asiakkaiden ehdotuksia, tuotteiden saatavuutta ja muuta varten. Heidän on myös kerrottava tilauksen tilasta asiakkaille, joten tuotetietojen integroiminen ERP-järjestelmään CRM:n kanssa auttaa tehostamaan myyntiprosessia.
Keskeiset haasteet CRM:n ja ERP:n välisessä integraatiossa
Voidaanko CRM integroida ERP:hen? Joo. Koska CRM ja ERP on kuitenkin suunniteltu tekemään eri asioita, saumattoman CRM- ja ERP-integraation saavuttaminen kohtaa usein haasteita. Tässä on vain muutamia niistä:
IT-resurssien puute
ERP- ja CRM-järjestelmien monimutkaisuus ja erot luovat usein suuria projekteja, jotka vaativat IT-resursseja ja työkaluja. Tämä voi johtaa hitaisiin toteutuksiin.
CRM- ja ERP-järjestelmien monimutkaisuus
ERP- ja CRM-integraatio on monimutkaista mukana olevien järjestelmien lukumäärän vuoksi. Yleensä on olemassa ERP-ekosysteemi teknologioista, mukaan lukien vanhat paikalliset ERP:t, SaaS-ratkaisut, pilvisovellukset ja useita integrointityökaluja. CRM:illä on oma ensisijaisesti pilvipohjaisten sovellusten ekosysteemi. Jokainen vaatii erityisosaamista integroituakseen ekosysteeminsä ulkopuolelle.
Tietosiilot ja tietojen johdonmukaisuuden puute
Tietosiilot estävät sinua saamasta eniten irti järjestelmistäsi. Eri järjestelmien tiedoista puuttuu usein johdonmukaisuutta, mikä johtuu esimerkiksi tietojen kopioinnista manuaalisesta tietojen syöttämisestä, tietojen standardoinnin puutteesta tai fuusioista ja yritysostoista.
Vanhat mukautetut koodatut integraatiot
Joillakin yrityksillä on vanhoja, point-to-point-integraatioita, jotka on rakennettu mukautetulla koodilla. Se saattoi tuolloin olla tarkoituksenmukaisin ja kustannustehokkain tapa käsitellä integraatioita. Pitkällä aikavälillä mukautettu koodaus kuitenkin vähentää laajennettavuutta ja skaalautuvuutta.
Kuinka integroida CRM- ja ERP-järjestelmät
Integraatioalusta palveluna (iPaaS) voi auttaa selviytymään CRM- ja ERP-integraation haasteista. Nykyiset iPaaS-ratkaisut on rakennettu pilveen, ja niitä käytetään sovellusintegraatioon, dataintegraatioon, B2B-ekosysteemiintegraatioon, on-prem-integraatioon, API-julkaisuun ja muihin skenaarioihin.
Nämä ratkaisut perustuvat yleensä an API-integraatioalusta jotka tarjoavat liitettävyyden, työnkulun suunnittelun, tietojen kartoituksen ja muuntamisen sekä integroinnin elinkaaren. Useimmat muodostavat yhteyden yleisesti käytettyihin ERP- ja CRM-järjestelmiin.
Yritysluokan iPaaS-alustat tukevat integraatioita, joiden avulla yritykset voivat kehittää ja hallita omia integraatioitaan ilman laajoja professional services, ja ne voivat tarjota yritysten tarvitsemat korkean käytettävyyden, hätäpalautuksen, suojauksen ja muut ominaisuudet.
Jitterbitin CX360 – moderni iPaaS-ratkaisu yrityksille
Jitterbitin ratkaisun myötä tarjoaa sekä helppokäyttöisyyden yleisten integraatioiden käsittelemiseen että syvyyden monimutkaisten integraatioiden käsittelemiseen. Meidän Asiakas 360 integraatioratkaisut on suunniteltu nopeuttamaan liiketoimintaprosessien automatisointia asiakkaan koko elinkaaren ajan. Alan johtavaan API-integraatiokehykseemme perustuva CX360-metodologia hyödyntää asiakkaidemme ja kumppaneidemme tuhansien integraatioiden parhaita käytäntöjä.
CX360:n mukana tulee valmiit komponentit, jotka mahdollistavat nopean integroinnin yleisten sovellusten välillä. Intuitiivisen graafisen käyttöliittymän avulla voit tehdä mukautuksia ERP- ja CRM-järjestelmäintegraatioiden monimutkaisempiin osa-alueisiin.
CX360 sisältää täyden elinkaaren APIM-työkalun ja seuraavat ominaisuudet:
Yksi alusta integraatiota varten
CX360 perustuu Jitterbitin API-integraatioalustaan, jolla on vahvat ominaisuudet integraatioiden suunnitteluun, mallintamiseen, käyttöönottoon ja hallintaan.
