CRM- og ERP-integration: Fordele for din virksomhed

Af Carole Achramowicz, Senior Director of Product Marketing

Hvorfor integrere CRM- og ERP-systemer?

At tilbyde en enestående kundeoplevelse gennem hele kunderejsen er ikke længere bare et konkurrenceparameter, men en kundeforventning. Optimering af hvert enkelt kundekontaktpunkt eller -interaktion øger sandsynligheden for kundetilfredshed. Men uden adgang til integrerede data kæmper virksomheder med at holde deres kunder tilfredse.

Integration af Customer Relationship Management (CRM)- og Enterprise Resource Planning (ERP)-systemer spiller en afgørende rolle i at orkestrere sømløse kunderejser. Vi dykkede ned i CRM-integration og ERP-integration emner separat tidligere. Lad os nu se på, hvordan din virksomhed kan drage fordel af at integrere CRM med ERP-applikationer.

ERP vs CRM

Et CRM-system er den grundlæggende teknologi til kundekontakt. Dets opgave er at administrere kundeinteraktioner og forretningsprocesser, der er knyttet til kundens livscyklus. Der findes mange CRM-systemer, herunder Salesforce, Adobe, Microsoft Dynamics og SugarCRM.

Et ERP-system strømliner en virksomheds centrale forretningsfunktioner i forbindelse med omsætning – salg, markedsføring, forsyningskædeadministration (SCM) osv. ERP bruges ofte som synonym for det finansielle system (regnskab, fakturering, regnskabsaflæggelse). Det kan dog også omfatte yderligere moduler, såsom business intelligence (BI), CRM, materialebehovsplanlægning (MRP) og personaleplanlægning. Eksempler på ERP-systemer omfatter Epicor, Microsoft Dynamics 365, Oracle NetSuite, SAP S/4HANA, Sage og Workday Financials.

Både CRM- og ERP-systemer gemmer data, der er af vital betydning for en virksomheds vækst og succes. Traditionelt er dataene i hvert system forblevet i siloer (dvs. ikke let tilgængelige eller deles automatisk med andre applikationer).

Data er afgørende for enhver virksomhed. Integration af CRM- og ERP-systemer giver en strategisk konkurrencefordel, hvilket muliggør hurtigere, bedre og mere personlige kundeoplevelser. For eksempel kan sælgere med øjeblikkelig adgang til det tilgængelige lager fuldføre salgsordrer hurtigere og give kunderne en bedre købsoplevelse.

 5 CRM ERP-integrationspunkter

En CRM-ERP-integrationsarkitektur, der synkroniserer almindelige datapunkter, hjælper med at strømline og automatisere dine forretningsprocesser. Nogle almindelige integrationspunkter omfatter:

• CRM-lagrede kundeoplysninger og ERP-kontodata
• Tilbud i det ERP-system, der er integreret med det CRM, dit salgsteam foretrækker
• Kundesalgshistorik gemt i et ERP synkroniseret med et CRM for at forudsige kundernes behov
• Integration af CRM og ERP for at give salgsteamet mulighed for at se kunders betalingsstatus
• Giv salgsteamet adgang til integrerede ERP-data om lager og priser

Lad os se nærmere på hvert af disse use cases.

Synkroniser kontakt- og kontodata mellem CRM og ERP

CRM'et indeholder kontaktinformation om leads og kunder relateret til salgsordrer, hvorimod ERP'et har kunde- og kontoinformation knyttet til fakturering, forsendelse og betaling. Synkronisering af disse punkter holder dine kontakt- og kontoinformationer nøjagtige uden redundans.

Få adgang til tilbuds- og ordreinformation fra ERP- og CRM-systemer

Salgstilbud stammer generelt fra ERP-systemet, men sælgere har brug for adgang til tilbuddene og foretrækker at arbejde i ét system: CRM'et. Salgsordrer lægges generelt ind i CRM'et af sælgere, men det er ERP'et, der administrerer ordrerne, genererer fakturaer, opfylder ordrer og sender produkter. Integration af data mellem dit CRM- og ERP-system holder tilbud og ordrer nøjagtige og giver sælgerne mulighed for at få alt fra CRM'et.

