Spiegazione dell'integrazione CRM: significato, vantaggio e strategia

Scopri le basi dell'integrazione CRM e come aiuta la tua azienda a offrire ai clienti esperienze eccezionali.

Nell’era del cliente, un sistema CRM (Customer Relationship Management) è la tecnologia principale che consente alle aziende di creare esperienze cliente eccezionali lungo tutto il percorso del cliente. Tuttavia un sistema CRM non può agire da solo; deve funzionare all'unisono con molti altri sistemi software.

Cos'è l'integrazione CRM?

I sistemi CRM forniscono una visione a 360 gradi dei clienti raccogliendo i dati dei clienti, supervisionando le interazioni e gestendo i processi aziendali all'interno del ciclo di vita del cliente. I CRM esistono da oltre tre decenni e il 91% delle aziende con più di 10 dipendenti li possiede.1 Alcuni dei sistemi CRM più popolari sono Salesforce, Microsoft Dynamics 365, SAPe SugarCRM.

Cosa significa integrazione CRM? L'integrazione del sistema CRM è il processo di connessione di più applicazioni al CRM e tra loro per creare un flusso automatizzato di dati tra i sistemi. Uno dei principali vantaggi dell'integrazione CRM è l'automazione dei processi aziendali chiave all'interno del percorso del cliente, come l'elaborazione degli ordini, la gestione dell'inventario, la spedizione e altro ancora. Ad esempio, quando viene effettuato un ordine su a company sito web, tutti i dati relativi a clienti, ordini e prodotti vengono automaticamente trasferiti al sistema CRM e Enterprise Resource Planning (ERP) senza intervento umano o immissione manuale dei dati. La sincronizzazione dei dati tra i sistemi aiuta le aziende a essere proattive quando si tratta di consigliare prodotti, accelerare i ticket di supporto e vendere ai clienti.

Perché hai bisogno dell'integrazione CRM?

Scopri le basi dell'integrazione CRM e come aiuta la tua azienda a offrire ai clienti esperienze eccezionali.

• Elimina i processi manuali

  Le aziende che fanno affidamento su processi manuali creano colli di bottiglia interni che ritardano le funzioni aziendali chiave e lasciano la porta aperta a errori di elaborazione, tempi di risposta ritardati e gestione imprecisa dei dati. Le aziende che dipendono da processi manuali spesso ricevono valutazioni basse sull'esperienza del cliente e hanno una visione limitata dei dati per identificare opportunità di miglioramento. Un esempio di ciò è un'azienda che si affida ai fogli di calcolo per archiviare dati e trasferire manualmente i dati da un sistema a un altro. Processi manuali come questo sono costosi perché mettono a dura prova le risorse e impediscono al personale di svolgere lavori di valore più elevato. Tuttavia, l'integrazione del sistema CRM sfrutta l'automazione per trasferire i dati tra i sistemi senza la necessità dell'intervento umano o di fogli di calcolo. Ad esempio, quando un cliente aggiorna le proprie informazioni su un sito di e-commerce, queste verranno aggiornate automaticamente nel CRM e in qualsiasi altro sistema che debba essere aggiornato, come un sistema ERP.

• Mancanza di risorse informatiche

  Se un'azienda si affida al proprio reparto IT per integrare e gestire l'integrazione CRM, avrà difficoltà ad aggiungere nuove applicazioni al proprio stack tecnologico quando desidera espandersi. Man mano che l'azienda cresce, il carico di lavoro del team IT aumenta, causando potenzialmente colli di bottiglia e ritardi nell'implementazione di nuove integrazioni. Inoltre, affidarsi all'IT per attività che richiedono molto tempo significa perdere tempo per aiutare l'azienda ad affrontare altre sfide.

• Realizzare iniziative strategiche per l'esperienza del cliente

  L'integrazione è essenziale quando un'azienda si impegna a offrire ai clienti esperienze eccezionali. L'integrazione del software CRM consente alle aziende di avere un'unica fonte di dati sui clienti progettata per adattarsi aggiungendo nuovi canali, applicazioni e sistemi di coinvolgimento con la giusta piattaforma di integrazione.

