Cientos de miles de Salesforce los clientes usan la plataforma en la nube todos los días para comprender mejor sus oportunidades y necesidades comerciales. Ya sea que el equipo de ventas esté calificando una oportunidad o un representante de soporte esté rastreando tickets, el Salesforce La plataforma de éxito del cliente proporciona información útil para muchas operaciones comerciales importantes.
Pero Salesforce se vuelve aún más útil cuando puede "hablar" con otras aplicaciones, como aplicaciones de servicio de campo, herramientas de seguimiento de errores o software de centro de llamadas. Hay formas casi ilimitadas de mejorar cualquier Salesforce configuración, pero la situación de todos no requiere el mismo nivel de participación con la plataforma. Así que creamos esta lista de verificación rápida para ayudarlo a descubrir su Salesforce personalidad y cómo podría beneficiarse de un nuevo enfoque del CRM en la nube.
Mientras que cada Salesforce proyecto de integración tiene demandas, requisitos y posibilidades únicos, la mayoría de ellos se reducen a cuatro categorías simples que coinciden con las personalidades en el cuestionario. Aquí hay más detalles sobre cada uno.
Impulsado por datos
En el nivel más básico, muchos Salesforce los administradores solo necesitan ingresar y sacar datos Salesforce. A menudo hacen esto de forma manual, ad hoc, sin necesidad de orquestar procesos o conectarse Salesforce con otras aplicaciones. Simplemente quieren datos que existen en un archivo plano o una base de datos almacenada en Salesforce, o desea cargar datos de estas fuentes en Salesforce.
Llamamos a este proceso "Carga de datos", y los ejemplos comunes incluyen:
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Empujar/tirar todo tipo de Salesforce datos hacia o desde una base de datos interna.
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Tracción Salesforce datos para manipular productos, contactos, cuentas y oportunidades en una base de datos interna, y luego empujar esos registros de vuelta a Salesforce con consultas y actualizaciones programadas.
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Empujar / tirar Salesforce datos hacia o desde un archivo de Excel para contabilidad y recursos humanos de pequeñas empresas.
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Cargando datos en Salesforce desde un sitio FTP.
Si lo que más le interesa son los datos, consulte nuestra Prueba gratuita del cargador de datos para ver si satisface sus necesidades.
Sincronizar o nadar
La automatización puede ser muy útil para Salesforce administradores y usuarios comerciales cuando se trata de mantener los datos actualizados entre múltiples sistemas. En lugar de perder tiempo actualizando manualmente sistemas dispares, la sincronización automatizada permite a los profesionales concentrarse en las descripciones de su trabajo principal y hacer más en menos tiempo. La sincronización puede:
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Sistemas de actualización por lotes de forma programada.
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Actualice la información de la cuenta del cliente entre Salesforce y sistemas ERP para proporcionar una fuente única de información para los equipos de ventas.
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Administre todo el ciclo de vida del cliente sin problemas manteniendo las aplicaciones actualizadas.
Orientado a eventos
Muchas empresas quieren ir más allá de la sincronización de datos entre sus sistemas y obtener aún más valor de las inversiones existentes mediante la automatización de procesos digitales que abarcan múltiples aplicaciones. Tomar los procesos manuales y convertirlos en digitales agilizará drásticamente sus operaciones comerciales, eliminará errores y reducirá los procesos comunes de días a minutos o segundos. La integración basada en eventos resuelve casos de uso como:
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Quote to Cash, un proceso integrado que automatiza una oportunidad de venta desde la cotización hasta la contratación a través de la recaudación de ingresos y las renovaciones.
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Automatización de RMA, que puede agilizar procesos como devoluciones de mercancías, registro de tickets en la nube de servicios, creación de una autorización de devolución en un sistema ERP como SAPo enviando una etiqueta de envío prepago desde una aplicación de proveedor como UPS o FedEx.
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Automatización de servicios de campo que permite a los representantes rastrear, ordenar y pronosticar repuestos e inventario desde sus dispositivos móviles y conectar instantáneamente la facturación con sistemas administrativos como Oracle EBS.
Listo en tiempo real
Necesita la información más precisa y actualizada que se muestre en Salesforce, con o sin persistencia de sus datos en Salesforce? Es hora de hablar de integración en tiempo real con Salesforce moderna, que puede incluir escenarios como los siguientes:
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Cree visibilidad instantánea de un sistema de centro de llamadas desde dentro Salesforce1 actualizando información como tickets y casos cuando un usuario abre un registro de cuenta de cliente.
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Pantalla SAP datos en Salesforce, sin ocupar espacio valioso al conservar esos datos; un ejemplo común es mostrar datos de productos/inventario de SAP en un Salesforce Cuenta u Oportunidad.
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Conecte un vehículo con Service Cloud, brindando a los representantes de asistencia en carretera visibilidad del estado en tiempo real del vehículo, por ejemplo, problemas de sobrecalentamiento del motor.
Si bien la integración alguna vez fue una tarea complicada, compleja y tediosa, resolver estos cuatro tipos de desafíos de conectividad ahora es más fácil que nunca. Establecer una estrategia clara de gestión de datos por adelantado es clave para simplificar el proceso y garantizar que su proyecto de integración tenga éxito. Elegir el modelo de integración adecuado en función de su Salesforce la personalidad y las necesidades comerciales harán que sus datos sean más poderosos y útiles, al tiempo que ahorran tiempo. Afortunadamente, las herramientas de integración modernas brindan una amplia oportunidad para diseñar procesos comerciales automatizados con facilidad, y esa es la clave para convertirse en un negocio digital.
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Entonces, nos da una llamada o echa un vistazo adicional Salesforce recursos de integración para determinar el mejor paso siguiente en su viaje de integración.
