CRM & ERP-integraatio: Hyödyt yrityksellesi

Kirjoittanut Carole Achramowicz, Tuotemarkkinoinnin johtaja

Miksi integroida CRM- ja ERP-järjestelmät?

Poikkeuksellisten asiakaskokemusten tarjoaminen läpi koko asiakaspolun ei ole enää pelkkä erottautumistekijä, vaan asiakkaiden odotus. Jokaisen asiakaskohtaamisen tai vuorovaikutuksen optimointi lisää asiakastyytyväisyyden todennäköisyyttä. Ilman pääsyä integroituun dataan yritykset kuitenkin kamppailevat pitääkseen asiakkaansa tyytyväisinä.

Asiakkuudenhallinta- (CRM) ja toiminnanohjausjärjestelmien (ERP) integroinnilla on ratkaiseva rooli sujuvassa asiakaskokemuksessa. Olemme tutkineet CRM-integraatio ja ERP-integraatio aiheet erikseen aiemmin. Tarkastellaan nyt, kuinka yrityksesi voi hyötyä CRM:n integroimisesta ERP-sovelluksiin.

ERP vs CRM

CRM on asiakassuhteiden hallinnan perustana oleva teknologia. Sen tehtävänä on hallinnoida asiakaskontakteja ja asiakkaan elinkaareen liittyviä liiketoimintaprosesseja. CRM-järjestelmiä on monia, kuten Salesforce, Adobe, Microsoft Dynamics ja SugarCRM.

ERP-järjestelmä tehostaa yrityksen liikevaihtoon liittyviä keskeisiä liiketoimintatoimintoja – myyntiä, markkinointia, toimitusketjun hallintaa (SCM) jne. ERP-termiä käytetään usein synonyyminä taloushallintojärjestelmälle (kirjanpito, laskutus, taloudellinen raportointi). Se voi kuitenkin tarjota myös lisämoduuleja, kuten liiketoimintatiedon hallintaa (BI), asiakkuudenhallintaa (CRM), materiaalitarpeiden suunnittelua (MRP) ja henkilöstösuunnittelua. Esimerkkejä ERP-järjestelmistä ovat Epicor, Microsoft Dynamics 365, Oracle NetSuite, SAP S/4HANA, Sage ja Workday Financials.

Sekä CRM- että ERP-järjestelmät tallentavat tietoja, jotka ovat elintärkeitä yrityksen kasvulle ja menestykselle. Perinteisesti kummankin tiedot ovat olleet siiloissa (eli ne eivät ole helposti saatavilla tai jaettavissa automaattisesti muiden sovellusten kanssa).

Data on olennainen osa jokaista liiketoimintaa. CRM- ja ERP-järjestelmien integrointi tarjoaa strategisen kilpailuedun, mikä mahdollistaa nopeammat, paremmat ja yksilöllisemmmät asiakaskokemukset. Esimerkiksi myyjät, joilla on välitön pääsy varastosaldoihin, voivat käsitellä myyntitilaukset nopeammin ja tarjota asiakkaille paremman ostokokemuksen.

 5 CRM- ja ERP-integraatiopistettä

CRM- ja ERP-integraatioarkkitehtuuri, joka synkronoi yhteiset datapisteet, auttaa virtaviivaistamaan ja automatisoimaan liiketoimintaprosesseja. Joitakin yleisiä integraatiopisteitä ovat:

• CRM-järjestelmään tallennetut asiakkaiden yhteystiedot ja toiminnanohjausjärjestelmän (ERP) tilitiedot
• Tarjoukset ERP-järjestelmissä, jotka on integroitu myyntitiimisi suosimaan CRM:ään
• Asiakkaiden myyntihistoriat, jotka on tallennettu CRM:ään synkronoituun toiminnanohjausjärjestelmään (ERP) asiakkaiden tarpeiden ennustamiseksi
• CRM:n ja ERP:n yhdistttäminen, jotta myyntitiimit voivat tarkastella asiakkaiden maksutilannetta
• Myyntitiimin pääsyn tarjoaminen integroituun varasto- ja hinnoittelutietoon ERP-järjestelmästä

Tarkastellaan kutakin näistä käyttötapauksista lähemmin.

