Di Carole Achramowicz, Direttore senior del marketing di prodotto
Perché integrare sistemi CRM ed ERP?
Offrire esperienze cliente eccezionali lungo tutto il percorso del cliente non è più solo un elemento di differenziazione, ma un'aspettativa del cliente. L'ottimizzazione di ogni punto di contatto o interazione con il cliente aumenta la probabilità di soddisfazione del cliente. Ma senza l'accesso a dati integrati, le aziende faticano a soddisfare i propri clienti.
L'integrazione dei sistemi di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) e di pianificazione delle risorse aziendali (ERP) svolge un ruolo fondamentale nell'orchestrare i percorsi dei clienti senza soluzione di continuità. Abbiamo approfondito Integrazione CRM ed Integrazione ERP argomenti separatamente in precedenza. Ora diamo un'occhiata a come la tua azienda può trarre vantaggio dall'integrazione del CRM con le applicazioni ERP.
ERP contro CRM
Un CRM è la tecnologia fondamentale per il coinvolgimento del cliente. Il suo compito è gestire le interazioni con i clienti e i processi aziendali relativi al ciclo di vita del cliente. Esistono molti sistemi CRM, inclusi Salesforce, Adobe, Microsoft Dynamics e SugarCRM.
Un sistema ERP semplifica a companyle funzioni aziendali essenziali relative alle entrate: vendite, marketing, gestione della catena di fornitura (SCM), ecc. L'ERP è spesso utilizzato come sinonimo del sistema finanziario (contabilità, fatturazione, rendicontazione finanziaria). Tuttavia, può anche fornire moduli aggiuntivi, come business intelligence (BI), CRM, pianificazione dei fabbisogni materiali (MRP) e pianificazione delle risorse umane. Esempi di sistemi ERP includono Epicor, Microsoft Dynamics 365, Oracle NetSuite, SAP S/4HANA, Salvia e Workday Finanziari.
Sia i sistemi CRM che quelli ERP archiviano dati vitali per la crescita e il successo di un'azienda. Tradizionalmente, i dati in ciascuno di essi sono rimasti in silos (ovvero, non facilmente accessibili o condivisi automaticamente con altre applicazioni).
I dati sono essenziali per ogni azienda. L'integrazione dei sistemi CRM ed ERP fornisce un vantaggio competitivo strategico, consentendo esperienze cliente più rapide, migliori e più personalizzate. Ad esempio, i rappresentanti di vendita con accesso immediato all'inventario disponibile possono completare gli ordini di vendita più rapidamente e offrire ai clienti una migliore esperienza di acquisto.
5 punti di integrazione CRM ERP
Un'architettura di integrazione ERP CRM che sincronizza i punti di dati comuni aiuta a semplificare e automatizzare i processi aziendali. Alcuni punti comuni di integrazione includono:
- Informazioni di contatto dei clienti e dati dell'account ERP archiviati nel CRM
- Preventivi all'interno dei sistemi ERP integrati con il CRM preferito dal tuo team di vendita
- Storie delle vendite dei clienti archiviate in un ERP sincronizzato con un CRM per prevedere le esigenze dei clienti
- Collegamento di CRM ed ERP per consentire ai team di vendita di visualizzare lo stato dei pagamenti dei conti
- Fornire al team di vendita l'accesso ai dati ERP integrati su inventario e prezzi
Diamo uno sguardo più da vicino a ciascuno di questi casi d'uso.
Sincronizza i dati dei contatti e degli account CRM ed ERP
Il CRM contiene le informazioni di contatto dei lead e dei clienti relative agli ordini di vendita, mentre l'ERP contiene le informazioni sui clienti e sugli account associate alla fatturazione, alla spedizione e al pagamento. La sincronizzazione di questi punti mantiene le informazioni di contatto e dell'account accurate senza ridondanza.
Accedi alle informazioni sui preventivi e sugli ordini dai sistemi ERP e CRM
I preventivi di vendita generalmente hanno origine nel sistema ERP, ma i rappresentanti di vendita hanno bisogno di accedere ai preventivi e preferiscono lavorare con un unico sistema: il CRM. Gli ordini di vendita vengono generalmente inseriti nel CRM dai rappresentanti di vendita, ma è l'ERP che gestisce gli ordini, genera fatture, evade gli ordini e spedisce i prodotti. L'integrazione dei dati tra i sistemi CRM ed ERP mantiene preventivi e ordini accurati e consente ai rappresentanti di vendita di ottenere tutto dal CRM.