Tipi di integrazione CRM

Per identificare i principali tipi di integrazione del sistema CRM, è sufficiente osservare il ciclo di vita del cliente. Ogni fase del percorso del cliente prevede processi aziendali che richiedono sistemi diversi per gestire attività specifiche. Identifichiamo alcune delle applicazioni coinvolte nello svolgimento dei processi nel ciclo di vita del cliente.

• Integrazione CRM di marketing: connessione dei sistemi di automazione del marketing

  Il marketing è solitamente focalizzato sulla generazione di lead, sull’incremento delle vendite, sull’aumento della soddisfazione del cliente e sulla crescita della consapevolezza del marchio. Prima che i potenziali clienti diventino clienti, sono considerati lead. I sistemi di marketing mirano ai lead eseguendo campagne su diversi canali, acquisendo informazioni, assegnando un punteggio ai lead e determinando quali sono qualificati da inviare agli addetti alle vendite. Sfruttare l'automazione dal software di integrazione fornisce un modo per raccogliere dati da più applicazioni lungo il percorso del flusso di lead per generare report che forniscano informazioni utili.

• Integrazione CRM e-commerce: elaborazione senza interruzioni degli ordini

  Una lacuna comune che hanno molte aziende di e-commerce è la mancanza di trasferimenti automatizzati di dati dal loro sito web al loro sistema CRM o ERP. Integrando il tuo negozio web o piattaforma web (ad esempio Shopify, BigCommerce, ecc.) al tuo ERP o CRM, puoi sfruttare l'automazione per trasferire preziosi dati su clienti, ordini, spedizioni e prodotti da una piattaforma all'altra senza la necessità di procedure manuali. inserimento dati. Ciò elimina i processi manuali e fa risparmiare tempo al personale che può aiutare i clienti e l'azienda con questioni più importanti. L'automazione dell'elaborazione degli ordini riduce i tempi di consegna, il che rende i clienti più felici.

• Integrazione ERP CRM: sincronizza ordini e ricavi tra front e back office

  Quando viene effettuata una vendita, è essenziale che più reparti abbiano accesso ai dati relativi a clienti, transazioni, prodotti, supporto e inventario. Ogni dipartimento ha il proprio set di punti dati che utilizza per il reporting e la previsione. La sincronizzazione dei dati degli ordini da un CRM a un ERP garantisce che più team abbiano accesso a tali dati. Ciò mantiene le parti interessate in sincronia tra loro e aiuta le aziende a crescere e ad avviare companystrategie ampie.

• Integrazione servizio clienti-CRM: fornire un supporto tempestivo

  Quando viene effettuata una vendita, quel potenziale cliente diventa immediatamente un cliente. Professional services e l'assistenza clienti deve avere accesso a tutti i dati rilevanti dei clienti, a ciò che hanno ordinato, alle informazioni di contatto, ecc. La maggior parte delle aziende SaaS ha difficoltà con il passaggio dalle vendite all'assistenza a causa della mancanza di visibilità dei dati o dello stato del cliente. L'integrazione di un CRM con piattaforme di supporto significa che è possibile impostare trigger per notificare alle vendite, al supporto e ai clienti il ​​punto in cui si trovano nel percorso di onboarding. Tutto questo può essere gestito tramite l'automazione in modo che le parti interessate possano rimanere aggiornate su tutte le vendite chiuse al passaggio dei clienti e le vendite possano continuare a funzionare all'interno del CRM mentre il supporto rimane attivo all'interno della loro piattaforma di supporto. Le vendite avranno inoltre accesso a tutti i dati di supporto all'interno del CRM in modo da poter intervenire e fornire assistenza quando necessario per una migliore gestione dell'account.

  I più diffusi sistemi software per il servizio clienti e gli incidenti includono BMC, Cherwell, Jira, Salesforce Servizio Cloud, Oracle Service Cloud, ServiceNow, ServiceMax, Zendesk e altri.