Synkronoi CRM- ja ERP-järjestelmien yhteyshenkilö- ja asiakastiedot

CRM-järjestelmä sisältää myyntitilauksiin liittyvät liidi- ja asiakastiedot, kun taas ERP-järjestelmässä on laskutukseen, toimitukseen ja maksuihin liittyvät asiakas- ja tilitiedot. Näiden tietojen synkronointi varmistaa, että yhteys- ja tilitiedot ovat paikkansapitäviä ilman päällekkäisyyksiä.

Tietojen hakeminen tarjouksista ja tilauksista ERP- ja CRM-järjestelmistä

Myyntitarjoukset ovat peräisin yleensä ERP-järjestelmästä, mutta myyntiedustajien on päästäkseen käsiksi tarjouksiin helpompi työskennellä yhdessä järjestelmässä: CRM:ssä. Myyntitilaukset kirjataan CRM:ään useimmiten myyntiedustajien toimesta, mutta ERP vastaa tilausten hallinnasta, laskujen luomisesta, tilausten täyttämisestä ja tuotteiden toimittamisesta. Tietojen integrointi CRM- ja ERP-järjestelmien välillä pitää tarjoukset ja tilaukset tarkkoina ja mahdollistaa sen, että myyntiedustajat saavat kaiken tarvittavan CRM:stä.

Hyödynnä toiminnanohjausjärjestelmäsi (ERP) myyntitilaushistoriaa CRM-järjestelmässä

Myyntitilaushistoria on arvokasta tietoa, ja yritykset hyödyntävät tekoälyä tulevien ostosten ennustamisessa. Kirjattujen laskujen historia on tyypillisesti ERP-järjestelmässä, joten kyseiset tietueet täytyy synkronoida CRM:n kanssa, jotta myyntiedustajat pääsevät käsiksi tietoihin.

Tarkastele tilin maksutilannetta sekä CRM:stä että ERP:stä

Maksu on myyntitilauksesta käteiseksi -prosessin päätös. Maksutiedot ovat ERP-järjestelmässä. Jos maksutietosi ovat CRM:n käytettävissä, myyjä voi olla tietoinen erääntyneistä maksuista ja auttaa perinnässä.

Tarjoa myyntitiimeille tuote-, tarjous-, hinta- ja varastotiedot

Tuotetiedot, hinnat ja varastotiedot löytyvät usein ERP-järjestelmästä. Myyntiedustajien on päästävä käsiksi näihin tietoihin asiakastarjouksia, tuotteiden saatavuutta ja muita asioita varten. Heidän on myös tiedotettava asiakkaille tilausten tilanteesta, joten ERP-järjestelmän tuotetietojen integroiminen CRM-järjestelmään auttaa tehostamaan myyntiprosessia.

Keskeiset haasteet CRM- ja ERP-järjestelmien integroinnissa

Voidaanko CRM-järjestelmä integroida ERP-järjestelmään? Kyllä. Koska CRM- ja ERP-järjestelmät on kuitenkin suunniteltu eri tarkoituksiin, saumattoman CRM- ja ERP-integraation toteuttaminen tuo usein mukanaan haasteita. Tässä on muutamia niistä:

IT-resurssien puute

ERP- ja CRM-järjestelmien monimutkaisuus ja niiden väliset erot aiheuttavat usein laajoja projekteja, jotka vaativat IT-resursseja ja -työkaluja. Tämä voi hidastaa käyttöönottoa.

CRM- ja ERP-järjestelmien monimutkaisuus

ERP- ja CRM-järjestelmien integrointi on monimutkaista, koska siihen liittyy useita järjestelmiä. Yleensä ERP-teknologioiden ekosysteemiin kuuluu vanhoja paikallisesti asennettuja ERP-järjestelmiä, SaaS-ratkaisuja, pilvisovelluksia sekä useita integrointityökaluja. CRM-järjestelmillä on oma ekosysteeminsä, joka koostuu pääasiassa pilvipohjaisista sovelluksista. Kunkin järjestelmän integrointi oman ekosysteemin ulkopuolelle vaatii erityisosaamista.

Datasiilot ja tiedon epäjohdonmukaisuus

Tietosilot estävät sinua hyödyntämästä järjestelmiäsi täysimääräisesti. Eri järjestelmistä peräisin olevat tiedot eivät usein ole yhdenmukaisia, mikä johtuu esimerkiksi manuaalisen tietojen syöttämisen aiheuttamasta tietojen päällekkäisyydestä, tietojen standardoinnin puutteesta tai yritysfuusioista ja -ostoista.

