av Carole Achramowicz, Seniordirektør for produktmarkedsføring
Hvorfor integrere CRM og ERP-systemer?
Å tilby eksepsjonelle kundeopplevelser gjennom hele kundereisen er ikke lenger bare en differensiering, men en kundeforventning. Å optimalisere hvert kundekontaktpunkt eller interaksjon øker sannsynligheten for kundetilfredshet. Men uten tilgang til integrerte data, sliter bedrifter med å holde kundene fornøyde.
Integrering av Customer Relationship Management (CRM) og Enterprise Resource Planning (ERP)-systemer spiller en avgjørende rolle i å organisere sømløse kundereiser. Vi fordypet oss CRM-integrasjon og ERP-integrasjon emner separat tidligere. La oss nå ta en titt på hvordan bedriften din kan dra nytte av å integrere CRM med ERP-applikasjoner.
ERP vs CRM
En CRM er den grunnleggende teknologien for kundeengasjement. Dens jobb er å administrere kundeinteraksjoner og forretningsprosesser knyttet til kundens livssyklus. Det finnes mange CRM-systemer, bl.a Salesforce, Adobe, Microsoft Dynamics og SugarCRM.
Et ERP-system effektiviserer en companyessensielle forretningsfunksjoner knyttet til inntekter – salg, markedsføring, supply chain management (SCM), etc. ERP brukes ofte synonymt med økonomisystemet (regnskap, fakturering, finansiell rapportering). Det kan imidlertid også tilby tilleggsmoduler, for eksempel business intelligence (BI), CRM, material requirements planning (MRP) og personalplanlegging. Eksempler på ERP-systemer inkluderer Epicor, Microsoft Dynamics 365, Oracle NetSuite, SAP S/4HANA, Sage og Workday Økonomi.
Både CRM- og ERP-systemer lagrer data som er avgjørende for en bedrifts vekst og suksess. Tradisjonelt har dataene i hver av dem forblitt i siloer (dvs. ikke lett tilgjengelig eller automatisk delt med andre applikasjoner).
Data er avgjørende for enhver bedrift. Integrering av CRM- og ERP-systemer gir et strategisk konkurransefortrinn, noe som gir raskere, bedre og mer personlig tilpassede kundeopplevelser. For eksempel kan salgsrepresentanter med umiddelbar tilgang til den tilgjengelige beholdningen fullføre salgsordrer raskere og gi kundene en bedre kjøpsopplevelse.
5 CRM ERP-integrasjonspunkter
En CRM ERP-integrasjonsarkitektur som synkroniserer vanlige datapunkter bidrar til å strømlinjeforme og automatisere forretningsprosessene dine. Noen vanlige integreringspunkter inkluderer:
- CRM-huset kundekontaktinformasjon og ERP-kontodata
- Tilbud innenfor ERP-systemene integrert med CRM-en som salgsteamet ditt foretrekker
- Kundesalgshistorikk lagret i et ERP synkronisert med en CRM for å forutsi kundebehov
- Koble til CRM og ERP for å tillate salgsteam å se betalingsstatusen til kontoer
- Gir salgsteamet tilgang til integrerte ERP-data om inventar og priser
La oss se nærmere på hver av disse brukstilfellene.
Synkroniser CRM- og ERP-kontakt- og kontodata
CRM-en inneholder kunde- og kundekontaktinformasjon relatert til salgsordrer, mens ERP har kunde- og kontoinformasjon knyttet til fakturering, frakt og betaling. Synkronisering av disse punktene holder kontakt- og kontoinformasjonen din nøyaktig uten redundans.
Få tilgang til tilbud og bestillingsinformasjon fra ERP- og CRM-systemer
Salgstilbud kommer vanligvis fra ERP-systemet, men salgsrepresentanter trenger tilgang til tilbudene og foretrekker å jobbe ut fra ett system: CRM. Salgsordrer legges vanligvis inn i CRM av salgsrepresentanter, men det er ERP som administrerer bestillingene, genererer fakturaer, utfører bestillinger og sender produkter. Integrering av data mellom dine CRM- og ERP-systemer holder tilbud og bestillinger nøyaktige, og lar salgsrepresentanter få alt fra CRM.