Valmistetut komponentit
Hakemus Liittimet tarjoavat valmiiksi rakennetun ja uudelleen käytettävän yhteyden tiettyyn päätepisteeseen, kuten Salesforce CRM:lle ja NetSuitelle, SAPja Epicor ERP:ille.
Integrointireseptit ovat yksittäisiä, valmiiksi rakennettuja integraatioita, jotka siirtävät tietoja yhteen suuntaan samanlaisten objektien välillä kahden sovelluksen tai järjestelmän välillä (eli synkronoivat yhteystietoja Salesforce ja SAP).
Prosessimallit ovat valmiiksi rakennettuja käyttötapauksia, jotka nopeuttavat tiettyjen liiketoimintaprosessien (esim. Tilausmahdollisuus varten Salesforce- NetSuite ja Salesforce-SAP), joka vaatii yhteyden useisiin objekteihin ja kenttiin lähde- ja kohdesovelluksen välillä.
Intuitiivinen graafinen käyttöliittymä monimutkaisten integraatioiden mukauttamiseen
Useimmille yrityksille valmiiksi rakennetut komponentit pystyvät käsittelemään yleisimmät integraatiot. Mutta monimutkaisemmissa integraatioissa voi olla tarpeen mukauttaa datan muunnoksia tai muuta liiketoimintalogiikkaa.
CX360 tarjoaa molempien maailmojen parhaat puolet; valmiiksi rakennetut komponentit yleisiä integraatioita varten ja vedä ja pudota intuitiivinen graafinen käyttöliittymä uudelleenkäytettävän koodin luomiseen. IT-resurssit ovat minimoituja, ja uudelleenkäytettävä koodi on laajennettavissa kuten sinun company kasvaa.
API-hallinta
API-hallinnan avulla voit luoda, suorittaa, suojata, hallita ja analysoida kaikkia API:ita ja mikropalveluita yhdellä alustalla. API:t voivat käyttää mitä tahansa sovellusta tai tietolähdettä joko pilvessä tai palomuurin takana milloin tahansa.
CX360-työkalusarjan on todistettu nopeuttavan liiketoimintaprosessien automatisointia jopa 80 prosenttia.
5 etua CRM ERP -integraatiosta Jitterbitin avulla
- Ota käyttöön prosessiautomaatio asiakkaan elinkaaren ajan
- Paranna tehokkuutta poistamalla pullonkauloja
- Ota Customer 360 käyttöön
- Tarjoa henkilökohtainen asiakaskokemus
- Integroi data parantaaksesi arvoketjuasi
Ota liiketoimintaprosessien automatisointi käyttöön asiakkaan elinkaaren ajan
CRM- ja ERP-integraatio automatisoi liiketoimintaprosessit, jotka ohjaavat asiakkaan elinkaarta. Se yhdistää asiakkaiden tilaustiedot (tilaukset, laskut), tuotteiden toimitusketjun tiedot (tarjoukset, hinnat, varasto), rahoitustiedot (myyntisaamiset, tulojen kirjaus) ja muut tiedot mahdollistaakseen 360 asteen näkymän asiakastiedoistasi. esimerkiksi asiakastilausskenaario – jossa ERP- ja CRM-integraatio automatisoituu Ishayoiden opettaman myyntitilauksen luominen synkronoida tilaukset, yhteystiedot, tuotteet. Kun mahdollisuus suljetaan CRM:ssä, myyntitilaus luodaan automaattisesti ERP:ssä. Asiakas- ja yhteystiedot synkronoidaan järjestelmien välillä, mikä eliminoi manuaalisen tietojen syöttämisen ja mahdolliset tietovirheet. Tuote- ja hinnastopäivitykset lähetetään automaattisesti CRM:ään, jotta uusimmat tiedot ovat myyjien saatavilla. Tämän seurauksena asiakkaiden tilaukset syntyvät nopeammin, company saa tietoa siitä, mitkä tuotteet on myyty, ja tulot kirjataan nopeammin.
Lisää tehokkuutta
Tilausten käsittelyä voi hidastaa se, että myyntiin liittyvät asiakirjat ovat hajallaan useissa arkistoissa. Automatisoimalla prosessit asiakirjojen kokoamiseksi yhteen eri järjestelmistä valmistajat voivat vähentää pullonkauloja tilauksen kassatyössä ja vähentää viiveitä toimitus-, toimitus- ja laskutusprosessissa. Pääsy kaikkiin asiakas- ja tuotetietoihin yhdessä digitaalisessa työnkulussa vähentää pullonkauloja kassalla ja nopeuttaa tilausten läpimenoaikaa.