Utilizza la cronologia degli ordini di vendita dal tuo ERP all'interno di un CRM
La cronologia degli ordini di vendita è un'informazione preziosa e le aziende utilizzano l'intelligenza artificiale (AI) per prevedere gli acquisti futuri. La cronologia delle fatture prenotate tende a risiedere nell'ERP, quindi tali record devono essere sincronizzati con il CRM affinché i rappresentanti di vendita possano accedere alle informazioni.
Visualizza lo stato dei pagamenti dell'account sia da CRM che da ERP
Il pagamento è il completamento del processo dall'offerta di vendita all'incasso. I dati di pagamento risiedono nell'ERP. Se i tuoi dati di pagamento sono accessibili al CRM, un rappresentante di vendita può essere a conoscenza del pagamento dovuto e aiutarti negli incassi.
Fornire ai team di vendita prodotto, preventivo, prezzo e inventario
Preventivi, prezzi e inventario dei prodotti spesso risiedono in un ERP. I rappresentanti di vendita devono accedere a tali informazioni per le proposte dei clienti, la disponibilità dei prodotti e altro ancora. Devono anche comunicare lo stato degli ordini ai clienti, quindi l'integrazione delle informazioni sui prodotti nel tuo ERP con il CRM aiuta a semplificare il processo di vendita.
Le principali sfide all’integrazione tra CRM ed ERP
Il CRM può essere integrato con l'ERP? SÌ. Tuttavia, poiché CRM ed ERP sono stati progettati per fare cose diverse, il raggiungimento di un'integrazione perfetta tra CRM ed ERP spesso deve affrontare delle sfide. Eccone solo alcuni:
Mancanza di risorse IT
Le complessità e le differenze tra i sistemi ERP e CRM spesso creano progetti di grandi dimensioni che richiedono risorse e strumenti IT. Ciò può portare a implementazioni lente.
Complessità dei sistemi CRM ed ERP
L'integrazione ERP e CRM è complessa a causa del numero di sistemi coinvolti. In generale, esiste un ecosistema ERP di tecnologie che include ERP legacy locali, soluzioni SaaS, applicazioni cloud e molteplici strumenti di integrazione. I CRM hanno il proprio ecosistema di applicazioni principalmente basate su cloud. Ciascuno richiede competenze specifiche per integrarsi al di fuori del proprio ecosistema.
Silos di dati e mancanza di coerenza dei dati
I silos di dati ti impediscono di ottenere il massimo dai tuoi sistemi. I dati provenienti da sistemi diversi spesso mancano di coerenza, a causa di fattori come la duplicazione dei dati dovuta all’immissione manuale dei dati, la mancanza di standardizzazione dei dati o fusioni e acquisizioni.
Integrazioni legacy con codice personalizzato
Alcune aziende dispongono di integrazioni legacy point-to-point create con codice personalizzato. A quel tempo, potrebbe essere stato il modo più conveniente ed economico per affrontare le integrazioni. A lungo termine, tuttavia, la codifica personalizzata riduce l'estensibilità e la scalabilità.
Come integrare i sistemi CRM e ERP
Una piattaforma di integrazione come servizio (iPaaS) può aiutare a superare le sfide dell'integrazione CRM ed ERP. Le soluzioni iPaaS odierne sono basate sul cloud e vengono utilizzate per l'integrazione delle applicazioni, l'integrazione dei dati, l'integrazione dell'ecosistema B2B, l'integrazione in sede, la pubblicazione di API e altri scenari.
Queste soluzioni sono generalmente basate su un Piattaforma di integrazione dell'API che forniscono connettività, progettazione del flusso di lavoro, mappatura e trasformazione dei dati e un ciclo di vita di integrazione. La maggior parte si collega a ERP e CRM di uso comune.
Le piattaforme iPaaS di classe enterprise supportano integrazioni che consentono alle aziende di sviluppare e gestire le proprie integrazioni senza bisogno di approfondimenti professional servicese può fornire l'elevata disponibilità, il ripristino di emergenza, la sicurezza e altre funzionalità richieste dalle aziende.
CX360 di Jitterbit: la moderna soluzione iPaaS per le aziende
Jitterbit's iPaas offre sia la facilità d'uso per affrontare integrazioni comuni, sia la profondità per affrontare integrazioni complesse. Nostro Clienti 360 le soluzioni di integrazione sono progettate per accelerare l'automazione dei processi aziendali nell'intero ciclo di vita del cliente. La metodologia CX360, basata sul nostro framework di integrazione API leader del settore, sfrutta le migliori pratiche di migliaia di integrazioni dei nostri clienti e partner.