Bruk salgsordrehistorikk fra din ERP i et CRM
Salgsordrehistorikk er verdifull informasjon, og selskaper bruker kunstig intelligens (AI) for å forutsi fremtidige kjøp. Historien til bestilte fakturaer har en tendens til å ligge i ERP, så disse postene må synkroniseres med CRM for at salgsrepresentanter skal få tilgang til informasjonen.
Se kontobetalingsstatus fra både CRM og ERP
Betaling er fullføringen av salgstilbud-til-kontant-prosessen. Betalingsdata ligger i ERP. Hvis betalingsdataene dine er tilgjengelige for CRM, kan en salgsrepresentant være oppmerksom på forfalt betaling og hjelpe til med innsamlingene.
Gi salgsteamene produkt, tilbud, pris og inventar
Produkttilbud, priser og inventar ligger ofte i en ERP. Salgsrepresentanter må ha tilgang til denne informasjonen for kundeforslag, produkttilgjengelighet og mer. De må også kommunisere ordrestatus med kundene, så å integrere produktinformasjon i ERP-en din med CRM bidrar til å strømlinjeforme salgsprosessen.
Sentrale utfordringer for integrasjon mellom CRM og ERP
Kan CRM integreres med ERP? Ja. Men siden CRM og ERP ble designet for å gjøre forskjellige ting, er det ofte utfordringer å oppnå en sømløs CRM- og ERP-integrasjon. Her er bare noen av dem:
Mangel på IT-ressurser
Kompleksiteten og forskjellene mellom ERP- og CRM-systemer skaper ofte store prosjekter som krever IT-ressurser og verktøy. Dette kan føre til trege implementeringer.
Kompleksiteten til CRM- og ERP-systemer
ERP- og CRM-integrasjon er kompleks på grunn av antallet systemer som er involvert. Generelt er det et ERP-økosystem av teknologier, inkludert eldre lokale ERP-er, SaaS-løsninger, skyapplikasjoner og flere integrasjonsverktøy. CRM-er har sitt eget økosystem av primært skybaserte applikasjoner. Hver av dem krever spesifikk ekspertise for å integreres utenfor økosystemet sitt.
Datasiloer og mangel på datakonsistens
Datasiloer hindrer deg i å få mest mulig ut av systemene dine. Data fra forskjellige systemer mangler ofte konsistens, på grunn av ting som dataduplisering fra manuell datainntasting, mangel på datastandardisering eller fusjoner og oppkjøp.
Eldre spesialkodede integrasjoner
Noen selskaper har eldre, punkt-til-punkt-integrasjoner bygget med tilpasset kode. På den tiden kan det ha vært den mest hensiktsmessige og kostnadseffektive måten å håndtere integrasjoner på. I det lange løp reduserer imidlertid tilpasset koding utvidbarhet og skalerbarhet.
Hvordan integrere CRM og ERP-systemer
En integrasjonsplattform som en tjeneste (iPaaS) kan hjelpe med å overvinne utfordringene med CRM- og ERP-integrasjon. Dagens iPaaS-løsninger er bygget på skyen, og brukes til applikasjonsintegrasjon, dataintegrasjon, B2B-økosystemintegrasjon, integrasjon på stedet, API-publisering og andre scenarier.
Disse løsningene er generelt basert på en API-integrasjonsplattform som gir tilkobling, arbeidsflytdesign, datakartlegging og transformasjon, og en integrasjonslivssyklus. De fleste kobler til vanlige ERP-er og CRM-er.
IPaaS-plattformer i bedriftsklassen støtter integrasjoner som gjør det mulig for bedrifter å utvikle og administrere sine egne integrasjoner uten å trenge omfattende professional services, og kan gi den høye tilgjengeligheten, katastrofegjenoppretting, sikkerhet og andre funksjoner som bedrifter krever.
Jitterbits CX360 – den moderne iPaaS-løsningen for bedrifter
Jitterbit sin iPaaS tilbyr både brukervennlighet for å adressere vanlige integrasjoner, og dybden for å adressere komplekse integrasjoner. Vår Kunde 360 integrasjonsløsninger er utviklet for å akselerere automatisering av forretningsprosesser gjennom hele kundens livssyklus. CX360-metodikken, bygget på vårt bransjeledende API-integrasjonsrammeverk, utnytter beste praksis fra tusenvis av integrasjoner fra våre kunder og partnere.