Quali sono i vantaggi operativi dell’integrazione del CRM?

L'2% dei clienti B2B e BXNUMXC ora considera la propria esperienza altrettanto importante quanto quella di un cliente companyprodotti e servizi di quando si prende una decisione di acquisto, secondo Deloitte.2

L'integrazione del sistema CRM crea un'infrastruttura che collega software di marketing, vendite, supporto e operazioni in un unico ecosistema. Ciò fornisce la condivisione dei dati tra piattaforme in modo che i team abbiano informazioni dettagliate su ciò che sta accadendo allo stesso tempo. Ciò favorisce una migliore collaborazione, previsione e supporto. Essere sincronizzati e avere una gestione ottimizzata dei dati aiuta le aziende a essere proattive con i clienti, a stare al passo con la concorrenza e a crescere facilmente man mano che crescono.

• Piattaforma di integrazione come servizio (iPaaS)

  Integration Platform as a Service (iPaaS) è ​​generalmente basato sul cloud ed è la soluzione migliore per le aziende che desiderano disporre di uno stack tecnologico connesso che consenta loro di aggiungere o disattivare facilmente le applicazioni.

  Soluzioni iPaaS sono generalmente basati su una piattaforma di integrazione API che fornisce connettività, progettazione del flusso di lavoro, mappatura e trasformazione dei dati e un ciclo di vita dell'integrazione. Una solida soluzione iPaaS offre integrazioni predefinite per connettere applicazioni e automatizzare i processi aziendali, mentre alcune soluzioni iPaaS di fascia bassa richiedono che sia l'IT a creare autonomamente le integrazioni. Le piattaforme iPaaS garantiscono inoltre sicurezza quando si tratta di gestire i dati delle applicazioni, le API e l'accesso degli utenti.

  Piattaforme iPaaS sono ottimali per l'integrazione del sistema CRM perché sfruttano connettori predefiniti per i CRM, gli ERP, le applicazioni di servizio clienti o i sistemi proprietari più comunemente utilizzati company poter avere. Ciò accelera il processo di implementazione in modo che le aziende possano realizzare il ROI più velocemente.

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• La moderna soluzione iPaaS per le aziende

  Le soluzioni di integrazione di Jitterbit sfruttano l'automazione per semplificare i processi aziendali durante l'intero ciclo di vita del cliente, come fatturazione, ordini ed evasione, gestione dell'inventario, gestione dei clienti e altro ancora. Le nostre soluzioni di integrazione collegano più applicazioni e sistemi, come un CRM e/o un ERP, attraverso lo stack tecnologico, consentendoti di sincronizzare i dati quando vuoi, dove vuoi, in modo semplice e sicuro da un'unica piattaforma.

  La nostra piattaforma include un toolkit completo costituito da una suite APIM per l'intero ciclo di vita per l'accesso ai dati in tempo reale e componenti pronti all'uso per accelerare l'integrazione e fornire un ROI più rapido. Viene fornito con queste funzionalità:

  

  • Gestisci i dati facilmente

L'integrazione del tuo CRM e di altre applicazioni con iPaaS ti consente di gestire tali connessioni e i relativi dati in un unico posto. Un iPaaS offre una migliore visibilità di più origini dati nell'intera azienda per migliori reporting e previsioni e una gestione sicura delle applicazioni.

• • Realizza il ROI più velocemente

Sfruttare le nostre integrazioni CRM predefinite aiuta ad accelerare il processo di implementazione e molti dei nostri clienti vedono il ROI entro un anno. Le nostre integrazioni predefinite risolvono casi d'uso reali che accelerano l'esecuzione di processi aziendali specifici (ad esempio, opportunità di ordinare per Salesforce e NetSuite) che richiedono la connettività a più oggetti e campi tra l'applicazione di origine e quella di destinazione.