Brug salgsordrerhistorik fra dit ERP i et CRM

Historik for salgsordrer er værdifuld information, og virksomheder bruger kunstig intelligens (AI) til at forudsige fremtidige køb. Historikken for bogførte fakturaer har det med at ligge i ERP-systemet, så disse poster skal synkroniseres med CRM-systemet, for at sælgere kan få adgang til oplysningerne.

Se kontobetalingsstatus fra både CRM og ERP

Betaling er afslutningen på salgets quote-to-cash-proces. Betalingsdata findes i ERP-systemet. Hvis dine betalingsdata er tilgængelige for CRM-systemet, kan en sælger være opmærksom på forfaldne betalinger og hjælpe med inddrive dem.

Giv salgsteamene adgang til produkter, tilbud, priser og lagerbeholdning

Produkt-tilbud, priser og lagerbeholdning findes ofte i et ERP-system. Sælgere har brug for adgang til disse oplysninger i forbindelse med kundeforslag, produkttilgængelighed med mere. De skal også kommunikere ordrestatus til kunderne, så integration af produktinformationen i dit ERP med CRM-systemet er med til at strømline salgsprocessen.

Vigtigste udfordringer ved integration mellem CRM og ERP

Kan CRM integreres med ERP? Ja. Men da CRM og ERP blev designet til at gøre forskellige ting, møder opnåelsen af en fejlfri CRM- og ERP-integration ofte udfordringer. Her er blot nogle få af dem:

Mangel på IT-ressourcer

Kompleksiteten og forskellene mellem ERP- og CRM-systemer skaber ofte store projekter, der kræver IT-ressourcer og -værktøjer. Dette kan føre til langsomme implementeringer.

Kompleksiteten af CRM- og ERP-systemer

ERP- og CRM-integration er kompleks på grund af det antal systemer, der er involveret. Generelt er der et ERP-økosystem af teknologier, herunder ældre on-premise ERP'er, SaaS-løsninger, cloud-applikationer og flere integrationsværktøjer. CRM'er har deres eget økosystem af primært cloud-baserede applikationer. Hver enkelt kræver specifik ekspertise for at blive integreret uden for deres økosystem.

Datasiloer og manglende datakonsistens

Datasiloer forhindrer dig i at få mest muligt ud af dine systemer. Data fra forskellige systemer mangler ofte konsistens på grund af ting som dataduplikering fra manuel dataindtastning, manglende datastandardisering eller fusioner og opkøb.

Ældre, skræddersyede integrationer

Nogle virksomheder har ældre point-to-point-integrationer bygget med tilpasset kode. På det tidspunkt var det måske den mest hensigtsmæssige og omkostningseffektive måde at håndtere integrationer på. På sigt reducerer skræddersyet kodning dog udvidelsesmulighederne og skalerbarheden.

Sådan integreres CRM- og ERP-systemer

En integrationsplatform som en tjeneste (iPaaS) kan hjælpe med at løse udfordringerne ved integration af CRM- og ERP-systemer. De moderne iPaaS-løsninger er baseret på cloud-teknologi og anvendes til applikationsintegration, dataintegration, integration af B2B-økosystemer, on-prem-integration, offentliggørelse af API’er og andre anvendelsesscenarier.

Disse løsninger er generelt baseret på en API-integrationsplatform der tilbyder tilslutningsmuligheder, design af arbejdsgange, data mapping og datatransformation samt en integrationslivscyklus. De fleste kan integreres med almindeligt anvendte ERP- og CRM-systemer.

iPaaS-platforme i enterprise-klassen understøtter integrationer, der gør det muligt for virksomheder at udvikle og administrere deres egne integrationer uden behov for omfattende professional services, og de kan levere den høje tilgængelighed, katastrofeberedskab, sikkerhed og andre funktioner, som virksomheder har brug for.

Jitterbits CX360 – den moderne iPaaS-løsning til virksomheder

Jitterbit's iPaaS tilbyder både den brugervenlighed, der skal til for at håndtere almindelige integrationer, og dybden til at klare komplekse integrationer. Vores Kunde 360 integrationsløsninger er designet til at accelerere automatisering af forretningsprocesser på tværs af hele kundelivscyklussen. CX360-metoden, der er bygget på vores branchenførende API-integrationsrammeværk, udnytter "best practices" fra tusindvis af integrationer foretaget af vores kunder og partnere.

