Integra SAP con Salesforce para automatizar por completo tus procesos digitales

Las empresas más exitosas y competitivas han integrado sus operaciones administrativas y de atención al cliente. Uno de los casos de uso más comunes es el de las empresas que integran SAP con Salesforce.

Cuando Sika decidió integrar SAP con Salesforce, recurrió a Jitterbit. Antes de Jitterbit, Sika había intentado utilizar otros productos para automatizar la transferencia de archivos planos de SAP a Salesforce de forma manual varias veces a la semana.

Si bien el movimiento de datos en sí estaba automatizado, el proceso para configurar cada carga era totalmente manual, lo que requería horas de trabajo cada semana para manipular y transformar estos datos. Esto incluía a una persona buscando manualmente a los miembros del equipo de ventas y asignando los registros correctos a sus usuarios.

Con Jitterbit, Sika ha automatizado por completo esta integración, conectando los datos de ventas, la gama de productos, el crédito y los asuntos relacionados con las cuentas por cobrar entre SAP y Salesforce, lo que le brinda a la organización una visibilidad completa del proceso de ventas desde ambas aplicaciones.

Sika es solo uno de los muchos clientes de Jitterbit que aprovechan la integración entre el front-office y el back-office, y este caso de uso es solo uno de los muchos procesos empresariales que se pueden automatizar a través de Jitterbit.

Al buscar integrar un ERP con un CRM, hay cuatro áreas clave a considerar:

1. Pedido/Factura.  Su aplicación ERP es probablemente su sistema de registro para productos, pedidos y facturas. Sin embargo, esta información también es fundamental para su equipo de front office. Conectar ambos sistemas cerrará el círculo y brindará a sus representantes de ventas visibilidad sobre el estado de los pedidos.
2. Contacto y Cuenta.  Tanto las aplicaciones de *front office* como las de *back office* utilizan Contactos y Cuentas para realizar un seguimiento de sus clientes. No recurra a la introducción de datos manual y propensa a errores mediante la alternancia de sistemas en un intento de mantenerlos alineados. Utilice su sistema central de registro para rellenar y actualizar automáticamente los datos clave de Cuentas y Contactos sincronizando el CRM con el ERP. Cree reglas de gobernanza de datos para determinar qué campos se pueden modificar dentro de un sistema determinado.
3. Inventario de productos.  La aplicación de CRM necesita tener acceso a los productos que su equipo de ventas y marketing está tratando de vender. Esto les da a los representantes de ventas la capacidad de ver el inventario actual, la lista de materiales y otros datos pertinentes de los productos para que puedan cerrar acuerdos más rápido.
4. Gestión de pedidos y cotizaciones.  Convierta automáticamente las cotizaciones (creadas en el CRM) en pedidos (ejecutados y rastreados a nivel de ERP). Luego, cierre el ciclo sincronizando la información clave del estado del pedido de vuelta al CRM para que tanto su equipo de ventas como su cliente obtengan visibilidad en tiempo real.