av Carole Achramowicz, Senior Director för produktmarknadsföring
Varför integrera CRM och ERP-system?
Att erbjuda exceptionella kundupplevelser under hela kundresan är inte längre bara en skillnad utan en kundförväntning. Att optimera varje kundkontaktpunkt eller interaktion ökar sannolikheten för kundnöjdhet. Men utan tillgång till integrerad data kämpar företag för att hålla sina kunder nöjda.
Integrering av Customer Relationship Management (CRM) och Enterprise Resource Planning (ERP)-system spelar en avgörande roll för att organisera sömlösa kundresor. Vi grävde i CRM-integration och ERP-integration ämnen separat tidigare. Låt oss nu ta en titt på hur ditt företag kan dra nytta av att integrera CRM med ERP-applikationer.
ERP vs CRM
Ett CRM är den grundläggande tekniken för kundengagemang. Dess uppgift är att hantera kundinteraktioner och affärsprocesser relaterade till kundens livscykel. Det finns många CRM-system, bl.a Salesforce, Adobe, Microsoft Dynamics och SugarCRM.
Ett affärssystem effektiviserar en companys väsentliga affärsfunktioner relaterade till intäkter – försäljning, marknadsföring, supply chain management (SCM), etc. ERP används ofta synonymt med det finansiella systemet (redovisning, fakturering, finansiell rapportering). Men det kan också tillhandahålla ytterligare moduler, såsom business intelligence (BI), CRM, material requirements planning (MRP) och personalplanering. Exempel på affärssystem är Epicor, Microsoft Dynamics 365, Oracle NetSuite, SAP S/4HANA, Sage och Workday Ekonomi.
Både CRM- och ERP-system lagrar data som är avgörande för ett företags tillväxt och framgång. Traditionellt har data i var och en förblivit i silos (dvs inte lättillgänglig eller automatiskt delad med andra applikationer).
Data är avgörande för varje företag. Att integrera CRM- och ERP-system ger en strategisk konkurrensfördel, vilket möjliggör snabbare, bättre och mer personliga kundupplevelser. Till exempel kan säljare med omedelbar tillgång till det tillgängliga lagret slutföra försäljningsorder snabbare och ge kunderna en bättre köpupplevelse.
5 CRM ERP-integreringspunkter
En CRM ERP-integreringsarkitektur som synkroniserar vanliga datapunkter hjälper till att effektivisera och automatisera dina affärsprocesser. Några vanliga integrationspunkter inkluderar:
- CRM-inhyst kundkontaktinformation och ERP-kontodata
- Offerter inom ERP-systemen integrerade med den CRM som ditt säljteam föredrar
- Kundförsäljningshistorik lagrad i ett ERP synkroniserat med ett CRM för att förutsäga kundernas behov
- Ansluter CRM och ERP för att låta säljteam se betalningsstatus för konton
- Ge säljteam tillgång till integrerad ERP-data om lager och prissättning
Låt oss ta en närmare titt på vart och ett av dessa användningsfall.
Synkronisera CRM- och ERP-kontakt- och kontodata
CRM innehåller lead- och kundkontaktinformation relaterad till försäljningsorder, medan ERP har kund- och kontoinformation kopplad till fakturering, frakt och betalning. Synkronisering av dessa punkter håller din kontakt- och kontoinformation korrekt utan redundans.
Få tillgång till offert- och orderinformation från ERP- och CRM-system
Försäljningsofferter har vanligtvis sitt ursprung i affärssystemet, men säljare behöver tillgång till offerterna och föredrar att arbeta utifrån ett system: CRM. Försäljningsordrar läggs vanligtvis in i CRM av säljare, men det är ERP:n som hanterar beställningarna, genererar fakturor, utför beställningar och skickar produkter. Genom att integrera data mellan dina CRM- och ERP-system hålls offerter och beställningar korrekta och gör det möjligt för säljare att få allt från CRM.
