Centinaia di migliaia di Salesforce i clienti utilizzano la piattaforma cloud ogni giorno per comprendere meglio le opportunità e le esigenze aziendali. Sia che il team di vendita stia qualificando un'opportunità o che un rappresentante dell'assistenza stia monitorando i ticket, il Salesforce piattaforma di successo del cliente fornisce informazioni utili per molte importanti operazioni aziendali.
Ma Salesforce diventa ancora più utile quando può "parlare" con altre applicazioni, come app di assistenza sul campo, strumenti di tracciamento dei bug o software per call center. Ci sono modi quasi illimitati per migliorare qualsiasi Salesforce configurazione, ma la situazione non di tutti richiede lo stesso livello di coinvolgimento con la piattaforma. Quindi abbiamo creato questa rapida lista di controllo per aiutarti a capire il tuo Salesforce personalità e come potresti trarre vantaggio da un nuovo approccio al cloud CRM.
Mentre ogni Salesforce Il progetto di integrazione ha richieste, requisiti e possibilità unici, la maggior parte dei quali si riduce a quattro semplici categorie che corrispondono alle personalità del quiz. Ecco maggiori dettagli su ciascuno.
Basato sui dati
Al livello più elementare, molti Salesforce gli amministratori devono solo inserire e uscire i dati Salesforce. Spesso lo fanno manualmente, su base ad hoc, senza la necessità di orchestrare processi o connettersi Salesforce con altre app. Vogliono semplicemente dati che esistono in un file flat o in un database archiviato Salesforceo vuoi caricare i dati da queste origini in Salesforce.
Chiamiamo questo processo "Caricamento dei dati" e gli esempi comuni includono:
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Spingere/tirare tutti i tipi di Salesforce dati da o verso un database interno.
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Tirando Salesforce dati per manipolare prodotti, contatti, account e opportunità in un database interno, quindi reinserire tali record in Salesforce con query e aggiornamenti pianificati.
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Spingere/tirare Salesforce dati da o verso un file Excel per la contabilità e le risorse umane delle piccole imprese.
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Caricamento dati in Salesforce da un sito FTP.
Se sei principalmente guidato dai dati, dai un'occhiata al nostro Prova gratuita di Data Loader per vedere se soddisfa le tue esigenze.
Sincronizza o nuota
L'automazione può essere molto utile per Salesforce amministratori e utenti aziendali quando si tratta di mantenere aggiornati i dati tra più sistemi. Invece di dedicare tempo all'aggiornamento manuale di sistemi disparati, la sincronizzazione automatizzata consente ai professionisti di concentrarsi sulle proprie mansioni principali e ottenere di più in meno tempo. La sincronizzazione può:
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Sistemi di aggiornamento batch su base pianificata.
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Aggiorna le informazioni sull'account cliente tra Salesforce e sistemi ERP per fornire un'unica fonte di verità per i team di vendita.
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Gestisci senza problemi l'intero ciclo di vita del cliente mantenendo aggiornate le applicazioni.
Orientato agli eventi
Molte aziende vogliono andare oltre la sincronizzazione dei dati tra i loro sistemi e ottenere ancora più valore dagli investimenti esistenti automatizzando i processi digitali che si estendono su più app. Prendere i processi manuali e renderli digitali semplificherà notevolmente le operazioni aziendali, eliminerà gli errori e ridurrà i processi comuni da giorni a minuti o secondi. L'integrazione basata su eventi risolve casi d'uso come:
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Quote to Cash, un processo integrato che automatizza un'opportunità di vendita dalla quotazione alla contrattazione attraverso la riscossione dei ricavi e i rinnovi.
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Automazione RMA, che può semplificare processi come resi di merci, registrazione di ticket all'interno di Service cloud, creazione di un'autorizzazione di reso in un sistema ERP come SAPo inviando un'etichetta di spedizione prepagata da un'app del fornitore come UPS o FedEx.
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Automazione dell'assistenza sul campo che consente ai rappresentanti di tracciare, ordinare e prevedere parti di ricambio e inventario dai propri dispositivi mobili e collegare istantaneamente fatturazione e fatturazione con sistemi di back office come Oracle EBS.
Pronto in tempo reale
Hai bisogno delle informazioni più accurate e aggiornate visualizzate in Salesforce, con o senza la persistenza dei dati in Salesforce? È ora di parlare dell'integrazione in tempo reale con Salesforce integrazione, che può includere scenari come i seguenti:
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Crea visibilità immediata su un sistema di call center dall'interno Salesforce1 aggiornando informazioni come ticket e casi quando un utente apre un record di account cliente.
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Dsiplay SAP dati in Salesforce, pur non occupando spazio prezioso conservando quei dati: un esempio comune è mostrare i dati di prodotto/inventario da SAP su una Salesforce Conto o Opportunità.
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Connetti un veicolo con Service Cloud, fornendo ai rappresentanti del supporto di assistenza stradale visibilità sullo stato in tempo reale del veicolo, ad esempio problemi di surriscaldamento del motore.
Mentre l'integrazione era una volta un'attività complicata, complessa e noiosa, risolvere questi quattro tipi di problemi di connettività ora è più facile che mai. Stabilire in anticipo una chiara strategia di gestione dei dati è la chiave per semplificare il processo e garantire il successo del progetto di integrazione. Scegliere il giusto modello di integrazione in base al tuo Salesforce la personalità e le esigenze aziendali renderanno i tuoi dati ancora più potenti e utili, risparmiando tempo. Fortunatamente, i moderni strumenti di integrazione offrono ampie opportunità per progettare facilmente processi aziendali automatizzati e questa è la chiave per diventare un'azienda digitale.
Dai un'occhiata al nostro Data Loader vs Jitterbit Harmony Confronto di integrazione per vedere quale prodotto si adatta alla tua personalità:
Caricatore di dati vs Harmony integrazione
Poi, darci una chiamata o controlla ulteriori Salesforce risorse di integrazione per determinare il miglior passo successivo nel tuo percorso di integrazione.