CX360 viene fornito con componenti pronti all'uso che consentono una rapida integrazione tra le applicazioni comuni. Puoi creare personalizzazioni per gli aspetti più complessi delle integrazioni di sistemi ERP e CRM utilizzando l'interfaccia grafica intuitiva.
CX360 viene fornito con uno strumento APIM per l'intero ciclo di vita e le seguenti funzionalità:
Unica piattaforma per l'integrazione
CX360 si basa sulla piattaforma di integrazione API di Jitterbit, che dispone di solide funzionalità per progettare, creare modelli, distribuire e gestire le integrazioni.
Componenti pronti all'uso
Applicazioni connettori fornire connettività predefinita e riutilizzabile a un endpoint specifico, ad esempio Salesforce per CRM e NetSuite, SAPe Epicor per ERP.
Le ricette di integrazione sono integrazioni singole e predefinite che spostano i dati in una direzione tra oggetti simili attraverso due applicazioni o sistemi (ad esempio sincronizzando i contatti tra Salesforce ed SAP).
I modelli di processo sono casi d'uso predefiniti che accelerano l'esecuzione di processi aziendali specifici (ad es Possibilità di ordinare per Salesforce-Net Suite ed Salesforce-SAP), che richiede connettività a più oggetti e campi tra l'applicazione di origine e quella di destinazione.
Interfaccia grafica intuitiva per personalizzare integrazioni complesse
Per la maggior parte delle aziende, i componenti predefiniti possono gestire gli aspetti più comuni delle integrazioni. Ma per integrazioni più complesse, potrebbe essere necessaria la personalizzazione per le trasformazioni dei dati o altre logiche aziendali.
CX360 offre il meglio di entrambi i mondi; componenti predefiniti per integrazioni comuni e un'interfaccia grafica intuitiva con trascinamento della selezione per creare codice riutilizzabile. Le risorse IT sono ridotte al minimo e il codice riutilizzabile è estensibile come il tuo company cresce.
Gestione API
La gestione delle API ti consente di creare, eseguire, proteggere, gestire e analizzare tutte le API e i microservizi utilizzando un'unica piattaforma. Le API possono accedere a qualsiasi applicazione o origine dati nel cloud o dietro il firewall, in qualsiasi momento.
È dimostrato che il toolkit CX360 accelera l'automazione dei processi aziendali fino all'80%.
5 vantaggi dell'integrazione CRM ERP utilizzando Jitterbit
- Stabilisci l'automazione dei processi lungo l'intero ciclo di vita del cliente
- Migliorare l’efficienza eliminando i colli di bottiglia
- Implementare Customer 360
- Fornire un'esperienza cliente personalizzata
- Integra i dati per migliorare la tua catena del valore
Abilita l'automazione dei processi aziendali lungo l'intero ciclo di vita del cliente
L'integrazione CRM ed ERP automatizza i processi aziendali che guidano il ciclo di vita del cliente. Collega le informazioni sugli ordini dei clienti (ordini, fatture), le informazioni sulla catena di fornitura dei prodotti (preventivi, prezzi, inventario), le informazioni finanziarie (contabilità clienti, riconoscimento dei ricavi) e altre informazioni per consentire una visione a 360 gradi dei dati dei clienti. Prendi questo scenario degli ordini cliente, ad esempio, in cui l'integrazione ERP e CRM è automatizzata , il creazione di un ordine di vendita per sincronizzare ordini, contatti, prodotti. Quando un'opportunità viene chiusa in un CRM, un ordine di vendita viene creato automaticamente nell'ERP. Le informazioni sui clienti e sui contatti vengono sincronizzate tra i sistemi, eliminando l'immissione manuale dei dati e potenziali errori di dati. Gli aggiornamenti dei prodotti e dei listini prezzi vengono inviati automaticamente al CRM in modo che le informazioni più recenti siano disponibili per le vendite. Di conseguenza, gli ordini dei clienti vengono creati più velocemente company acquisisce informazioni su quali prodotti sono stati venduti e le entrate vengono contabilizzate prima.