Använd försäljningsorderhistorik från ditt affärssystem i ett CRM
Försäljningsorderhistorik är värdefull information och företag använder artificiell intelligens (AI) för att förutsäga framtida köp. Historiken för bokade fakturor tenderar att finnas i affärssystemet, så dessa poster måste synkroniseras med CRM för att säljare ska få tillgång till informationen.
Se kontots betalningsstatus från både CRM och ERP
Betalning är slutförandet av säljoffert-till-kontant-processen. Betalningsdata finns i affärssystemet. Om din betalningsdata är tillgänglig för CRM kan en säljare vara medveten om betalningen och hjälpa till med insamlingarna.
Förse säljteam med produkt, offert, pris och lager
Produktofferter, priser och lager finns ofta i ett affärssystem. Säljare måste ha tillgång till den informationen för kundförslag, produkttillgänglighet och mer. De måste också kommunicera orderstatus med kunderna, så att integrera produktinformation i ditt affärssystem med CRM hjälper till att effektivisera försäljningsprocessen.
Viktiga utmaningar för integration mellan CRM och ERP
Kan CRM integreras med ERP? Ja. Men eftersom CRM och ERP utformades för att göra olika saker, möter det ofta utmaningar att uppnå en sömlös CRM- och ERP-integration. Här är bara några av dem:
Brist på IT-resurser
Komplexiteten och skillnaderna mellan ERP- och CRM-system skapar ofta stora projekt som kräver IT-resurser och verktyg. Detta kan leda till långsamma implementeringar.
CRM- och affärssystems komplexitet
Integrering av ERP och CRM är komplex på grund av antalet inblandade system. I allmänhet finns det ett ERP-ekosystem av teknologier inklusive äldre lokala ERP:er, SaaS-lösningar, molnapplikationer och flera integrationsverktyg. CRM:er har sitt eget ekosystem av i första hand molnbaserade applikationer. Var och en kräver specifik expertis för att integreras utanför sitt ekosystem.
Datasilos och bristande datakonsistens
Datasilos hindrar dig från att få ut det mesta av dina system. Data från olika system saknar ofta konsistens, på grund av saker som dataduplicering från manuell datainmatning, brist på datastandardisering eller sammanslagningar och förvärv.
Äldre specialkodade integrationer
Vissa företag har äldre punkt-till-punkt-integrationer byggda med anpassad kod. På den tiden kan det ha varit det mest ändamålsenliga och kostnadseffektiva sättet att hantera integrationer. I det långa loppet minskar dock anpassad kodning töjbarhet och skalbarhet.
Hur man integrerar CRM och ERP-system
En integrationsplattform som en tjänst (iPaaS) kan hjälpa till att övervinna utmaningarna med CRM- och ERP-integration. Dagens iPaaS-lösningar är byggda på molnet och används för applikationsintegration, dataintegration, B2B-ekosystemintegration, on-prem integration, API-publicering och andra scenarier.
Dessa lösningar baseras i allmänhet på en API-integreringsplattform som tillhandahåller anslutning, arbetsflödesdesign, datakartläggning och transformation och en integrationslivscykel. De flesta ansluter till vanliga affärssystem och CRM:er.
IPaaS-plattformar i företagsklass stöder integrationer som gör det möjligt för företag att utveckla och hantera sina egna integrationer utan att behöva omfattande professional services, och kan tillhandahålla den höga tillgänglighet, katastrofåterställning, säkerhet och andra funktioner som företag kräver.
Jitterbits CX360 – den moderna iPaaS-lösningen för företag
Jitterbit's iPaaS erbjuder både enkelheten att använda för att hantera vanliga integrationer och djupet för att hantera komplexa integrationer. Vår Kund 360 integrationslösningar är utformade för att påskynda automatisering av affärsprocesser över hela kundens livscykel. CX360-metoden, byggd på vårt branschledande API-integreringsramverk, utnyttjar bästa praxis från tusentals integrationer av våra kunder och partners.
