Explicación de la integración de CRM: significado, beneficio y estrategia

Conozca los conceptos básicos de la integración de CRM y cómo ayuda a su empresa a ofrecer experiencias excepcionales a los clientes.

En la “era del cliente”, un sistema de gestión de relaciones con el cliente (CRM) es la tecnología central que permite a las empresas crear experiencias excepcionales para el cliente durante todo el recorrido del cliente. Sin embargo, un sistema CRM no puede actuar solo; necesita funcionar al unísono con muchos otros sistemas de software.

¿Qué es la integración CRM?

Los sistemas CRM brindan una vista de 360 ​​grados de los clientes al recopilar datos de los clientes, supervisar las interacciones y gestionar los procesos comerciales dentro del ciclo de vida del cliente. Los CRM existen desde hace más de tres décadas y el 91% de las empresas con más de 10 empleados los tienen.1 Algunos de los sistemas CRM más populares son Salesforce, Microsoft Dinámico 365, SAPy SugarCRM.

¿Qué significa la integración de CRM? La integración del sistema CRM es el proceso de conectar múltiples aplicaciones al CRM y entre sí para crear un flujo automatizado de datos entre sistemas. Un beneficio clave de la integración de CRM es que automatiza procesos comerciales clave dentro del recorrido del cliente, como el procesamiento de pedidos, la gestión de inventario, el envío y más. Por ejemplo, cuando se realiza un pedido en un company sitio web, todos los datos de clientes, pedidos y productos se transfieren automáticamente al sistema CRM y de planificación de recursos empresariales (ERP) sin intervención humana ni entrada manual de datos. La sincronización de datos entre sistemas ayuda a las empresas a ser proactivas a la hora de recomendar productos, agilizar tickets de soporte y aumentar las ventas a los clientes.

¿Por qué necesita la integración de CRM?

Conozca los conceptos básicos de la integración de CRM y cómo ayuda a su empresa a ofrecer experiencias excepcionales a los clientes.

• Eliminar procesos manuales

  Las empresas que dependen de procesos manuales crean cuellos de botella internos que retrasan funciones comerciales clave y dejan la puerta abierta a errores de procesamiento, retrasos en los tiempos de respuesta y gestión de datos inexacta. Las empresas que dependen de procesos manuales suelen recibir bajas calificaciones de la experiencia del cliente y tienen una visión limitada de los datos para identificar oportunidades de mejora. Un ejemplo de esto es una empresa que depende de hojas de cálculo para almacenar datos y transferirlos manualmente de un sistema a otro. Los procesos manuales como ese son costosos porque agotan los recursos e impiden que el personal realice un trabajo de mayor valor. Sin embargo, la integración del sistema CRM aprovecha la automatización para transferir datos entre sistemas sin necesidad de entrada humana ni hojas de cálculo. Por ejemplo, cuando un cliente actualiza su información en un sitio web de comercio electrónico, se actualizará automáticamente en el CRM y en cualquier otro sistema que deba actualizarse, como un sistema ERP.

• Falta de recursos de TI

  Si una empresa depende de su departamento de TI para integrar y administrar su integración de CRM, tendrá problemas para agregar nuevas aplicaciones a su pila tecnológica cuando quiera escalar. A medida que el negocio crece, la carga de trabajo del equipo de TI aumenta, lo que potencialmente genera cuellos de botella y retrasos en la implementación de nuevas integraciones. Además, depender de TI para tareas que consumen mucho tiempo significa perder tiempo para ayudar a la empresa a abordar otros desafíos.

• Lograr iniciativas estratégicas de experiencia del cliente

  La integración es esencial cuando una empresa se esfuerza por ofrecer experiencias excepcionales a los clientes. La integración del software CRM permite a las empresas tener una única fuente de datos de clientes diseñada a escala mediante la adición de nuevos canales de participación, aplicaciones y sistemas con la plataforma de integración adecuada.

Tipos de integración CRM

Para identificar los principales tipos de integración del sistema CRM, simplemente observe el ciclo de vida del cliente. Cada etapa del recorrido del cliente tiene procesos comerciales que requieren diferentes sistemas para manejar tareas específicas. Identifiquemos algunas de las aplicaciones involucradas en la realización de procesos en el ciclo de vida del cliente.

• Integración de CRM de marketing: conexión de sistemas de automatización de marketing

  El marketing suele centrarse en generar clientes potenciales, impulsar las ventas, aumentar la satisfacción del cliente y aumentar el conocimiento de la marca. Antes de que los prospectos se conviertan en clientes, se les considera clientes potenciales. Los sistemas de marketing se dirigen a los clientes potenciales mediante la ejecución de campañas en diferentes canales, capturando información, calificando a los clientes potenciales y determinando cuáles están calificados para enviarlos al personal de ventas. Aprovechar la automatización del software de integración proporciona una forma de recopilar datos de múltiples aplicaciones a lo largo del recorrido del flujo de clientes potenciales para generar informes que proporcionen información procesable.

