¿Qué es la integración del sistema ERP y cómo funciona?

El entorno económico actual exige que las empresas brinden experiencias excepcionales a los clientes durante todo el ciclo de vida del cliente. El cincuenta y nueve por ciento de los consumidores dice que ahora le da más importancia a la experiencia del cliente al elegir la marca para comprar.¹

Los sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) desempeñan un papel fundamental a la hora de proporcionar los datos necesarios para ofrecer esas experiencias a los clientes. Los ERP, utilizados tradicionalmente como sistemas administrativos que manejan información contable y financiera, ahora deben conectarse con sistemas de cara al cliente, como la gestión de relaciones con el cliente (CRM), el comercio electrónico, el servicio al cliente y muchos otros para permitir un recorrido fluido del cliente.

Las empresas necesitan un enfoque moderno para Integración del sistema ERP que supera los desafíos y los pone en el camino hacia la entrega de experiencias de cliente excepcionales.

¿Qué es un sistema de planificación de recursos empresariales (ERP)?

Un sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) es un software de gestión empresarial que ayuda a automatizar las funciones esenciales de una empresa. Para muchas organizaciones, un ERP es el sistema de registro que recopila información de los departamentos de toda la organización, incluyendo contabilidad, fabricación, cadena de suministro, ventas, marketing, etc., para garantizar una única fuente de información fiable. El término "sistema ERP" se utiliza a menudo como sinónimo de "sistema financiero" (contabilidad, facturación, informes financieros). El 89 % de los encuestados consideró la contabilidad como la función ERP más crítica², pero los proveedores con software empresarial integrado también ofrecen muchos otros módulos, como inteligencia empresarial (BI), gestión de relaciones con los clientes (CRM), comercio omnicanal, planificación de necesidades de materiales (MRP), gestión de la cadena de suministro (SCM) y gestión de recursos humanos (HRM).

Dado que un sistema ERP maneja muchas actividades orientadas al cliente, como pedidos, facturación, cumplimiento y envío, crear experiencias de cliente excepcionales requiere la integración de ERP que se conecte a otras aplicaciones y fuentes de datos que utiliza una empresa.

¿Qué es la integración ERP?

En pocas palabras, la integración de ERP conecta y sincroniza el software ERP con otras aplicaciones y fuentes de datos. Ofrece una visión unificada de la información de diferentes sistemas en tiempo real, independientemente de si los datos provienen del ERP o de otros sistemas. La importancia de la integración de ERP reside en que aumenta la eficiencia de los procesos, las operaciones y los flujos de trabajo de la empresa, además de fomentar la colaboración entre equipos.

Desafíos enfrentados sin la integración de ERP

En el clima económico actual, si su empresa no cuenta con una integración del sistema ERP, se enfrentará a numerosos desafíos que limitarán su capacidad de competir.

• Silos de datos

  Los silos de datos impiden que las empresas aprovechen al máximo sus sistemas. Los sistemas ERP que se implementaron hace años pueden permanecer en silos de datos heredados y locales, mientras que las aplicaciones más nuevas residen en la nube. Los silos de datos dispares generan redundancia, ineficiencia y datos inexactos.

• Procesos manuales lentos

  Sin la integración del sistema ERP, depende de procesos manuales para mover información entre el ERP y otros sistemas. Por ejemplo, cuando un cliente realiza un pedido, ingresa a un CRM. Si el pedido debe ingresarse manualmente en el sistema ERP, la carga de trabajo aumenta y la eficiencia operativa se ve obstaculizada. La fuerza laboral necesaria para realizar los procesos manuales no puede realizar trabajos de mayor valor.

• Falta de datos precisos y en tiempo real

Los sistemas desconectados implican la introducción y actualización manual de datos, lo que retrasa el intercambio de información a lo largo de la experiencia y el ciclo de vida del cliente. Al procesar manualmente un nuevo pedido, el resto de la empresa no tiene acceso al mismo en tiempo real.

El departamento de fabricación podría generar inventario para un producto diferente al solicitado, lo que genera discrepancias en la gestión del inventario. El cliente no recibirá el estado del pedido. Contabilidad no enviará una factura al cliente ni registrará los ingresos. Todo depende de la entrada manual de datos del pedido.

• Incapacidad para lograr iniciativas estratégicas de experiencia del cliente

  La integración es imperativa si las empresas quieren cumplir con las iniciativas de experiencia del cliente. Un sistema ERP contiene información financiera, de productos, de cumplimiento y otra información crucial relacionada con el cliente. Sin una visión integrada de los clientes, empresas como Amazon no podrían hacer recomendaciones en el momento sobre productos para comprar o dar el estado en tiempo real cuando el producto llega a su puerta.

  Algunas empresas han desarrollado integraciones personalizadas en el pasado, que solían ser punto a punto sin código reutilizable. Estas integraciones de ERP requieren modificaciones o reemplazos para ampliarlas, añadir funciones especiales o conectar más sistemas. Las empresas no pueden lograr sus iniciativas estratégicas de experiencia del cliente hasta que las integraciones antiguas con código personalizado sean extensibles.

