CRM-integratie uitgelegd: betekenis, voordeel en strategie

Leer de basisprincipes van CRM-integratie en hoe uw bedrijf hiermee uitzonderlijke klantervaringen kan bieden.

In het ‘tijdperk van de klant’ is een Customer Relationship Management (CRM)-systeem de kerntechnologie die ondernemingen in staat stelt uitzonderlijke klantervaringen te creëren gedurende het hele klanttraject. Een CRM-systeem kan echter niet alleen optreden; het moet samenwerken met veel andere softwaresystemen.

Wat is CRM-integratie?

CRM-systemen bieden een 360-gradenbeeld van klanten door klantgegevens te verzamelen, interacties te overzien en bedrijfsprocessen binnen de levenscyclus van de klant te beheren. CRM's bestaan ​​al meer dan dertig jaar en 91% van de bedrijven met meer dan tien werknemers beschikt over deze.10 Enkele van de populairste CRM-systemen zijn Salesforce, Microsoft Dynamics 365, SAP, en SugarCRM.

Wat betekent CRM-integratie? CRM-systeemintegratie is het proces waarbij meerdere applicaties met het CRM en met elkaar worden verbonden om een ​​geautomatiseerde gegevensstroom tussen systemen te creëren. Een belangrijk voordeel van CRM-integratie is dat het belangrijke bedrijfsprocessen binnen het klanttraject automatiseert, zoals orderverwerking, voorraadbeheer, verzending en meer. Wanneer er bijvoorbeeld een bestelling wordt geplaatst op een company website worden alle klant-, order- en productgegevens automatisch overgebracht naar het CRM- en Enterprise Resource Planning (ERP)-systeem, zonder menselijke tussenkomst of handmatige gegevensinvoer. Door gegevens tussen systemen te synchroniseren, kunnen bedrijven proactief zijn als het gaat om het aanbevelen van producten, het versnellen van supporttickets en het upselling van klanten.

Waarom heeft u CRM-integratie nodig?

Leer de basisprincipes van CRM-integratie en hoe uw bedrijf hiermee uitzonderlijke klantervaringen kan bieden.

• Elimineer handmatige processen

  Bedrijven die afhankelijk zijn van handmatige processen creëren interne knelpunten die belangrijke bedrijfsfuncties vertragen en de deur wijd open laten voor verwerkingsfouten, vertraagde responstijden en onnauwkeurig gegevensbeheer. Bedrijven die afhankelijk zijn van handmatige processen krijgen vaak lage beoordelingen van de klantervaring en hebben een beperkt inzicht in de gegevens om mogelijkheden voor verbetering te identificeren. Een voorbeeld hiervan is een bedrijf dat afhankelijk is van spreadsheets om gegevens op te slaan en gegevens handmatig van het ene systeem naar het andere over te dragen. Dergelijke handmatige processen zijn kostbaar omdat ze de middelen onder druk zetten en het personeel ervan weerhouden waardevoller werk te doen. CRM-systeemintegratie maakt echter gebruik van automatisering om gegevens tussen systemen over te dragen zonder de noodzaak van menselijke invoer of spreadsheets. Wanneer een klant bijvoorbeeld zijn informatie op een e-commercewebsite bijwerkt, wordt deze automatisch bijgewerkt in het CRM en elk ander systeem dat moet worden bijgewerkt, zoals een ERP-systeem.

• Gebrek aan IT-bronnen

  Als een bedrijf afhankelijk is van zijn IT-afdeling om zijn CRM-integratie te integreren en te beheren, zal het moeite hebben om nieuwe applicaties aan zijn tech-stack toe te voegen als hij wil opschalen. Naarmate het bedrijf groter wordt, neemt de werkdruk van het IT-team toe, wat mogelijk kan leiden tot knelpunten en vertragingen bij de implementatie van nieuwe integraties. Bovendien betekent het vertrouwen op IT voor tijdrovende taken dat er tijd verloren gaat om het bedrijf te helpen andere uitdagingen aan te pakken.