• Integración de CRM de comercio electrónico: procesamiento fluido de pedidos

  Una brecha común que tienen muchas empresas de comercio electrónico es la falta de transferencias de datos automatizadas desde su sitio web a su sistema CRM o ERP. Al integrar su tienda web o plataforma web (es decir, Shopify, BigCommerce, etc.) a su ERP o CRM, puede aprovechar la automatización para transferir datos valiosos de clientes, pedidos, envíos y productos de una plataforma a otra sin necesidad de realizar operaciones manuales. entrada de datos. Esto elimina los procesos manuales y ahorra tiempo al personal para que pueda ayudar a los clientes y a la empresa con asuntos más importantes. La automatización del procesamiento de pedidos reduce el tiempo de entrega, lo que hace que los clientes estén más satisfechos.

• Integración de ERP CRM: sincronice pedidos e ingresos entre el front y el back office

  Cuando se realiza una venta, es esencial que varios departamentos tengan acceso a los datos de clientes, transacciones, productos, soporte e inventario. Cada departamento tiene su propio conjunto de puntos de datos que utiliza para generar informes y realizar pronósticos. La sincronización de los datos de los pedidos de un CRM a un ERP garantiza que varios equipos tengan acceso a esos datos. Esto mantiene a las partes interesadas sincronizadas entre sí y ayuda a las empresas a escalar e iniciar companyestrategias amplias.

• Servicio al Cliente-Integración de CRM: Brindar soporte oportuno

  Cuando se realiza una venta, ese cliente potencial se convierte instantáneamente en cliente. Professional services y el servicio de atención al cliente debe tener acceso a todos los datos relevantes del cliente, lo que ordenaron, información de contacto, etc. La mayoría de las empresas SaaS luchan con el traspaso de ventas al soporte debido a la falta de visibilidad de los datos o el estado del cliente. La integración de un CRM con plataformas de soporte significa que se pueden configurar activadores para notificar a ventas, soporte y clientes en qué punto del proceso de incorporación se encuentran. Todo esto se puede manejar mediante la automatización para que las partes interesadas puedan mantenerse actualizadas sobre todas las ventas cerradas a las transferencias de clientes, y las ventas puedan seguir funcionando dentro del CRM mientras el soporte sigue funcionando dentro de su plataforma de soporte. Ventas también tendrá acceso a cualquier información de soporte dentro del CRM para que puedan intervenir y ayudar cuando sea necesario para mejorar la gestión de la cuenta.

  Los sistemas populares de software de servicio al cliente e incidentes incluyen BMC, Cherwell, Jira, Salesforce Nube de servicios, Nube de servicios de Oracle, ServiceNow, ServiceMax, Zendesk y otros.

¿Cuáles son los beneficios operativos de la integración de CRM?

El ochenta por ciento de los clientes B2B y B2C ahora consideran que su experiencia es tan importante como una companyproductos y servicios a la hora de tomar una decisión de compra, según Deloitte.2

La integración del sistema CRM crea una infraestructura que conecta el software de marketing, ventas, soporte y operaciones en un solo ecosistema. Esto proporciona el intercambio de datos entre plataformas para que los equipos tengan información de lo que sucede al mismo tiempo. Esto fomenta una mejor colaboración, previsión y soporte. Estar sincronizado y tener una gestión de datos optimizada ayuda a las empresas a ser proactivas con los clientes, mantenerse por delante de la competencia y escalar fácilmente a medida que crecen.

• Plataforma de integración como servicio (iPaaS)

  La plataforma de integración como servicio (iPaaS) generalmente se construye en la nube y es la mejor solución para las empresas que desean tener una pila tecnológica conectada que les permita agregar o desactivar aplicaciones fácilmente.

  soluciones iPaaS Por lo general, se basan en una plataforma de integración API que proporciona conectividad, diseño de flujo de trabajo, mapeo y transformación de datos y un ciclo de vida de integración. Una solución iPaaS sólida ofrece integraciones prediseñadas para conectar aplicaciones y automatizar procesos comerciales, mientras que algunas soluciones iPaaS de gama baja requieren que TI cree las integraciones por sí mismas. Las plataformas iPaaS también garantizan la seguridad cuando se trata de gestionar datos de aplicaciones, API y acceso de usuarios.

  plataformas iPaaS son óptimos para la integración del sistema CRM porque aprovechan los conectores prediseñados para los CRM, ERP, aplicaciones de servicio al cliente o sistemas propietarios más utilizados. company puede tener. Esto acelera el proceso de implementación para que las empresas puedan obtener un retorno de la inversión más rápido.

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• La solución iPaaS moderna para empresas

  Las soluciones de integración de Jitterbit aprovechan la automatización para optimizar los procesos comerciales a lo largo del ciclo de vida del cliente, como facturación, pedidos y cumplimiento, gestión de inventario, gestión de clientes y más. Nuestras soluciones de integración conectan múltiples aplicaciones y sistemas, como CRM y/o ERP, a través de la pila tecnológica, lo que le permite sincronizar datos cuando quiera, donde quiera, de forma sencilla y segura desde una única plataforma.