Tipos de integración de software ERP

El papel de los sistemas ERP en la integración de sistemas es crucial, ya que contienen datos de productos, pedidos de venta y clientes. Existen numerosos tipos de integración ERP que optimizan los flujos de trabajo empresariales; a continuación, se presentan algunos ejemplos clave:

• Integración CRM-ERP: conectando la demanda con la cadena de suministro

  Las ventas se centran en aumentar los ingresos mediante la adquisición, satisfacción, ventas adicionales y ventas cruzadas de clientes. El sistema CRM contiene la información de contacto e interacción del cliente, pero CRM debe integrar ERP para la gestión, cumplimiento y envío de pedidos.

  El CRM con mayor cuota de mercado es Salesforce Sales Cloud, pero hay muchos otros, incluidos Adobe, Microsoft Dynamics, SAPy SugarCRM. Algunas integraciones y sistemas ERP incluyen módulos CRM.

• Integración de comercio electrónico y ERP: hacer que los datos front-end estén disponibles

  La pandemia de COVID-19 aceleró el paso al comercio electrónico, ya que las empresas se vieron obligadas a pasar de las ventas y servicios en persona a las ventas sin contacto de la noche a la mañana. Las plataformas de comercio electrónico brindan a los clientes capacidades de navegación, pedidos y pagos y, a menudo, son el primer contacto con el cliente.

  El éxito de la plataforma de comercio electrónico depende de la fluidez Integración ERP para gestionar el proceso de cumplimiento del pedido: comprobar o actualizar el inventario y enviar el producto.

  Existen muchas plataformas de comercio electrónico, incluidas Amazon, BigCommerce, Magento, Shopify y otras.

• Integración ERP-ERP: garantizar datos financieros precisos

  Las empresas pueden tener múltiples sistemas ERP, ya sea debido a adquisiciones, fusiones o preferencias departamentales. Estos sistemas ERP deben estar conectados entre sí para crear una vista coherente y precisa de los datos de clientes y productos.

  Los sistemas ERP utilizados por muchas empresas incluyen Epicor, Microsoft Dynamics 365, Oracle NetSuite, SAP S/4 HANA, Sage, Workday Financieros y otros.

• Integración Atención al Cliente-ERP: Soporte de Seguimiento a través de Sistemas de Atención al Cliente

  Un excelente servicio al cliente aumenta la satisfacción del cliente, reduce la deserción y responde a las necesidades de los clientes de forma más rápida e inteligente. Una amplia gama de aplicaciones manejan el servicio al cliente, soporte y servicio de campo. El software de servicio al cliente maneja capacidades omnicanal, capacidades de autoservicio e interacciones proactivas a través de análisis predictivos e inteligencia artificial.

  El software de atención al cliente, a menudo denominado Gestión de Servicios de TI (ITSM), gestiona el departamento de TI y la gestión de solicitudes de incidentes. El software de servicio de campo gestiona la garantía y los contratos, las devoluciones y reparaciones, el mantenimiento y la programación de las tareas de servicio de campo. Para garantizar una interacción fluida con los clientes, las empresas deben priorizar la integración del ERP mediante la integración fluida de todas estas aplicaciones de servicio al cliente.

  Las plataformas de servicio al cliente populares incluyen BMC, Cherwell, Jira, Salesforce Servicio en la nube, servicio de Oracle, ServiceNow, ServiceMax, Zendesk y otros.

¿Cuáles son los beneficios de la integración de ERP?

La integración de sistemas ERP permite a las empresas optimizar sus datos y ofrecer experiencias de cliente excepcionales. Estos son los beneficios específicos que obtienen las empresas con la integración de ERP.

• Impulse mayores eficiencias

  El procesamiento de pedidos puede verse ralentizado por la dispersión de los documentos de ventas en varios repositorios. Al automatizar los procesos de negocio para recopilar documentos de diferentes sistemas, los fabricantes pueden reducir los cuellos de botella en el flujo de trabajo desde el pedido hasta el cobro, así como los retrasos en los procesos de cumplimiento, entrega y facturación.

  El acceso a toda la información de clientes y productos en un flujo de trabajo digital reduce los cuellos de botella en el proceso de pago de pedidos y mejora el tiempo de respuesta de los pedidos.

• Personalice las experiencias del cliente

  La integración de ERP ayuda a su empresa a obtener información inteligente sobre lo que un cliente necesita o podría querer. Si puede acceder a todos esos datos que se encuentran en la oficina administrativa, puede crear ofertas personalizadas para sus clientes. Pero se necesita la tecnología adecuada para combinar estos datos con fuentes adicionales en línea, fuera de línea y de terceros para crear un perfil de cliente único y dinámico. Luego, puede usar esta vista única del cliente y aplicar inteligencia artificial para recomendar los mensajes y las ofertas más adecuados para todas sus interacciones de comercio digital.