Promuovi una maggiore efficienza
L'elaborazione degli ordini può essere rallentata dal fatto che i documenti relativi alle vendite sono sparsi in più repository. Automatizzando i processi per raccogliere documenti da diversi sistemi, i produttori possono ridurre i colli di bottiglia nel flusso di lavoro degli ordini e ridurre i ritardi nel processo di evasione, consegna e fatturazione. L'accesso a tutte le informazioni sui clienti e sui prodotti in un unico flusso di lavoro digitale riduce i colli di bottiglia per l'incasso e migliora i tempi di evasione degli ordini.
Raggiungi un cliente a 360°
A Clienti 360 è un quadro completo di ciascun cliente e della relazione generale che il cliente ha con a company. Una visione a 360 gradi è la presentazione delle informazioni sui clienti in modo significativo. L'integrazione CRM ERP è essenziale per aggregare le informazioni sui clienti e fornire una visione accurata del suo stato. Questa visualizzazione aumenta la condivisione delle conoscenze e la collaborazione tra vendite, finanza, produzione del prodotto e altri team. L'accesso ai dati in tempo reale consente ai tuoi team di prendere decisioni intelligenti più rapidamente, con conseguenti previsioni di vendita migliori e una pianificazione più accurata.
Personalizza le esperienze dei clienti
Le integrazioni CRM ERP aiutano a raccogliere informazioni intelligenti sulle esigenze o sui desideri dei clienti. Se puoi accedere a tutti i dati presenti nel back office, puoi creare offerte uniche e personalizzate per i tuoi clienti. Tuttavia, è necessaria la giusta tecnologia per combinare questi dati con ulteriori fonti online, offline e di terze parti per creare un profilo cliente unico e dinamico. Quindi puoi utilizzare questa visione unica del cliente e applicare l'intelligenza artificiale per consigliare i messaggi e le offerte più adatti a tutte le tue interazioni di commercio digitale.
Ottimizzare la catena del valore
L'integrazione consente un utilizzo migliore dei dati in tutto il tuo companyla catena del valore. Una visione completa dei dati dei clienti consente ai produttori di prevedere meglio la domanda dei clienti e di adattarsi rapidamente ai cambiamenti marketplace, accelerare il processo engineer-to-order e comunicare in modo più efficace.
Successo dei clienti con Jitterbit nelle integrazioni ERP CRM
SAP è un popolare sistema ERP; molti clienti Jitterbit si sono integrati con successo SAP con i loro CRM, consentendo loro di:
- Raccogli informazioni migliori e fruibili sui clienti
- Risparmia tempo e consenti l'accesso quasi in tempo reale alle informazioni business-critical
- Migliora i tempi di consegna e aumenta la soddisfazione del cliente con la gestione della garanzia, la spedizione e i resi
- Fai crescere il business più rapidamente con processi aziendali automatizzati e sistemi connessi
I nostri clienti di tutti i settori hanno ottenuto di più dai loro sistemi ERP integrandosi con i CRM. Per esempio:
- Le società commerciali hanno integrato grandi volumi di dati sui prodotti, finanziari e sui clienti, portando in un unico posto i dettagli cruciali delle vendite.
- Le aziende manifatturiere hanno eliminato l'immissione manuale dei dati e i processi automatizzati a ciclo chiuso tra i reparti vendite, prodotti, credito e contabilità clienti, consentendo l'accesso quasi in tempo reale alle informazioni aziendali critiche disponibili in un CRM.
- Le aziende farmaceutiche hanno collegato la gestione degli ordini nel proprio CRM con l'evasione degli ordini nel proprio ERP, automatizzando il processo di ordinazione.
- Le aziende sanitarie hanno integrato le informazioni sui prodotti di back office e sugli ordini dei clienti e le hanno rese disponibili al CRM per aiutare gli addetti alle vendite a migliorare il servizio clienti.
Ulteriori informazioni sulla nostra Salesforce SAP soluzione di integrazione.
L'integrazione di CRM ed ERP consente esperienze cliente eccezionali
Diventa leader nelle nuove regole del business offrendo esperienze cliente eccezionali. L'integrazione del CRM ERP è un passaggio fondamentale e può essere realizzato con iPaaS. CX360 di Jitterbit è una soluzione moderna che fornisce un potente set di strumenti con modelli predefiniti per integrazioni di applicazioni comuni e la capacità di creare personalizzazioni per esigenze di integrazione più complesse.
Con Jitterbit puoi offrire ai clienti esperienze eccezionali e gettare basi scalabili per la crescita.
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