Le aziende di maggior successo e competitive hanno collegato i loro back e front office. Uno dei casi d'uso più comuni sono le imprese che si integrano SAP con Salesforce.
Quando Sika ha deciso di integrarsi SAP con Salesforce, si sono rivolti a Jitterbit. Prima di Jitterbit, Sika aveva tentato di utilizzare altri prodotti per automatizzare il movimento dei file flat da SAP ai miglioramenti Salesforce manualmente più volte alla settimana.
Mentre il movimento dei dati stesso era automatizzato, il processo per impostare ogni carico era totalmente manuale, richiedendo ore di lavoro ogni settimana per manipolare e trasformare questi dati. Ciò includeva una persona che cercava manualmente i membri del team di vendita e assegnava i record corretti ai propri utenti.
Con Jitterbit, Sika ha completamente automatizzato questa integrazione, collegando dati di vendita, mix di prodotti, crediti e problemi di contabilità clienti tra SAP ed Salesforce, offrendo all'organizzazione una visibilità completa del processo di vendita da entrambe le applicazioni.
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Sika è solo uno dei tanti clienti Jitterbit che sfruttano l'integrazione di front e back office e questo caso d'uso è solo uno dei tanti processi aziendali che possono essere automatizzati tramite Jitterbit.
Quando cerchi di integrare ERP con CRM, ci sono quattro aree chiave da considerare:
- Ordine/Fattura. La tua applicazione ERP è probabilmente il tuo sistema di registrazione per prodotti, ordini e fatture. Ma queste informazioni sono fondamentali anche per il tuo team di front office. Il collegamento dei due sistemi chiuderà il cerchio e darà ai tuoi rappresentanti di vendita visibilità sullo stato dell'ordine.
- Contatto e account. Entrambe le app di front office e back office utilizzano Contatti e Account per monitorare i tuoi clienti. Non utilizzare l'inserimento manuale dei dati della sedia girevole soggetto a errori nel tentativo di mantenerli allineati. Utilizza il tuo sistema di registrazione per compilare e aggiornare automaticamente i dati chiave di account e contatti sincronizzando il CRM con l'ERP. Crea regole di governance dei dati per determinare quali campi possono essere modificati all'interno di un determinato sistema.
- Inventario del prodotto. L'applicazione CRM deve avere accesso ai prodotti che il tuo team di vendita e marketing sta cercando di vendere. Offre ai rappresentanti di vendita la possibilità di visualizzare l'inventario corrente, la distinta base e altri dati di prodotto pertinenti in modo che possano concludere le trattative più rapidamente.
- Gestione ordini e preventivi. Trasforma automaticamente le proposte (create nel CRM) in ordini (eseguiti e tracciati a livello di ERP). Quindi chiudi il ciclo sincronizzando le informazioni chiave sullo stato dell'ordine nel CRM in modo che sia il tuo team di vendita che il tuo cliente possano ottenere visibilità in tempo reale.
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