  Nuestra plataforma incluye un conjunto de herramientas completo que consta de un conjunto APIM de ciclo de vida completo para acceso a datos en tiempo real y componentes listos para usar para acelerar la integración y ofrecer un retorno de la inversión más rápido. Viene con estas capacidades:

  

  • Administre datos fácilmente

La integración de su CRM y otras aplicaciones con iPaaS le permite administrar esas conexiones y sus datos en un solo lugar. Una iPaaS proporciona una mejor visibilidad de múltiples fuentes de datos en toda la empresa para mejores informes y pronósticos, y una gestión segura de las aplicaciones.

• • Obtenga un retorno de la inversión más rápido

Aprovechar nuestras integraciones de CRM prediseñadas ayuda a acelerar el proceso de implementación y muchos de nuestros clientes obtienen un retorno de la inversión en un año. Nuestras integraciones prediseñadas resuelven casos de uso de la vida real que aceleran la ejecución de procesos comerciales específicos (por ejemplo, oportunidad de realizar pedidos para Salesforce y NetSuite) que requieren conectividad a múltiples objetos y campos entre la aplicación de origen y de destino.

• • Eliminar procesos manuales

La automatización de las transferencias de datos entre sistemas elimina la necesidad de copiar y pegar datos de aplicaciones en campos CRM y ERP. Esto también garantiza la precisión y reduce el tiempo humano dedicado a procesar pedidos manualmente, generar facturas, actualizar recuentos de inventario y más.

• • Maximice su inversión en CRM

La conexión de sistemas y fuentes de datos dispares con una iPaaS garantiza un flujo de datos fluido desde su CRM a través de su pila tecnológica para ofrecer información y datos integrales de los clientes en una ubicación central. Al automatizar procesos entre sistemas, nuestras soluciones de integración mejoran la funcionalidad de CRM para mejorar la experiencia del cliente y la eficiencia operativa.

Se ha demostrado que nuestras soluciones de integración aceleran la automatización de procesos hasta en un 80 %. Más información sobre Jitterbit Salesforce soluciones de integración.

¿Por qué elegir Jitterbit para Salesforce ¿Integración de CRM?

Salesforce Sales Cloud tiene la mayor participación de mercado en sistemas CRM3 y ayuda a las empresas a ofrecer mejores experiencias a los clientes. Sin embargo, los clientes de Jitterbit están sacando el máximo partido a sus Salesforce Inversión en CRM integrándolo con otras aplicaciones y sistemas. Los clientes con integración de CRM pueden hacer lo siguiente:

• Acceda a una vista de 360 ​​grados de los clientes
• Habilite la automatización para eliminar los procesos manuales
• Obtenga visibilidad de múltiples puntos de datos en toda la empresa
• Mejorar la precisión y la confianza de los datos
• Empoderar a los empleados para que sean más eficaces
• Ahorre tiempo y dinero, mientras aumenta la satisfacción del cliente

Empresas de muchas industrias han utilizado Jitterbit para conectarse Salesforce CRM con otros sistemas. Por ejemplo:

• Elaboración Las empresas han automatizado y digitalizado procesos en múltiples sistemas para mejorar la visibilidad de las operaciones a lo largo de la cadena de suministro.
• Transporte Las empresas han conectado los datos de los clientes a las redes de transportistas y transportistas para permitir la visibilidad en tiempo real del proceso de envío, incluidos los horarios y la gestión de flotas.
• Puntos de Venta han conectado sistemas POS, información de inventario y sistemas RFID para automatizar procesos, acelerar la entrega de pedidos, incorporar nuevas tiendas y aumentar la satisfacción del cliente.
• Tecnología las empresas han integrado la integración en sus ofertas y han expuesto las API.
• Educación más alta Las instituciones han conectado los datos de los estudiantes a través de múltiples sistemas para obtener una vista de 360 ​​grados de su alumnado, incluida la gestión de cursos, las comunicaciones, la facturación y más. Esto mejora la experiencia general del estudiante y la efectividad institucional.

Incluso Salesforce usa Jitterbit para integrar su propio CRM a sus sistemas administrativos para reducir la duración del proceso CPQ (configurar, cotizar, cotizar) de cuatro días a cuatro horas y lograr un 100 % de precisión en la entrega de cotizaciones precisas.

La integración de CRM es una iniciativa estratégica que permite a las empresas obtener información sobre sus clientes, medir la efectividad de las campañas de marketing, identificar dónde se encuentran los clientes potenciales en el proceso de ventas, mejorar el soporte y la incorporación, y más. Los desafíos que enfrentan las empresas sin la integración del sistema CRM son los procesos manuales, la falta de recursos de TI y la incapacidad de lograr sus iniciativas de experiencia del cliente.

Las soluciones iPaaS de Jitterbit brindan tecnología de integración CRM que ayuda a las empresas a acceder y administrar mejor sus datos, eliminar procesos manuales, agregar aplicaciones a su pila tecnológica y más con el objetivo final de brindar mejores experiencias a los clientes.