CRM & ERP-integration: Fördelar för ditt företag

Av Carole Achramowicz, Senior Director of Product Marketing

Varför integrera CRM- och ERP-system?

Att erbjuda exceptionella kundupplevelser genom hela kundresan är inte längre bara en differentiator utan en kundförväntan. Att optimera varje kundkontaktpunkt eller interaktion ökar sannolikheten för kundnöjdhet. Men utan tillgång till integrerad data kämpar företag för att hålla sina kunder nöjda.

Att integrera system för kundrelationshantering (CRM) och affärssystem (ERP) spelar en avgörande roll för att orkestrera sömlösa kundresor. Vi dök ner i CRM-integration och ERP-integration ämnena separat tidigare. Låt oss nu titta på hur ert företag kan dra nytta av att integrera CRM med ERP-applikationer.

ERP vs CRM

Ett CRM-system är den grundläggande tekniken för kundengagemang. Dess uppgift är att hantera kundkontakter och affärsprocesser som är kopplade till kundens livscykel. Det finns många olika CRM-system, bland annat Salesforce, Adobe, Microsoft Dynamics och SugarCRM.

Ett ERP-system effektiviserar företagets centrala affärsfunktioner som är kopplade till intäkter – försäljning, marknadsföring, hantering av leveranskedjan (SCM) osv. Begreppet ERP används ofta synonymt med det finansiella systemet (redovisning, fakturering, finansiell rapportering). Det kan dock även erbjuda ytterligare moduler, såsom affärsanalys (BI), CRM, materialbehovsplanering (MRP) och personalplanering. Exempel på ERP-system är Epicor, Microsoft Dynamics 365, Oracle NetSuite, SAP S/4HANA, Sage och Workday Financials.

Både CRM- och ERP-system lagrar data som är avgörande för ett företags tillväxt och framgång. Traditionellt har data i respektive system förblivit i silon (dvs. inte lätt tillgängliga eller automatiskt delade med andra applikationer).

Data är avgörande för varje företag. Att integrera CRM- och ERP-system ger en strategisk konkurrensfördel, vilket möjliggör snabbare, bättre och mer personliga kundupplevelser. Säljare med omedelbar tillgänglighet till lagret kan till exempel slutföra säljorder snabbare och erbjuda kunderna en bättre köpupplevelse.

 5 integrationspunkter mellan CRM och ERP

En integrationsarkitektur för CRM och ERP som synkroniserar gemensamma datapunkter hjälper till att strömlinjeforma och automatisera era affärsprocesser. Några vanliga integrationspunkter är:

• Kundkontaktinformation lagrad i CRM och ERP-kontodata
• Offerter i de affärssystem som är integrerade med det CRM-system som ditt säljteam föredrar
• Kundförsäljningshistorik lagrad i ett affärssystem (ERP) synkroniserat med ett CRM-system för att förutsäga kundernas behov
• Koppla ihop CRM och ERP så att säljteam kan se kontonas betalningsstatus
• Ge säljteamet tillgång till integrerad ERP-data om lager och prissättning

Låt oss titta närmare på var och en av dessa användningsfall.

Synkronisera kontakt- och kontodata mellan CRM och ERP

CRM-systemet innehåller kontaktinformation för potentiella och befintliga kunder relaterad till säljordrar, medan affärssystemet (ERP) har kund- och kontoinformation som är förknippad med fakturering, frakt och betalning. Genom att synkronisera dessa punkter hålls er kontakt- och kontoinformation korrekt utan redundans.

Kom åt offert- och orderinformation från ERP- och CRM-system

Försäljningsofferter har i regel sitt ursprung i ERP-systemet, men säljarna behöver tillgång till offerterna och föredrar att arbeta i ett och samma system: CRM-systemet. Säljorder läggs i regel in i CRM-systemet av säljarna, men det är ERP-systemet som hanterar ordrarna, skapar fakturor, expedierar beställningar och levererar produkter. Genom att integrera data mellan ert CRM- och ERP-system hålls offerter och ordrar korrekta, och säljarna kan få tillgång till allt via CRM-systemet.

