CRM- og ERP-integrasjon: Fordeler for din bedrift

Av Carole Achramowicz, Senior Director of Product Marketing

Hvorfor integrere CRM- og ERP-systemer?

Å tilby eksepsjonelle kundeopplevelser gjennom hele kundereisen er ikke lenger bare et konkurransefortrinn, men en forventning fra kundene. Å optimalisere hvert eneste kundekontaktpunkt eller samspill øker sannsynligheten for kundetilfredshet. Men uten tilgang til integrerte data sliter bedrifter med å holde kundene fornøyde.

Integrering av systemer for kundeforholdsstyring (CRM) og ressurstyring (ERP) spiller en avgjørende rolle i å orkestrere sømløse kundereiser. Vi fordypet oss i CRM-integrasjon og ERP-integrasjon emner hver for seg tidligere. La oss nå se nærmere på hvordan bedriften din kan dra nytte av å integrere CRM med ERP-applikasjoner.

ERP vs. CRM

Et CRM-system er den grunnleggende teknologien for kundeengasjement. Det har som oppgave å håndtere kundeinteraksjoner og forretningsprosesser knyttet til kundens livssyklus. Det finnes mange CRM-systemer, blant annet Salesforce, Adobe, Microsoft Dynamics og SugarCRM.

Et ERP-system effektiviserer bedriftens sentrale forretningsfunksjoner knyttet til inntekter – salg, markedsføring, forsyningskjedestyring (SCM) osv. ERP brukes ofte som synonym for regnskapssystemet (regnskap, fakturering, finansiell rapportering). Det kan imidlertid også tilby tilleggsmoduler, for eksempel forretningsanalyse (BI), CRM, materialbehovsplanlegging (MRP) og personalplanlegging. Eksempler på ERP-systemer er blant annet Epicor, Microsoft Dynamics 365, Oracle NetSuite, SAP S/4HANA, Sage og Workday Financials.

Både CRM- og ERP-systemer lagrer data som er avgjørende for en bedrifts vekst og suksess. Tradisjonelt har dataene i hvert av systemene vært i siloer (dvs. ikke lett tilgjengelige eller automatisk delt med andre applikasjoner).

Data er avgjørende for enhver virksomhet. Integrering av CRM- og ERP-systemer gir et strategisk konkurransefortrinn, som muliggjør raskere, bedre og mer personlige kundeopplevelser. For eksempel kan selgere som har umiddelbar tilgjengelighet til beholdningen, fullføre salgsordrer raskere og gi kundene en bedre kjøpsopplevelse.

 5 integrasjonspunkter mellom CRM og ERP

En CRM- og ERP-integrasjonsarkitektur som synkroniserer vanlige datapunkter, bidrar til å forenkle og automatisere forretningsprosessene dine. Noen vanlige integrasjonspunkter inkluderer:

• kundekontaktinformasjon lagret i CRM og ERP-kontodata
• Tilbud i ERP-systemene integrert med CRM-en salgsteamet ditt foretrekker
• Kundesuistorikk lagret i et ERP-system synkronisert med et CRM-system for å forutsi kundens behov
• Koble sammen CRM og ERP slik at salgsteam kan se betalingsstatusen til kontoer
• Gi salgsteamet tilgang til integrerte ERP-data om beholdning og priser

La oss se nærmere på hvert av disse bruksområdene.

Synkroniser kontakt- og kontodata mellom CRM og ERP

CRM-en inneholder kontaktinformasjon for leads og kunder knyttet til salgsordrer, mens ERP-en har kunde- og kontoinformasjon knyttet til fakturering, frakt og betaling. Synkronisering av disse punktene holder kontakt- og kontoinformasjonen din nøyaktig uten redundans.

Få tilgang til tilbuds- og ordreinformasjon fra ERP- og CRM-systemer

Salgstilbud stammer generelt fra ERP-systemet, men selgere trenger tilgang til tilbudene og foretrekker å arbeide i én system: CRM-en. Salgsordrer legges generelt inn i CRM-en av selgere, men det er ERP-en som administrerer ordrene, genererer fakturaer, oppfyller ordrer og sender varer. Integrering av data mellom CRM- og ERP-systemene sørger for at tilbud og ordrer er nøyaktige, og lar selgere få alt fra CRM-en.

