af Carole Achramowicz, Seniordirektør for produktmarkedsføring
Hvorfor integrere CRM- og ERP-systemer?
At tilbyde enestående kundeoplevelser gennem hele kunderejsen er ikke længere kun en differentieringsfaktor, men en kundeforventning. Optimering af hvert kundekontaktpunkt eller interaktion øger sandsynligheden for kundetilfredshed. Men uden adgang til integrerede data, kæmper virksomheder med at holde deres kunder glade.
Integration af Customer Relationship Management (CRM) og Enterprise Resource Planning (ERP) systemer spiller en afgørende rolle i at orkestrere problemfri kunderejser. Vi dykkede ned i CRM-integration , ERP-integration emner separat tidligere. Lad os nu tage et kig på, hvordan din virksomhed kan drage fordel af at integrere CRM med ERP-applikationer.
ERP vs CRM
Et CRM er den grundlæggende teknologi for kundeengagement. Dens opgave er at styre kundeinteraktioner og forretningsprocesser relateret til kundens livscyklus. Der findes mange CRM-systemer, bl.a Salesforce, Adobe, Microsoft Dynamics og SugarCRM.
Et ERP-system strømliner en company's væsentlige forretningsfunktioner relateret til omsætning - salg, marketing, supply chain management (SCM) osv. ERP bruges ofte synonymt med det finansielle system (regnskab, fakturering, finansiel rapportering). Det kan dog også levere yderligere moduler, såsom business intelligence (BI), CRM, planlægning af materialekrav (MRP) og planlægning af menneskelige ressourcer. Eksempler på ERP-systemer omfatter Epicor, Microsoft Dynamics 365, Oracle NetSuite, SAP S/4HANA, Sage og Workday Økonomi.
Både CRM- og ERP-systemer gemmer data, der er afgørende for en virksomheds vækst og succes. Traditionelt er dataene i hver forblevet i siloer (dvs. ikke let tilgængelige eller automatisk delt med andre applikationer).
Data er afgørende for enhver virksomhed. Integrering af CRM- og ERP-systemer giver en strategisk konkurrencefordel, hvilket giver mulighed for hurtigere, bedre og mere personlige kundeoplevelser. For eksempel kan salgsrepræsentanter med øjeblikkelig adgang til det tilgængelige lager færdiggøre salgsordrer hurtigere og give kunderne en bedre købsoplevelse.
5 CRM ERP-integrationspunkter
En CRM ERP-integrationsarkitektur, der synkroniserer fælles datapunkter, hjælper med at strømline og automatisere dine forretningsprocesser. Nogle almindelige integrationspunkter omfatter:
- CRM-husede kundekontaktoplysninger og ERP-kontodata
- Tilbud inden for ERP-systemer integreret med den CRM dit salgsteam foretrækker
- Kundesalgshistorier gemt i et ERP synkroniseret med et CRM for at forudsige kundebehov
- Forbindelse af CRM og ERP for at give salgsteams mulighed for at se betalingsstatus for konti
- Giver salgsteamet adgang til integrerede ERP-data om lagerbeholdning og priser
Lad os se nærmere på hver af disse use cases.
Synkroniser CRM- og ERP-kontakt- og kontodata
CRM'et indeholder kundeemner og kundekontaktoplysninger relateret til salgsordrer, hvorimod ERP'en har kunde- og kontooplysninger forbundet med fakturering, forsendelse og betaling. Synkronisering af disse punkter holder dine kontakt- og kontooplysninger nøjagtige uden redundans.
Få adgang til tilbuds- og ordreoplysninger fra ERP- og CRM-systemer
Salgstilbud stammer generelt fra ERP-systemet, men salgsrepræsentanter har brug for adgang til tilbuddene og foretrækker at arbejde ud fra ét system: CRM. Salgsordrer lægges generelt ind i CRM af salgsrepræsentanter, men det er ERP'en, der administrerer ordrerne, genererer fakturaer, opfylder ordrer og sender produkter. Integrering af data mellem dine CRM- og ERP-systemer holder tilbud og ordrer nøjagtige og giver salgsrepræsentanter mulighed for at få alt fra CRM.
