Integrazione CRM & ERP: Benefici per la Tua Azienda

Di Carole Achramowicz, Direttore Senior di Product Marketing

Perché integrare i sistemi CRM e ERP?

Offrire esperienze cliente eccezionali lungo tutto il percorso del cliente non è più solo un elemento di differenziazione, ma un'aspettativa del cliente. Ottimizzare ogni punto di contatto o interazione con il cliente aumenta la probabilità di soddisfazione dello stesso. Ma senza l'accesso a dati integrati, le aziende faticano a mantenere felici i propri clienti.

L'integrazione dei sistemi di Customer Relationship Management (CRM) e Enterprise Resource Planning (ERP) gioca un ruolo fondamentale nell'orchestrare percorsi cliente fluidi. Abbiamo approfondito Integrazione CRM e Integrazione ERP argomenti separatamente prima. Ora, diamo un'occhiata a come la tua azienda può trarre vantaggio dall'integrazione del CRM con le applicazioni ERP.

ERP vs CRM

Un CRM è la tecnologia fondamentale per il coinvolgimento dei clienti. Il suo compito è quello di gestire le interazioni con i clienti e i processi aziendali legati al ciclo di vita del cliente. Esistono molti sistemi CRM, tra cui Salesforce, Adobe, Microsoft Dynamics e SugarCRM.

Un sistema ERP ottimizza le funzioni aziendali essenziali legate al fatturato: vendite, marketing, gestione della catena di approvvigionamento (SCM), ecc. Il termine ERP viene spesso utilizzato come sinonimo di sistema finanziario (contabilità, fatturazione, rendicontazione finanziaria). Tuttavia, può anche fornire moduli aggiuntivi, quali la business intelligence (BI), il CRM, la pianificazione dei fabbisogni di materiale (MRP) e la pianificazione delle risorse umane. Esempi di sistemi ERP includono Epicor, Microsoft Dynamics 365, Oracle NetSuite, SAP S/4HANA, Sage e Workday Financials.

Sia i sistemi CRM che quelli ERP memorizzano dati vitali per la crescita e il successo di un'azienda. Tradizionalmente, i dati in ciascuno di essi sono rimasti in silos (ovvero, non facilmente accessibili o condivisi automaticamente con altre applicazioni).

I dati sono essenziali per ogni azienda. L'integrazione dei sistemi CRM ed ERP offre un vantaggio competitivo strategico, consentendo esperienze cliente più rapide, migliori e personalizzate. Ad esempio, i commerciali con accesso immediato all'inventario disponibile possono completare gli ordini di vendita più velocemente e offrire ai clienti un'esperienza di acquisto migliore.

 5 Punti di Integrazione tra CRM ed ERP

Un'architettura di integrazione CRM ERP che sincronizza i punti dati comuni aiuta a semplificare e ad automatizzare i processi aziendali. Alcuni punti comuni di integrazione includono:

• Informazioni di contatto dei clienti archiviate nel CRM e dati di account dell'ERP
• Preventivi all'interno dei sistemi ERP integrati con il CRM preferito dal tuo team di vendita
• Cronologie delle vendite dei clienti archiviate in un ERP sincronizzato con un CRM per prevedere le esigenze dei clienti
• Connettere CRM ed ERP per consentire ai team di vendita di visualizzare lo stato dei pagamenti degli account
• Fornire al team di vendita l'accesso ai dati ERP integrati su inventario e prezzi

Diamo un'occhiata più da vicino a ciascuno di questi casi d'uso.

Sincronizza i dati di contatti e aziende tra CRM ed ERP

Il CRM contiene informazioni di contatto di lead e clienti relative agli ordini di vendita, mentre l'ERP dispone di informazioni su clienti e account associate a fatturazione, spedizione e pagamento. Sincronizzare questi punti mantiene le informazioni di contatto e di account accurate e prive di ridondanze.

Accedi alle informazioni su preventivi e ordini dai sistemi ERP e CRM

I preventivi di vendita generalmente hanno origine nel sistema ERP, ma i commerciali hanno bisogno di accedere ai preventivi e preferiscono lavorare da un unico sistema: il CRM. Gli ordini di vendita vengono solitamente inseriti nel CRM dai commerciali, ma è l'ERP che gestisce gli ordini, genera le fatture, evade gli ordini e spedisce i prodotti. L'integrazione dei dati tra i sistemi CRM ed ERP mantiene accurati preventivi e ordini e consente ai commerciali di ottenere tutto dal CRM.