CX360 kommer med ferdige komponenter som muliggjør rask integrasjon mellom vanlige applikasjoner. Du kan bygge tilpasninger for de mer komplekse aspektene ved ERP- og CRM-systemintegrasjoner ved å bruke det intuitive grafiske grensesnittet.
CX360 kommer med et APIM-verktøy for hele livssyklusen og følgende funksjoner:
Enkel plattform for integrasjon
CX360 er basert på Jitterbits API-integrasjonsplattform, som har robuste muligheter til å designe, male, distribuere og administrere integrasjoner.
Ut-av-boksen komponenter
Søknad kontakter gi forhåndsbygd og gjenbrukbar tilkobling til et spesifikt endepunkt, som f.eks Salesforce for CRM og NetSuite, SAPog Epicor for ERP-er.
Integrasjonsoppskrifter er enkle, forhåndsbygde integrasjoner som flytter data i én retning mellom like objekter på tvers av to applikasjoner eller systemer (dvs. synkronisering av kontakter mellom Salesforce og SAP).
Prosessmaler er forhåndsbygde brukstilfeller som akselererer gjennomføringen av spesifikke forretningsprosesser (dvs Mulighet for å bestille forum Salesforce-NetSuite og Salesforce-SAP), som krever tilkobling til flere objekter og felt mellom kilde- og målapplikasjonen.
Intuitivt grafisk grensesnitt for å tilpasse komplekse integrasjoner
For de fleste bedrifter kan forhåndsbygde komponenter håndtere de fleste vanlige aspektene ved integrasjoner. Men for mer komplekse integrasjoner kan tilpasning være nødvendig for datatransformasjoner eller annen forretningslogikk.
CX360 tilbyr det beste fra to verdener; forhåndsbygde komponenter for vanlige integrasjoner, og et dra og slipp intuitivt grafisk grensesnitt for å lage gjenbrukbar kode. IT-ressurser er minimert, og den gjenbrukbare koden kan utvides som din company vokser.
API-administrasjon
API-administrasjon lar deg opprette, kjøre, sikre, administrere og analysere alle APIer og mikrotjenester ved å bruke én enkelt plattform. APIer kan få tilgang til enhver applikasjon eller datakilde enten i skyen eller bak brannmuren, når som helst.
CX360-verktøysettet er bevist å øke hastigheten på automatiseringen av forretningsprosesser med opptil 80 prosent.
5 fordeler med CRM ERP-integrasjon ved bruk av Jitterbit
- Etabler prosessautomatisering på tvers av kundens livssyklus
- Forbedre effektiviteten ved å fjerne flaskehalser
- Implementer Customer 360
- Gi en personlig kundeopplevelse
- Integrer data for å forbedre verdikjeden din
Aktiver automatisering av forretningsprosesser på tvers av kundens livssyklus
CRM- og ERP-integrasjon automatiserer forretningsprosesser som driver kundens livssyklus. Den kobler kundeordreinformasjon (ordrer, fakturaer), produktforsyningskjedeinformasjon (tilbud, priser, beholdning), finansinformasjon (kundefordringer, inntektsføring) og annen informasjon for å muliggjøre en 360-graders oversikt over kundedataene dine. kundeordrescenario for eksempel – der en ERP- og CRM-integrasjon automatiserer de opprettelse av en salgsordre for å synkronisere bestillinger, kontakter, produkter. Når en mulighet lukkes i en CRM, opprettes en salgsordre i ERP automatisk. Kunde- og kontaktinformasjon synkroniseres mellom systemene, og eliminerer manuell datainntasting og potensielle datafeil. Produkt- og prislisteoppdateringer sendes automatisk til CRM slik at den nyeste informasjonen er tilgjengelig for salg. Som et resultat opprettes kundeordrer raskere company får kunnskap om hvilke produkter som er solgt, og inntekter bokføres raskere.