Udnyt salgsordrehistorik fra din ERP i et CRM
Salgsordrehistorik er værdifuld information, og virksomheder bruger kunstig intelligens (AI) til at forudsige fremtidige køb. Historikken for bookede fakturaer plejer at ligge i ERP, så disse poster skal synkroniseres med CRM, for at salgsrepræsentanter kan få adgang til oplysningerne.
Se kontobetalingsstatus fra både CRM og ERP
Betaling er færdiggørelsen af salgstilbud-til-kontant-processen. Betalingsdata ligger i ERP'en. Hvis dine betalingsdata er tilgængelige for CRM, kan en salgsrepræsentant være opmærksom på forfalden betaling og hjælpe med opkrævningerne.
Giv salgsteams produkt, tilbud, pris og lagerbeholdning
Produkttilbud, priser og beholdning ligger ofte i en ERP. Salgsrepræsentanter skal have adgang til disse oplysninger for kundeforslag, produkttilgængelighed og mere. De skal også kommunikere ordrestatus med kunderne, så integration af produktinformation i din ERP med CRM hjælper med at strømline salgsprocessen.
Nøgleudfordringer til integration mellem CRM og ERP
Kan CRM integreres med ERP? Ja. Men da CRM og ERP er designet til at gøre forskellige ting, er det ofte udfordringer at opnå en problemfri CRM- og ERP-integration. Her er blot nogle få af dem:
Mangel på it-ressourcer
Kompleksiteten og forskellene mellem ERP- og CRM-systemer skaber ofte store projekter, der kræver it-ressourcer og værktøjer. Dette kan føre til langsomme implementeringer.
CRM- og ERP-systemers kompleksitet
ERP- og CRM-integration er kompleks på grund af antallet af involverede systemer. Generelt er der et ERP-økosystem af teknologier, herunder ældre on-premises ERP'er, SaaS-løsninger, cloud-applikationer og flere integrationsværktøjer. CRM'er har deres eget økosystem af primært cloud-baserede applikationer. Hver enkelt kræver specifik ekspertise for at integrere uden for deres økosystem.
Datasiloer og manglende datakonsistens
Datasiloer forhindrer dig i at få mest muligt ud af dine systemer. Data fra forskellige systemer mangler ofte konsistens på grund af ting som dataduplikering fra manuel dataindtastning, mangel på datastandardisering eller fusioner og opkøb.
Ældre specialkodede integrationer
Nogle virksomheder har ældre punkt-til-punkt integrationer bygget med tilpasset kode. På det tidspunkt var det måske den mest hensigtsmæssige og omkostningseffektive måde at håndtere integrationer på. I det lange løb reducerer brugerdefineret kodning dog udvidelsesmuligheder og skalerbarhed.
Hvordan man integrerer CRM og ERP-systemer
En integrationsplatform som en service (iPaaS) kan hjælpe med at overvinde udfordringerne ved CRM- og ERP-integration. Dagens iPaaS-løsninger er bygget på skyen og bruges til applikationsintegration, dataintegration, B2B-økosystemintegration, on-prem integration, API-publicering og andre scenarier.
Disse løsninger er generelt baseret på en API integrationsplatform der giver forbindelse, workflowdesign, datakortlægning og transformation og en integrationslivscyklus. De fleste opretter forbindelse til almindeligt anvendte ERP'er og CRM'er.
Enterprise-klasse iPaaS-platforme understøtter integrationer, der gør det muligt for virksomheder at udvikle og administrere deres egne integrationer uden behov for omfattende professional services, og kan levere den høje tilgængelighed, gendannelse efter katastrofer, sikkerhed og andre funktioner, som virksomheder kræver.
Jitterbits CX360 – den moderne iPaaS-løsning til virksomheder
Jitterbit's iPaas tilbyder både brugervenlighed til at håndtere almindelige integrationer og dybden til at håndtere komplekse integrationer. Vores Kunde 360 integrationsløsninger er designet til at accelerere automatisering af forretningsprocesser på tværs af hele kundens livscyklus. CX360-metoden, bygget på vores brancheførende API-integrationsramme, udnytter bedste praksis fra tusindvis af integrationer fra vores kunder og partnere.