• Realiseer strategische klantervaringsinitiatieven

  Integratie is essentieel wanneer een bedrijf uitzonderlijke klantervaringen wil bieden. Met CRM-software-integratie kunnen bedrijven beschikken over één enkele bron van klantgegevens die op schaal is gebouwd door nieuwe betrokkenheidskanalen, applicaties en systemen toe te voegen met het juiste integratieplatform.

Soorten CRM-integratie

Om de belangrijkste soorten CRM-systeemintegratie te identificeren, hoeft u alleen maar naar de levenscyclus van de klant te kijken. Elke fase van het klanttraject kent bedrijfsprocessen die verschillende systemen vereisen om specifieke taken uit te voeren. Laten we enkele van de toepassingen identificeren die betrokken zijn bij het uitvoeren van processen in de levenscyclus van de klant.

• Marketing CRM-integratie: marketingautomatiseringssystemen verbinden

  Marketing is meestal gericht op het genereren van leads, het stimuleren van de verkoop, het vergroten van de klanttevredenheid en het vergroten van de merkbekendheid. Voordat prospects klant worden, worden ze als leads beschouwd. Marketingsystemen richten zich op leads door campagnes via verschillende kanalen uit te voeren, informatie vast te leggen, leads te scoren en te bepalen welke gekwalificeerd zijn om naar verkopers te sturen. Het benutten van automatisering vanuit integratiesoftware biedt een manier om gegevens uit meerdere applicaties te verzamelen tijdens het leadflowtraject om rapportages te genereren die bruikbare inzichten opleveren.

• E-commerce CRM-integratie: naadloze verwerking van bestellingen

  Een veel voorkomende kloof die veel e-commercebedrijven hebben, is het gebrek aan geautomatiseerde gegevensoverdracht van hun website naar hun CRM- of ERP-systeem. Door uw webwinkel of webplatform (dat wil zeggen Shopify, BigCommerce, enz.) te integreren met uw ERP of CRM, kunt u gebruikmaken van automatisering om waardevolle klant-, bestel-, verzend- en productgegevens van het ene platform naar het andere over te dragen zonder dat u handmatig gegevensinvoer. Dit elimineert handmatige processen en bespaart het personeel tijd, zodat zij klanten en het bedrijf kunnen helpen met belangrijkere zaken. Het automatiseren van de orderverwerking verkort de doorlooptijd, waardoor klanten tevredener zijn.

• ERP CRM-integratie: synchroniseer bestellingen en inkomsten tussen front- en backoffice

  Wanneer er een verkoop wordt gedaan, is het essentieel dat meerdere afdelingen toegang hebben tot klant-, transactie-, product-, ondersteunings- en voorraadgegevens. Elke afdeling heeft zijn eigen set datapunten die ze gebruiken voor rapportage en prognoses. Het synchroniseren van ordergegevens van een CRM naar een ERP zorgt ervoor dat meerdere teams toegang hebben tot die gegevens. Hierdoor blijven belanghebbenden met elkaar op één lijn en kunnen bedrijven opschalen en initiëren companybrede strategieën.

• Klantenservice-CRM-integratie: tijdige ondersteuning bieden

  Wanneer er een verkoop wordt gedaan, wordt die prospect onmiddellijk een klant. Professional services en klantenondersteuning moeten toegang hebben tot alle relevante klantgegevens, wat ze hebben besteld, contactinformatie, enz. De meeste SaaS-bedrijven worstelen met de overdracht van verkoop naar ondersteuning vanwege een gebrek aan zichtbaarheid van gegevens of klantstatus. Door een CRM te integreren met ondersteuningsplatforms kunnen er triggers worden ingesteld om verkoop, ondersteuning en klanten op de hoogte te stellen van waar ze zich in het onboarding-traject bevinden. Dit kan allemaal worden afgehandeld via automatisering, zodat belanghebbenden op de hoogte kunnen blijven van alle verkopen die zijn gesloten voor overdrachten aan klanten, en de verkoop binnen het CRM kan blijven werken terwijl de ondersteuning binnen hun ondersteuningsplatform blijft werken. De verkoopafdeling heeft ook toegang tot alle ondersteuningsgegevens binnen het CRM, zodat ze kunnen ingrijpen en helpen wanneer dat nodig is voor een beter accountbeheer.