Utilizza la cronologia degli ordini di vendita dal tuo ERP all'interno di un CRM

La cronologia degli ordini di vendita è un'informazione preziosa e le aziende utilizzano l'intelligenza artificiale (IA) per prevedere gli acquisti futuri. La cronologia delle fatture registrate tende a risiedere nell'ERP, quindi tali registrazioni devono essere sincronizzate con il CRM affinché i rappresentanti di vendita possano accedere alle informazioni.

Visualizza lo stato dei pagamenti del conto sia da CRM che da ERP

Il pagamento è il completamento del processo di vendita da preventivo a incasso (quote-to-cash). I dati di pagamento risiedono nell'ERP. Se i tuoi dati di pagamento sono accessibili al CRM, un rappresentante di vendita può essere a conoscenza delle scadenze dei pagamenti e aiutare nelle riscossioni.

Fornire ai team di vendita prodotti, preventivi, prezzi e inventario

I preventivi di prodotti, i prezzi e l'inventario risiedono spesso in un ERP. I rappresentanti di vendita devono accedere a tali informazioni per le proposte ai clienti, la disponibilità dei prodotti e altro ancora. Devono anche comunicare lo stato degli ordini ai clienti, quindi l'integrazione delle informazioni sui prodotti presenti nel vostro ERP con il CRM aiuta a ottimizzare il processo di vendita.

Principali sfide per l'integrazione tra CRM e ERP

Il CRM può essere integrato con l'ERP? Sì. Tuttavia, poiché il CRM e l'ERP sono stati progettati per scopi diversi, ottenere un'integrazione fluida tra CRM ed ERP presenta spesso delle sfide. Eccone solo alcune:

Mancanza di risorse IT

Le complessità e le differenze tra i sistemi ERP e CRM creano spesso grandi progetti che richiedono risorse e strumenti IT. Ciò può portare a implementazioni lente.

Complessità dei sistemi CRM ed ERP

L'integrazione tra ERP e CRM è complessa a causa del numero di sistemi coinvolti. Generalmente, esiste un ecosistema di tecnologie ERP che comprende ERP legacy locali, soluzioni SaaS, applicazioni cloud e molteplici strumenti di integrazione. I CRM hanno un proprio ecosistema di applicazioni principalmente basate sul cloud. Ognuno richiede competenze specifiche per essere integrato al di fuori del proprio ecosistema.

Silos di dati e mancanza di coerenza dei dati

I silo di dati impediscono di sfruttare al massimo i vostri sistemi. I dati provenienti da diversi sistemi spesso mancano di coerenza, a causa di fattori quali la duplicazione dei dati dovuta all'inserimento manuale, la mancanza di standardizzazione dei dati o fusioni e acquisizioni.

Integrazioni personalizzate legacy

Alcune aziende dispongono di integrazioni legacy point-to-point realizzate con codice personalizzato. All'epoca, potrebbe essere stato il modo più rapido ed economico per gestire le integrazioni. Nel lungo termine, tuttavia, la programmazione personalizzata riduce l'estensibilità e la scalabilità.

Come integrare i sistemi CRM ed ERP

Una piattaforma di integrazione come servizio (iPaaS) può aiutare a superare le sfide dell'integrazione tra CRM ed ERP. Le soluzioni iPaaS odierne sono basate sul cloud e vengono utilizzate per l'integrazione di applicazioni, l'integrazione di dati, l'integrazione di ecosistemi B2B, l'integrazione on-premise, la pubblicazione di API e altri scenari.

Queste soluzioni sono generalmente basate su un Piattaforma di integrazione API che forniscono connettività, progettazione di flussi di lavoro, mappatura e trasformazione dei dati e un ciclo di vita dell'integrazione. La maggior parte si connette a ERP e CRM comunemente utilizzati.

Le piattaforme iPaaS di livello enterprise supportano integrazioni che consentono alle aziende di sviluppare e gestire autonomamente le proprie integrazioni senza dover ricorrere a soluzioni professional services complesse, e sono in grado di fornire l'alta disponibilità, il ripristino di emergenza, la sicurezza e altre funzionalità richieste dalle imprese.

CX360 di Jitterbit – La moderna soluzione iPaaS per le aziende

Jitterbit iPaaS offre sia la facilità d'uso per gestire integrazioni comuni, sia la profondità per affrontare integrazioni complesse. La nostra Cliente 360 Le soluzioni di integrazione sono progettate per accelerare l'automazione dei processi aziendali lungo l'intero ciclo di vita del cliente. La metodologia CX360, basata sul nostro framework di integrazione API leader del settore, sfrutta le migliori pratiche derivanti da migliaia di integrazioni realizzate dai nostri clienti e partner.