CX360 leveres med out-of-the-box komponenter, der muliggør hurtig integration mellem almindelige applikationer. Du kan bygge tilpasninger til de mere komplekse aspekter af ERP- og CRM-systemintegrationer ved hjælp af den intuitive grafiske grænseflade.
CX360 leveres med et APIM-værktøj i fuld livscyklus og følgende egenskaber:
Enkelt platform til integration
CX360 er baseret på Jitterbits API-integrationsplatform, som har robuste muligheder til at designe, skabeloner, implementere og administrere integrationer.
Out-of-the-box komponenter
Anvendelse stik give forudbygget og genbrugelig forbindelse til et specifikt slutpunkt, som f.eks Salesforce til CRM og NetSuite, SAPog Epicor til ERP'er.
Integrationsopskrifter er enkelte, forudbyggede integrationer, der flytter data i én retning mellem ens objekter på tværs af to applikationer eller systemer (dvs. synkronisering af kontakter mellem Salesforce , SAP).
Processkabeloner er forudbyggede use cases, der accelererer udførelsen af specifikke forretningsprocesser (dvs Mulighed for at bestille forum Salesforce-NetSuite , Salesforce-SAP), der kræver forbindelse til flere objekter og felter mellem kilde- og målapplikationen.
Intuitiv grafisk grænseflade til tilpasning af komplekse integrationer
For de fleste virksomheder kan præbyggede komponenter håndtere de mest almindelige aspekter af integrationer. Men for mere komplekse integrationer kan der være behov for tilpasning til datatransformationer eller anden forretningslogik.
CX360 tilbyder det bedste fra begge verdener; forudbyggede komponenter til almindelige integrationer og en træk og slip intuitiv grafisk grænseflade til at skabe genanvendelig kode. IT-ressourcer er minimeret, og den genbrugelige kode kan udvides som din company vokser.
API-styring
API-administration giver dig mulighed for at oprette, køre, sikre, administrere og analysere alle API'er og mikrotjenester ved hjælp af en enkelt platform. API'er kan til enhver tid få adgang til enhver applikation eller datakilde enten i skyen eller bag firewallen.
CX360-værktøjssættet har vist sig at fremskynde automatiseringen af forretningsprocesser med op til 80 procent.
5 fordele ved CRM ERP-integration ved hjælp af Jitterbit
- Etabler procesautomatisering på tværs af kundens livscyklus
- Forbedre effektiviteten ved at fjerne flaskehalse
- Implementer Customer 360
- Giv en personlig kundeoplevelse
- Integrer data for at forbedre din værdikæde
Aktiver automatisering af forretningsprocesser på tværs af kundens livscyklus
CRM- og ERP-integration automatiserer forretningsprocesser, der driver kundens livscyklus. Den forbinder kundeordreoplysninger (ordrer, fakturaer), produktforsyningskædeoplysninger (tilbud, priser, lager), finansoplysninger (tilgodehavender, indtægtsgenkendelse) og andre oplysninger for at muliggøre en 360-graders visning af dine kundedata. Tag dette kundeordrescenarie for eksempel – hvor en ERP- og CRM-integration automatiserer og oprettelse af en salgsordre at synkronisere ordrer, kontakter, produkter. Når en salgsmulighed lukkes i et CRM, oprettes der automatisk en salgsordre i ERP'en. Kunde- og kontaktoplysninger synkroniseres mellem systemerne, hvilket eliminerer manuel dataindtastning og potentielle datafejl. Produkt- og prislisteopdateringer sendes automatisk til CRM, så de seneste oplysninger er tilgængelige for salg. Som et resultat oprettes kundeordrer hurtigere company får viden om, hvilke produkter der er solgt, og omsætningen bogføres hurtigere.
Kør større effektivitet
Ordrebehandlingen kan bremses af, at salgsrelaterede dokumenter er spredt i flere depoter. Ved at automatisere processerne for at trække dokumenter sammen fra forskellige systemer, kan producenter reducere flaskehalse i rækkefølgen til at indkassere arbejdsstrømmen og reducere tidsforsinkelser i opfyldelses-, leverings- og faktureringsprocessen. Adgang til al kunde- og produktinformation i én digital arbejdsgang reducerer flaskehalse for at indkassere og forbedrer ordrebehandlingstiden.
