Por David Rastatter, Director sénior, Marketing de productos
Examinar los desafíos en el proceso de preparación del pedido, con una mirada táctica a tres flujos de trabajo para automatizar.
Atraer nuevos clientes potenciales y convertirlos en clientes es el objetivo por excelencia de cualquier negocio.
Pero este proceso suele ser engorroso y requiere mucho tiempo para las empresas, con mostrando datos profesionales de ventas en todo el United States y Canada dedican más de un tercio de su tiempo a tareas administrativas y a actualizar su CRM.
El proyecto conducir al proceso de pedido debe ser fluido e innovador para que tanto los empleados como los clientes puedan ofrecer experiencias más dinámicas, acelerar la transformación digital e impulsar un crecimiento escalable. Pero para lograr una eficiencia óptima en todo este proceso, debe facilitarse como un enfoque holístico para gestionar el ciclo de vida del cliente en la gestión de pedidos y ventas.
Sin embargo, a muchas organizaciones les resulta difícil conectar y optimizar los datos en las etapas clave del proceso de entrega del pedido. Puede haber varias razones para esto, ya sea tener que gestionar una compleja gama de configuraciones de productos y modelos de precios; una desconexión entre los sistemas de ventas y finanzas (lo que lleva a un seguimiento deficiente de las métricas clave relevantes para el proceso de entrega de pedidos); o dificultades para soportar las ventas omnicanal.
Tres formas de empezar a automatizar los pedidos
A plataforma de integración unificada automatiza los flujos de trabajo y proporciona inteligencia precisa de ventas e ingresos para maximizar la eficiencia y mejorar las experiencias de los clientes. Además, las organizaciones requieren un marco de gestión que pueda garantizar mediciones precisas del desempeño durante todo el ciclo de vida del cliente y proporcionar información sobre las ineficiencias que podrían tener un impacto negativo en la generación de ingresos.
Dado que el ciclo de vida del cliente consta de numerosas etapas, a continuación presentamos tres formas de comenzar con la automatización del proceso de entrega de pedidos:
-
Crear clientes potenciales y sincronizar datos de contacto entre las herramientas de automatización de marketing y su CRM
Automatice y sincronice los detalles de los clientes potenciales integrando datos de sistemas de automatización de marketing (como HubSpot o Marketo) con sistemas de gestión de relaciones con el cliente (CRM) (como Salesforce o Microsoft Dynamics 365).
Esto proporciona a los equipos de ventas y marketing datos precisos de las cuentas de los clientes en tiempo real, lo que les permite crear nuevas oportunidades de venta y segmentarlas automáticamente según diferentes criterios. La integración de plataformas de marketing front-end con plataformas CRM garantiza una transferencia adecuada del cliente potencial al cliente cercano, sin demoras ni cuellos de botella. La automatización mejora la precisión de la información y elimina la necesidad de ingresar datos varias veces en diferentes aplicaciones.
-
Clasificar oportunidades y moverlas a través del proceso de pedido para una entrega más rápida y un mejor servicio.
Al conectar sistemas CRM como Salesforce con un ERP como NetSuite, Microsoft Dynamics 365, Epicory más, puede clasificar automáticamente las oportunidades como 'ganadas cerradas', moverlas al mostrador de pedidos para su verificación, comenzar con contratos y otros aspectos legales, completar procesos de cuentas por cobrar, etc. También puede facilitar la carga y el registro de documentos de ventas y relacionados con pedidos, lo que ayuda a acelerar aún más el proceso de pedido.
Al configurar ciertos flujos de trabajo de integración, sus equipos también pueden rastrear automáticamente las oportunidades por fecha de cierre y fecha de seguimiento, administrar el flujo de oportunidades de una etapa del ciclo de vida del cliente a otra y cerrar oportunidades después de que se completen todas las tareas dependientes, lo que lleva a mayores niveles de productividad y mejores experiencias para clientes y empleados por igual. La integración de plataformas de éxito del cliente como ChurnZero y Vitally en la combinación completa el ciclo y garantiza una transferencia adecuada en todos los departamentos.
-
Sincronización de detalles de creación de pedidos y configuración de cotización de precios (CPQ) entre su CRM y ERP
Con la automatización, también puede gestionar automáticamente la entrega de envíos según la configuración del producto o servicio, las especificaciones del cliente y los detalles del pedido.
La integración con otros sistemas LOB ayuda a compartir información en tiempo real sobre las actualizaciones y finalización de las tareas de entrega, la aceptación del pedido por parte del cliente (y cualquier reacción al mismo) y la facturación con los equipos relevantes. La integración de plataformas CPQ, como Infor o DealHub, con un CRM garantiza el intercambio dinámico de datos entre equipos y departamentos, reduce los procesos manuales y proporciona puntos de datos críticos a lo largo del recorrido del cliente.
Beneficios estratégicos de automatizar tus procesos de ventas
La automatización no solo acelera los procesos clave y mejora la eficiencia, sino que también proporciona a los gerentes de negocios información en tiempo real sobre las tendencias de compra, brindando a los equipos de marketing, ventas, finanzas y éxito del cliente datos más rápidos y precisos sobre las tendencias de los consumidores y productos o servicios populares. , volumen de pedidos y otros conocimientos clave del mercado.
Además, la automatización permite a los equipos de ventas optimizar la forma de calificar a los clientes potenciales y convertirlos en clientes de pago. También proporciona información valiosa sobre el éxito de los esfuerzos de ventas y marketing de una organización. La creación de flujos de trabajo automatizados basados en criterios claros de calificación de clientes potenciales también permite a las empresas maximizar los ingresos de oportunidades de ventas calificadas, garantizar una experiencia del cliente consistentemente positiva y capturar datos valiosos en cada etapa del ciclo de vida del cliente.
Además, con la integración de datos y la automatización configuradas entre los sistemas comerciales relevantes y las partes interesadas, las organizaciones también pueden ajustar y optimizar fases específicas del ciclo de vida del cliente. Por ejemplo, es posible que las organizaciones quieran que todos los departamentos tengan visibilidad del recorrido de ventas, desde el cliente potencial hasta el cierre, para ayudar a mejorar las estrategias de marketing, las comunicaciones de ventas, los procesos de implementación, la entrega de productos y el éxito del cliente.
Con Jitterbit, puede integrar aplicaciones clave de marketing y ventas, incluidas aplicaciones comerciales, de tienda web o de tienda web front-end, con soluciones CPQ, CRM y ERP, con software PLM y más. Automatice los flujos de trabajo, elimine los silos de datos, garantice una previsión adecuada y fomente la colaboración entre equipos.