• • Elimina i processi manuali

L'automazione dei trasferimenti di dati tra sistemi elimina la necessità di copiare e incollare i dati dalle applicazioni nei campi CRM ed ERP. Ciò garantisce inoltre la precisione e riduce il tempo umano impiegato nell'elaborazione manuale degli ordini, nella generazione di fatture, nell'aggiornamento dei conteggi dell'inventario e altro ancora.

• • Massimizza il tuo investimento nel CRM

Il collegamento di sistemi e origini dati diversi con un iPaaS garantisce un flusso di dati continuo dal tuo CRM all'intero stack tecnologico per fornire informazioni e dati completi sui clienti in una posizione centrale. Automatizzando i processi tra i sistemi, le nostre soluzioni di integrazione migliorano la funzionalità CRM per migliorare l'esperienza del cliente e l'efficienza operativa.

È stato dimostrato che le nostre soluzioni di integrazione accelerano l'automazione dei processi fino all'80%. Ulteriori informazioni su Jitterbit Salesforce soluzioni di integrazione.

Perché scegliere Jitterbit per Salesforce Integrazione CRM?

Salesforce Sales Cloud detiene la quota di mercato più elevata nei sistemi CRM3 e aiuta le aziende a offrire ai clienti esperienze migliori. Tuttavia, i clienti di Jitterbit stanno ottenendo il massimo dai loro servizi Salesforce Investimento nel CRM integrandolo con altre applicazioni e sistemi. I clienti con l'integrazione CRM possono effettuare le seguenti operazioni:

• Accedi alla visione a 360 gradi dei clienti
• Abilita l'automazione per eliminare i processi manuali
• Ottieni visibilità su più punti dati in tutta l'azienda
• Migliorare l'accuratezza e la fiducia dei dati
• Consenti ai dipendenti di essere più efficaci
• Risparmia tempo e denaro, aumentando al contempo la soddisfazione del cliente

Aziende di molti settori hanno utilizzato Jitterbit per connettersi Salesforce CRM con altri sistemi. Per esempio:

• Produzione le aziende hanno processi automatizzati e digitalizzati su più sistemi per migliorare la visibilità delle operazioni lungo tutta la catena di fornitura.
• Trasporti in Damanhur le aziende hanno collegato i dati dei clienti alle reti di spedizionieri e corrieri per consentire la visibilità in tempo reale del processo di spedizione, compresi gli orari e la gestione della flotta.
• Rivenditori disporre di sistemi POS connessi, informazioni di inventario e sistemi RFID per automatizzare i processi, velocizzare la consegna degli ordini, integrare nuovi negozi e aumentare la soddisfazione dei clienti.
• Tecnologia le aziende hanno incorporato l'integrazione nelle loro offerte e hanno esposto le API.
• Istruzione superiore gli istituti hanno collegato i dati degli studenti su più sistemi per ottenere una visione a 360 gradi del proprio corpo studentesco, inclusa la gestione dei corsi, le comunicazioni, la fatturazione e altro ancora. Ciò migliora l’esperienza complessiva degli studenti e l’efficacia istituzionale.

Anche Salesforce utilizza Jitterbit per integrare il proprio CRM nei propri sistemi di back-office per ridurre la durata del processo CPQ (configurazione, prezzo, preventivo) da quattro giorni a quattro ore e ottenere un'accuratezza del 100% nella fornitura di preventivi accurati.

L'integrazione CRM è un'iniziativa strategica che consente alle aziende di acquisire informazioni sui propri clienti, misurare l'efficacia delle campagne di marketing, identificare la posizione dei potenziali clienti nel processo di vendita, migliorare il supporto e l'onboarding e altro ancora. Le sfide che le aziende devono affrontare senza l'integrazione del sistema CRM sono i processi manuali, la mancanza di risorse IT e l'incapacità di realizzare le proprie iniziative di customer experience.

Le soluzioni iPaaS di Jitterbit forniscono una tecnologia di integrazione CRM che aiuta le aziende ad accedere e gestire meglio i propri dati, eliminare i processi manuali, aggiungere applicazioni al proprio stack tecnologico e altro ancora con l'obiettivo finale di fornire migliori esperienze ai clienti.