CX360 include componenti predefiniti che consentono una rapida integrazione tra le applicazioni più comuni. È possibile creare personalizzazioni per gli aspetti più complessi delle integrazioni di sistemi ERP e CRM utilizzando l'intuitiva interfaccia grafica.

CX360 viene fornito con uno strumento APIM completo per l'intero ciclo di vita e le seguenti funzionalità:

Piattaforma unica per l'integrazione

CX360 si basa sulla piattaforma di integrazione API di Jitterbit, che possiede robuste funzionalità per progettare, creare modelli, distribuire e gestire integrazioni.

Componenti predefiniti

Applicazione connettori forniscono connettività predefinita e riutilizzabile verso un endpoint specifico, come Salesforce per CRM e NetSuite, SAP e Epicor per gli ERP.

Le ricette di integrazione sono singole integrazioni predefinite che trasferiscono i dati in un'unica direzione tra oggetti simili presenti in due applicazioni o sistemi (ad esempio, la sincronizzazione dei contatti tra Salesforce e SAP).

I modelli di processo sono casi d'uso predefiniti che accelerano l'esecuzione di specifici processi aziendali (ad es. Opportunità di Ordinare per Salesforce-NetSuite e Salesforce-SAP), richiedendo connettività a più oggetti e campi tra l'applicazione di origine e quella di destinazione.

Interfaccia grafica intuitiva per la personalizzazione di integrazioni complesse

Per la maggior parte delle aziende, i componenti predefiniti possono gestire gli aspetti più comuni delle integrazioni. Ma per integrazioni più complesse, potrebbe essere necessaria la personalizzazione per le trasformazioni dei dati o altra logica aziendale.

CX360 offre il meglio di entrambi i mondi: componenti predefiniti per integrazioni comuni e un'interfaccia grafica intuitiva di tipo drag-and-drop per creare codice riutilizzabile. Le risorse IT sono ridotte al minimo e il codice riutilizzabile è estensibile man mano che la vostra azienda cresce.

Gestione API

La gestione delle API consente di creare, eseguire, proteggere, gestire e analizzare tutte le API e i microservizi utilizzando un'unica piattaforma. Le API possono accedere a qualsiasi applicazione o origine dati, sia nel cloud che dietro il firewall, in qualsiasi momento.

Il toolkit CX360 ha dimostrato di accelerare l'automazione dei processi aziendali fino all'80 percento.

5 vantaggi dell'integrazione CRM ERP tramite Jitterbit

• Stabilire l'automazione dei processi lungo l'intero ciclo di vita del cliente
• Migliorare l'efficienza eliminando i colli di bottiglia
• Implementa Customer 360
• Offri un'esperienza cliente personalizzata
• Integrare i dati per migliorare la catena del valore

Abilita l'automazione dei processi aziendali lungo tutto il ciclo di vita del cliente

L'integrazione tra CRM ed ERP automatizza i processi aziendali che guidano il ciclo di vita del cliente. Collega le informazioni sugli ordini dei clienti (ordini, fatture), le informazioni sulla catena di approvvigionamento dei prodotti (preventivi, prezzi, inventario), le informazioni finanziarie (contabilità clienti, riconoscimento dei ricavi) e altre informazioni per consentire una visione a 360 gradi dei dati dei clienti. Prendi ad esempio questo scenario di ordine del cliente, in cui l'integrazione tra ERP e CRM automatizza il creazione di un ordine di vendita per sincronizzare ordini, contatti e prodotti. Quando un'opportunità viene chiusa in un CRM, un ordine di vendita viene creato automaticamente nell'ERP. Le informazioni sui clienti e sui contatti vengono sincronizzate tra i sistemi, eliminando l'inserimento manuale dei dati e potenziali errori di inserimento. Gli aggiornamenti dei prodotti e dei listini prezzi vengono inviati automaticamente al CRM in modo che le informazioni più recenti siano a disposizione del team di vendita. Di conseguenza, gli ordini dei clienti vengono creati più velocemente, l'azienda ottiene una maggiore conoscenza dei prodotti venduti e il fatturato viene registrato prima.