Bruk salgsordretro Historikk fra ERP-en din i et CRM

Salgsordrehistorikk er verdifull informasjon, og selskaper bruker kunstig intelligens (KI) til å forutsi fremtidige kjøp. Historikken over bokførte fakturaer har en tendens til å ligge i ERP-systemet, så disse registreringene må synkroniseres med CRM-systemet for at selgerne skal ha tilgang til informasjonen.

Se kontobetalingsstatus fra både CRM og ERP

Betaling er fullføringen av salgsprosessen fra tilbud til kontant (quote-to-cash). Betalingsdata ligger i ERP-systemet. Hvis betalingsdataene dine er tilgjengelige for CRM-systemet, kan en salgsrepresentant være klar over forfalte betalinger og hjelpe til med innkrevingen.

Gi salgsteamene produkt-, tilbud-, pris- og lagerinformasjon

Produktpriser, priser og beholdning befinner seg ofte i et ERP-system. Salgsrepresentanter trenger tilgang til den informasjonen for kundeforslag, produkttilgjengelighet og mer. De må også kommunisere ordrestatus med kunder, så integrering av produktinformasjon i ERP-en med CRM-en bidrar til å strømlinjeforme salgsprosessen.

Viktige utfordringer ved integrasjon mellom CRM og ERP

Kan CRM integreres med ERP? Ja. Men siden CRM og ERP ble designet for å gjøre forskjellige ting, møter ofte en sømløs integrasjon mellom CRM og ERP på utfordringer. Her er bare noen få av dem:

Mangel på IT-ressurser

Kompleksiteten og forskjellene mellom ERP- og CRM-systemer skaper ofte store prosjekter som krever IT-ressurser og verktøy. Dette kan føre til trege implementeringer.

Kompleksiteten til CRM- og ERP-systemer

ERP- og CRM-integrasjon er kompleks på grunn av antall systemer som er involvert. Generelt finnes det et ERP-økosystem av teknologier, inkludert eldre lokalt plasserte ERP-er (on-premises), SaaS-løsninger, skyapplikasjoner og flere integrasjonsverktøy. CRM-er har sitt eget økosystem av hovedsakelig skybaserte applikasjoner. Hver enkelt krever spesifikk ekspertise for å integreres utenfor sitt eget økosystem.

Datasiloer og manglende datakonsistens

Datasiloer hindrer deg i å få mest mulig ut av systemene dine. Data fra ulike systemer mangler ofte konsistens på grunn av ting som dataduplisering fra manuell dataregistrering, mangel på datastandardisering, eller fusjoner og oppkjøp.

Eldre, skreddersydde integrasjoner

Enkelte selskaper har eldre, punkt-til-punkt-integrasjoner bygd med egendefinert kode. På den tiden var det kanskje den mest hensiktsmessige og kostnadseffektive måten å håndtere integrasjoner på. På sikt reduserer imidlertid egendefinert koding utvidelsesmulighetene og skalerbarheten.

Slik integrerer du CRM- og ERP-systemer

En integrasjonsplattform som en tjeneste (iPaaS) kan bidra til å overvinne utfordringene med CRM- og ERP-integrasjon. Dagens iPaaS-løsninger er bygget i skyen og brukes til applikasjonsintegrasjon, dataintegrasjon, B2B-økosystemintegrasjon, on-prem-integrasjon (lokale integrasjoner), API-publisering og andre scenarier.

Disse løsningene er generelt basert på en API-integrasjonsplattform som sørger for tilkobling, arbeidsflytdesign, datakartlegging og -transformasjon, samt en integrasjonslivssyklus. De fleste kobler seg til mye brukte ERP- og CRM-systemer.

iPaaS-plattformer i bedriftsklassen støtter integrasjoner som gjør det mulig for bedrifter å utvikle og administrere sine egne integrasjoner uten behov for omfattende professional services, og kan tilby den høye tilgjengeligheten, katastrofegjenoppretting, sikkerhet og andre funksjoner som bedrifter trenger.

Jitterbits CX360 – den moderne iPaaS-løsningen for virksomheter

Jitterbits iPaaS tilbyr både brukervennligheten som trengs for vanlige integrasjoner, og dybden som kreves for komplekse integrasjoner. Vår Kunde 360 integrasjonsløsninger er utformet for å akselerere automatisering av forretningsprosesser gjennom hele kundelivssyklusen. CX360-metodikken, som er bygget på vårt bransjeledende rammeverk for API-integrasjon, utnytter beste praksis fra tusenvis av integrasjoner utført av våre kunder og partnere.

