Sadat tuhannet Salesforce Asiakkaat käyttävät pilvialustaa joka päivä saadakseen paremman käsityksen liiketoimintamahdollisuuksistaan ja tarpeistaan. Riippumatta siitä, onko myyntitiimi oikeutettu tilaisuuteen tai tukiedustaja seuraa lippuja, Salesforce asiakasmenestysalusta tarjoaa hyödyllistä tietoa moniin tärkeisiin liiketoimintoihin.
Mutta Salesforce siitä tulee vieläkin hyödyllisempi, kun se voi "puhua" muille sovelluksille, kuten kenttäpalvelusovelluksille, vianseurantatyökaluille tai puhelinkeskuksen ohjelmistoille. On lähes rajattomasti tapoja parantaa mitä tahansa Salesforce asennuksessa, mutta kaikkien tilanne ei edellytä samantasoista osallistumista alustaan. Joten loimme tämän nopean tarkistuslistan auttaaksemme sinua selvittämään omasi Salesforce persoonallisuutta ja kuinka voit hyötyä uudesta lähestymistavasta pilvi CRM:ään.
Vaikka jokainen Salesforce integraatioprojektilla on ainutlaatuisia vaatimuksia, vaatimuksia ja mahdollisuuksia, joista suurin osa tiivistyy neljään yksinkertaiseen kategoriaan, jotka vastaavat tietokilpailun persoonallisuuksia. Tässä on lisätietoja jokaisesta.
Tieto-ohjautuva
Alkeimmalla tasolla monet Salesforce järjestelmänvalvojien tarvitsee vain saada tietoja sisään ja ulos Salesforce. He tekevät tämän usein manuaalisesti ad hoc -periaatteella ilman, että tarvitsee organisoida prosesseja tai muodostaa yhteyttä Salesforce muiden sovellusten kanssa. He haluavat vain tietoja, jotka ovat tallessa tasaisessa tiedostossa tai tietokannassa Salesforce, tai haluat ladata tietoja näistä lähteistä Salesforce.
Kutsumme tätä prosessia "tietojen lataamiseksi", ja yleisiä esimerkkejä ovat:
-
Työntää/vetää kaikenlaisia Salesforce tiedot sisäiseen tietokantaan tai sieltä.
-
Pulling Salesforce tietoja käsitelläksesi tuotteita, yhteystietoja, tilejä ja mahdollisuuksia sisäisessä tietokannassa ja siirtämällä ne sitten takaisin Salesforce ajoitetuilla kyselyillä ja päivityksillä.
-
Työntäminen/vetäminen Salesforce tiedot Excel-tiedostoon tai sieltä pienyritysten kirjanpitoon ja HR:ään.
-
Ladataan tietoja kohteeseen Salesforce FTP-sivustolta.
Jos olet ensisijaisesti tietopohjainen, tutustu meidän Data Loader ilmainen kokeiluversio nähdäksesi, vastaako se tarpeitasi.
Synkronoi tai Swim
Automaatiosta voi olla paljon apua Salesforce järjestelmänvalvojille ja yrityskäyttäjille, kun on kyse tietojen pitämisestä ajan tasalla useiden järjestelmien välillä. Sen sijaan, että käyttäisivät aikaa erilaisten järjestelmien manuaaliseen päivittämiseen, automaattinen synkronointi antaa ammattilaisille mahdollisuuden keskittyä ydintyökuvauksiinsa ja saada enemmän aikaan lyhyemmässä ajassa. Synkronointi voi:
-
Eräpäivitysjärjestelmät aikataulun mukaan.
-
Päivitä asiakastilitiedot välillä Salesforce ja ERP-järjestelmät tarjoavat myyntitiimeille yhden totuuden lähteen.
-
Hallitse asiakkaan koko elinkaarta saumattomasti pitämällä sovellukset ajan tasalla.
Tapahtumaorientoitunut
Monet yritykset haluavat mennä pidemmälle kuin tietojen synkronointi järjestelmiensä välillä ja saada entistä enemmän irti olemassa olevista investoinneista automatisoimalla digitaalisia prosesseja, jotka kattavat useita sovelluksia. Manuaalisten prosessien ottaminen ja muuttaminen digitaaliseksi tehostaa liiketoimintaasi dramaattisesti, eliminoi virheet ja lyhentää yleisiä prosesseja päivistä minuuteihin tai sekunteihin. Tapahtumapohjainen integrointi ratkaisee käyttötapaukset, kuten:
-
Quote to Cash, integroitu prosessi, joka automatisoi myyntimahdollisuuden tarjouksesta sopimukseen tulojen keräämisen ja uusimisen kautta.
-
RMA-automaatio, joka voi virtaviivaistaa prosesseja, kuten tavaroiden palautuksia, lippujen kirjaamista palvelupilveen, palautusvaltuutuksen luomista ERP-järjestelmään, kuten esim. SAPtai lähettämällä ennakkoon maksetun lähetystarran toimittajan sovelluksesta, kuten UPS tai FedEx.
-
Kenttäpalveluautomaatio, jonka avulla edustajat voivat seurata, tilata ja ennustaa varaosia ja varastoja mobiililaitteistaan ja yhdistää laskutuksen ja laskutuksen välittömästi back office -järjestelmiin, kuten Oracle EBS:ään.
Reaaliaikainen valmius
Tarvitset tarkimmat ja ajantasaisimmat tiedot, jotka näytetään Salesforce, säilyttäen tai ilman tietojesi säilyttämistä Salesforce? On aika puhua reaaliaikaisesta integraatiosta Salesforce Integraatio, joka voi sisältää esimerkiksi seuraavanlaisia skenaarioita:
-
Luo puhelinkeskusjärjestelmälle välitön näkyvyys sisältäpäin Salesforce1 päivittämällä tietoja, kuten lippuja ja tapauksia, kun käyttäjä avaa asiakastilitietueen.
-
näyttö SAP tiedot Salesforce, vaikka se ei vie arvokasta tilaa säilyttämällä kyseiset tiedot – yleinen esimerkki on tuote-/varastotietojen näyttäminen SAP on Salesforce Tili tai mahdollisuus.
-
Yhdistä ajoneuvo Service Cloudiin, jolloin tiepalvelun tukihenkilöt näkevät reaaliaikaisen ajoneuvon tilan, esim. moottorin ylikuumenemisongelmat.
Vaikka integrointi oli aikoinaan monimutkainen, monimutkainen ja työläs tehtävä, näiden neljän tyyppisen yhteyshaasteen ratkaiseminen on nyt helpompaa kuin koskaan. Selkeän tiedonhallintastrategian luominen etukäteen on avain prosessin yksinkertaistamiseksi ja integraatioprojektisi onnistumisen varmistamiseksi. Oikean integrointimallin valitseminen oman kokemuksesi perusteella Salesforce persoonallisuus ja liiketoiminnan tarpeet tekevät tiedoistasi entistä tehokkaampia ja hyödyllisempiä, samalla kun säästät aikaa. Onneksi nykyaikaiset integraatiotyökalut tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia suunnitella automatisoituja liiketoimintaprosesseja helposti – ja se on avain digitaaliseksi liiketoiminnaksi.
Katso Data Loader vs Jitterbit Harmony Integraatiovertailu nähdäksesi, mikä tuote sopii persoonallesi:
Data Loader vs Harmony Integraatio
Sitten soita meille tai katso lisää Salesforce integraatioresurssit määrittääksesi parhaan seuraavan askeleen integraatiomatkallasi.