Perinteiset koodatut integraatiot

Joillakin yrityksillä on vanhoja, räätälöidyllä koodilla rakennettuja pisteestä pisteeseen -integraatioita. Tuolloin se saattoi olla nopein ja kustannustehokkain tapa hoitaa integraatiot. Pitkällä aikavälillä räätälöity koodaus kuitenkin heikentää laajennettavuutta ja skaalautuvuutta.

Miten CRM- ja ERP-järjestelmät integroidaan yhteen

Integraatioalusta palveluna (iPaaS) voi auttaa ratkaisemaan CRM- ja ERP-järjestelmien integrointiin liittyvät haasteet. Nykyiset iPaaS-ratkaisut perustuvat pilvipalveluun, ja niitä käytetään sovellusintegraatioon, tietojen integrointiin, B2B-ekosysteemien integrointiin, paikalliseen integrointiin, sovellusliittymien (API) julkaisemiseen sekä muihin käyttötarkoituksiin.

Nämä ratkaisut perustuvat yleensä API-integraatioalusta jotka tarjoavat liitettävyyttä, työnkulun suunnittelua, data mapping-toimintoja ja tietojen muuntamista sekä integraation elinkaaren hallintaa. Suurin osa niistä integroituu yleisesti käytettyihin ERP- ja CRM-järjestelmiin.

Yritystason iPaaS-alustat tukevat integraatioita, joiden avulla yritykset voivat kehittää ja hallita omia integraatioitaan ilman laajaa professional services-osaamista, ja ne tarjoavat yrityksille tarvittavan korkean käytettävyyden, katastrofipalautuksen, tietoturvan ja muita ominaisuuksia.

Jitterbitin CX360 – nykyaikainen iPaaS-ratkaisu suuryrityksille

Jitterbitin iPaaS tarjoaa sekä helppokäyttöisyyttä tavallisten integraatioiden toteuttamiseen että syvyyttä monimutkaisten integraatioiden ratkaisemiseen. Meidän Asiakas 360 Integraatioratkaisut on suunniteltu nopeuttamaan liiketoimintaprosessien automatisointia koko asiakkaan elinkaaren ajan. Alan johtavaan API-integraatiokehykseen rakennettu CX360-metodologia hyödyntää parhaita käytäntöjä tuhansilta asiakkaidemme ja kumppaneidemme toteuttamilta integraatioilta.

CX360 sisältää valmiiksi asennetut komponentit, jotka mahdollistavat nopean integroinnin yleisten sovellusten välillä. Voit luoda räätälöintejä ERP- ja CRM-järjestelmien integroinnin monimutkaisempia osa-alueita varten intuitiivisen graafisen käyttöliittymän avulla.

CX360 sisältää täyden elinkaaren APIM-työkalun ja seuraavat ominaisuudet:

Yksi integrointialusta

CX360 perustuu Jitterbitin API-integraatioalustaan, joka tarjoaa kattavat toiminnot integraatioiden suunnitteluun, mallintamiseen, käyttöönottoon ja hallintaan.

Valmiit komponentit

Sovellus liittimet tarjoavat valmiita ja uudelleenkäytettäviä yhteyksiä tiettyihin päätepisteisiin, kuten Salesforce CRM- ja NetSuite-järjestelmille sekä SAP ja Epicor ERP-järjestelmille.

Integraatioreseptit ovat yksittäisiä, valmiiksi luotuja integraatioita, jotka siirtävät tietoja yhteen suuntaan kahden sovelluksen tai järjestelmän välillä samantyyppisten objektien välillä (esim. yhteystietojen synkronointi sovellusten Salesforce ja SAP välillä).

Prosessimallit ovat valmiita käyttötapauksia, jotka nopeuttavat tiettyjen liiketoimintaprosessien toteuttamista (eli Mahdollisuus tilata varten Salesforce-NetSuite ja Salesforce–SAP), mikä edellyttää yhteyttä useisiin kohteisiin ja kenttiin lähde- ja kohdesovelluksen välillä.

Intuitiivinen graafinen käyttöliittymä monimutkaisten integraatioiden mukauttamiseen

Useimmille yrityksille valmiit komponentit pystyvät hoitamaan integraatioiden yleisimmät osa-alueet. Monimutkaisemmissa integraatioissa saatetaan kuitenkin tarvita räätälöintiä datan muunnoksia tai muuta liiketoimintalogiikkaa varten.