Ottimizzare l'efficienza

L'elaborazione degli ordini può essere rallentata dal fatto che i documenti relativi alle vendite sono sparsi in più archivi. Automatizzando i processi per raccogliere i documenti da diversi sistemi, i produttori possono ridurre i colli di bottiglia nel flusso di lavoro dall'ordine all'incasso e diminuire i ritardi temporali nel processo di evasione, consegna e fatturazione. L'accesso a tutte le informazioni sui clienti e sui prodotti in un unico flusso di lavoro digitale riduce i colli di bottiglia nell'ordine all'incasso e migliora i tempi di evasione degli ordini.

Ottieni una vista Customer 360

A Cliente 360 è un quadro completo di ciascun cliente e del rapporto complessivo che il cliente ha con un'azienda. Una visione a 360 gradi è la presentazione delle informazioni sui clienti in modo significativo. L'integrazione tra CRM ed ERP è essenziale per aggregare le informazioni sui clienti e fornire una visione accurata dello stato del cliente. Questa visione aumenta la condivisione delle conoscenze e la collaborazione tra i team di vendita, finanza, produzione di prodotti e altri reparti. L'accesso ai dati in tempo reale consente ai vostri team di prendere decisioni intelligenti più rapidamente, ottenendo previsioni di vendita migliori e una pianificazione più accurata.

Personalizza le esperienze dei clienti

Le integrazioni tra CRM ed ERP aiutano a raccogliere informazioni intelligenti sulle esigenze o sui desideri dei clienti. Se puoi accedere a tutti i dati presenti nel back-office, puoi creare offerte unicamente su misura per i tuoi clienti. Tuttavia, è necessaria la tecnologia giusta per combinare questi dati con ulteriori fonti online, offline e di terze parti per creare un profilo cliente singolo e dinamico. Puoi quindi utilizzare questa visione unica del cliente e applicare l'intelligenza artificiale per consigliare messaggi e offerte ideali in tutte le tue interazioni di commercio digitale.

Ottimizzare la catena del valore

L'integrazione consente di sfruttare al meglio i dati lungo tutta la catena del valore della vostra azienda. Una visione completa dei dati dei clienti permette ai produttori di prevedere con maggiore precisione la domanda, adattarsi rapidamente ai cambiamenti nel marketplace, accelerare il processo di progettazione su ordinazione e comunicare in modo più efficace.

Customer Success con Jitterbit nelle integrazioni CRM ERP

SAP è un sistema ERP molto diffuso; numerosi clienti di Jitterbit hanno integrato con successo SAP con i propri sistemi CRM, riuscendo così a:

• Ottieni informazioni sui clienti migliori e più fruibili
• Risparmia tempo e consenti l'accesso in tempo quasi reale alle informazioni aziendali critiche
• Migliora i tempi di consegna e aumenta la soddisfazione dei clienti con la gestione delle garanzie, le spedizioni e i resi
• Fai crescere il business più rapidamente con processi aziendali automatizzati e sistemi connesi

I nostri clienti in tutti i settori hanno ottenuto di più dai loro sistemi ERP integrandosi con i CRM. Per esempio:

• Le aziende commerciali hanno integrato grandi volumi di dati di prodotto, finanziari e dei clienti, riunendo cruciali dettagli di vendita in un unico luogo.
• Le aziende manifatturiere hanno eliminato l'inserimento manuale dei dati, automatizzato i processi a ciclo chiuso tra i reparti vendite, prodotto, fidi e contabilità clienti, rendendo disponibile l'accesso quasi in tempo reale alle informazioni critiche per il business in un CRM.
• Le aziende farmaceutiche hanno collegato la gestione degli ordini nel loro CRM con l'evasione degli ordini nel loro ERP, automatizzando il processo di ordinazione.
• Le aziende sanitarie hanno integrato le informazioni sui prodotti di back office e sugli ordini dei clienti e le hanno rese disponibili al CRM per aiutare i commerciali a migliorare il servizio clienti.

Scopri di più sulla nostra soluzione di integrazione Salesforce SAP.

L'integrazione di CRM ed ERP consente esperienze clienti eccezionali

Diventa un leader nelle nuove regole del business offrendo esperienze cliente eccezionali. L'integrazione CRM ERP è un passo fondamentale e può essere realizzata con l'iPaaS. CX360 di Jitterbit è una soluzione moderna che offre un set di strumenti potente con modelli predefiniti per le integrazioni di applicazioni comuni e la capacità di creare personalizzazioni per esigenze di integrazione più complesse.

Con Jitterbit, puoi offrire esperienze cliente eccezionali e gettare una base scalabile per la crescita.

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