• Optimizar la cadena de valor

  La integración permite un mejor uso de los datos en toda la cadena de valor de su empresa. Una visión completa de los datos de los clientes permite a los fabricantes predecir mejor la demanda de los clientes y adaptarse rápidamente a los cambios en el mercado. marketplace, acelere el proceso de ingeniería bajo pedido y comuníquese de manera más efectiva.

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Cómo integrar un ERP con otros sistemas

Si bien existen métodos de integración de ERP más antiguos, como la integración punto a punto con código personalizado, Integración: Soluciones de plataforma como servicio (iPaaS) están diseñados para facilitar las integraciones y abordar los desafíos de integración de ERP. Las soluciones iPaaS generalmente se crean en la nube y se utilizan para integración de aplicaciones, integración de datos, integración del ecosistema B2B, integración local, publicación de API y otros escenarios.

Las soluciones iPaaS generalmente se basan en una plataforma de integración de API que proporciona conectividad, diseño de flujo de trabajo, mapeo y transformación de datos y un ciclo de vida de integración. La mayoría se conecta a la solución ERP, CRM, aplicaciones de servicio al cliente o sistemas propietarios más utilizados que pueda tener una empresa.

Existe una gama de soluciones iPaaS con un amplio espectro de capacidades, pero estas presentan ciertas desventajas. Algunas soluciones iPaaS ofrecen componentes prediseñados para conectar aplicaciones empresariales y automatizar procesos, mientras que otras requieren que el departamento de TI cree las integraciones. Las soluciones iPaaS con componentes prediseñados simplifican las integraciones comunes, pero podrían no ofrecer la capacidad para gestionar integraciones más complejas.

¿Por qué elegir Jitterbit para la integración de ERP?

La solución iPaaS de Jitterbit ofrece tanto la facilidad de uso en integraciones comunes como la profundidad para abordar integraciones complejas. La solución de experiencia del cliente de Jitterbit Está diseñada para acelerar la automatización de operaciones y procesos comerciales comunes a lo largo de todo el ciclo de vida del cliente. Nuestra solución se basa en la plataforma iPaaS de Jitterbit, líder en la industria, y aprovecha las mejores prácticas de miles de integraciones realizadas por clientes y socios de Jitterbit.

La solución de experiencia del cliente de Jitterbit viene con una herramienta de gestión de API de ciclo de vida completo y viene con estas capacidades:

• Plataforma única para la integración

  Basado en la plataforma de integración API de Jitterbit, que tiene capacidades sólidas para diseñar, crear plantillas, implementar y gestionar integraciones.

• Conectores de aplicaciones listos para usar, recetas de integración y plantillas de procesos

  Los conectores de aplicaciones proporcionan conectividad preconstruida y reutilizable a un punto final específico, como Salesforce o NetSuite. Las recetas de integración son integraciones únicas preconstruidas que mueven datos en una dirección entre objetos similares a través de dos aplicaciones o sistemas (por ejemplo, sincronizan contactos entre Salesforce y SAP). Las plantillas de procesos son casos de uso prediseñados que aceleran la ejecución de procesos de negocio específicos (por ejemplo, Oportunidad de pedido para Salesforce y NetSuite) que requieren conectividad a múltiples objetos y campos entre la aplicación de origen y de destino.

• Interfaz gráfica intuitiva para personalizar integraciones complejas

  Para la mayoría de las empresas, los componentes prefabricados pueden gestionar los aspectos más comunes de las integraciones. Sin embargo, para integraciones más complejas, puede ser necesaria la personalización para las transformaciones u otra lógica empresarial. iPaaS de Jitterbit ofrece lo mejor de ambos mundos: componentes prefabricados para las integraciones más comunes y una interfaz gráfica intuitiva de arrastrar y soltar para crear código reutilizable. Los recursos de TI se minimizan y el código reutilizable es extensible a medida que la empresa crece.

• Administración de API

  La gestión de API permite a una empresa crear, ejecutar, proteger, gestionar y analizar todas las API y microservicios mediante una única plataforma. Las API pueden acceder a cualquier aplicación o fuente de datos, ya sea en la nube o detrás del firewall, en cualquier momento.

Se ha demostrado que la solución de experiencia del cliente de Jitterbit acelera la automatización de funciones y procesos comerciales hasta en un 80 %.

Para sacar el máximo provecho de cualquier sistema ERP, las empresas necesitan conectarlo con otras aplicaciones empresariales y fuentes de datos: ventas, marketing, logística, compras, etc. La integración es clave para crear una visión integral de sus clientes. Automatice los procesos empresariales y agilice las operaciones con la integración de ERP.

¹ CX Tendencias Desafíos Innovaciones, Agosto 2020 Estudio de Mercado, CCW. agosto de 2020.

² Gheorghiu, Gabriel. El perfil del comprador de ERP para empresas en crecimiento. Seleccione Hub. 2018.