CX360 tarjoaa molempien maailmojen parhaat puolet: valmiit komponentit yleisiin integraatioihin ja intuitiivisen vedä ja pudota -käyttöliittymän uudelleenkäytettävän koodin luomiseen. IT-resursseja tarvitaan vähemmän, ja uudelleenkäytettävä koodi on laajennettavissa yrityksesi kasvaessa.

API-hallinta

API-hallinnan avulla voit luoda, käyttää, suojata, hallita ja analysoida kaikkia ohjelmistorajapintoja (API) ja mikropalveluja yhdellä ainoalla alustalla. Ohjelmistorajapinnat voivat käyttää mitä tahansa sovellusta tai tietolähdettä joko pilvessä tai palomuurin takana milloin tahansa.

CX360-työkalupaketin on todistettu nopeuttavan liiketoimintaprosessien automatisointia jopa 80 prosenttia.

5 hyötyä CRM- ja ERP-järjestelmien integroinnista Jitterbitin avulla

• Automatisoi prosessit koko asiakkaan elinkaaren ajan
• Paranna tehokkuutta poistamalla pullonkaulat
• Toteuta Asiakas 360
• Tarjoa yksilöllinen asiakaskokemus
• Integroi data parantaaksesi arvoketjuasi

Ota käyttöön liiketoimintaprosessien automaatio asiakkaan elinkaaren aikana

CRM- ja ERP-integraatio automatisoi liiketoimintaprosesseja, jotka ohjaavat asiakkaan elinkaarta. Se yhdistää asiakkaan tilaustiedot (tilaukset, laskut), tuotteiden toimitusketjutiedot (tarjoukset, hinnat, varasto), taloustiedot (myyntisaamiset, tuloutus) ja muut tiedot mahdollistaaksesi 360 asteen näkymän asiakastietoihisi. Otetaan esimerkiksi tämä asiakastilausskenaario – jossa ERP- ja CRM-integraatio automatisoi se myyntitilauksen luonti synkronoidakseen tilaukset, yhteystiedot ja tuotteet. Kun myyntimahdollisuus suljetaan CRM:ssä, ERP-järjestelmään luodaan automaattisesti myyntitilaus. Asiakas- ja yhteystiedot synkronoidaan järjestelmien välillä, mikä poistaa manuaalisen tiedonsyötön ja mahdolliset virheet tiedoissa. Tuote- ja hinnastopäivitykset lähetetään automaattisesti CRM:ään, jotta myyjillä on aina käytettävissään uusimmat tiedot. Tämän seurauksena asiakastilaukset luodaan nopeammin, yritys saa tietoa siitä, mitä tuotteita on myyty, ja tulot kirjataan aikaisemmin.

Tehosta toimintaa

Tilausten käsittelyä voi hidastaa se, että myyntiin liittyvät asiakirjat ovat hajallaan useissa eri järjestelmissä. Automatisoimalla prosessit asiakirjojen keräämiseksi yhteen eri järjestelmistä valmistajat voivat vähentää pullonkauloja tilaus-laskutusprosessissa ja lyhentää toimitus- ja laskutusvaiheen viiveitä. Pääsy kaikkiin asiakas- ja tuotetietoihin yhdessä digitaalisessa työnkulussa vähentää tilaus-laskutusprosessin pullonkauloja ja parantaa tilausten läpimenoaikaa.

Saavuta Asiakas 360

A Asiakas 360 on täydellinen kuva jokaisesta asiakkaasta ja asiakkaan ja yrityksen välisestä kokonaissuhteesta. 360 asteen näkymä on asiakastietojen esittämistä mielekkäällä tavalla. CRM- ja ERP-järjestelmien integraatio on välttämätön asiakastietojen yhdistämiseksi, jotta voidaan tarjota tarkka kuva asiakkaan tilasta. Tämä näkymä lisää tiedonjakoa ja yhteistyötä myynnin, taloushallinnon, tuotannon ja muiden tiimien välillä. Reaaliaikainen tiedonsaanti mahdollistaa sen, että tiimit voivat tehdä älykkäitä päätöksiä nopeammin, mikä johtaa parempiin myyntiennusteisiin ja tarkempaan suunnitteluun.