Saavuta asiakas 360
A Asiakas 360 on täydellinen kuva jokaisesta asiakkaasta ja asiakkaan ja asiakkaan kokonaisvaltaisesta suhteesta company. 360 asteen näkymä on asiakastietojen esittäminen mielekkäällä tavalla. CRM ERP -integraatio on olennainen asia, jonka avulla voidaan koota asiakastietoja tarkan kuvan saamiseksi asiakkaan tilasta. Tämä näkymä lisää tiedon jakamista ja yhteistyötä myynti-, rahoitus-, tuotevalmistus- ja muiden tiimien välillä. Reaaliaikainen tietojen käyttö mahdollistaa tiimisi tekevän älykkäitä päätöksiä nopeammin, mikä johtaa parempiin myyntiennusteisiin ja tarkempaan suunnitteluun.
Personoi asiakaskokemuksia
CRM ERP -integraatiot auttavat keräämään älykkäitä näkemyksiä asiakkaiden tarpeista tai toiveista. Jos pääset käsiksi kaikkiin tietoihin takatoimistossa, voit luoda yksilöllisesti räätälöityjä tarjouksia asiakkaillesi. Oikeaa tekniikkaa tarvitaan kuitenkin näiden tietojen yhdistämiseen muiden online-, offline- ja kolmannen osapuolen lähteiden kanssa yhden dynaamisen asiakasprofiilin luomiseksi. Sitten voit käyttää tätä yksittäistä näkymää asiakkaasta ja käyttää tekoälyä suositellaksesi parhaiten sopivia viestejä ja tarjouksia kaikessa digitaalisen kaupankäynnissäsi.
Optimoi arvoketju
Integrointi hyödyntää dataa paremmin kaikkialla companyarvoketjussa. Täydellinen näkymä asiakastiedoista antaa valmistajille mahdollisuuden ennustaa paremmin asiakkaiden kysyntää ja mukautua nopeasti muutoksiin marketplace, nopeuttaa insinöörin tilausprosessia ja kommunikoi tehokkaammin.
Asiakkaan menestys Jitterbitin avulla CRM ERP -integraatioissa
SAP on suosittu ERP-järjestelmä; monet Jitterbit-asiakkaat ovat integroituneet onnistuneesti SAP CRM-järjestelmiensä kanssa, jolloin he voivat:
- Kerää parempia, käyttökelpoisia oivalluksia asiakkaista
- Säästä aikaa ja mahdollista lähes reaaliaikainen pääsy liiketoiminnan kannalta tärkeisiin tietoihin
- Paranna toimitusaikoja ja paranna asiakastyytyväisyyttä takuunhallinnan, toimituksen ja palautusten avulla
- Kasvata liiketoimintaa nopeammin automatisoitujen liiketoimintaprosessien ja yhdistettyjen järjestelmien avulla
Asiakkaamme eri toimialoilla ovat saaneet enemmän irti ERP-järjestelmistään integroimalla CRM:ien kanssa. Esimerkiksi:
- Kauppayritykset ovat integroineet suuria määriä tuote-, talous- ja asiakastietoja tuoden tärkeät myyntitiedot yhteen paikkaan.
- Valmistusyritykset ovat eliminoineet manuaalisen tietojen syöttämisen, automatisoidut suljetun kierron prosessit myynti-, tuote-, luotto- ja myyntisaatavien osastoilta, mikä mahdollistaa lähes reaaliaikaisen pääsyn liiketoiminnan kannalta kriittisiin tietoihin CRM:ssä.
- Lääkeyritykset ovat yhdistäneet tilaustenhallinnan CRM-järjestelmässään ERP-tilausten toteuttamiseen, mikä automatisoi tilausprosessin.
- Terveydenhuollon yritykset ovat integroineet back office -tuote- ja asiakastilaustiedot ja toimittaneet ne CRM:n saataville auttamaan myyjiä parantamaan asiakaspalvelua.
Lisätietoja meidän tuotteistamme Salesforce SAP integraatioratkaisu.
CRM:n ja ERP:n integrointi mahdollistaa poikkeuksellisen asiakaskokemuksen
Ryhdy johtajaksi uusissa liiketoimintasäännöissä tarjoamalla poikkeuksellisia asiakaskokemuksia. CRM ERP -integraatio on kriittinen askel – ja se voidaan toteuttaa iPaaS:n avulla. Jitterbitin CX360 on moderni ratkaisu, joka tarjoaa tehokkaan työkalusarjan valmiiksi rakennetuilla malleilla yleisiä sovellusintegraatioita varten ja mahdollisuuden rakentaa mukautuksia monimutkaisempiin integraatiotarpeisiin.
Jitterbitin avulla voit tarjota poikkeuksellisia asiakaskokemuksia ja luoda skaalautuvan perustan kasvulle.
Lue, kuinka monien teollisuudenalojen yritykset käyttivät Jitterbitiä integroitumiseen SAP ERP muihin järjestelmiin meidän avullamme SAP Asiakasyhteyksien menestyksen e-kirja.