CX360 leveres med indbyggede komponenter, der muliggør hurtig integration mellem almindelige applikationer. Du kan bygge tilpasninger til de mere kompleks aspekter af ERP- og CRM-systemintegrationer ved hjælp af den intuitive grafiske grænseflade.

CX360 leveres med et komplet livscyklus-APIM-værktøj og følgende funktioner:

En enkelt platform til integration

CX360 er baseret på Jitterbits API-integrationsplatform, som har robuste funktioner til at designe, skabelonere, implementere og administrere integrationer.

Færdigbyggede komponenter

Ansøgning stik tilbyder færdigudviklede og genanvendelige forbindelsesløsninger til et bestemt slutpunkt, såsom Salesforce til CRM og NetSuite samt SAP og Epicor til ERP-systemer.

Integrationsopskrifter er enkeltstående, færdigudviklede integrationer, der overfører data i én retning mellem ensartede objekter på tværs af to applikationer eller systemer (f.eks. synkronisering af kontakter mellem Salesforce og SAP).

Process templates er præbyggede use cases, der fremskynder eksekveringen af specifikke forretningsprocesser (f.eks. Mulighed for at bestille for Salesforce-NetSuite og Salesforce-SAP), hvilket kræver forbindelse til flere objekter og felter mellem kilde- og målaplikationen.

Intuitiv grafisk grænseflade til tilpasning af komplekse integrationer

For de fleste virksomheder kan færdigbyggede komponenter håndtere de mest almindelige aspekter af integrationer. Men for mere kompleks integration kan det være nødvendigt med tilpasning af datatransformationer eller anden forretningslogik.

CX360 tilbyder det bedste fra begge verdener; præfabrikerede komponenter til almindelige integrationer og en intuitiv grafisk grænseflade med træk-og-slip til at oprette genbrugbar kode. IT-ressourcer minimeres, og den genbrugbare kode kan udvides, i takt med at din virksomhed vokser.

API-administration

API-administration gør det muligt at oprette, køre, sikre, administrere og analysere alle API'er og mikrotjenester ved hjælp af en enkelt platform. API'er kan få adgang til enhver applikation eller datakilde, enten i skyen eller bag firewallen, når som helst.

CX360-værktøjskassen har vist sig at kunne fremskynde automatiseringen af forretningsprocesser med op til 80 procent.

5 fordele ved CRM ERP-integration med Jitterbit

• Etabler procesautomatisering på tværs af hele kunderejsen
• Forbedre effektiviteten ved at fjerne flaskehalse
• Implementer Customer 360
• Lever en personlig kundeoplevelse
• Integrér data for at forbedre din værdikæde

Aktiver automatisering af forretningsprocesser på tværs af kundelivscyklussen

CRM- og ERP-integration automatiserer forretningsprocesser, der driver kundens livscyklus. Den forbinder kundeordreninformation (ordrer, fakturaer), produktforsyningskædeinformation (tilbud, priser, lagerbeholdning), finansinformation (debitorer, indtægtsføring) og anden information for at muliggøre et 360-graders overblik over dine kundedata. Tag dette kundeordrescenarie som eksempel – hvor en ERP- og CRM-integration automatiserer den oprettelse af en salgsordre at synkronisere ordrer, kontakter og produkter. Når en salgsmulighed lukkes i et CRM-system, oprettes der automatisk en salgsordre i ERP-systemet. Kunde- og kontaktoplysninger synkroniseres mellem systemerne, hvilket eliminerer manuel indtastning og potentielle datafejl. Opdateringer af produkter og prislister sendes automatisk til CRM-systemet, så de nyeste oplysninger er tilgængelige for salget. Som et resultat oprettes kundeordrer hurtigere, virksomheden opnår viden om, hvilke produkter der er solgt, og omsætningen bogføres hurtigere.

Skab større effektivitet

Ordrebehandling kan blive forsinket af, at salgsrelaterede dokumenter er spredt over flere arkiver. Ved at automatisere processerne til at samle dokumenter fra forskellige systemer kan producenter reducere flaskehalse i "order to cash"-arbejdsstrømmen og mindske tidsforsinkelser i opfyldelses-, leverings- og faktureringsprocessen. Adgang til alle kunde- og produktinformationer i én digital arbejdsgang reducerer flaskehalse i "order to cash" og forbedrer ordrens gennemløbstid.