Kjør større effektivitet
Ordrebehandlingen kan bremses av at salgsrelaterte dokumenter er spredt i flere depoter. Ved å automatisere prosessene for å trekke dokumenter sammen fra forskjellige systemer, kan produsenter redusere flaskehalser i rekkefølgen til å innkassere arbeidsstrømmen og redusere tidsforsinkelser i oppfyllelses-, leverings- og faktureringsprosessen. Tilgang til all kunde- og produktinformasjon i én digital arbeidsflyt reduserer flaskehalser for å tjene penger og forbedrer ordrebehandlingstiden.
Oppnå en kunde 360
A Kunde 360 er et fullstendig bilde av hver kunde og det overordnede forholdet kunden har til en company. En 360-graders visning er presentasjon av kundeinformasjon på en meningsfull måte. CRM ERP-integrasjon er avgjørende for å samle kundeinformasjon for å gi en nøyaktig oversikt over kundens status. Denne visningen øker kunnskapsdeling og samarbeid mellom salg, økonomi, produktproduksjon og andre team. Sanntidsdatatilgang gjør at teamene dine kan ta smarte beslutninger raskere, noe som resulterer i bedre salgsprognoser og mer nøyaktig planlegging.
Tilpass kundeopplevelser
CRM ERP-integrasjoner hjelper til med å samle intelligent innsikt om kundenes behov eller ønsker. Hvis du har tilgang til all data som sitter i backoffice, kan du lage unikt skreddersydde tilbud for kundene dine. Den riktige teknologien er imidlertid nødvendig for å kombinere disse dataene med flere online, offline og tredjepartskilder for å lage en enkelt, dynamisk kundeprofil. Deretter kan du bruke denne enkeltvisningen av kunden og bruke AI for å anbefale best passende meldinger og tilbud på tvers av alle dine digitale handelsinteraksjoner.
Optimaliser verdikjeden
Integrasjon gir bedre bruk av data i hele din companysin verdikjede. En fullstendig oversikt over kundedata gjør det mulig for produsenter å bedre forutsi kundebehov, raskt tilpasse seg endringer i marketplace, akselerere ingeniør-til-bestilling-prosessen og kommunisere mer effektivt.
Kundesuksess med Jitterbit i CRM ERP-integrasjoner
SAP er et populært ERP-system; mange Jitterbit-kunder har vellykket integrert SAP med sine CRM-er, slik at de kan:
- Samle bedre, handlingsdyktig innsikt om kunder
- Spar tid og aktiver nesten sanntidstilgang til forretningskritisk informasjon
- Forbedre leveringstider og øke kundetilfredsheten med garantiadministrasjon, frakt og returer
- Øk virksomheten raskere med automatiserte forretningsprosesser og tilkoblede systemer
Våre kunder på tvers av bransjer har oppnådd mer ut av sine ERP-systemer ved å integrere med CRM. For eksempel:
- Handelsselskaper har integrert store mengder produkt-, finans- og kundedata som bringer viktige salgsdetaljer på ett sted.
- Produksjonsbedrifter har eliminert manuell dataregistrering, automatiserte lukkede sløyfe-prosesser blant salgs-, produkt-, kreditt- og kundeavdelinger som gjør tilgang til forretningskritisk informasjon nesten i sanntid tilgjengelig i en CRM.
- Farmasøytiske selskaper har koblet ordrehåndtering i CRM med ordreoppfyllelse i ERP, og automatiserer ordreprosessen.
- Helseselskaper har integrert backoffice-produkt- og kundebestillingsinformasjon og gjort den tilgjengelig for CRM for å hjelpe selgere med å heve kundeservicen.
Lær mer om vår Salesforce SAP integrasjonsløsning.
Integrering av CRM og ERP muliggjør eksepsjonelle kundeopplevelser
Bli ledende innen de nye forretningsreglene ved å tilby eksepsjonelle kundeopplevelser. CRM ERP-integrasjon er et kritisk skritt – og kan oppnås med iPaaS. Jitterbits CX360 er en moderne løsning som gir et kraftig verktøysett med forhåndsbygde maler for vanlige applikasjonsintegrasjoner, og muligheten til å bygge tilpasninger for mer komplekse integreringsbehov.
Med Jitterbit kan du levere eksepsjonelle kundeopplevelser og legge et skalerbart grunnlag for vekst.
Les hvordan selskaper fra mange bransjer brukte Jitterbit til å integrere SAP ERP til andre systemer med vår SAP Kundetilkobling suksess eBok.