Använd försäljningsorderhistorik från ditt affärssystem (ERP) i ett CRM-system

Historik över försäljningsorder är värdefull information, och företag använder artificiell intelligens (AI) för att förutsäga framtida köp. Historiken över bokförda fakturor tenderar att finnas i affärssystemet (ERP), så dessa poster måste synkroniseras med CRM-systemet för att säljare ska kunna komma åt informationen.

Visa kontots betalningsstatus från både CRM och ERP

Betalning är slutpunkten i sälj-till-kontant-processen (quote-to-cash). Betalningsdata finns i affärssystemet (ERP). Om din betalningsdata är tillgänglig för CRM-systemet kan en säljare ha koll på förfallna betalningar och hjälpa till med indrivningen.

Förse säljteam med produkt-, offert-, pris- och lagerinformation

Produktofferter, priser och lagerstatus finns ofta i ett affärssystem. Säljare behöver komma åt den informationen för kundförslag, produkttillgänglighet med mera. De behöver också kommunicera orderstatus med kunder, så att integrera produktinformationen i ert affärssystem med CRM-systemet bidrar till att strömlinjeforma säljprocessen.

Viktiga utmaningar för integration mellan CRM och ERP

Kan CRM integreras med affärssystem (ERP)? Ja. Eftersom CRM och affärssystem (ERP) emellertid utformades för att utföra olika uppgifter stöter en sömlös integration mellan CRM och ERP ofta på utmaningar. Här är bara några av dem:

Brist på IT-resurser

Komplexiteten och skillnaderna mellan affärssystem (ERP) och CRM-system skapar ofta stora projekt som kräver IT-resurser och verktyg, vilket kan leda till långsamma implementeringar.

Komplexitet hos CRM- och ERP-system

ERP- och CRM-integration är komplex på grund av antalet inblandade system. Generellt finns det ett ERP-ekosystem av teknologier, inklusive äldre on-premise-ERP:er, SaaS-lösningar, molnapplikationer och flera integrationsverktyg. CRM har sitt eget ekosystem av främst molnbaserade applikationer. Var och en kräver specifik expertis för att integreras utanför sitt ekosystem.

Datasilos och bristande datakonsistens

Datasilos hindrar dig från att få ut det mesta av dina system. Data från olika system saknar ofta konsekvens på grund av faktorer som dataduplicering från manuell datainmatning, brist på datastandardisering eller fusioner och förvärv.

Äldre, skräddarsydda integrationer

Vissa företag har äldre punkt-till-punkt-integrationer byggda med anpassad kod. Vid den tidpunkten kan det ha varit det snabbaste och mest kostnadseffektivaste sättet att hantera integrationer. På sikt minskar dock anpassad kod utökbarheten och skalbarheten.

Hur man integrerar CRM- och ERP-system

En integrationsplattform som tjänst (iPaaS) kan hjälpa till att hantera utmaningarna med CRM- och ERP-integration. Dagens iPaaS-lösningar är molnbaserade och används för applikationsintegration, dataintegration, integration av B2B-ekosystem, lokal integration, publicering av API:er och andra användningsfall.

Dessa lösningar baseras i allmänhet på en API-integrationsplattform som erbjuder anslutningsmöjligheter, utformning av arbetsflöden, data mapping och datatransformation samt en integrationslivscykel. De flesta kan anslutas till vanliga ERP- och CRM-system.

Plattformar av företagsklass av typen iPaaS stöder integrationer som gör det möjligt för företag att utveckla och hantera sina egna integrationer utan att behöva omfattande kunskaper om professional services, och kan erbjuda den höga tillgänglighet, katastrofåterställning, säkerhet och andra funktioner som företag behöver.

Jitterbits CX360 – den moderna iPaaS-lösningen för företag

Jitterbits iPaaS erbjuder både den användarvänlighet som krävs för vanliga integrationer och det djup som behövs för komplexa integrationer. Vår Kund 360 integrationslösningar är utformade för att påskynda automatiseringen av affärsprocesser genom hela kundlivscykeln. CX360-metodologin, som är byggd på vårt branschledande ramverk för API-integration, utnyttjar best practices från tusentals integrationer som utförts av våra kunder och partners.