Mukauta asiakaskokemuksia

CRM- ja ERP-integraatiot auttavat keräämään älykkäitä oivalluksia asiakkaiden tarpeista ja toiveista. Jos pystyt käyttämään kaikkea back office -järjestelmissä olevaa dataa, voit luoda asiakkaillesi yksilöllisesti räätälöityjä tarjouksia. Tarvitaan kuitenkin oikea teknologia, jotta tämä data voidaan yhdistää muihin online-, offline- ja kolmannen osapuolen lähteisiin yhtenäisen, dynaamisen asiakasprofiilin luomiseksi. Tämän jälkeen voit hyödyntää tätä yhtenäistä asiakasnäkymää ja käyttää tekoälyä parhaiten sopivien viestien ja tarjousten suosittelemiseen kaikissa digitaalisen kaupankäynnin vuorovaikutustilanteissasi.

Optimoi arvoketju

Integraatio mahdollistaa tietojen tehokkaamman hyödyntämisen yrityksesi koko arvoketjussa. Kattava näkymä asiakastietoihin antaa valmistajille mahdollisuuden ennustaa asiakaskysyntää paremmin, sopeutua nopeasti marketplace:n muutoksiin, nopeuttaa tilauskohtaista suunnitteluprosessia ja kommunikoida tehokkaammin.

Asiakasmenestys Jitterbitin kanssa CRM- ja ERP-integraatioissa

SAP on suosittu ERP-järjestelmä; monet Jitterbitin asiakkaat ovat integroineet SAP:n menestyksekkäästi CRM-järjestelmiinsä, minkä ansiosta he voivat:

• Kerää parempia, käytännöllisiä oivalluksia asiakkaista
• Säästä aikaa ja ota käyttöön lähes reaaliaikainen pääsy liiketoiminnan kannalta kriittisiin tietoihin
• Paranna toimitusaikoja ja lisää asiakastyytyväisyyttä takuuhallinnan, toimitusten ja palautusten avulla
• Kasvata liiketoimintaa nopeammin automatisoiduilla liiketoimintaprosesseilla ja yhdistetyillä järjestelmillä

Asiakkaamme eri toimialoilla ovat saavuttaneet enemmän ERP-järjestelmistään integroimalla ne CRM-järjestelmiin. Esimerkiksi:

• Kauppayritykset ovat integroineet suuria määriä tuote-, talous- ja asiakastietoja tuoden ratkaisevat myyntitiedot yhteen paikkaan.
• Valmistavat yritykset ovat poistaneet manuaalisen tietojen syötön, automatisoineet suljetun silmukan prosessit myynti-, tuote-, luotto- ja myyntireskontraosastojen välillä sekä tehneet liiketoiminnan kannalta kriittisistä tiedoista lähes reaaliaikaisesti saatavilla olevia CRM:ssä.
• Lääkeyritykset ovat yhdistäneet CRM-järjestelmänsä tilaustenkäsittelyn ERP-järjestelmänsä tilaustentäyttöön ja automatisoineet siten tilausprosessin.
• Terveydenhuoltoalan yritykset ovat integroineet taustajärjestelmien tuote- ja asiakastilaustiedot ja tuoneet ne CRM-järjestelmän saataville auttaakseen myyjiä parantamaan asiakaspalvelua.

Lue lisää Salesforce- ja SAP-integraatioratkaisustamme.

CRM:n ja ERP:n integrointi mahdollistaa poikkeukselliset asiakaskokemukset

Nouse liiketoiminnan uusien sääntöjen edelläkävijäksi tarjoamalla poikkeuksellisia asiakaskokemuksia. CRM- ja ERP-järjestelmien integrointi on kriittinen vaihe – ja se voidaan toteuttaa iPaaS:n avulla. Jitterbitin CX360 on moderni ratkaisu, joka tarjoaa tehokkaan työkalupaketin, jossa on valmiita malleja yleisiin sovellusintegraatioihin sekä mahdollisuuden luoda räätälöityjä ratkaisuja monimutkaisempiin integraatiotarpeisiin.

Jitterbitin avulla voit tarjota poikkeuksellisia asiakaskokemuksia ja luoda skaalautuvan perustan kasvulle.

Lue, kuinka eri toimialojen yritykset ovat hyödyntäneet Jitterbit-ratkaisua integroidakseen SAP ERP -järjestelmän muihin järjestelmiin SAP: Asiakasyhteyksien onnistuminen – e-kirja.