Opnå en kunde 360
A Kunde 360 er et samlet billede af hver enkelt kunde og den overordnede relation kunden har til en company. En 360-graders visning er præsentationen af kundeoplysninger på en meningsfuld måde. CRM ERP-integration er afgørende for at samle kundeoplysninger for at give et præcist overblik over kundens status. Denne visning øger videndeling og samarbejde mellem salg, økonomi, produktproduktion og andre teams. Dataadgang i realtid gør det muligt for dine teams at træffe smarte beslutninger hurtigere, hvilket resulterer i bedre salgsprognoser og mere nøjagtig planlægning.
Tilpas kundeoplevelser
CRM ERP-integrationer hjælper med at indsamle intelligent indsigt i kundernes behov eller ønsker. Hvis du kan få adgang til alle data, der sidder i backoffice, kan du skabe unikt skræddersyede tilbud til dine kunder. Den rigtige teknologi er dog nødvendig for at kombinere disse data med yderligere online-, offline- og tredjepartskilder for at skabe en enkelt, dynamisk kundeprofil. Så kan du bruge denne enkelte visning af kunden og anvende AI til at anbefale bedst passende beskeder og tilbud på tværs af alle dine digitale handelsinteraktioner.
Optimer værdikæden
Integration gør bedre brug af data i hele dit company's værdikæde. Et komplet overblik over kundedata gør det muligt for producenterne bedre at forudsige kundernes efterspørgsel, hurtigt tilpasse sig ændringer i marketplace, fremskynde ingeniør-til-ordre-processen og kommunikere mere effektivt.
Kundesucces med Jitterbit i CRM ERP-integrationer
SAP er et populært ERP-system; mange Jitterbit-kunder har med succes integreret SAP med deres CRM'er, hvilket gør dem i stand til at:
- Indsaml bedre, handlekraftig indsigt om kunder
- Spar tid og muliggør næsten realtidsadgang til forretningskritisk information
- Forbedre leveringstider og øge kundetilfredsheden med garantistyring, forsendelse og returnering
- Væk forretning hurtigere med automatiserede forretningsprocesser og forbundne systemer
Vores kunder på tværs af brancher har opnået mere ud af deres ERP-systemer ved at integrere med CRM'er. For eksempel:
- Handelsvirksomheder har integreret store mængder produkt-, finans- og kundedata, hvilket bringer vigtige salgsdetaljer på ét sted.
- Produktionsvirksomheder har elimineret manuel dataindtastning, automatiserede lukkede kredsløbsprocesser blandt salgs-, produkt-, kredit- og debitorafdelinger, der gør næsten realtidsadgang til forretningskritisk information tilgængelig i et CRM.
- Farmaceutiske virksomheder har forbundet ordrestyring i deres CRM med ordreopfyldelse i deres ERP, hvilket automatiserer ordreprocessen.
- Sundhedsvirksomheder har integreret backoffice-produkter og kundeordreoplysninger og gjort dem tilgængelige for CRM for at hjælpe sælgere med at løfte kundeservicen.
Lær mere om vores Salesforce SAP integrationsløsning.
Integrering af CRM og ERP muliggør exceptionelle kundeoplevelser
Bliv førende inden for de nye forretningsregler ved at tilbyde exceptionelle kundeoplevelser. CRM ERP-integration er et kritisk skridt - og kan opnås med iPaaS. Jitterbits CX360 er en moderne løsning, der giver et kraftfuldt værktøjssæt med forudbyggede skabeloner til almindelige applikationsintegrationer og evnen til at bygge tilpasninger til mere komplekse integrationsbehov.
Med Jitterbit kan du levere exceptionelle kundeoplevelser og sætte et skalerbart grundlag for vækst.
Læs, hvordan virksomheder fra mange brancher brugte Jitterbit til at integrere SAP ERP til andre systemer med vores SAP Kundeforbindelse succes e-bog.