CX360 leveres med ferdige komponenter som muliggjør rask integrasjon mellom vanlige applikasjoner. Du kan bygge tilpasninger for de mer kompleks aspektene ved ERP- og CRM-systemintegrasjoner ved hjelp av det intuitive grafiske grensesnittet.

CX360 leveres med et komplett APIM-verktøy for hele livssyklusen og følgende funksjoner:

Én plattform for integrasjon

CX360 er basert på Jitterbits API-integrasjonsplattform, som har robuste funksjoner for å utforme, standardisere, distribuere og administrere integrasjoner.

Standardkomponenter

Søknad kontakter tilbyr ferdig utviklede og gjenbrukbare tilkoblingsløsninger til et bestemt endepunkt, for eksempel Salesforce for CRM og NetSuite, samt SAP og Epicor for ERP-systemer.

Integrasjonsoppskrifter er enkeltstående, forhåndsdefinerte integrasjoner som overfører data i én retning mellom like objekter på tvers av to applikasjoner eller systemer (f.eks. synkronisering av kontakter mellom Salesforce og SAP).

Prosesstemplates er forhåndsbygde brukstilfeller som akselererer utførelsen av spesifikke forretningsprosesser (dvs. Mulighet til å bestille for Salesforce-NetSuite og Salesforce–SAP), som krever tilkobling til flere objekter og felt mellom kilde- og målapplikasjonen.

Intuitivt grafisk grensesnitt for tilpasning av komplekse integrasjoner

For de fleste selskaper kan ferdigbyggede komponenter håndtere de vanligste aspektene ved integrasjoner. Men for mer kompleks integrasjon kan tilpasning være nødvendig for datatransformasjoner eller annen forretningslogikk.

CX360 tilbyr det beste fra to verdener; ferdigbygde komponenter for vanlige integrasjoner, og et intuitivt, grafisk dra-og-slipp-grensesnitt for å lage gjenbrukbar kode. IT-ressursene minimeres, og den gjenbrukbare koden kan utvides i takt med at bedriften din vokser.

API-administrasjon

API-administrasjon gjør det mulig å opprette, kjøre, sikre, administrere og analysere alle API-er og mikrotjenester ved hjelp av en enkelt plattform. API-er kan få tilgang til ethvert program eller datakilde, enten i skyen eller bak brannmuren, når som helst.

CX360-verktøykassen har vist seg å øke hastigheten på automatiseringen av forretningsprosesser med opptil 80 prosent.

5 fordeler med CRM- og ERP-integrasjon ved hjelp av Jitterbit

• Etabler prosessautomatisering på tvers av kundens livssyklus
• Forbedre effektiviteten ved å fjerne flaskehalser
• Implementer Customer 360
• Gi en personlig kundereise
• Integrer data for å forbedre verdikjeden din

Aktiver automatisering av forretningsprosesser gjennom hele kundelivssyklusen

CRM- og ERP-integrasjon automatiserer forretningsprosesser som driver kundens livssyklus. Den kobler sammen kundeordreinformasjon (ordrer, fakturaer), produktforsyningskjedearkiv (prisoverslag, priser, beholdning), finansinformasjon (kundefordringer, inntektsføring) og annen informasjon for å muliggjøre et 360-graders bilde av kundedataene dine. Tenk deg for eksempel dette kundeordrescenariet – der en ERP- og CRM-integrasjon automatiserer den opprettelse av en salgsordre for å synkronisere ordrer, kontakter og produkter. Når en salgsmulighet lukkes i et CRM-system, opprettes det automatisk en salgsordre i ERP-systemet. Kunde- og kontaktinformasjon synkroniseres mellom systemene, noe som eliminerer manuell dataregistrering og potensielle datafeil. Oppdateringer av produkter og prislister sendes automatisk til CRM-systemet slik at den nyeste informasjonen er tilgjengelig for salg. Som et resultat blir kundeordrer opprettet raskere, bedriften får innsikt i hvilke produkter som har blitt solgt, og inntektene bokføres raskere.