  Populaire softwaresystemen voor klantenservice en incidenten zijn BMC, Cherwell, Jira, Salesforce Servicecloud, Oracle Servicecloud, ServiceNow, ServiceMax, Zendesk en anderen.

Wat zijn de operationele voordelen van CRM-integratie?

Tachtig procent van de B2B- en B2C-klanten vindt hun ervaring nu net zo belangrijk als een company's producten en diensten bij het nemen van een aankoopbeslissing, aldus Deloitte.2

CRM-systeemintegratie creëert een infrastructuur die marketing-, verkoop-, ondersteunings- en operationele software verbindt in één ecosysteem. Dit maakt het delen van gegevens tussen platforms mogelijk, zodat teams tegelijkertijd inzicht hebben in wat er aan de hand is. Dit bevordert een betere samenwerking, prognose en ondersteuning. Door gesynchroniseerd te zijn en geoptimaliseerd databeheer te hebben, kunnen bedrijven proactief met klanten omgaan, de concurrentie voor blijven en gemakkelijk opschalen naarmate ze groeien.

• Integratie Platform as a Service (iPaaS)

  Integration Platform as a Service (iPaaS) is doorgaans gebouwd in de cloud en is de beste oplossing voor bedrijven die een verbonden tech-stack willen hebben waarmee ze eenvoudig applicaties kunnen toevoegen of beëindigen.

  iPaaS-oplossingen zijn meestal gebaseerd op een API-integratieplatform dat connectiviteit, workflowontwerp, data mapping en transformatie, en een integratielevenscyclus biedt. Een robuuste iPaaS-oplossing biedt kant-en-klare integraties voor het verbinden van applicaties en het automatiseren van bedrijfsprocessen, terwijl bij sommige lagere iPaaS-oplossingen IT de integraties zelf moet creëren. iPaaS-platforms zorgen ook voor veiligheid als het gaat om het beheren van applicatiegegevens, API's en gebruikerstoegang.

  iPaaS-platforms zijn optimaal voor CRM-systeemintegratie omdat ze gebruik maken van vooraf gebouwde connectoren voor de meest gebruikte CRM's, ERP's, klantenservicetoepassingen of bedrijfseigen systemen company zou kunnen hebben. Dit versnelt het implementatieproces, zodat bedrijven sneller ROI kunnen realiseren.

  👉 Ontdek het iPaaS-platform van Jitterbit

• De moderne iPaaS-oplossing voor ondernemingen

  De integratieoplossingen van Jitterbit maken gebruik van automatisering om bedrijfsprocessen gedurende de hele levenscyclus van de klant te stroomlijnen, zoals facturering en facturering, bestellingen en uitvoering, voorraadbeheer, klantenbeheer en meer. Onze integratieoplossingen verbinden meerdere applicaties en systemen – zoals een CRM en/of ERP – binnen de tech-stack, zodat u gegevens kunt synchroniseren wanneer u maar wilt, waar u maar wilt, eenvoudig en veilig vanaf één enkel platform.

  Ons platform bevat een complete toolkit die bestaat uit een volledige levenscyclus APIM-suite voor realtime gegevenstoegang en kant-en-klare componenten om de integratie te versnellen en een snellere ROI te realiseren. Het wordt geleverd met deze mogelijkheden:

  

  • Beheer gegevens eenvoudig

Door uw CRM en andere applicaties te integreren met iPaaS kunt u die verbindingen en hun gegevens op één plek beheren. Een iPaaS biedt een beter inzicht in meerdere gegevensbronnen in het hele bedrijf, voor betere rapportage en prognoses en veilig applicatiebeheer.

• • Realiseer sneller ROI

Door gebruik te maken van onze kant-en-klare CRM-integraties kan het implementatieproces worden versneld, en veel van onze klanten zien binnen een jaar een ROI. Onze kant-en-klare integraties lossen praktijksituaties op die de uitvoering van specifieke bedrijfsprocessen versnellen (bijvoorbeeld Opportunity to Order for Salesforce en NetSuite) die connectiviteit vereisen met meerdere objecten en velden tussen de bron- en doeltoepassing.