CX360 kommer med färdiga komponenter som möjliggör snabb integration mellan vanliga applikationer. Du kan skapa anpassningar för de mer komplexa aspekterna av ERP- och CRM-systemintegrationer med det intuitiva grafiska gränssnittet.
CX360 kommer med ett APIM-verktyg för hela livscykeln och följande funktioner:
Enskild plattform för integration
CX360 är baserad på Jitterbits API-integrationsplattform, som har robusta möjligheter att designa, malla, distribuera och hantera integrationer.
Out-of-the-box komponenter
Ansökan kontakter tillhandahålla förbyggda och återanvändbara anslutningar till en specifik slutpunkt, som t.ex Salesforce för CRM och NetSuite, SAPoch Epicor för affärssystem.
Integrationsrecept är enkla, förbyggda integrationer som flyttar data i en riktning mellan liknande objekt över två applikationer eller system (dvs. synkronisering av kontakter mellan Salesforce och SAP).
Processmallar är förbyggda användningsfall som påskyndar exekveringen av specifika affärsprocesser (dvs Möjlighet att beställa för Salesforce-NetSuite och Salesforce-SAP), vilket kräver anslutning till flera objekt och fält mellan käll- och målapplikationen.
Intuitivt grafiskt gränssnitt för att anpassa komplexa integrationer
För de flesta företag kan förbyggda komponenter hantera de vanligaste aspekterna av integrationer. Men för mer komplexa integrationer kan anpassning behövas för datatransformationer eller annan affärslogik.
CX360 erbjuder det bästa av två världar; förbyggda komponenter för vanliga integrationer och ett intuitivt grafiskt gränssnitt för att skapa återanvändbar kod. IT-resurser minimeras och den återanvändbara koden kan utökas som din company växer.
API-hantering
API-hantering gör att du kan skapa, köra, säkra, hantera och analysera alla API:er och mikrotjänster med en enda plattform. API:er kan komma åt vilken applikation eller datakälla som helst, antingen i molnet eller bakom brandväggen, när som helst.
CX360-verktygslådan har visat sig påskynda automatiseringen av affärsprocesser med upp till 80 procent.
5 fördelar med CRM ERP-integration med Jitterbit
- Etablera processautomation över kundens livscykel
- Förbättra effektiviteten genom att ta bort flaskhalsar
- Implementera Customer 360
- Ge en personlig kundupplevelse
- Integrera data för att förbättra din värdekedja
Aktivera automatisering av affärsprocesser över kundens livscykel
CRM- och ERP-integration automatiserar affärsprocesser som driver kundens livscykel. Den kopplar samman kundorderinformation (ordrar, fakturor), information om produktförsörjningskedjan (offerter, priser, lager), finansinformation (reskontra, intäktsredovisning) och annan information för att möjliggöra en 360-gradersvy av dina kunddata. kundorderscenario till exempel – där en ERP- och CRM-integration automatiseras d skapa en försäljningsorder för att synkronisera beställningar, kontakter, produkter. När en möjlighet stängs i ett CRM skapas en försäljningsorder i affärssystemet automatiskt. Kund- och kontaktinformation synkroniseras mellan systemen, vilket eliminerar manuell datainmatning och potentiella datafel. Uppdateringar av produkt och prislista skickas automatiskt till CRM så att den senaste informationen är tillgänglig för försäljning. Som ett resultat skapas kundorder snabbare company får kunskap om vilka produkter som har sålts, och intäkter bokförs tidigare.
Kör större effektivitet
Orderhanteringen kan bromsas av att försäljningsrelaterade dokument är utspridda i flera arkiv. Genom att automatisera processerna för att dra ihop dokument från olika system, kan tillverkare minska flaskhalsar för att lösa arbetsflödet och minska tidsförseningar i uppfyllelse-, leverans- och faktureringsprocessen. Tillgång till all kund- och produktinformation i ett digitalt arbetsflöde minskar flaskhalsar för att tjäna pengar och förbättrar orderhanteringstiden.