Skape større effektivisering

Ordrebehandlingen kan bli bremset av det faktum at salgsrelaterte dokumenter er spredt over flere arkiver. Ved å automatisere prosessene for å hente sammen dokumenter fra ulike systemer, kan produsenter redusere flaskehalser i «order-to-cash»-arbeidsflyten og redusere tidsforsinkelser i oppfyllings-, leverings- og faktureringsprosessen. Tilgang til all kunde- og produktinformasjon i én digital arbeidsflyt reduserer flaskehalser i «order-to-cash» og forbedrer behandlingstiden for ordrer.

Oppnå et kunde-360-bilde

A Kunde 360 er et komplett bilde av hver enkelt kunde og det overordnede forholdet kunden har til en bedrift. Et 360-graders perspektiv er presentasjonen av kundeinformasjon på en meningsfull måte. CRM- og ERP-integrasjon er avgjørende for å samle kundeinformasjon for å gi et nøyaktig bilde av kundens status. Dette perspektivet øker kunnskapsdelingen og samarbeidet mellom salg, finans, produktproduksjon og andre team. Sanntidstilgang til data gjør det mulig for teamene dine å ta smartere beslutninger raskere, noe som resulterer i bedre salgsprognoser og mer nøyaktig planlegging.

Tilpass kundeopplevelsene

CRM- og ERP-integrasjoner bidrar til å samle inn intelligent innsikt om kundenes behov eller ønsker. Hvis du har tilgang til alle dataene som ligger i backoffice, kan du skape unikt skreddersydde tilbud til kundene dine. Det kreves imidlertid riktig teknologi for å kombinere disse dataene med ytterligere online-, offline- og tredjepartskilder for å skape en enkelt, dynamisk kundeprofil. Deretter kan du bruke denne helhetlige oversikten over kunden og anvende KI til å anbefale best mulig budskap og tilbud på tvers av alle dine digitale handelssamhandlinger.

Optimaliser verdikjeden

Integrasjon bidrar til bedre utnyttelse av data gjennom hele bedriftens verdikjede. Et helhetlig overblikk over kundedata gjør det mulig for produsenter å forutsi kundebehovet bedre, raskt tilpasse seg endringer i marketplace, fremskynde prosessen med bestillingsbasert produksjon og kommunisere mer effektivt.

Kundesuksjon med Jitterbit i CRM- og ERP-integrasjoner

SAP er et populært ERP-system; mange Jitterbit-kunder har med hell integrert SAP med sine CRM-systemer, noe som gjør at de kan:

• Innhent bedre og handlingsrettede kundeinnsikter
• Spar tid og få tilgang til forretningskritisk informasjon i nesten sanntid
• Forbedre leveringstider og øk kundetilfredsheten med garantihåndtering, frakt og returer
• Øk virksomheten raskere med automatiserte forretningsprosesser og tilkoblede systemer

Våre kunder på tvers av bransjer har fått mer ut av ERP-systemene sine ved å integrere med CRM-er. For eksempel:

• Handelsselskaper har integrert store mengder produkt-, finans- og kundedata, noe som samler avgjørende salgsdetaljer på ett sted.
• Produksjonsbedrifter har eliminert manuell dataregistrering og automatisert lukkede prosesser mellom salgs-, produkt-, kreditt- og kundereskontroavdelinger, noe som gjør at forretningskritisk informasjon er tilgjengelig i nær sanntid i et CRM-system.
• Farmasøytiske selskaper har koblet ordrestyringen i sitt CRM-system med ordreoppfyllelsen i sitt ERP-system, og dermed automatisert ordreprosessen.
• Helseforetak har integrert produkt- og kundebordreinformasjon fra administrasjonen og gjort den tilgjengelig for CRM-systemet for å hjelpe selgere med å heve kundeservicen.

Les mer om vår integrasjonsløsning Salesforce og SAP.

Integrering av CRM og ERP muliggjør enestående kundeopplevelser

Bli en leder innen forretningslivets nye spilleregler ved å tilby enestående kundereiser. CRM- og ERP-integrasjon er et kritisk skritt – og kan utføres med iPaaS. Jitterbits CX360 er en moderne løsning som gir et kraftig verktøysett med forhåndsbygde maler for vanlige applikasjonsintegrasjoner, samt mulighet til å bygge tilpasninger for mer kompleks integrasjonsbehov.

Med Jitterbit kan du levere enestående kundeopplevelser og skape et skalerbart fundament for vekst.

Les hvordan bedrifter fra mange bransjer har brukt Jitterbit til å integrere SAP ERP med andre systemer ved hjelp av vår SAP: E-bok om vellykket kundetilkobling.