• • Elimineer handmatige processen

Door de gegevensoverdracht tussen systemen te automatiseren, is het niet meer nodig om gegevens uit applicaties naar CRM- en ERP-velden te kopiëren en te plakken. Dit zorgt ook voor nauwkeurigheid en vermindert de menselijke tijd die wordt besteed aan het handmatig verwerken van bestellingen, het genereren van facturen, het bijwerken van voorraadtellingen en meer.

• • Maximaliseer uw CRM-investering

Het verbinden van ongelijksoortige systemen en gegevensbronnen met een iPaaS zorgt voor een naadloze gegevensstroom vanuit uw CRM door uw hele tech-stack om uitgebreide klantinzichten en gegevens op een centrale locatie te leveren. Door processen tussen systemen te automatiseren, verbeteren onze integratieoplossingen de CRM-functionaliteit om de klantervaring en operationele efficiëntie te verbeteren.

Het is bewezen dat onze integratieoplossingen de procesautomatisering tot 80% versnellen. Meer informatie over Jitterbit's Salesforce integratieoplossingen.

Waarom kiezen voor Jitterbit voor Salesforce CRM-integratie?

Salesforce Sales Cloud heeft het hoogste marktaandeel in CRM-systemen3 en helpt bedrijven betere klantervaringen te bieden. De klanten van Jitterbit halen echter het maximale uit hun Salesforce CRM-investering door deze te integreren met andere applicaties en systemen. Klanten met CRM-integratie kunnen het volgende doen:

• Krijg toegang tot een 360-gradenoverzicht van klanten
• Maak automatisering mogelijk om handmatige processen te elimineren
• Krijg inzicht in meerdere datapunten in het hele bedrijf
• Verbeter de nauwkeurigheid van gegevens en het vertrouwen in gegevens
• Medewerkers in staat stellen effectiever te zijn
• Bespaar tijd en geld en verhoog de klanttevredenheid

Bedrijven in vele sectoren hebben Jitterbit gebruikt om verbinding te maken Salesforce CRM met andere systemen. Bijvoorbeeld:

• Productie bedrijven hebben geautomatiseerde en gedigitaliseerde processen over meerdere systemen om het inzicht in de activiteiten in de hele supply chain te verbeteren.
• Vervoer bedrijven hebben klantgegevens verbonden met netwerken van verladers en vervoerders om realtime inzicht in het verzendproces mogelijk te maken, inclusief planningen en wagenparkbeheer.
• Retailers hebben aangesloten kassasystemen, voorraadinformatie en RFID-systemen om processen te automatiseren, de levering van bestellingen te versnellen, nieuwe winkels aan boord te krijgen en de klanttevredenheid te verhogen.
• Technologie bedrijven hebben integratie geïntegreerd in hun aanbod en blootgestelde API's.
• Hoger onderwijs instellingen hebben studentengegevens over meerdere systemen met elkaar verbonden om een ​​360-graden beeld te krijgen van hun studentenbestand, inclusief cursusbeheer, communicatie, facturering en meer. Dit verbetert de algehele studentenervaring en institutionele effectiviteit.

Zelfs Salesforce gebruikt Jitterbit om hun eigen CRM te integreren in hun backofficesystemen om de CPQ-procesduur (configuratie, prijs, offerte) te verkorten van vier dagen naar vier uur en 100% nauwkeurigheid te bereiken bij het leveren van nauwkeurige offertes.

CRM-integratie is een strategisch initiatief waarmee bedrijven inzicht kunnen krijgen in hun klanten, de effectiviteit van marketingcampagnes kunnen meten, kunnen identificeren waar potentiële klanten zich in het verkoopproces bevinden, de ondersteuning en onboarding kunnen verbeteren, en meer. De uitdagingen waarmee bedrijven worden geconfronteerd zonder CRM-systeemintegratie zijn handmatige processen, een gebrek aan IT-middelen en het onvermogen om hun initiatieven op het gebied van klantervaring te verwezenlijken.

De iPaaS-oplossingen van Jitterbit bieden CRM-integratietechnologie waarmee bedrijven hun gegevens beter kunnen benaderen en beheren, handmatige processen kunnen elimineren, applicaties kunnen toevoegen aan hun tech-stack en meer, met als uiteindelijk doel betere klantervaringen te bieden.