Få en kund 360
A Kund 360 är en helhetsbild av varje kund och den övergripande relation kunden har med en company. En 360-gradersvy är presentationen av kundinformation på ett meningsfullt sätt. CRM ERP-integration är väsentlig för att samla kundinformation för att ge en korrekt bild av kundens status. Denna vy ökar kunskapsdelning och samarbete mellan försäljning, ekonomi, produkttillverkning och andra team. Dataåtkomst i realtid gör att dina team kan fatta smarta beslut snabbare, vilket resulterar i bättre försäljningsprognoser och mer exakt planering.
Anpassa kundupplevelser
CRM ERP-integrationer hjälper till att samla in intelligenta insikter om kunders behov eller önskemål. Om du kan komma åt all data som sitter i backoffice kan du skapa unikt skräddarsydda erbjudanden för dina kunder. Men rätt teknik behövs för att kombinera denna data med ytterligare online-, offline- och tredjepartskällor för att skapa en enda dynamisk kundprofil. Sedan kan du använda denna enda vy av kunden och använda AI för att rekommendera bäst passande meddelanden och erbjudanden för alla dina digitala handelsinteraktioner.
Optimera värdekedjan
Integration gör bättre användning av data i hela din companys värdekedja. En fullständig bild av kunddata gör det möjligt för tillverkare att bättre förutsäga kundernas efterfrågan, snabbt anpassa sig till förändringar i marketplace, påskynda processen från ingenjör till beställning och kommunicera mer effektivt.
Kundframgång med Jitterbit i CRM ERP-integrationer
SAP är ett populärt affärssystem; många Jitterbit-kunder har framgångsrikt integrerat SAP med sina CRM, vilket gör det möjligt för dem att:
- Samla in bättre, handlingskraftiga insikter om kunder
- Spara tid och möjliggör nästan realtidsåtkomst till affärskritisk information
- Förbättra leveranstider och öka kundnöjdheten med garantihantering, frakt och returer
- Växa affärer snabbare med automatiserade affärsprocesser och uppkopplade system
Våra kunder i olika branscher har fått ut mer av sina affärssystem genom att integrera med CRM. Till exempel:
- Handelsföretag har integrerat stora volymer av produkt-, finans- och kunddata som samlar viktiga försäljningsdetaljer på ett ställe.
- Tillverkningsföretag har eliminerat manuell datainmatning, automatiserade processer med stängda kretsar bland försäljnings-, produkt-, kredit- och kundreskontraavdelningar, vilket gör tillgång till affärskritisk information nästan i realtid tillgänglig i ett CRM.
- Läkemedelsföretag har kopplat orderhantering i sitt CRM med orderuppfyllelse i sitt ERP, vilket automatiserar orderprocessen.
- Sjukvårdsföretag har integrerat backoffice-produkt- och kundorderinformation och gjort den tillgänglig för CRM för att hjälpa säljare att höja kundservicen.
Läs mer om vårt Salesforce SAP integrationslösning.
Att integrera CRM och ERP möjliggör exceptionella kundupplevelser
Bli ledande inom de nya affärsreglerna genom att erbjuda exceptionella kundupplevelser. CRM ERP-integration är ett kritiskt steg — och kan uppnås med iPaaS. Jitterbits CX360 är en modern lösning som ger en kraftfull verktygsuppsättning med förbyggda mallar för vanliga applikationsintegrationer och möjligheten att bygga anpassningar för mer komplexa integrationsbehov.
Med Jitterbit kan du leverera exceptionella kundupplevelser och sätta en skalbar grund för tillväxt.
Läs hur företag från många branscher använde Jitterbit för att integrera SAP ERP till andra system med vår SAP Kundanslutning framgång e-bok.