CX360 levereras med färdiga komponenter som möjliggör snabb integration mellan vanliga applikationer. Du kan bygga anpassningar för de mer komplexa aspekterna av ERP- och CRM-systemintegrationer med det intuitiva grafiska gränssnittet.

CX360 levereras med ett fullständigt API-hanteringsverktyg (APIM) för hela livscykeln och följande funktioner:

Enkel plattform för integration

CX360 är baserat på Jitterbits API-integrationsplattform, som har robusta funktioner för att utforma, tematisera, distribuera och hantera integrationer.

Standardkomponenter

Ansökan kontakter tillhandahålla färdiga och återanvändbara anslutningslösningar till en specifik slutpunkt, till exempel Salesforce för CRM och NetSuite, samt SAP och Epicor för ERP-system.

Integrationsrecept är enskilda, färdiga integrationer som överför data i en riktning mellan likartade objekt i två applikationer eller system (t.ex. synkronisering av kontakter mellan Salesforce och SAP).

Processmallar är förbyggda användningsfall som påskyndar utförandet av specifika affärsprocesser (dvs. Möjlighet att beställa för Salesforce-NetSuite och Salesforce–SAP), vilket kräver anslutning till flera objekt och fält mellan käll- och målapplikationen.

Intuitivt grafiskt gränssnitt för att anpassa komplexa integrationer

För de flesta företag kan färdiga komponenter hantera de flesta vanliga aspekter av integrationer. Men för mer komplexa integrationer kan anpassning behövas för datatransformationer eller annan affärslogik.

CX360 erbjuder det bästa av två världar; förbyggda komponenter för vanliga integrationer och ett intuitivt, dragnings- och släppbaserat grafiskt gränssnitt för att skapa återanvändbar kod. IT-resurserna minimeras och den återanvändbara koden är utbyggbar i takt med att ert företag växer.

API-hantering

API-hantering gör det möjligt att skapa, köra, skydda, hantera och analysera alla API:er och mikrotjänster med hjälp av en enda plattform. API:er kan nå vilken applikation eller datakälla som helst, antingen i molnet eller bakom brandväggen, när som helst.

CX360-verktygslådan har bevisats snabba upp automatiseringen av affärsprocesser med upp till 80 procent.

5 fördelar med CRM- och ERP-integrering med Jitterbit

• Etablera processautomatisering genom hela kundresan
• Öka effektiviteten genom att ta bort flaskhalsar
• Implementera Customer 360
• Erbjud en personlig kundupplevelse
• Integrera data för att förbättra er värdekedja

Möjliggör automatisering av affärsprocesser genom hela kundresan

CRM- och ERP-integration automatiserar affärsprocesser som driver kundens livscykel. Den sammankopplar kundorderinformation (order, fakturor), information om produktförsörjningskedjan (offerter, priser, lager), ekonomisk information (kundreskontra, intäktsredovisning) och annan information för att möjliggöra en 360-graders vy av dina kunddata. Ta detta kundorderscenario som ett exempel – där en ERP- och CRM-integration automatiserar den skapande av en kundorder att synkronisera order, kontakter och produkter. När en affärsmöjlighet stängs i ett CRM-system skapas automatiskt en kundorder i ERP-systemet. Kund- och kontaktinformation synkroniseras mellan systemen, vilket eliminerar manuell datainmatning och potentiella datamissar. Uppdateringar av produkter och prislistor skickas automatiskt till CRM-systemet så att den senaste informationen finns tillgänglig för säljarna. Som ett resultat skapas kundorder snabbare, företaget får kunskap om vilka produkter som har sålts och intäkter bokförs tidigare.

Driv på för större effektivitet

Orderhanteringen kan saktas ner av det faktum att försäljningsrelaterade dokument är spridda över flera olika system. Genom att automatisera processerna för att samla in dokument från olika system kan tillverkare minska flaskhalsar i arbetsflödet från order till betalning och minska tidsfördröjningar i processen för orderutförande, leverans och fakturering. Tillgång till all kund- och produktinformation i ett enda digitalt arbetsflöde minskar flaskhalsar i processen från order till betalning och förbättrar orderns hanteringstid.

