Las empresas más exitosas y competitivas han conectado sus back office y front office. Uno de los casos de uso más comunes son las empresas que integran SAP Salesforce.
Cuando Sika decidió integrar SAP Salesforce, recurrieron a Jitterbit. Antes de Jitterbit, Sika había intentado usar otros productos para automatizar el movimiento de archivos planos desde SAP dentro Salesforce manualmente varias veces por semana.
Si bien el movimiento de datos en sí estaba automatizado, el proceso para configurar cada carga era totalmente manual y requería horas de trabajo cada semana para manipular y transformar estos datos. Esto incluía que una persona buscara manualmente a los miembros del equipo de ventas y asignara los registros correctos a sus usuarios.
Con Jitterbit, Sika ha automatizado completamente esta integración, conectando datos de ventas, mezcla de productos, crédito y problemas de cuentas por cobrar entre SAP y Salesforce, brindando a la organización una visibilidad completa del proceso de ventas desde ambas aplicaciones.
Escuche a Sika hablar sobre cómo se integraron SAP y Salesforce.
Sika es solo uno de los muchos clientes de Jitterbit que aprovechan la integración de front y back office, y este caso de uso es solo uno de los muchos procesos comerciales que se pueden automatizar a través de Jitterbit.
Cuando busca integrar ERP con CRM, hay cuatro áreas clave a considerar:
- Pedido/Factura. Su aplicación ERP es probablemente su sistema de registro de productos, pedidos y facturas. Pero esta información también es crítica para su equipo de recepción. La conexión de los dos sistemas cerrará el ciclo y dará a sus representantes de ventas visibilidad del estado de los pedidos.
- Contacto y cuenta. Tanto las aplicaciones de front office como las de back office utilizan Contactos y Cuentas para rastrear a sus clientes. No utilice la entrada de datos de la silla giratoria manual, propensa a errores, para intentar mantenerlos alineados. Utilice su sistema de registro para completar y actualizar automáticamente los datos clave de cuentas y contactos mediante la sincronización de CRM con ERP. Cree reglas de gobierno de datos para determinar qué campos se pueden modificar dentro de un sistema determinado.
- Inventario de productos. La aplicación de CRM debe tener acceso a los productos que su equipo de ventas y marketing está tratando de vender. Brinda a los representantes de ventas la posibilidad de ver el inventario actual, la lista de materiales y otros datos pertinentes del producto para que puedan cerrar tratos más rápido.
- Gestión de pedidos y cotizaciones. Convierta automáticamente las propuestas (creadas en el CRM) en pedidos (ejecutados y rastreados a nivel de ERP). Luego cierre el ciclo sincronizando la información clave del estado del pedido con CRM para que tanto su equipo de ventas como su cliente puedan obtener visibilidad en tiempo real.
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