Opnå et Kunde 360

A Kunde 360 er et komplet billede af hver enkelt kunde og det overordnede forhold, kunden har til en virksomhed. Et 360-graders overblik er præsentationen af kundeinformation på en meningsfuld måde. CRM-ERP-integration er afgørende for at samle kundeinformation for at give et nøjagtigt billede af kundens status. Dette overblik øger videndeling og samarbejde mellem salg, finans, produktfremstilling og andre teams. Adgang til data i realtid gør det muligt for dine teams at træffe kloge beslutninger hurtigere, hvilket resulterer i bedre salgsprognoser og mere præcis planlægning.

Personalisér kundeoplevelser

CRM ERP-integrationer hjælper med at indsamle intelligent indsigt i kunders behov eller ønsker. Hvis du kan få adgang til alle de data, der findes i backoffice, kan du skabe unikt skræddersyede tilbud til dine kunder. Det kræver dog den rette teknologi at kombinere disse data med yderligere online-, offline- og tredjepartskilder for at skabe en enkelt, dynamisk kundeprofil. Derefter kan du bruge dette samlede overblik over kunden og anvende kunstig intelligens (AI) til at anbefale de bedst egnede budskaber og tilbud på tværs af alle dine digitale handelsinteraktioner.

Optimer værdikæden

Integration sikrer en bedre udnyttelse af data i hele virksomhedens værdikæde. Et samlet overblik over kundedata giver producenter mulighed for bedre at forudsige kundernes efterspørgsel, hurtigt tilpasse sig ændringer i marketplace, fremskynde »engineer-to-order«-processen og kommunikere mere effektivt.

Kunde succes med Jitterbit i CRM ERP-integrationer

SAP er et populært ERP-system; mange Jitterbit-kunder har med succes integreret SAP med deres CRM-systemer, hvilket giver dem mulighed for at:

• Indhent bedre, brugbare indsigter om kunder
• Spar tid, og giv adgang til forretningskritisk information i næsten realtid
• Forbedr leveringstiderne og øg kundetilfredsheden med garantistyring, forsendelse og returnering
• Vækst din virksomhed hurtigere med automatiserede forretningsprocesser og forbundne systemer

Vores kunder på tværs af brancher har fået mere ud af deres ERP-systemer ved at integrere med CRM-systemer. For eksempel:

• Handelsvirksomheder har integreret store mængder produkt-, finans- og kundedata, hvilket samler vigtige salgsdetaljer på ét sted.
• Fremstillingsvirksomheder har elimineret manuel dataindtastning, automatiseret lukkede kredsløbsprocesser på tværs af salgs-, produkt-, kredit- og debitorafdelinger, hvilket gør, at forretningskritisk information er tilgængelig i næsten realtid i et CRM.
• Farmaceutiske virksomheder har forbundet ordrestyring i deres CRM med ordrefuldbyrdelse i deres ERP, hvorved ordrensprocessen er blevet automatiseret.
• Sundhedsvirksomheder har integreret produkt- og kundeordredata fra backoffice og gjort dem tilgængelige for CRM-systemet for at hjælpe sælgere med at løfte kundeservicen.

Læs mere om vores integrationsløsning til Salesforce og SAP.

Integration af CRM og ERP muliggør en enestående kundeoplevelse

Bliv førende inden for de nye forretningsregler ved at tilbyde enestående kundeoplevelser. CRM-ERP-integration er et afgørende skridt – og kan realiseres med iPaaS. Jitterbits CX360 er en moderne løsning, der tilbyder et kraftfuldt værktøjssæt med foruddefinerede skabeloner til almindelige applikationsintegrationer samt muligheden for at udvikle tilpasninger til mere komplekse integrationsbehov.

Med Jitterbit kan du levere en enestående kundeoplevelse og skabe et skalerbart fundament for vækst.

Læs, hvordan virksomheder fra mange forskellige brancher har brugt Jitterbit til at integrere SAP ERP med andre systemer ved hjælp af vores SAP – E-bog om succes med kundeforbindelser.