Uppnå en kund 360

A Kund 360 är en komplett bild av varje kund och den övergripande relation som kunden har med ett företag. En 360-gradersvy är presentationen av kunden på ett meningsfullt sätt. CRM- och ERP-integrering är avgörande för att samla in kundinformation för att ge en korrekt bild av kundens status. Denna vy ökar kunskapsdelningen och samarbetet mellan sälj, ekonomi, produkttillverkning och andra team. Realtidsåtkomst till data gör det möjligt för dina team att fatta smarta beslut snabbare, vilket resulterar i bättre försäljningsprognoser och mer exakt planering.

Anpassa kundupplevelserna

CRM- och ERP-integrationer hjälper till att samla in intelligenta insikter om kundernas behov eller önskemål. Om du har tillgång till alla data som finns i back office kan du skapa unikt skräddarsydda erbjudanden för dina kunder. Rätt teknik behövs dock för att kombinera denna data med ytterligare online-, offline- och tredjepartskällor för att skapa en enda, dynamisk kundprofil. Sedan kan du använda denna helhetsbild av kunden och tillämpa AI för att rekommendera bäst anpassade budskap och erbjudanden i alla dina digitala handelsinteraktioner.

Optimera värdekedjan

Genom integration kan data utnyttjas bättre genom hela företagets värdekedja. En helhetsbild av kunddata gör det möjligt för tillverkare att bättre förutsäga kundernas efterfrågan, snabbt anpassa sig till förändringar i marketplace, påskynda processen för kundanpassad tillverkning och kommunicera mer effektivt.

Kundframgång med Jitterbit i CRM- och ERP-integrationer

SAP är ett populärt ERP-system; många av Jitterbits kunder har framgångsrikt integrerat SAP med sina CRM-system, vilket gör det möjligt för dem att:

• Samla in bättre, agerbara insikter om kunder
• Spara tid och möjliggör åtkomst till affärskritiska uppgifter i nära realtid
• Förbättra leveranstiderna och öka kundnöjdheten med garantihantering, frakt och returer
• Väx företaget snabbare med automatiserade affärsprocesser och anslutna system

Våra kunder i olika branscher har fått ut mer av sina affärssystem genom att integrera med CRM-system. Till exempel:

• Handelsbolag har integrerat stora volymer produkt-, finans- och kunddata och därmed samlat avgörande försäljningsdetaljer på ett ställe.
• Tillverkningsföretag har eliminerat manuell datainmatning, automatiserat slutna processer mellan sälj-, produkt-, kredit- och kundreskontraavdelningar vilket gör att affärskritiskt information finns tillgänglig i nära realtid i ett CRM.
• Läkemedelsföretag har kopplat samman orderhanteringen i sitt CRM med orderutförandet i sitt ERP, vilket har automatiserat orderprocessen.
• Vård- och omsorgsföretag har integrerat information om backofficeprodukter och kundorder och gjort den tillgänglig för CRM-systemet för att hjälpa säljare att förbättra kundservicen.

Läs mer om vår integrationslösning för Salesforce och SAP.

Att integrera CRM och ERP möjliggör exceptionella kundupplevelser

Bli ledande inom de nya affärsreglerna genom att erbjuda enastående kundupplevelser. Integration av CRM och ERP är ett avgörande steg – och kan genomföras med iPaaS. Jitterbits CX360 är en modern lösning som erbjuder ett kraftfullt verktygsset med färdiga mallar för vanliga applikationsintegrationer, samt möjligheten att skapa anpassningar för mer komplexa integrationsbehov.

Med Jitterbit kan du leverera enastående kundupplevelser och skapa en skalbar grund för tillväxt.

Läs om hur företag inom många olika branscher har använt Jitterbit för att integrera SAP ERP med andra system med hjälp av vår SAP E-bok om framgångsrik kundkontakt.